تُنشئ عملية الاستحواذ منصة فريدة ومتكاملة بالكامل للمعادن الأرضية النادرة، بدءًا من المنجم وحتى المغناطيس.

• يُمكّن هذا الاندماج الشركة المندمجة من الاستفادة من الطلب المتزايد على مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا
• إيرادات سنوية محتملة من العملاء الدائمين تزيد عن ملياري دولار أمريكي في قطاعات السيارات والدفاع والروبوتات ومراكز البيانات
• من المتوقع أن يُساهم ذلك بشكل فوري في زيادة التدفق النقدي وهامش الربح لشركة إنرجي فيولز
• يربط هذا المشروع أعمال شركة VAC الراسخة في مجال المغناطيس الدائم بمنصة شركة Energy Fuels المتنامية في مجال تعدين ومعالجة وتكرير العناصر الأرضية النادرة
• تسعى الشركة إلى استكشاف فرص تمويل متنوعة، بما في ذلك البرامج الحكومية، لاستكمال استراتيجية نموها، وقد أعلنت مؤخرًا عن قرض مشروط بقيمة 725 مليون دولار من مكتب رأس المال الاستراتيجي الأمريكي

دنفر وهاناو، ألمانيا ، 23 يونيو 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Energy Fuels Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: UUUU) (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: EFR) اليوم عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على 100% من شركة Vacuumschmelze GmbH & Co. KG، وشركة Ara VAC TopCo US LLC، والشركات التابعة الموحدة لكل منهما (يشار إليها مجتمعة باسم "VAC") من شركة Ara Partners مقابل مبلغ إجمالي نقدي وأسهم يبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي بناءً على سعر إغلاق سهم Energy Fuels البالغ 16.12 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 22 يونيو 2026، مما يخلق منصة متكاملة تمامًا لتعزيز سلاسل التوريد العالمية للعناصر الأرضية النادرة ("REE").

تُعدّ شركة VAC شركة رائدة في مجال المغناطيسات المتقدمة، بخبرة إنتاجية تزيد عن 100 عام، وأكثر من 400 براءة اختراع، وأكثر من 1000 عميل، وتُشغّل مرافق إنتاج مغناطيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، بما في ذلك منشأة حديثة في سومتر، بولاية كارولاينا الجنوبية، بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 طن سنويًا من المغناطيسات الدائمة، قابلة للتوسع إلى 12000 طن سنويًا (منشأة سومتر). على مدى العقد الماضي، أنتجت VAC وشحنت أكثر من مليار مغناطيس دائم من العناصر الأرضية النادرة. تشمل محفظة منتجات VAC كلاً من المغناطيسات الدائمة (النيوديميوم-الحديد-البورون المُلبّد، NdFeB، والساماريوم-الكوبالت، SmCo) والمغناطيسات اللينة (السبائك غير المتبلورة والنانوية، ومنتجات الكوبالت-الحديد والنيكل-الحديد)، مما يُتيح التكامل في البيع المتبادل بين تطبيقات الكهرباء والتطبيقات الصناعية. يتم إنتاج ما يقرب من 85٪ من إنتاج شركة VAC وفقًا لمواصفات العملاء، مما يعكس علاقات التصميم العميقة التي تم بناؤها على مدى عقود، بما في ذلك شراكات العملاء التي يبلغ متوسطها أكثر من 30 عامًا مع أكبر حساباتهم.

تجمع هذه الصفقة بين أصول شركة "إنرجي فيولز" في مجال استخراج العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك مشاريع تعدين العناصر الأرضية النادرة منخفضة التكلفة وقدرات الفصل الحالية، وخبرة شركة "في إيه سي" العالمية في تصنيع مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة . كما ستستفيد الشركة المندمجة من استحواذ "إنرجي فيولز" المزمع على شركة "أستراليان ستراتيجيك ماتيريالز ليمتد" (المدرجة في بورصة أستراليا تحت الرمز: ASM)، والذي سيضيف، رهناً بشروط تشمل موافقة المساهمين وإتمام الصفقة، قدرة إنتاجية قائمة على نطاق تجاري للمعادن والسبائك الأرضية النادرة في كوريا الجنوبية ("مصنع المعادن الكوري")، مع خطط لبناء منشأة جديدة للمعادن والسبائك في الولايات المتحدة ("مصنع المعادن الأمريكي"). وتهدف الشركة المندمجة إلى خدمة العملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في قطاعات سريعة النمو، بما في ذلك السيارات والفضاء والدفاع والروبوتات ومراكز البيانات والإلكترونيات والأتمتة الصناعية.

