• تم تمويل الصفقة بقيادة مكتب عائلة كريستيان أنجيرماير، مجموعة أبييرون للاستثمار، بمشاركة من المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ماكسيميليان مارتن وكبار المستثمرين المؤسسيين العالميين.
• تتوقع الإدارة أن يغطي الوضع الرأسمالي الحالي العمليات من خلال الربحية التشغيلية المستهدفة لعام 2027
• يأتي التمويل الاستراتيجي عقب نجاح الألعاب المحسّنة الافتتاحية، التي جذبت أكثر من مليار مشاهد حول العالم.

نيويورك ، 15 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Enhanced Group Inc. ("Enhanced" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ENHA) اليوم أنها أبرمت اتفاقية لتمويل استراتيجي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من خلال استثمار خاص في الأسهم العامة ("PIPE") بقيادة Apeiron Investment Group، وهو المكتب العائلي للمؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة Enhanced كريستيان أنجيرماير، بمشاركة من المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ماكسيميليان مارتن وكبار المستثمرين المؤسسيين العالميين.

بموجب هذا الاتفاق، تبيع الشركة ما مجموعه (أ) 12,853,468 سهمًا من أسهمها العادية من الفئة (أ) ("الأسهم العادية") بسعر شراء للسهم الواحد يعادل 3.89 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر إغلاق الأسهم العادية في بورصة نيويورك يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026، و(ب) 12,853,468 أمر شراء أسهم عادية بسعر ممارسة قدره 3.89 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (قابل للتعديل). من المتوقع إتمام الشريحة الأولى من عملية الاستحواذ الخاصة في 17 يونيو 2026 أو في وقت قريب منه، على أن يتم إتمام الشريحتين المتبقيتين في غضون 45 يومًا من تاريخ إتمام الشريحة الأولى، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

تعتزم شركة Enhanced استخدام صافي عائدات تمويل PIPE لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة، بما في ذلك تسريع نمو منصتها للرعاية الصحية عن بُعد والرعاية الصحية للمستهلكين، والتي تشهد توسعًا سريعًا. وتعتقد الإدارة أن هذا التمويل يُمثل علامة فارقة استراتيجية هامة للشركة، وتتوقع أن يتم تمويل Enhanced بالكامل من خلال تحقيق الربحية التشغيلية، والمتوقع حاليًا في عام 2027.

يأتي هذا التمويل عقب الإطلاق الناجح للألعاب المُحسّنة الأولى، التي استقطبت أكثر من مليار شخص حول العالم، وشهدت تحطيم رقم قياسي عالمي واحد و21 رقمًا شخصيًا قياسيًا، بمشاركة 42 رياضيًا. وتعتقد الإدارة أن الألعاب المُحسّنة ستكون مربحة بشكل مستقل بحلول عام 2027. وقد حصد الحدث هذا العام وحده 32 مليون دولار أمريكي من عقود الرعاية، وأبدى الرعاة اهتمامًا كبيرًا بمواصلة شراكاتهم مع الألعاب المُحسّنة لعام 2027، مع وجود اهتمام ملحوظ من رعاة جدد محتملين للفعاليات القادمة. وإلى جانب الألعاب السنوية، تعتزم الشركة البدء في استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية على مدار العام، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات قريبًا.

بالإضافة إلى تحقيق إيرادات كبيرة، تعمل صناعة الرياضة باستمرار على زيادة الوعي بالآثار الإيجابية للمواد المحسنة للأداء، وبالتالي، تخلق قناة قوية لمنصة Live Enhanced للمستهلكين، والتي تساعد الناس العاديين على تحسين صحتهم والعيش حياة محسنة.

تتمثل استراتيجية شركة Enhanced في تحويل الاهتمام العالمي المتزايد بتحسين الأداء، وتعزيز الصحة، واستخدام الببتيدات، وإطالة العمر، والرعاية الصحية الوقائية، والذي ينشأ عن فعالياتها الرياضية الرائدة، إلى طلب متكرر من المستهلكين عبر منصتها المتكاملة للرعاية الصحية عن بُعد، والمكملات الغذائية، والعلاجات. وتعتقد الإدارة أن هذه الاستراتيجية ستُمكّنها من خفض تكاليف اكتساب العملاء - والتي تُعدّ عادةً أكبر بند في نفقات الشركات الاستهلاكية المماثلة - بشكل ملحوظ مقارنةً بمنافسيها.

وعلق ماكسيميليان مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة Enhanced، قائلاً:

"لقد فاقت النسخة الأولى من الألعاب المحسّنة توقعاتنا، حيث جذبت أكثر من مليار مشاهد حول العالم. ونعتقد أن هذا الوعي غير المسبوق سيخلق محركًا قويًا لاكتساب عملاء جدد لمنصتنا الاستهلاكية للبث المباشر المحسّن. وبفضل هذا التمويل، أصبحنا في وضع يسمح لنا بتسريع النمو، وتوسيع نطاق منصتنا بقوة، والمضي قدمًا في طريقنا نحو الربحية."

