بكين ، 15 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Elong Power Holding Limited (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ELPW) ("Elong Power" أو "الشركة")، وهي شركة شاملة متخصصة في البحث والتطوير والمبيعات وحلول الأنظمة الموجهة للسيناريوهات لأنظمة تخزين طاقة بطاريات الليثيوم أيون، اليوم عن تسعير عرضها المسجل لـ 4,615,500 وحدة (كل منها "وحدة")، على أساس بذل قصارى الجهد، بسعر عرض قدره 1.30 دولار أمريكي للوحدة ("العرض").

تتألف كل وحدة من سهم عادي واحد من الفئة (أ) في الشركة (أو ضمان ممول مسبقًا بدلاً منه)، بقيمة اسمية قدرها 0.0128 دولار أمريكي للسهم، وضمان عادي واحد لشراء سهم عادي واحد من الفئة (أ) في الشركة ("الضمان العادي"). من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات من الطرح حوالي 6 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع، والرسوم القانونية، والمصاريف الإدارية، وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.

يُمكن ممارسة كل سند عادي فور إصداره بسعر ممارسة أولي قدره 1.30 دولار أمريكي، وهو ما يعادل سعر الطرح العام للوحدة. يخضع سعر ممارسة السند لتعديلات مكافحة التخفيف المعتادة المرتبطة بتقسيم الأسهم، ودمج الأسهم، وتوزيعات الأرباح، وبيع الأسهم اللاحق، وعمليات إعادة الهيكلة الأخرى للشركة. تنتهي صلاحية السندات في الذكرى السنوية الثالثة لتاريخ الإصدار.

من المتوقع حاليًا إتمام عملية الطرح في 18 مايو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة المنصوص عليها في اتفاقيات شراء الأوراق المالية ووثائق الصفقة ذات الصلة. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتلبية متطلبات رأس المال العامل، ولأغراض الشركة العامة، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المنتجات وتحسينها، وتوسيع الطاقة الإنتاجية.

تتولى شركة ماكسيم جروب ذ.م.م. دور وكيل التوزيع الحصري للطرح. وتتولى شركة أورتولي روزنشتات للمحاماة دور المستشار القانوني للشركة في مجال الأوراق المالية الأمريكية، بينما تتولى شركة براير كاشمان للمحاماة دور المستشار القانوني لوكيل التوزيع في مجال الأوراق المالية الأمريكية، وذلك فيما يتعلق بالطرح.

تم تقديم بيان تسجيل الشركة على النموذج F-1 (رقم الملف 333-295783) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأصبح ساري المفعول في 14 مايو 2026. ويتم طرح الأسهم حصريًا من خلال نشرة الاكتتاب الواردة في بيان التسجيل F-1 الساري المفعول، ويمكن الحصول على نسخ منها عن طريق التواصل مع شركة ماكسيم جروب ذ.م.م، على العنوان التالي: 300 بارك أفينيو، الطابق 16، نيويورك، نيويورك 10022، قسم الاكتتاب، أو عبر الهاتف على الرقم (212) 895-3745 أو عبر البريد الإلكتروني على syndicate@maximgrp.com . كما يمكن الاطلاع على نسخ من بيان التسجيل عبر موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنترنت www.sec.gov .

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. لا يُسمح بأي عرض أو بيع أو التماس في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية المحلية لتلك الولاية القضائية.

حول شركة إيلونج للطاقة

شركة إيلونغ باور القابضة المحدودة هي شركة معفاة من الضرائب، تأسست بموجب قوانين جزر كايمان. وانطلاقًا من استراتيجيتها التنموية القائمة على "الاعتماد على أصول قليلة، والتركيز على البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، وتخزين الطاقة، والتوسع العالمي"، تركز الشركة على أنظمة تخزين الطاقة ببطاريات الليثيوم، مع خطة استراتيجية تغطي تخزين الطاقة في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية في الخارج، بالإضافة إلى تخزين الطاقة على جانب الشبكة في الصين. وتلتزم الشركة بتقديم حلول أنظمة تخزين طاقة ذكية وعالية الموثوقية وفعالة من حيث التكلفة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وترأس شركة إيلونغ باور السيدة شياودان ليو بصفتها الرئيسة التنفيذية.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وتخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك كبيرة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قدرة الشركة على إتمام عملية الطرح وفقًا للجدول الزمني والشروط المتوقعة؛ واستيفاء شروط الإغلاق؛ والاستخدام المخطط له والتنفيذ الفعلي للعائدات الصافية؛ والتغيرات السلبية في ظروف السوق العالمية ومعنويات سوق رأس المال؛ والمخاطر المتعلقة بتعديل استراتيجية أعمال الشركة وتحسين أصولها؛ والقدرة على الحفاظ على إدراج الشركة في بورصة ناسداك؛ والتغيرات في سياسات الصناعة والقواعد التنظيمية؛ واحتياجات تمويل رأس المال المستقبلية؛ وعوامل الخطر الأخرى المُفصح عنها في التقارير الدورية للشركة والتقارير اللاحقة المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 20-F. جميع البيانات التطلعية لا تعبر إلا عن الوضع القائم في تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا إلا إذا اقتضى القانون المعمول به ذلك.

للتواصل مع المستثمرين والإعلام

علاقات المستثمرين في شركة إيلونغ باور

البريد الإلكتروني: ir@elongpower.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/elong-power-holding-limited-announces-pricing-of-us6-0-million-public-offering-302773574.html

المصدر: شركة إيلونغ باور هولدينغ المحدودة