"هذه لحظة تحولية لشركة إنرجي فيولز وسلسلة التوريد العالمية للمعادن الأرضية النادرة"، صرّح روس بهابو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنرجي فيولز. "بالتعاون مع شركة VAC، سنعزز سلاسل التوريد العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، موفرين مصدراً موثوقاً وآمناً ومتنوعاً للمواد الحيوية، بدءاً من المناجم وصولاً إلى المغناطيسات الدائمة عالية القيمة. إضافةً إلى ذلك، توفر أعمال التصلب السريع والبلورات لدى شركة VAC منصةً للمواد المغناطيسية اللينة، يُتوقع أن تُسفر عن نطاق أوسع، ووصول أكبر إلى العملاء، وقدرة مُعززة على الاستثمار في الابتكار والتصنيع والنمو. إن دمج شركتينا يُعزز قيمة المساهمين، ويُرسخ مكانة إنرجي فيولز كمورد رائد وآمن وموثوق للمواد الحيوية الضرورية للأمن القومي وسلامة سلاسل التوريد الغربية."

صرح الدكتور إريك إشن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة VAC، قائلاً: "لأكثر من قرن، كانت VAC في طليعة مجال المغناطيسات المتقدمة والمواد الحيوية الرائدة. تعزز هذه الصفقة مكانة VAC كحجر الزاوية في سلسلة توريد مرنة وموثوقة للمغناطيس الدائم، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير الطاقة البديلة، والتنافسية الصناعية، والأمن القومي. إن توحيد الجهود مع Energy Fuels يمنح فريقنا وتقنياتنا وعملائنا ميزة لا تستطيع أي منصة غربية أخرى تقديمها اليوم: منصة متكاملة لسلسلة التوريد من المنجم إلى المغناطيس النهائي. بفضل قدرات Energy Fuels المثبتة في مجال الإنتاج الأولي وخبرة VAC في مجال الإنتاج النهائي، وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، ومنشأة سومتر المتطورة، سنكون في وضع فريد لتلبية الطلب المتزايد بسرعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات، والفضاء، والدفاع، ومراكز البيانات فائقة التوسع، والروبوتات، وأشباه الموصلات، وغيرها."

أضاف تروي ثاكر، الشريك الإداري في شركة آرا بارتنرز: "تُعدّ مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة أساسيةً لكلٍّ من خفض الانبعاثات الكربونية والأمن القومي، وتُمثّل شركة VAC مورداً رئيسياً لهذه السلسلة التوريدية الحيوية. يمنح اندماجها مع شركة Energy Fuels شركة VAC منصةً متكاملةً تماماً والموارد اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد بسرعة. تفخر آرا بدعمها لنمو شركة VAC وتعتزم البقاء مساهماً ملتزماً، ودعم هذا الفريق الموسّع مع وصول المنصة إلى كامل إمكاناتها."

بعد إتمام الصفقة، ستصبح شركة VAC شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Energy Fuels، وستحتفظ بعلامتها التجارية وهويتها التاريخية. وستظل قاعدة VAC التكنولوجية وخبرتها الهندسية وحضورها التصنيعي عوامل حاسمة لنجاح Energy Fuels، مع احتفاظ VAC بمقرها الرئيسي في هاناو، ألمانيا. وستواصل الشركة المندمجة خدمة أكثر من 1000 عميل لشركة VAC، مع الاستثمار في التصنيع والابتكار وعلاقات العملاء والقدرات التشغيلية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

حصلت شركة "إنرجي فيولز" على التزام مشروط بقرض يصل إلى 725 مليون دولار أمريكي من مكتب رأس المال الاستراتيجي الأمريكي ("OSC")، وهو قرض مدته 20 عامًا لتسريع التوسع المخطط له لمصنع "وايت ميسا" في ولاية يوتا الأمريكية، وبناء مصنع "أمريكان ميتالز". وتُجري "إنرجي فيولز" وشريكتها في المشروع المشترك "أسترون ليمتد" مناقشات مع "مؤسسة تمويل الصادرات الأسترالية" وجهات إقراض أخرى، بهدف الحصول على حزمة قروض بقيمة 220 مليون دولار أسترالي لدعم تطوير المرحلة الأولى من مشروع "دونالد" للمعادن الأرضية النادرة والرمال المعدنية ("مشروع دونالد"). إضافةً إلى ذلك، تمتلك "VAC" منحة قائمة بقيمة 41 مليون دولار أمريكي من وزارة الحرب الأمريكية، تُخصص لإنشاء منشأة لتصنيع المعادن في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تعود بالفائدة المباشرة على الشركة المندمجة. ويحدد التزام القرض المشروط بين "OSC" و"إنرجي فيولز" الخطوات الإضافية المعتادة التي يجب على الشركة اتخاذها للمضي قدمًا نحو إتمام التمويل، بما في ذلك استيفاء متطلبات التدقيق المالي والقانوني والفني وغيرها من متطلبات العناية الواجبة.

