توقع مستثمرو شركة تسلا (ناسداك: TSLA ) أن يناقش إيلون ماسك سيارات الأجرة الروبوتية، وأوبتيموس، والذكاء الاصطناعي خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الثاني . لكن من غير المرجح أن يتوقع أحد أن يتوقف الرئيس التنفيذي ويوجه الشكر علنًا لشركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) .

لم يكن هذا الإقرار الموجز من باب المجاملة، بل كان بمثابة لمحة عما قد يصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه شركة تسلا مع تكثيف طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي: تأمين ذاكرة متقدمة كافية لتشغيل الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

شكر غير متوقع

أثناء مناقشة خطط شركة تسلا لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة، خصّ ماسك شركة مايكرون بالذكر بشكل غير متوقع.

وقال ماسك: "أود أيضاً أن أشكر شركة مايكرون على منحنا تخصيص الذاكرة"، قبل أن يضيف أن أسعار الذاكرة أصبحت "جنونية للغاية" مع استمرار ارتفاع الطلب.

نادراً ما تستغل الشركات المساهمة العامة مكالمات الأرباح لتقديم الشكر للموردين بالاسم، مما يجعل هذا التعليق لافتاً للنظر وسط نقاشات أوسع حول خارطة طريق الذكاء الاصطناعي لشركة تسلا. لم يكن التعليق لافتاً للنظر فقط لأن رؤساء تسلا التنفيذيين نادراً ما يخصون الموردين بالذكر خلال مكالمات الأرباح، بل لأنه سلط الضوء على جزء متزايد الأهمية في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي: الذاكرة.

حصل فريق TSM على إشادة أيضاً

وفي وقت لاحق من المكالمة، وأثناء مناقشة خارطة طريق أشباه الموصلات لشركة تسلا، وسع ماسك تقديره ليشمل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية المحدودة (NYSE: TSM ) وشركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (OTC: SSNLF ) أيضًا.

"أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام في مجال تصنيع الرقائق. نعم. أودّ مجدداً أن أشكر TSMC وسامسونج ومايكرون على دعمهم"، هكذا قال. عزز هذا التقدير الثاني اعتماد تسلا المتزايد على موردي الرقائق الرائدين. لكن ربما كان ذكر مايكرون السابق، بشكل منفرد، هو الدليل الأكثر دلالة للمستثمرين.

تُسلط هذه الملاحظات الضوء أيضاً على جانبٍ أقلّ تناولاً في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. فبينما أصبحت معالجات الرسومات من شركة إنفيديا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NVDA ) مرادفةً للذكاء الاصطناعي، برزت ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) كمكوّنٍ بالغ الأهمية، في ظلّ تسابق الشركات لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة القوة.

تعتمد طموحات تسلا في مجال الذكاء الاصطناعي على أكثر من مجرد رقائق إلكترونية.

جاءت تعليقات ماسك في الوقت الذي أوضح فيه خطط تسلا لـ Terafab، وهو منشأة تطوير أشباه الموصلات المقترحة المصممة لتسريع إنشاء رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة لـ Optimus.

بحسب ماسك، تسعى تسلا إلى دمج عمليات المنطق والذاكرة وتطوير أقنعة الطباعة الحجرية والتغليف والاختبار تحت سقف واحد لتقليص دورات تطوير الرقائق بشكل كبير. بل إنه أشار إلى أنه لا يعتقد بوجود "مبنى كهذا في أي مكان على وجه الأرض".

لكن هذه الرؤية تعتمد على الوصول إلى ذاكرة متطورة.

على عكس أحمال العمل الحاسوبية التقليدية، تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الذاكرة عالية السرعة لتدريب وتشغيل نماذج متطورة باستمرار. ويشير اعتراف ماسك إلى أن شركة تسلا تعاني من نفس قيود الإمداد التي أثرت على جزء كبير من صناعة الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين.

لماذا ينبغي على المستثمرين الانتباه؟

بالنسبة للمستثمرين، ربما كان ذكر شركة مايكرون أحد أكثر اللحظات كشفاً في مكالمة أرباح تسلا.

بدلاً من التركيز فقط على المركبات أو حتى معالجات الذكاء الاصطناعي، لفت ماسك الانتباه إلى جزء آخر من النظام البيئي لأجهزة الذكاء الاصطناعي والذي أصبح تأمينه أكثر صعوبة.

مع تعمق تسلا في مجال الروبوتات والقيادة الذاتية وشرائح الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا، قد لا تعتمد ميزتها التنافسية على تصميم رقائق أفضل فحسب، بل أيضًا على تأمين الذاكرة اللازمة لتشغيلها. وجاءت كلمة شكر إيلون ماسك الموجزة لشركة مايكرون بمثابة تذكير بأن العقبة التالية في سباق الذكاء الاصطناعي قد لا تكون المعالج نفسه، بل قد تكون الذاكرة المجاورة له.

صورة من موقع Shutterstock