مع النمو السريع الذي تشهده صناعة رعاية الحيوانات الأليفة، تركز شركات الأدوية بشكل متزايد على تطوير علاجات مبتكرة للحيوانات الأليفة.

• تنطلق إيلان بقوة هائلة. تعرّف على التفاصيل هنا.

بدأت KeyBanc Capital Markets تغطية أسهم Elanco Animal Health Incorporated (NYSE: ELAN ).

وقال المحلل في مذكرة إن المنتجات المبتكرة التي أطلقتها الشركة مؤخرا (Zenrelia و Credelio Quattro) تظهر نموا قويا في الإيرادات.

ويتوقع المحلل ستيف ديشر أن تستمر هذه المنتجات المبتكرة وغيرها في دفع نمو الإيرادات على مدى السنوات القليلة المقبلة (نمو سنوي بنسبة 6-8% من 2025 إلى 2028 مقابل نمو أحادي منخفض من 2022 إلى 2024).

اقرأ أيضًا: شركة إيلانكو لصحة الحيوان تستعيد مكانتها، وجهودها في تطوير خط الأنابيب تحظى بالإشادة

ويتوقع المحلل أيضًا توسع الهامش من مزيج إيرادات Companion Animal الأعلى ومن برنامج خفض التكاليف.

انخفضت نسبة الرافعة المالية لشركة Elanco من حوالي 5.5x في عام 2023 إلى حوالي 4x حاليًا، وتتوقع KeyBanc المزيد من التحسن في الرافعة المالية من زيادة الربحية / توليد النقد.

توقعات المحلل

بدأت KeyBanc بتقييم "زيادة الوزن" وتوقعت سعرًا قدره 27 دولارًا أمريكيًا . ويرى المحلل حاليًا أن أسهم Elanco مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

يتم تداول أسهم Elanco عند مضاعف سعر السهم إلى الربحية المستقبلية البالغ ~21x، وهو أعلى من متوسطها على مدى عامين والذي بلغ ~15.5x.

ومع ذلك، كتبت KeyBanc يوم الخميس أن النمو المتوقع لإيرادات Elanco، وتوسع الهوامش، وتحسن الميزانية العمومية تستحق مضاعفًا أعلى.

أعلنت شركة إيلانكو عن نتائج الربع الثالث من عام 2025 يوم الأربعاء، حيث سجلت أرباحًا معدلة للسهم الواحد بلغت 19 سنتًا، بزيادة 46٪ على أساس سنوي .

وتجاوزت الأرباح كل من نطاق توجيهات الشركة الذي تراوح بين 12 و16 سنتًا وتقديرات الإجماع التي بلغت 13 سنتًا .

بلغت الإيرادات 1.14 مليار دولار، متجاوزة التقديرات الإجماعية البالغة 1.09 مليار دولار ومتجاوزة توجيهات الإدارة التي تراوحت بين 1.08 مليار دولار و1.11 مليار دولار.

حركة سعر سهم إيلانكو لصحة الحيوان: ارتفع سعر سهم إيلانكو لصحة الحيوان بنسبة 3.84% ليصل إلى 22.05 دولارًا أمريكيًا وقت النشر يوم الجمعة. ويقترب السهم من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 23.09 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات بنزينجا برو .

اقرأ التالي:

• أصبحت Meta شركة تاجرة للطاقة لتلبية احتياجاتها الهائلة من طاقة الذكاء الاصطناعي

صورة فوتوغرافية بواسطة T Sxhneider عبر Shutterstock