مزيج جذاب من الناحيتين الاستراتيجية والمالية

• منصة غربية متكاملة بالكامل لاستخراج المعادن النادرة وتصنيع المغناطيس: تُمهد هذه الصفقة الطريق أمام شركة "إنرجي فيولز" لتصبح أول شركة غربية تتمتع بقدرات تجارية متنوعة جغرافياً تغطي جميع المراحل الأساسية لسلسلة قيمة المعادن النادرة. تشمل المنصة المدمجة توريد المواد الخام من مشروع "دونالد" الجاهز للتنفيذ في أستراليا؛ والمعالجة والفصل في مصنع "وايت ميسا" التابع لشركة "إنرجي فيولز"؛ وإنتاج المعادن والسبائك في مصنع "كوريان ميتالز" التابع لشركة "إيه إس إم" والذي يعمل حالياً، ومصنع "أميركان ميتالز" المزمع إنشاؤه (رهناً باستيفاء شروط الإغلاق)؛ وتصنيع وتجميع المغناطيس الدائم عالي الأداء في منشآت شركة "في إيه سي" الأوروبية ومنشأة "سومتر" التي تم تشغيلها مؤخراً.

• يُساهم مشروع VAC في تعزيز أرباح وتدفقات شركة Energy Fuels النقدية: حقق النشاط التجاري القائم لشركة VAC أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA ¹⁾ بقيمة 29 مليون دولار أمريكي في عام 2025، وشهد نموًا سنويًا يزيد عن 20% في دفتر طلباته لعام 2026. من المتوقع أن يُحقق مصنع سومتر أرباحًا سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA ¹⁾ تتراوح بين 65 و75 مليون دولار أمريكي بمجرد وصول إنتاجه إلى طاقته الحالية البالغة 2000 طن سنويًا. صُمم مصنع سومتر بحيث يُمكن توسيعه إلى 4000 طن سنويًا دون التأثير على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 2000 طن سنويًا، وهو ما يُتوقع أن يزيد الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA ¹⁾ في مصنع سومتر إلى ما يقارب 130 إلى 140 مليون دولار أمريكي. من المتوقع أن تُساهم التدفقات النقدية من VAC في تمويل مشاريع النمو لشركة Energy Fuels، بما في ذلك المرحلة الثانية من توسعة مصنع وايت ميسا، ومشروع دونالد، ومصنع المعادن الأمريكية المُخطط له.

• إمكانات نمو قوية للحصة السوقية: تُعدّ شركة VAC المُنتِج التجاري الوحيد للمغناطيس الدائم في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تُقدّم مجموعة كاملة من أنواع مغناطيس NdFeB وSmCo المُناسبة والمُؤهّلة لتلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك المغناطيس عالي الكثافة والطاقة القسرية اللازم لتطبيقات الدفاع والفضاء بالغة الأهمية. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب على مغناطيس NdFeB في أمريكا الشمالية وأوروبا بأكثر من 50% خلال العقد القادم. ويتمتع مصنع سومتر بالقدرة على زيادة طاقته الإنتاجية إلى 12,000 طن سنويًا لتلبية الطلب المتزايد، والذي من المتوقع، في حال تحقيقه بالكامل، أن يرفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) السنوية في مصنع سومتر إلى حوالي 400 مليون دولار ^أمريكي .

