أعلنت شركة Elong Power Holding Limited (NASDAQ: ELPW ) ("Elong Power" أو "الشركة")، وهي شركة شاملة متخصصة في البحث والتطوير والمبيعات وحلول الأنظمة الموجهة للسيناريوهات لأنظمة تخزين طاقة بطاريات الليثيوم أيون، اليوم عن تسعير عرضها المسجل لـ 4,615,500 وحدة (كل منها "وحدة")، على أساس بذل قصارى الجهد، بسعر عرض قدره 1.30 دولار أمريكي للوحدة ("العرض").

تتألف كل وحدة من سهم عادي واحد من الفئة (أ) في الشركة (أو ضمان ممول مسبقًا بدلاً منه)، بقيمة اسمية قدرها 0.0128 دولار أمريكي للسهم، وضمان عادي واحد لشراء سهم عادي واحد من الفئة (أ) في الشركة ("الضمان العادي"). من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات من الطرح حوالي 6 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع، والرسوم القانونية، والمصاريف الإدارية، وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.

يُمكن ممارسة كل سند عادي فور إصداره بسعر ممارسة أولي قدره 1.30 دولار أمريكي، وهو ما يعادل سعر الطرح العام للوحدة. يخضع سعر ممارسة السند لتعديلات مكافحة التخفيف المعتادة المرتبطة بتقسيم الأسهم، ودمج الأسهم، وتوزيعات الأرباح، وبيع الأسهم اللاحق، وعمليات إعادة الهيكلة الأخرى للشركة. تنتهي صلاحية السندات في الذكرى السنوية الثالثة لتاريخ الإصدار.

من المتوقع حاليًا إتمام عملية الطرح في 18 مايو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة المنصوص عليها في اتفاقيات شراء الأوراق المالية ووثائق الصفقة ذات الصلة. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتلبية متطلبات رأس المال العامل، ولأغراض الشركة العامة، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المنتجات وتحسينها، وتوسيع الطاقة الإنتاجية.