أعلنت شركة Smart Share Global Limited (NASDAQ: EM ) (" Energy Monster " أو " الشركة ")، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا المستهلك وتقدم خدمة شحن الأجهزة المحمولة، اليوم عن إبرامها اتفاقية نهائية وخطة اندماج (" اتفاقية الاندماج ") مع شركة Mobile Charging Group Holdings Limited (" الشركة الأم ")، وشركة Mobile Charging Investment Limited (" MidCo ")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم، وشركة Mobile Charging Merger Limited (" شركة الاندماج الفرعية ")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة MidCo. وبموجب اتفاقية الاندماج، وبموجب الشروط والأحكام الواردة فيها، ستندمج شركة Merger Sub مع الشركة، مع استمرار الشركة كشركة باقية لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة MidCo (" شركة الاندماج ")، في صفقة تعني قيمة أسهم الشركة تبلغ حوالي 327 مليون دولار أمريكي، حيث سيتم الاستحواذ على الشركة من قبل اتحاد من المستثمرين (" الكونسورتيوم ").

بموجب اتفاقية الاندماج، وفي وقت سريان الاندماج (المشار إليه فيما يلي بـ " وقت السريان ")، سيتم إلغاء كل سهم إيداع أمريكي للشركة (كل سهم، " ADS ")، يمثل سهمين عاديين (2) من الفئة أ للشركة، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي لكل سهم (" أسهم الفئة أ "، إلى جانب أسهم الشركة العادية من الفئة ب، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي لكل سهم، مجتمعين، " الأسهم ")، الصادرة والمستحقة فورًا قبل وقت السريان، بخلاف شهادات الإيداع الأمريكية التي تمثل الأسهم المستبعدة (كما هو محدد في اتفاقية الاندماج)، إلى جانب الأسهم التي تمثلها شهادات الإيداع الأمريكية هذه، وسيتم إيقاف وجودها مقابل الحق في استلام 1.25 دولار أمريكي نقدًا لكل شهادة إيداع أمريكية بدون فوائد (مطروحًا منها الرسوم والتكاليف والنفقات المطبقة التي يدفعها حاملو شهادات الإيداع الأمريكية، وهذا المقابل، " مقابل اندماج كل شهادة إيداع أمريكية ")، وكل سهم صادر ومستحق فورًا قبل وقت السريان، بخلاف الأسهم المستبعدة والأسهم المعارضة (كما هو محدد في اتفاقية الاندماج). سيتم إلغاء جميع الأسهم الممثلة بشهادات إيداع أمريكية، وينتهي وجودها مقابل الحق في الحصول على 0.625 دولار أمريكي نقدًا للسهم الواحد دون فوائد (بالإضافة إلى مقابل الاندماج لكل شهادة إيداع أمريكية، والمشار إليه بـ " مقابل الاندماج "). ووفقًا لشروط اتفاقية الاندماج، سيتم صرف الحوافز القائمة على الأسهم التي يحتفظ بها المسؤولون والمديرون والموظفون الحاليون في الشركة نقدًا أو استبدالها بمكافأة تتكون من حقوق أو ممتلكات أخرى، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به، والذي قد تحدده الشركة الأم بشكل معقول، حسب الاقتضاء.

يمثل مقابل الاندماج علاوة بنسبة 74.8% على سعر إغلاق أسهم الإيداع الأمريكية في 3 يناير 2025، وهو آخر يوم تداول سبق استلام الشركة لعرض الخصخصة، وعلاوة بنسبة 68.1% و70.1% على متوسط السعر المرجح بالحجم خلال آخر 30 و60 يوم تداول، على التوالي، قبل استلام الشركة لعرض الخصخصة. كما يمثل مقابل الاندماج علاوة بنسبة 8.7% تقريبًا على سعر إغلاق أسهم الإيداع الأمريكية للشركة في 31 يوليو 2025، وهو آخر يوم تداول سبق هذا البيان الصحفي.