• قائمة عملاء محتملين جدد في قطاعات رئيسية: تشمل قائمة عملاء شركة VAC في مجال المغناطيس الدائم تطبيقات السيارات الكهربائية وغير الكهربائية، ومراكز البيانات، والأدوات الكهربائية، والروبوتات، والفضاء والدفاع، وأشباه الموصلات، وغيرها من التطبيقات الصناعية. وقد أبرمت VAC عقدًا مع وكالة الخدمات اللوجستية الدفاعية لتزويدها بكتل NdFeB للمخزون الدفاعي الوطني، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

سيشكل مرفق سومتر جزءًا لا يتجزأ من منصة "إنرجي فيولز" المتكاملة لإنتاج المغناطيسات، حيث من المتوقع دعم الطاقة الإنتاجية الحالية للمرفق، البالغة 2000 طن سنويًا، بأكاسيد العناصر الأرضية النادرة المستخرجة من معدن المونازيت المستخرج من مشروع دونالد التابع لشركة "إنرجي فيولز" في أستراليا، والذي من المتوقع أن يحصل على قرار استثماري نهائي إيجابي في أوائل الربع الثالث من عام 2026، وأن يبدأ تشغيله في عام 2028. في مرحلته الأولى، من المتوقع أن ينتج مشروع دونالد معدن المونازيت ليتم معالجته وتحويله إلى أكاسيد عناصر أرضية نادرة منفصلة في دوائر المعالجة الحالية التابعة لشركة "إنرجي فيولز" في مصنع وايت ميسا، حيث من المتوقع الانتهاء من عمليات التحديث بحلول نهاية عام 2027. ورهنًا بشروط الإغلاق، من المتوقع تحويل الأكاسيد المفصولة إلى معادن وسبائك عناصر أرضية نادرة في مصنع المعادن الكوري، والتي بدورها ستُستخدم في صناعة المغناطيسات الدائمة في مرفق سومتر.

من المتوقع أن تؤدي المرحلة الثانية من التوسع المخطط لها من قبل شركة Energy Fuels لمصنع White Mesa إلى زيادة قدرة الفصل إلى ما يصل إلى 6000 طن سنويًا من أكسيد النيوديميوم-براسيوديميوم ("NdPr") وحوالي 288 طن سنويًا من الديسبروسيوم ("Dy") و80 طن سنويًا من أكسيد التيربيوم ("Tb") بحلول منتصف عام 2029.

من المتوقع أن يتم تغذية هذا التوسع بالمونازيت من مشروع دونالد ومشروعي فارا مادا وباهيا للرمال المعدنية الثقيلة التابعين لشركة إنرجي فيولز، واللذين هما حاليًا في مراحل الترخيص والتطوير. كما تعتزم إنرجي فيولز تزويد مصنع وايت ميسا من خلال شراء المونازيت وكربونات العناصر الأرضية النادرة المختلطة (MREC) من السوق حسب الحاجة. وبافتراض استيفاء شروط الإغلاق، من المتوقع تحويل الأكاسيد المنتجة من طاقة الفصل في المرحلة الثانية في مصنع وايت ميسا إلى معادن وسبائك العناصر الأرضية النادرة في مصنع المعادن الكوري ومصنع المعادن الأمريكي، مع توقع توسيع كلا المصنعين. ومن المتوقع أن توفر طاقة المرحلة الثانية الموسعة في مصنع وايت ميسا سبائك العناصر الأرضية النادرة التي يمكن أن تدعم زيادة محتملة في الإنتاج تصل إلى 12,000 طن سنويًا في منشأة سومتر، بالإضافة إلى مرافق إنتاج المغناطيس الدائم للعناصر الأرضية النادرة التابعة لشركة VAC في أوروبا، وذلك رهناً بالطلب على المغناطيس الدائم.

تفاصيل المعاملة

بموجب بنود الاتفاقية النهائية، ستستحوذ شركة "إنرجي فيولز" على كامل أسهم شركة "في إيه سي" من شركة "آرا بارتنرز"، وهي شركة استثمارية أمريكية متخصصة في استثمارات إزالة الكربون من القطاع الصناعي، مقابل 718 مليون دولار نقدًا و65.853 مليون سهم عادي جديد من أسهم "إنرجي فيولز". وبسعر إغلاق سهم "إنرجي فيولز" البالغ 16.12 دولارًا أمريكيًا بتاريخ 22 يونيو 2026، تُقدّر القيمة السوقية لشركة "في إيه سي" بـ 1.9 مليار دولار. وفي حال انخفض سعر سهم "إنرجي فيولز" عن 20.93 دولارًا أمريكيًا عند إتمام الصفقة، ستحصل "آرا بارتنرز" على أسهم من سلسلة جديدة من الأسهم الممتازة لشركة "إنرجي فيولز" بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون ^دولار . وفي 31 مارس 2026، بلغ صافي الدين المعدل لشركة "في إيه سي" 140 مليون دولار، وهو الدين الذي ستتحمله "إنرجي فيولز".

