أعلنت شركة إليسيو ثيرابيوتكس عن تسعير طرح مباشر مسجل بقيمة 15 مليون دولار

Elicio Therapeutics, Inc

Elicio Therapeutics, Inc

ELTX

0.00

بوسطن، 2 يوليو/تموز 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة إليسيو ثيرابيوتكس (ناسداك: ELTX) ("إليسيو" أو "الشركة")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير علاجات مناعية من الجيل التالي لأنواع السرطان التي يحركها جين KRAS، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية نهائية بقيادة اثنين من المستثمرين المؤسسيين الأساسيين الجدد، بمشاركة مساهم حالي كبير، لشراء ما مجموعه 4,380,313 سهمًا من أسهمها العادية بموجب طرح مباشر مسجل ("الطرح"). ومن المتوقع أن يحقق الطرح عائدات إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكلاء التوزيع ونفقات الطرح الأخرى. ومن المتوقع إتمام الطرح في أو حوالي 6 يوليو/تموز 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. تعتزم شركة Elicio استخدام صافي العائدات من الطرح، بالإضافة إلى النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول الموجودة لديها، لتمويل المرحلة الأولى المخطط لها من التطوير السريري لـ ELI-002 7P في سرطان البنكرياس النقيلي، بالإضافة إلى خط إنتاج Elicio ومنصتها، وكذلك لرأس المال العامل والأغراض المؤسسية العامة.

تتولى شركة تايتان بارتنرز، التابعة لشركة أمريكان كابيتال بارتنرز، دور الوكيل الرئيسي للطرح. بينما تتولى شركة بي. رايلي سيكيوريتيز دور الوكيل المشارك للطرح.

يتم طرح الأسهم بموجب بيان تسجيل مُسبق على النموذج S-3 (رقم الملف 333-293861) الذي تم تقديمه مبدئيًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") بتاريخ 27 فبراير 2026، والمُعدّل بتاريخ 12 مارس 2026، والذي أقرته الهيئة بتاريخ 16 مارس 2026 ("بيان التسجيل"). ويتم طرح أسهم رأس المال العادي فقط من خلال نشرة اكتتاب، بما في ذلك ملحق نشرة الاكتتاب، والذي يُعد جزءًا من بيان التسجيل الساري. وسيتم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب المصاحبة له، والتي تتضمن شروط الطرح، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وستكون متاحة مجانًا على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. يمكن أيضًا الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة لها، عند توفرها، عن طريق الاتصال بشركة Titan Partners Group LLC، وهي قسم من شركة American Capital Partners, LLC، في 4 World Trade Center، الطابق 49، نيويورك، نيويورك 10007، عبر الهاتف على الرقم (929) 833-1246 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@titanpartnersgrp.com، أو شركة B. Riley Securities, Inc. في 1655 Fort Myer Drive، Suite 1200، أرلينغتون، فيرجينيا 22209، عناية: قسم نشرة الإصدار، عبر الهاتف على الرقم 703-312-9580 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectuses@brileysecurities.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة الأخرى.

حول ELI-002

يُعدّ ELI-002، المنتج الرائد لشركة Elicio، علاجًا مناعيًا تجريبيًا جديدًا للسرطان يعتمد على تقنية AMP، ويستهدف أنواع السرطان التي تُسببها طفرات في جين KRAS، وهو جين شائع في العديد من أنواع السرطان البشري. يتكون ELI-002 من مُكوّنين فعّالين، مُصنّعين بتقنية AMP الخاصة بشركة Elicio، وهما: مُستضدات ببتيدية مُعدّلة بتقنية AMP لجين KRAS الطافر، وELI-004، وهو مُساعد من نوع CpG أوليغوديوكسينوكليوتيد مُعدّل بتقنية AMP، ومُتاح للاستخدام الفوري كعلاج يُعطى تحت الجلد.

