تورنتو، 19 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة إديسا للتكنولوجيا الحيوية (ناسداك: EDSA) ("الشركة" أو "إديسا")، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات موجهة للمضيف لأمراض المناعة الالتهابية، اليوم عن تسعير طرح عام مكتتب بالكامل يتكون من: (1) 3,870,500 سهم عادي مع ضمانات أسهم عادية مصاحبة لشراء ما مجموعه 3,870,500 سهم عادي، و(2) بدلاً من الأسهم العادية، للمستثمرين الذين يختارون ذلك، ضمانات ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 675,000 سهم عادي مع ضمانات أسهم عادية مصاحبة لشراء ما مجموعه 675,000 سهم عادي، بسعر ممارسة قدره 0.0001 دولار أمريكي لكل ضمان ممول مسبقًا. يُباع كل سهم عادي وضمان ممول مسبقًا مع ضمان سهم عادي مصاحب لشراء سهم عادي واحد. ستكون قيمة ممارسة سندات الأسهم العادية 7.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وستكون قابلة للتنفيذ فورًا من تاريخ الإصدار، وتنتهي صلاحيتها في أقرب تاريخ من التاريخين التاليين: (س) مرور 18 شهرًا على تاريخ الإصدار الأصلي، أو (ص) مرور 30 يومًا على إعلان الشركة العلني عن البيانات الأولية للمرحلة الثانية من دراسة EB06 لعلاج البهاق. يبلغ سعر الطرح العام الإجمالي لكل سهم عادي وسند أسهم عادي مصاحب له 5.50 دولارًا أمريكيًا. أما سعر الطرح العام الإجمالي لكل سند ممول مسبقًا وسند أسهم عادي مصاحب له فيبلغ 5.4999 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل سعر الطرح العام الإجمالي للأسهم العادية وسندات الأسهم العادية المصاحبة لها مطروحًا منه سعر ممارسة كل سند ممول مسبقًا والبالغ 0.0001 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية حوالي 25 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم الاكتتاب والعمولات ونفقات الطرح الأخرى المقدرة. بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة إديسا متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 681,825 سهمًا عاديًا إضافيًا وشهادات شراء الأسهم العادية المصاحبة لشراء ما يصل إلى 681,825 سهمًا عاديًا بسعر الطرح العام، مطروحًا منه خصومات الاكتتاب والعمولات.

تطرح شركة إديسا جميع الأسهم العادية، وسندات الشراء الممولة مسبقًا، وسندات شراء الأسهم العادية المصاحبة لها. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 21 أغسطس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة غوغنهايم للأوراق المالية دور مدير الاكتتاب الوحيد لهذا الطرح.

تعتزم شركة إديسا استخدام صافي العائدات من الطرح لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية، ونفقات البحث والتطوير والتصنيع.

يتم طرح هذا العرض بموجب بيان تسجيل مسبق على النموذج S-3 (رقم الملف 333-288966)، بما في ذلك نشرة الاكتتاب الأساسية، والذي أعلنته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") ساري المفعول في 9 سبتمبر 2025. وقد تم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المصاحبة المتعلقة بالعرض لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وسيتم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب النهائي الذي يتضمن الشروط النهائية للعرض لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وسيكون متاحًا مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني، الموجود على www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب النهائية ونشرة الاكتتاب المصاحبة المتعلقة بالعرض، عند توفرها، من شركة Guggenheim Securities, LLC، قسم الاكتتابات في الأسهم، 330 ماديسون أفينيو، الطابق الثامن، نيويورك، نيويورك 10017، أو عبر الهاتف على الرقم (212) 518-9544، أو عبر البريد الإلكتروني على GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

نبذة عن شركة إديسا للتكنولوجيا الحيوية

شركة إديسا للتكنولوجيا الحيوية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: EDSA) هي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية، تعمل على تطوير طرق مبتكرة لعلاج الأمراض الالتهابية والمناعية. ويركز خط إنتاجها السريري على مجالين علاجيين رئيسيين: الأمراض الجلدية والجهاز التنفسي. في مجال الأمراض الجلدية، تعمل إديسا على تطوير EB06، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة مرشح مضاد لـ CXCL10، كعلاج للبهاق، وهو اضطراب مناعي ذاتي شائع يتسبب في فقدان الجلد لونه على شكل بقع. كما تشمل أصولها في مجال الأمراض الجلدية EB01 (كريم دانيلومير بتركيز 1.0%)، وهو دواء جاهز للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، تم تطويره كعلاج محتمل لالتهاب الجلد التماسي التحسسي المزمن (ACD) من متوسط إلى شديد، وهو حالة جلدية مهنية شائعة. أما دواء باريديبروبارت، وهو الدواء المرشح الأكثر تقدماً في مجال الجهاز التنفسي، فيجري تطويره كعلاج محتمل لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي شكل من أشكال الفشل التنفسي الذي يهدد الحياة. حصل برنامج باريديبروبارت على منحتين تمويليتين من حكومة كندا لدعم تطوير هذا المنتج، ويخضع حاليًا للتقييم في دراسة ممولة من الحكومة الأمريكية. كما تسعى شركة إديسا إلى إيجاد استخدامات إضافية لباريديبروبارت.

البيانات التطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. ويمكن تمييز البيانات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نخطط"، "نقدر"، "نأمل"، "ننوي"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "ربما"، "محتمل"، أو "نستمر"، بالإضافة إلى صيغها المختلفة أو تعابير مشابهة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتوقعات الشركة بشأن استيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح، والإغلاق المتوقع للطرح، والاستخدام المتوقع للعائدات الناتجة عنه. لذا، يُرجى من القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات الاستشرافية، فهي لا تُعد ضمانًا للأداء المستقبلي. لا يمكن ضمان دقة البيانات التطلعية، إذ تنطوي جميعها على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك البيانات. تشمل هذه المخاطر: ظروف السوق وغيرها، والظروف المتعلقة بالاستخدام المتوقع للعائدات، وقدرة شركة إديسا على الحصول على الموافقات التنظيمية أو تسويق أي من منتجاتها المرشحة بنجاح، واحتمالية عدم توفر رأس المال الكافي لتمويل عمليات إديسا أو توفره بشروط غير مواتية تجاريًا لها، واحتمالية عدم فعالية منتجات إديسا المرشحة ضد الأمراض التي تم اختبارها في تجاربها السريرية، واحتمالية عدم امتثال إديسا لشروط اتفاقيات الترخيص مع الأطراف الثالثة، وبالتالي فقدانها حق استخدام الملكية الفكرية الرئيسية في أعمالها، وقدرة إديسا على حماية ملكيتها الفكرية، وتوقيت ونجاح تقديم الطلبات التنظيمية وقبولها والموافقة عليها، وتأثيرات أزمات الصحة العامة. العديد من هذه العوامل التي ستحدد النتائج الفعلية خارجة عن سيطرة الشركة أو قدرتها على التنبؤ بها. للاطلاع على المزيد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال شركة إديسا، يُرجى الرجوع إلى تقارير الشركة المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة الأوراق المالية في مقاطعة كولومبيا البريطانية. جميع البيانات التطلعية الواردة هنا صحيحة حتى تاريخه، وهي قابلة للتغيير. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل إديسا أي التزام بتحديث هذه البيانات.

اتصال:

غاري كوبينجان
شركة إديسا للتكنولوجيا الحيوية
investors@edesabiotech.com