وعلق كريستيان أنجيرماير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة Enhanced والمستثمر الرئيسي في التمويل، قائلاً:

"إن نجاح الألعاب المحسّنة والزخم الذي نشهده بالفعل في أعمالنا الموجهة للمستهلكين، قد قلّل بشكل كبير من مخاطر الاستثمار، في رأيي. لم يعد السؤال هو ما إذا كان هناك طلب، بل مدى سرعة قدرتنا على التنفيذ وحجم الحصة التي يمكننا الاستحواذ عليها من هذه السوق العالمية الضخمة. أنا أكثر ثقة من أي وقت مضى في مسار الشركة المستقبلي، ويسعدني مضاعفة استثماري."

لم يتم تسجيل عرض وبيع الأوراق المالية في عملية الاكتتاب الخاص (PIPE) بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل. وقد وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") لتسجيل إعادة بيع أسهمها العادية الصادرة في الاكتتاب الخاص.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن مجموعة Enhanced Group, Inc.

شركة Enhanced (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ENHA) هي شركة رائدة في مجال منتجات الأداء الرياضي، ملتزمة بتوفير منتجات تُحسّن الصحة والأداء والتعافي للرياضيين وعموم الناس. تُتيح منصة Live Enhanced للمستهلكين الوصول إلى منتجات وبروتوكولات تُعزز الصحة وطول العمر والحيوية. وبصفتها علامة تجارية متميزة، تسعى Enhanced إلى إحداث ثورة في مجال طب الأداء الرياضي وقيادته. لمزيد من المعلومات حول رسالة Enhanced، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.enhanced.com

مستشارو المعاملات

تتولى شركة كانتور دور الوكيل الحصري للتوظيف. وتتولى شركة دي إل إيه بايبر إل إل بي (الولايات المتحدة) دور المستشار القانوني لشركة كانتور. وتتولى شركة كولي دور المستشار القانوني لشركة إنهانسد.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، بشأن شركة Enhanced وقطاعها، والتي تنطوي على مخاطر وشكوك كبيرة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: التدفق النقدي المتوقع لشركة Enhanced وربحيتها المستقبلية؛ إجمالي العائدات التي تتوقع شركة Enhanced الحصول عليها من عملية الاكتتاب العام في الأسهم الخاصة (PIPE)؛ استخدام شركة Enhanced المُعتزم للعائدات من عملية الاكتتاب العام في الأسهم الخاصة (PIPE)؛ الآفاق المستقبلية لألعاب Enhanced، بما في ذلك الشراكات والرعاية المستقبلية وإقامة فعاليات رياضية إضافية؛ إتمام عملية الاكتتاب العام في الأسهم الخاصة (PIPE)؛ تأثير النشاط الرياضي على منصة Live Enhanced للمستهلكين وفوائد هذه المنصة وتأثيرها؛ واعتقاد الإدارة بقدرتها على خفض تكاليف اكتساب العملاء. قدرة عائدات الشركة من عملية التمويل الخاص (PIPE) على تسريع نمو شركة Enhanced، وتوسيع نطاق منصتها بقوة، وتحقيق الربحية؛ وانخفاض مخاطر الاستثمار في شركة Enhanced نتيجةً لألعاب Enhanced. في بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال احتوائها على كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نواصل"، "يمكن"، "نقدر"، "نتوقع"، "سوف"، "ننوي"، "ربما"، "نخطط"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "نستهدف"، "سوف"، أو "قد"، أو نفي هذه الكلمات أو مصطلحات أو تعابير أخرى مماثلة. تحذرك شركة Enhanced من أن ما سبق قد لا يشمل جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي.

لا ينبغي الاعتماد على البيانات التطلعية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. استندت شركة Enhanced في بياناتها التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بشكل أساسي إلى توقعاتها وتنبؤاتها الحالية بشأن الأحداث والاتجاهات المستقبلية التي تعتقد أنها قد تؤثر على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وآفاقها. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك تتعلق بما يلي: الأداء المالي لشركة Enhanced؛ القدرة على جذب الرياضيين والرعاة والشركاء والاحتفاظ بهم؛ إدارة نمو شركة Enhanced ونفقاتها المستقبلية؛ المنافسة ودخول منافسين جدد إلى السوق؛ الامتثال للقوانين واللوائح الجديدة؛ القدرة على جذب أعضاء الفريق المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ القدرة على الحصول على تمويل إضافي؛ عمليات الاستحواذ والتخارج والاستثمارات المنجزة والمستقبلية؛ التأثير السلبي المحتمل للكوارث الطبيعية والأوبئة الصحية والظروف الاقتصادية الكلية والحرب أو النزاعات المسلحة الأخرى، بالإضافة إلى المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى الموضحة في القسم المعنون "عوامل الخطر" في ملفات شركة Enhanced لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وكذلك في الملفات الأخرى التي قد تقدمها شركة Enhanced إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تستند أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي إلى افتراضات تعتقد شركة Enhanced أنها معقولة اعتبارًا من هذا التاريخ. ولا تلتزم شركة Enhanced بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ هذا البيان الصحفي، أو لتعكس معلومات جديدة أو وقوع أحداث غير متوقعة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل الإعلامي: كريس جونز، media@enhanced.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/enhanced-group-announces-50-million-strategic-financing-led-by-enhanced-co-founder-and-chairman-christian-angermayer-management-expects-company-fully-funded-through-profitability-302800196.html

مصدر مُحسَّن