تم تقييم دواء ELI-002 7P (تركيبة سباعية الببتيدات) في تجربة المرحلة الثانية العشوائية AMPLIFY-7P على مرضى سرطان البنكرياس المُحفَّز بطفرة mKRAS (NCT05726864). شملت تجربة المرحلة الثانية AMPLIFY-7P مرضى سرطان البنكرياس الإيجابي لطفرة mKRAS الذين أكملوا العلاج القياسي ولكنهم ما زالوا مُعرَّضين لخطر انتكاس مرتفع. استنادًا إلى النتائج الأولية والتحليلات اللاحقة، حسَّنت شركة Elicio استراتيجيتها لتطوير المرحلة الثالثة للتركيز على المرضى الذين يعانون من عبء مرضي متبقٍّ أقل وفترة علاج أطول. تعتزم Elicio بدء دراسة من المرحلة الأولى في سرطان البنكرياس الغدي النقيلي، مصممة لتوفير تقييم سريع للنشاط السريري من خلال دراسة تأكيدية مركزة، رهناً بتوفر التمويل. تخطط Elicio لاستخدام نتائج الدراسة لمزيد من تقييم تركيبات مثبطات نقاط التفتيش المناعية والمساعدة في توجيه استراتيجيات التطوير المستقبلية في سرطان البنكرياس الغدي النقيلي وتجربة المرحلة الثالثة المساعدة لسرطان البنكرياس الغدي. في وقت تحليل المرحلة الثانية AMPLIFY-7P، كانت بيانات البقاء على قيد الحياة الإجمالية لا تزال غير مكتملة. تم تصميم تركيبة ELI-002 7P لتوفير تغطية الاستجابة المناعية ضد سبعة من أكثر طفرات KRAS شيوعًا الموجودة في 25٪ من جميع الأورام الصلبة، مما يزيد من عدد المرضى المحتملين لـ ELI-002.

