قال جين مونستر من شركة ديب ووتر لإدارة الأصول إن شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (ناسداك: SPCX ) تمثل الآن حوالي 5٪ من إيرادات شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA )، بزيادة عن حوالي 3٪ في الربع السابق، حيث تقوم شركة إيلون ماسك بتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

شركة سبيس إكس تبرز كعميل رئيسي لشركة إنفيديا

بناءً على إيرادات إنفيديا البالغة 96.2 مليار دولار في الربع الثاني ، تشير تقديرات مونستر إلى أن مبيعات سبيس إكس تقارب 4.8 مليار دولار. لم تفصح إنفيديا عن مساهمة سبيس إكس أو تحدد العميل الذي يقف وراء التغيير المحاسبي. واكتفت الشركة في بيانها بالإشارة إلى أنها نقلت شركة واحدة إلى أكبر مجموعة عملاء لديها في مجال الحوسبة السحابية والإنترنت بعد تغيير نموذج أعمالها.

كتب مونستر على منصة X: "شكّلت أسهم SPCX حوالي 5% من إجمالي الإيرادات. وفي الربع الأخير، كانت النسبة أقرب إلى 3%". وأضاف أن هذا التغيير "منطقي لأن SPCX أصبحت الآن شركة توسعة ضخمة بسعة 8 جيجاواط ستدخل حيز التشغيل العام المقبل، تمامًا مثل أسهم META وAMZN".

أعلنت شركة إنفيديا بشكل منفصل أن شركة سبيس إكس إيه آي ستستخدم معالجات فيرا الجديدة وستوسع البنية التحتية الحاسوبية لشركة جروك باستخدام منصة فيرا روبين، وذلك في إطار سعيها للوصول إلى قدرة حاسوبية تبلغ جيجاوات. كما تخطط سبيس إكس إيه آي لاستخدام تقنية إنفيديا في المدار من خلال قمرها الصناعي الأول للذكاء الاصطناعي، ستارمايند.

يقول مونستر إن مزيج نمو إنفيديا قد انقلب.

قال مونستر إن نقل شركة سبيس إكس سيغير من شكل نمو قاعدة عملاء إنفيديا على الورق. فلو بقيت سبيس إكس ضمن مجموعة إنفيديا لمزودي خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والشركات الصناعية والمؤسسات، لتقدّر أن هذه الفئة كانت ستنمو بنسبة 160% مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات وول ستريت البالغة 130%. أما النمو بين أكبر شركات الحوسبة السحابية والإنترنت فكان سيبلغ 83%، وهو ما يتماشى تقريبًا مع التوقعات.

"هذا لا يغير الحقيقة، فقد انقلبت الأمور لصالح شركة ACIE التي تتمتع بمعدلات نمو أعلى في المستقبل مقارنة بشركات الحوسبة السحابية العملاقة"، كما قال مونستر.

شركة إنفيديا تحقق أداءً ربع سنوي مذهلاً آخر

حافظت شركة إنفيديا على أدائها القوي خلال الربع الأخير. فقد قفزت الإيرادات بنسبة 106% على أساس سنوي لتصل إلى 96.22 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت، بينما تضاعفت مبيعات مراكز البيانات لتتجاوز 89 مليار دولار. وبلغ صافي الربح المعدل 2.22 دولار للسهم الواحد ، متجاوزاً التوقعات أيضاً.

تتوقع الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية تحقيق إيرادات في الربع الثالث تبلغ حوالي 108 مليارات دولار ، متجاوزة بذلك توقعات وول ستريت، وذلك باستثناء مبيعات الحوسبة لمراكز البيانات في الصين. وقد استقر هامش الربح الإجمالي عند 75%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 74% في الربع القادم.

صرح الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ قائلاً: "إنّ تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يسير على قدم وساق"، مع دخول منصة فيرا روبين مرحلة الإنتاج الكامل. وتتوقع إنفيديا أيضاً نمواً في الإيرادات بنحو 70% خلال السنة المالية المقبلة.

وفقًا لتصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم ، لا تزال شركة سبيس إكس تُظهر اتجاهًا سلبيًا في الأسعار على المدى القصير والمتوسط والطويل.

حركة السعر: ارتفع سعر سهم SPCX بنسبة 0.84% ليصل إلى 140.80 دولارًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس.

الصورة مقدمة من: Shutterstock