مع الأخذ في الاعتبار إتمام عملية الاستحواذ على شركة ASM، ستمتلك شركة Ara Partners نسبة 19.9% من أسهم شركة Energy Fuels ³ بعد إتمام صفقة VAC، وسيكون لها الحق في ترشيح عضو واحد لمجلس إدارة Energy Fuels، بالإضافة إلى حق النقض لمرة واحدة على أي مرشح مستقل للمجلس. وستخضع شركة Ara Partners لقيود الحظر والتجميد المعتادة، وقد مُنحت حقوق التسجيل المعتادة.

حصلت شركة Energy Fuels على التزام تمويلي بقرض لأجل بقيمة 250 مليون دولار من Goldman Sachs لدعم إعادة تمويل بعض ديون VAC الحالية، وذلك رهناً بالشروط المعتادة، بما في ذلك تنفيذ الوثائق النهائية واستيفاء شروط الإغلاق.

من المتوقع إتمام الصفقة في أوائل عام 2027 رهناً بشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك موافقات الاستثمار الأجنبي ومكافحة الاحتكار وغيرها من الموافقات الحكومية.

توصية مجلس الإدارة

وافق مجلس إدارة شركة "إنرجي فيولز" بالإجماع على الصفقة. وقدّمت شركة "غولدمان ساكس" وشركاؤها المحدودة رأيًا حول مدى عدالة المقابل المدفوع لشركة "آرا بارتنرز" لصالح "إنرجي فيولز".

المستشارون

تتولى شركة غولدمان ساكس وشركاؤها المحدودة دور المستشار المالي الحصري لشركة إنرجي فيولز، بينما تتولى شركات دينتونز كندا المحدودة، ودورسي آند ويتني المحدودة، وهيربرت سميث فري هيلز كرامر تقديم الاستشارات القانونية لها. أما شركة جيفريز المحدودة فتتولى دور المستشار المالي الحصري لشركة في إيه سي، بينما تتولى شركة لاثام آند واتكينز المحدودة تقديم الاستشارات القانونية لها.

تفاصيل مكالمة المؤتمر للمستثمرين

ستعقد شركة Energy Fuels مؤتمراً عبر الهاتف اليوم الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي. يُرجى الانضمام إلى المؤتمر الهاتفي لطرح أي سؤال، ومشاهدة العرض التقديمي عبر البث المباشر على الرابط التالي:

سيتم نشر عرض الشرائح على صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بالشركة على الرابط https://investors.energyfuels.com/investors بعد انتهاء المكالمة . كما ستتوفر المكالمة الجماعية كاملةً عبر البث المباشر وإعادة التشغيل على الرابط نفسه .

حول وقود الطاقة

شركة "إنرجي فيولز" هي شركة أمريكية رائدة في مجال المواد الحيوية، تركز على اليورانيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والرمال المعدنية الثقيلة، والفاناديوم، والنظائر الطبية. تمتلك "إنرجي فيولز" وتدير العديد من مشاريع استخلاص اليورانيوم التقليدية والميدانية في غرب الولايات المتحدة، وقد تصدرت قائمة منتجي مركزات اليورانيوم الطبيعية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية، حيث تُباع هذه المركزات لشركات الطاقة النووية لإنتاج الطاقة النووية الخالية من الكربون. كما تمتلك "إنرجي فيولز" مصنع "وايت ميسا" في ولاية يوتا، وهو المنشأة الوحيدة المرخصة بالكامل والعاملة في معالجة اليورانيوم التقليدية في الولايات المتحدة. في هذا المصنع، تنتج "إنرجي فيولز" أيضًا منتجات متقدمة من العناصر الأرضية النادرة، وأكسيد الفاناديوم (عندما تسمح ظروف السوق بذلك)، وتجري تقييمًا لإمكانية استخلاص بعض النظائر الطبية من عمليات معالجة اليورانيوم الحالية اللازمة لعلاجات السرطان الناشئة بتقنية العلاج الإشعاعي الموجه ألفا. تعمل "إنرجي فيولز" حاليًا على تطوير ثلاثة مشاريع للرمال المعدنية الثقيلة: مشروع "فارا مادا" المملوك بالكامل لها في مدغشقر؛ مشروع باهيا في البرازيل المملوك بالكامل لشركة Energy Fuels؛ ومشروع دونالد في أستراليا، حيث يحق لشركة Energy Fuels الحصول على حصة تصل إلى 49% في مشروع مشترك مع شركة Astron Limited. يقع مقر شركة Energy Fuels بالقرب من دنفر، كولورادو، ويتم تداول أسهمها العادية في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز "UUUU"، كما أنها مدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز "EFR". لمزيد من المعلومات حول أنشطة Energy Fuels، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.energyfuels.com/ .

حول مركز دعم التأشيرة

تُعدّ شركة VAC، التي تعمل منذ أكثر من 100 عام، شركة رائدة في مجال المغناطيسات المتقدمة، ولديها خبرة إنتاجية تزيد عن 50 عامًا في إنتاج المغناطيسات الدائمة عالية الجودة من نوع NdFeB وSmCo، وذلك عبر مرافق متعددة في أوروبا والولايات المتحدة. وتستند منصة VAC التكنولوجية المتميزة إلى أكثر من 400 براءة اختراع ومعرفة عملية خاصة تم تطويرها على مدى عقود. وتُعدّ VAC من بين الشركات القليلة المنتجة للمغناطيسات المتوافقة مع ملحق لوائح الاستحواذ الفيدرالية للدفاع (DFARs)، مما يجعلها موردًا رئيسيًا لقطاع الدفاع الأمريكي وحلفائه. وتُشغّل VAC مرافق إنتاج المغناطيسات في هاناو، ألمانيا (منذ عام 1973)، وأولفيلا، فنلندا (منذ عام 1988)، وهورنا ستريدا، سلوفاكيا (منذ عام 2003)، وسومتر، كارولاينا الجنوبية (منذ عام 2025). يُعدّ مصنع VAC المتطور في سومتر، بولاية كارولاينا الجنوبية، أكبر مصنع للمغناطيس الدائم في الولايات المتحدة، وهو مصنعٌ مُجهزٌ بأحدث التقنيات وقادرٌ على إنتاج 2000 طن سنويًا من كتل مغناطيس NdFeB، مع إمكانية التوسع إلى 12000 طن سنويًا. وإلى جانب ريادتها في مجال المغناطيس الدائم للعناصر الأرضية النادرة، تُعتبر VAC أيضًا شركةً عالميةً رائدةً في تصنيع حلول المغناطيس اللين المتقدمة والمكونات الحثية، بما في ذلك سبائك المغناطيس اللين والأجزاء المختومة، والمكونات واللب الحثية، وأجهزة استشعار التيار، وغيرها من التقنيات المتقدمة، التي تُوفر حلولًا بالغة الأهمية لمجموعة واسعة من الصناعات، تشمل السيارات، والأتمتة الصناعية، والتكنولوجيا الطبية، والطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والفضاء. ويعمل لدى VAC حاليًا حوالي 4000 موظف في العديد من مرافق الإنتاج المنتشرة حول العالم.

نبذة عن شركة آرا بارتنرز

تأسست شركة آرا بارتنرز عام ٢٠١٧، وهي شركة عالمية متخصصة في أسواق رأس المال الخاصة، وتركز على خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي. تستثمر الشركة في الشركات المتوسطة الحجم من خلال ثلاث استراتيجيات رئيسية: الملكية الخاصة، والبنية التحتية، والطاقة. تعمل آرا على توسيع نطاق حلول خفض انبعاثات الكربون المُثبتة تجاريًا، وتدعم الشركات والبنية التحتية التي تُمكّن من تبنيها، وتُقلل الانبعاثات من مصدرها عبر سلسلة قيمة الطاقة التقليدية. تتخذ آرا من هيوستن وبوسطن ودبلن وواشنطن العاصمة مقرًا لها، وبلغت قيمة أصولها المُدارة حوالي ٨.٢ مليار دولار أمريكي حتى ٣١ مارس ٢٠٢٦. لمزيد من المعلومات حول آرا بارتنرز، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.arapartners.com .

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

يتضمن هذا البيان الصحفي إشارات إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) وبعض الأمثلة التوضيحية للتقديرات المستقبلية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، كما هو موضح أدناه، وهي مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP). ولأن هذه التقديرات المستقبلية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي أمثلة توضيحية، فإننا لا نستطيع تقديم تسوية كمية مع المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، لعدم توفر هذه المعلومات، ولأن الإدارة لا تستطيع التنبؤ بشكل موثوق بجميع المكونات الضرورية لهذا المقياس المالي دون بذل جهد أو تكلفة غير معقولة. لا تحمل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة معاني موحدة منصوص عليها في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع الشركات الأخرى التي تقدم مقاييس مماثلة (وقد يتم حسابها بشكل مختلف من قبلها). الأمثلة التوضيحية المعروضة في هذا العرض هي تقديرات وتوقعات مستقبلية وتستند إلى افتراضات مختلفة، والتي قد يتبين عدم صحتها. قد تؤدي مخاطر مختلفة إلى اختلاف أدائنا الفعلي اختلافًا جوهريًا عن الأمثلة التوضيحية والتوقعات والتقديرات. تُقدَّم هذه الأمثلة والتوقعات والتقديرات لأغراض التوضيح فقط، ولا يُمكن ضمان تحقق أي من هذه النتائج المالية أو الأداء، سواءً بالطريقة الموضحة هنا أو على الإطلاق. لا ينبغي الاعتماد على هذه الأمثلة والتوقعات والتقديرات التوضيحية كمؤشرات بالضرورة على النتائج المستقبلية. نُعرِّف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بأنها صافي الدخل (الخسارة) قبل (1) الإهلاك والاستهلاك؛ (2) مصروفات الفوائد؛ (3) عوائد صرف العملات الأجنبية؛ و(4) مصروفات ضريبة الدخل. أما الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) فتُعرَّف بأنها الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قبل (1) مصروفات إعادة الهيكلة غير المتكررة؛ (2) مصروفات الاستشارات لمرة واحدة؛ (3) تعديل تكلفة الشحن؛ (4) الخسائر لمرة واحدة على عقود الشراء؛ (5) فوائد التمويل غير المتكررة؛ و(6) بنود أخرى. يتضمن هذا البيان الصحفي تسوية بين الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل، وأقرب مقياس محاسبي مُقارن بها وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). يعكس كل من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (Adjusted EBITDA) طرقًا إضافية لعرض جوانب من عمليات شركة VAC، والتي قد توفر، عند النظر إليها مع نتائج المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، فهمًا أشمل للعوامل والاتجاهات المؤثرة على أعمال الشركة. ولا ينبغي اعتبار الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (Adjusted EBITDA) أفضل من المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، أو بديلًا عنها، أو مرادفًا لها، بل يجب النظر إليهما جنبًا إلى جنب معها. وتحث شركة Energy Fuels المستثمرين بشدة على مراجعة "بيان التوفيق بين صافي الدخل والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل" الوارد في نهاية هذا البيان الصحفي، بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة لشركة VAC، عند توفرها.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "المعلومات التطلعية" و"البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الأمريكية والكندية المعمول بها، والتي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: أي توقع بإتمام عملية الاستحواذ المقترحة على شركة VAC كما هو مخطط لها أو إتمامها على الإطلاق؛ أي توقع بتمويل أي من التمويل الحكومي الذي يجري السعي للحصول عليه، بما في ذلك القرض الذي أُعلن عنه مؤخرًا بقيمة 725 مليون دولار أمريكي من مكتب رأس المال الاستراتيجي الأمريكي، كما هو متوقع أو على الإطلاق؛ أي توقع بتمويل التمويل البالغ 220 مليون دولار أسترالي الذي تتم مناقشته حاليًا مع هيئة تمويل الصادرات الأسترالية ومقرضين آخرين لتسريع تطوير مشروع دونالد كما هو متوقع أو على الإطلاق؛ أي توقع بتمويل التزام تمويل القرض لأجل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من غولدمان ساكس كما هو متوقع أو على الإطلاق؛ أي توقع باستيفاء شروط الإغلاق أو إتمام عملية الاستحواذ المقترحة على شركة ASM؛ أي توقع بتطوير مشروع دونالد التابع لشركة Energy Fuels كما هو مخطط له أو على الإطلاق. أي توقعات بأن تقوم شركة Energy Fuels بتطوير توسعتها المخطط لها في قدرة فصل العناصر الأرضية النادرة في مصنع White Mesa التابع لها؛ أي توقعات بأن تقوم الشركة المندمجة بتطوير مصنع American Metals المخطط له؛ أي توقعات بأن أيًا من مشاريع Energy Fuels الأخرى ستتقدم إلى قرار استثماري نهائي إيجابي ويتم تطويرها؛ أي توقعات بأن الشركة المندمجة ستخلق منصة غربية أقوى ذات نطاق أكبر، ووصول أوسع إلى العملاء، وقدرة معززة على الاستثمار في الابتكار والتصنيع والنمو المستقبلي؛ أي توقعات بأن الشركة المندمجة ستكون في وضع فريد لتلبية الطلب المتزايد بسرعة في قطاعات السيارات الكهربائية، والفضاء والدفاع، والروبوتات، وما وراء ذلك؛ أي توقعات فيما يتعلق بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتدفق النقدي المستقبلي للشركة المندمجة؛ أي توقعات فيما يتعلق بإيرادات خطوط أنابيب العملاء المحتملة؛ أي توقعات بأن الاستحواذ على VAC سيكون له تأثير إيجابي فوري على التدفق النقدي وهامش الربح لشركة Energy Fuels؛ أي توقعات بشأن الإنتاج المستقبلي لشركة Energy Fuels أو الشركة المندمجة؛ أي توقعات بأن شركة Energy Fuels ستؤمن مواد خام كافية لدعم قدرتها الموسعة المخطط لها في عمليات الفصل في مصنع White Mesa. أي توقعات بشأن أوجه التآزر التشغيلي المتوقعة للشركة المندمجة؛ أي توقعات فيما يتعلق بخط أنابيب الشركة المندمجة من العملاء الجدد المحتملين أو القدرة على الحفاظ على العملاء الحاليين؛ أي توقعات بأن منشأة سومتر ستزيد طاقتها إلى 12000 طن من المغناطيسات سنويًا أو على الإطلاق؛ أي توقعات بأن مصنع المعادن الكوري و/أو مصنع المعادن الأمريكي سيتم توسيعهما في المستقبل؛ أي توقعات بأن تحافظ شركة Energy Fuels على مكانتها كشركة رائدة في مجال المواد الحيوية مقرها الولايات المتحدة؛ وأي توقعات بأن تقييم شركة Energy Fuels لاستعادة النظائر المشعة في مصنع وايت ميسا سيكون ناجحًا. بشكل عام، يمكن تمييز هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "يخطط"، "يتوقع"، "لا يتوقع"، "من المتوقع"، "من المرجح"، "ميزانيات"، "مجدول"، "تقديرات"، "توقعات"، "ينوي"، "يستبق"، "لا يستبق"، أو "يعتقد"، أو صيغ مختلفة من هذه الكلمات والعبارات، أو من خلال الإشارة إلى أن إجراءات أو أحداثًا أو نتائج معينة "قد"، "يمكن"، "سوف"، "ربما" أو "سيتم اتخاذها"، "تحدث"، "يتم تحقيقها" أو "لديها القدرة على". جميع البيانات الواردة هنا، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، تُعتبر بيانات تطلعية. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لشركة "إنرجي فيولز" أو الشركة المندمجة اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية المخاطر المرتبطة بما يلي: أسعار السلع الأساسية وتقلبات الأسعار؛ صعوبات واضطرابات وتأخيرات الهندسة والبناء والمعالجة والتعدين؛ متطلبات وتأخيرات الحصول على التصاريح والتراخيص؛ التحديات القانونية؛ توافر مصادر التغذية لمصنع وايت ميسا؛ المنافسة من المنتجين الآخرين؛ الرأي العام؛ الإجراءات الحكومية والسياسية أو تقاعسها؛ قدرة شركة إنرجي فيولز أو الشركة المندمجة على إنتاج منتجات العناصر الأرضية النادرة لتلبية المواصفات التجارية على نطاق تجاري بتكاليف مقبولة أو على الإطلاق؛ عوامل السوق، بما في ذلك الطلب المستقبلي على منتجات العناصر الأرضية النادرة بشكل عام أو على منتجات العناصر الأرضية النادرة المنتجة في الغرب؛ والعوامل الأخرى الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لشركة إنرجي فيولز على النموذج 10-K، والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع EDGAR على www.sec.gov/edgar ، وعلى موقع SEDAR+ على www.sedarplus.ca ، وعلى موقع إنرجي فيولز الإلكتروني على www.energyfuels.com . تُقدَّم البيانات التطلعية الواردة هنا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي شركة "إنرجي فيولز" مسؤوليتها، باستثناء ما يقتضيه القانون، عن أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة، أو نتائج، أو أحداث مستقبلية، أو ظروف، أو في حال تغير تقديرات الإدارة أو آرائها، أو لأي سبب آخر. ولا يوجد ما يضمن دقة هذه البيانات التطلعية، إذ قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عما هو متوقع فيها. لذا، يُنصح القارئ بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات. ولا تتحمل شركة "إنرجي فيولز" أي التزام بتحديث المعلومات الواردة في هذا البيان، إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.

تسوية صافي الدخل مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة

ملاحظة: تم تحويل القيم من اليورو إلى الدولار الأمريكي بسعر صرف 1.2

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-fuels-announces-definitive-agreement-to-acquire-vac-for-1-9-billion-equity-value-302807538.html

شركة سورس إنرجي فيولز