نبذة عن شركة إليسيو ثيرابيوتكس

شركة إليسيو ثيرابيوتكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ELTX) هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، تعمل على تطوير علاجات مناعية مبتكرة لعلاج أنواع السرطان الشائعة، بما في ذلك سرطان البنكرياس وسرطان القولون والمستقيم الإيجابي لطفرة mKRAS. تعتزم إليسيو الاستفادة من أحدث النتائج السريرية في مجال العلاج المناعي الشخصي للسرطان لتطوير علاجات مناعية فعالة وجاهزة للاستخدام. تهدف تقنية AMP الخاصة بإليسيو إلى تعزيز تعليم وتنشيط وتضخيم الخلايا التائية المتخصصة بالسرطان مقارنةً باستراتيجيات العلاج المناعي التقليدية، بهدف تعزيز المراقبة المناعية المستدامة للسرطان لدى المرضى. يُعد برنامج إليسيو الرائد ELI-002 7P علاجًا مناعيًا جاهزًا للاستخدام يستهدف طفرات KRAS الأكثر شيوعًا، والتي تُسبب حوالي 25% من جميع الأورام الصلبة. تتميز أساليب العلاج المناعي الجاهزة بمزايا محتملة تتمثل في انخفاض التكلفة، وسرعة الإنتاج التجاري على نطاق واسع، وسرعة توفير الدواء للمرضى، لا سيما في العلاج المساعد الجديد والوقاية لدى المرضى المعرضين لخطر عالٍ، على عكس أساليب العلاج المناعي المُخصصة. خضع دواء ELI-002 7P للتقييم في المرحلة الثانية من التجربة السريرية العشوائية AMPLIFY-7P على مرضى سرطان البنكرياس الإيجابي لـ mKRAS الذين أكملوا العلاج القياسي، ولكنهم ما زالوا معرضين لخطر انتكاس عالٍ. استنادًا إلى النتائج الأولية والتحليلات اللاحقة، قامت شركة Elicio بتحسين استراتيجيتها لتطوير المرحلة الثالثة للتركيز على المرضى الذين يعانون من عبء مرضي متبقٍ أقل وفترة علاج أطول. تعتزم Elicio بدء دراسة من المرحلة الأولى في سرطان البنكرياس الغدي النقيلي، مصممة لتوفير تقييم سريع للنشاط السريري من خلال دراسة تأكيدية مركزة، رهناً بتوفر التمويل. تخطط Elicio لاستخدام نتائج الدراسة لمزيد من تقييم تركيبات مثبطات نقاط التفتيش المناعية والمساعدة في توجيه استراتيجيات التطوير المستقبلية في سرطان البنكرياس الغدي النقيلي وتجربة المرحلة الثالثة المساعدة لسرطان البنكرياس الغدي. كما خضع المركب ELI-002 للدراسة في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مرضى سرطان القولون والمستقيم ذوي الطفرة mKRAS. وتخطط شركة إليسيو مستقبلاً لتوسيع نطاق استخدام المركب ELI-002 7P ليشمل مؤشرات علاجية أخرى، بما في ذلك سرطان الرئة ذي الطفرة mKRAS وأنواع أخرى من السرطانات ذات الطفرة mKRAS. وتشمل مجموعة منتجات إليسيو قيد التطوير علاجات مناعية جاهزة للاستخدام لعلاج السرطان، من بينها المركبان ELI-007 وELI-008، اللذان يستهدفان السرطانات الناتجة عن طفرة BRAF وطفرات p53 الموضعية، على التوالي.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا البيان، والتي لا تتعلق بوقائع تاريخية، بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، المعروف اختصارًا بـ PSLRA. وتشمل هذه البيانات ما يتعلق باستخدام شركة إليسيو المُزمع لعائدات الطرح، وتوقيت إتمام الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. لا يمكن ضمان أي بيان استشرافي، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة. لا تلتزم شركة إليسيو بتحديث أي بيان استشرافي علنًا، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون. تستخدم شركة إليسيو كلمات مثل "تهدف"، "تتوقع"، "تفترض"، "تعتقد"، "تتأمل"، "تستمر"، "قد"، "مستحقة"، "تقدّر"، "تتوقع"، "هدف"، "تنوي"، "ربما"، "غاية"، "تخطط"، "تتنبأ"، "محتملة"، "مُهيأة"، "تسعى"، "ينبغي"، "تستهدف"، "سوف"، "قد"، وتعبيرات مماثلة لتحديد هذه البيانات التطلعية التي يُراد تغطيتها بأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة (PSLRA). تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات إليسيو، وتنطوي على مخاطر وشكوك؛ وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها أو المُضمنة في البيانات نظرًا لعدد من العوامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خطط إليسيو لتطوير وتسويق منتجاتها المرشحة، بما في ذلك ELI-002 7P؛ وتوقيت بدء التجارب السريرية المُخطط لها من قِبل إليسيو؛ وتوقيت توافر البيانات من التجارب السريرية لإليسيو. توقيت أي طلب دواء تجريبي جديد مخطط له أو طلب دواء جديد؛ خطط شركة إليسيو للبحث والتطوير والتسويق لمرشحي منتجاتها الحاليين والمستقبليين؛ وتقديرات شركة إليسيو فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات ومتطلبات رأس المال والحاجة إلى تمويل إضافي في المستقبل.

تظهر عوامل جديدة من حين لآخر، ولا يمكن لشركة إليسيو التنبؤ بجميع هذه العوامل، كما لا يمكنها تقييم تأثير كل عامل منها على أعمالها أو مدى تأثير أي عامل، أو مجموعة عوامل، على اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية. تُناقش هذه المخاطر بتفصيل أكبر تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة إليسيو على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 12 مارس 2026، بصيغته المعدلة في 29 أبريل 2026، وتقريرها الفصلي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2026، والمُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 11 مايو 2026، وأي تقارير ووثائق أخرى لاحقة تُقدم إلى الهيئة من حين لآخر. وتستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان إلى المعلومات المتاحة لشركة إليسيو حتى تاريخ هذا البيان. لا تتحمل شركة Elicio أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ هذا البيان، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين

برايان ريتشي
مستشارو علوم الحياة
(212) 915-2578
britchie@lifesciadvisors.com

للتواصل الإعلامي

مايكل فيتزهيو
اتصالات علوم الحياة
(415) 269-7757
mfitzhugh@lifescicomms.com

608159220v.4