شركة إيكاركس القابضة تزيد من قدرتها على إصدار سندات قابلة للتحويل لعام 2025 من 100 مليون دولار إلى 130 مليون دولار

ECARX Holdings, Inc.

ECARX Holdings, Inc.

ECX

0.00

صك التعديل (صك التعديل) لزيادة سعة سنداتها القابلة للتحويل لعام 2025 (سندات 2025) من 100 مليون دولار أمريكي إلى 130 مليون دولار أمريكي؛ واكتتاب إضافي من قبل مستثمر حالي لسند إضافي لعام 2025 بقيمة 15 مليون دولار أمريكي؛ ونقل سند قائم لعام 2025 إلى مستثمر جديد.

صدرت سندات عام 2025 بموجب اتفاقية شراء سندات قابلة للتحويل ("اتفاقية شراء سندات 2025")، المبرمة بين الشركة ومستثمر أولي ("المستثمر الأولي") بتاريخ 3 نوفمبر 2025، كجزء من عملية إعادة تمويل سندات قابلة للتحويل سابقة صدرت عام 2022. ونصت اتفاقية شراء سندات 2025 على إصدار وبيع الشركة لسندات بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي. وقد اشترى المستثمر الأولي منها سندات بقيمة 35 مليون دولار أمريكي ("السند الأولي")، بينما تم الاكتتاب بالكامل في المبلغ الأصلي المتبقي خلال الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026. ويبلغ سعر تحويل سندات 2025 مبلغ 2.62 دولار أمريكي (مع مراعاة التعديلات المعتادة على سعر التحويل)، ويستحق استحقاقها في عام 2028.

قام المستثمر الأولي لاحقًا بتحويل 15 مليون دولار أمريكي من السندات الأولية إلى بنك استثماري دولي وشركة أوراق مالية خارج الصين.

في 16 يوليو 2026، أبرمت الشركة اتفاقية تعديل، تُعدّل بموجبها القيمة الإجمالية المحتملة لسندات 2025 من 100 مليون دولار أمريكي إلى 130 مليون دولار أمريكي. وبعد التعديل، وافق المستثمر الأولي على الاكتتاب في سندات جديدة لعام 2025 بقيمة أصلية قدرها 15 مليون دولار أمريكي.

علّق السيد زيو شين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ECARX، قائلاً: "إنّ زيادة حجم برنامج سنداتنا القابلة للتحويل لعام 2025، واستمرار دعم المستثمرين المؤسسيين الذي أُعلن عنه اليوم، يؤكدان بقوة ثقة سوق رأس المال في القدرة التنافسية لتقنيات ECARX الأساسية وخارطة طريق نموها العالمي طويل الأجل. وسيدعم رأس المال الإضافي الذي تمّ جمعه التطوير المستمر، وتحديث البحث والتطوير، والتوسع التجاري لمنصة ذكاء السيارات المتكاملة لدينا، مما يعزز ميزانيتنا العمومية، ويدفع نحو خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين."