يقود عملية الطرح المستثمر الحالي BVF Partners LP

من المتوقع أن تساهم العائدات الإجمالية المتوقعة في تمديد فترة السيولة النقدية للشركة حتى عام 2030 ودعم دراسات المرحلة الثالثة للتسجيل لـ EB613، وهو أول قرص ببتيد PTH(1-34) يُؤخذ عن طريق الفم قيد التطوير لعلاج هشاشة العظام.

تل أبيب، 27 يوليو/تموز 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة إنتيرا بايو المحدودة (ناسداك: ENTX) ("إنتيرا" أو "الشركة")، الرائدة في تطوير الببتيدات الفموية، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية ("اتفاقية الشراء") لتمويل اكتتاب خاص فاق التوقعات ("الاكتتاب الخاص"). ومن المتوقع أن يحقق الاكتتاب الخاص عائدات إجمالية للشركة تبلغ حوالي 275 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ومصاريف الطرح الأخرى.

يقود عملية الاكتتاب الخاص المستثمر الحالي BVF Partners LP ("BVF")، بمشاركة مستثمرين جدد، بما في ذلك Longitude Capital وVivo Capital وTCGX وSpruce Street Capital وVenrock Healthcare Capital Partners وRA Capital Management وPerceptive Advisors وDriehaus Capital Management وLogos Capital وCatalio Capital Management، من بين آخرين.

بموجب شروط اتفاقية الشراء، وافقت الشركة على إصدار وبيع ما مجموعه 122,961,215 سهمًا عاديًا من أسهمها ("الأسهم العادية")، وبدلاً من الأسهم العادية لبعض المستثمرين، وافقت على إصدار ضمانات ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 11,842,695 سهمًا عاديًا ("الضمانات الممولة مسبقًا"). يبلغ سعر شراء السهم العادي الواحد 2.04 دولار أمريكي، ويساوي سعر شراء الضمان الممول مسبقًا 2.04 دولار أمريكي مطروحًا منه سعر ممارسة الضمان البالغ 0.0000769 شيكل إسرائيلي جديد للسهم العادي القابل للإصدار بموجبه. لا يجوز ممارسة حقوق الاكتتاب الممولة مسبقًا إذا تجاوز إجمالي عدد الأسهم العادية المملوكة فعليًا لحاملها، مع الشركات التابعة له، 4.99% أو 9.99%، حسب اختيار الحامل، مباشرةً بعد ممارستها، مع مراعاة زيادات لا تتجاوز 19.99% حسب اختيار الحامل. يبلغ سعر ممارسة كل حق اكتتاب ممول مسبقًا 0.0000769 شيكل إسرائيلي جديد للسهم العادي، وهو قابل للممارسة فورًا وفي أي وقت، وليس له تاريخ انتهاء صلاحية، ويخضع للتعديلات المعتادة. تم تسعير الاكتتاب الخاص وفقًا لقواعد سوق ناسداك للأوراق المالية. من المتوقع إتمام الاكتتاب الخاص في 28 يوليو 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

بالإضافة إلى ذلك، عند إغلاق الاكتتاب الخاص، وافقت الشركة على منح BVF الحق في تعيين اثنين من المديرين في مجلس إدارة الشركة، شريطة أن يستوفي كل مرشح من BVF جميع المتطلبات المعمول بها فيما يتعلق بالعمل كمدير بموجب القانون المعمول به وقواعد ناسداك وغيرها من المعايير والمؤهلات المطبقة على جميع مديري الشركة.

تتوقع الشركة أن تكون العائدات الصافية من الاكتتاب الخاص، بالإضافة إلى النقد وما يعادله المتوفر لديها، كافيةً لتمويل برنامج التسجيل المخطط له للمرحلة الثالثة من دواء EB613 (هرمون الغدة الدرقية الفموي (1-34))، والذي يجري تطويره كأول قرص فموي بنائي للعظام يُؤخذ مرة واحدة يوميًا لعلاج هشاشة العظام، ومن خلال تقديم طلب دواء جديد إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستساهم الشركة في دفع دواء EB612، وهو علاج بديل لهرمون الغدة الدرقية الفموي (1-34) من إنتاج شركة Entera، إلى المرحلة الأولى من التطوير بالتعاون مع شركة OPKO Health لعلاج قصور جارات الدرقية، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى. ومن المتوقع أن تُغطي عائدات الاكتتاب الخاص، بالإضافة إلى النقد وما يعادله المتوفر لدى الشركة، تكاليف عملياتها حتى عام 2030.

تتولى شركة ليرينك بارتنرز دور الوكيل الرئيسي للاكتتاب الخاص. وتعمل كل من إيفركور آي إس آي، وجوجنهايم سيكيوريتيز، وكانتور، ولايف ساينس كابيتال، وكانكورد جينويتي كوكلاء مشاركين للاكتتاب الخاص. ويقدم مكتبا جرينبيرج تراوريج، بي إيه، وهيرتسوغ فوكس آند نيمان الاستشارات القانونية لشركة إنتيرا.

يتم عرض وبيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه في معاملة لا تنطوي على طرح عام، ولم يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، ولا يجوز إعادة عرضها أو إعادة بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولن يكون هناك أي عرض أو التماس أو بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو السلطات القضائية الأخرى.

نبذة عن إنتيرا
شركة إنتيرا هي شركة في مرحلة التجارب السريرية، تركز على تطوير علاجات بديلة للببتيدات والبروتينات عن طريق الفم، لتلبية احتياجات طبية كبيرة غير مُلباة، حيث يُمكن أن يُحدث شكل الأقراص الفموية نقلة نوعية في معايير الرعاية الصحية. تستفيد الشركة من منصة تكنولوجية مبتكرة وحصرية (N-Tab®) ومجموعة برامجها الرائدة في مجال الببتيدات الفموية. ويجري تطوير منتج الشركة الأكثر تقدماً، EB613 (هرمون الغدة الدرقية الفموي (1-34))، ليكون أول قرص فموي مُحفز لبناء العظام، يُؤخذ مرة واحدة يومياً لعلاج هشاشة العظام. وقد حققت دراسة المرحلة الثانية، التي خضعت للتحكم الوهمي لتحديد الجرعة، لأقراص EB613 (عدد المشاركين = 161) أهدافها الأولية (مؤشر حيوي لتطور المرض/دوران العظام) والثانوية (كثافة المعادن في العظام). تعمل شركة Entera أيضاً على تطوير أول قرص فموي طويل المفعول من هرمون الغدة الدرقية (1-34) كعلاج بديل لمرضى قصور جارات الدرقية (EB612)، وأول قرص فموي من أوكسينتومودولين، وهو قرص ببتيد مزدوج الاستهداف من GLP1/جلوكاجون لعلاج السمنة ومتلازمات التمثيل الغذائي؛ وأول قرص فموي من GLP-2 كبديل خالٍ من الحقن للمرضى الذين يعانون من حالات سوء امتصاص نادرة مثل متلازمة الأمعاء القصيرة، وذلك بالتعاون مع شركة OPKO Health, Inc. لمزيد من المعلومات حول Entera، تفضل بزيارة www.enterabio.com أو تابعنا على LinkedIn و Twitter و Facebook .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
تتضمن العديد من التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي "تصريحات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. جميع التصريحات (باستثناء التصريحات المتعلقة بالحقائق التاريخية) الواردة في هذا البيان الصحفي بشأن آفاقنا وخططنا ووضعنا المالي واستراتيجية أعمالنا وأنشطة التطوير السريري وترتيبات التعاون والنتائج المالية والتشغيلية المتوقعة هي تصريحات استشرافية. تُستخدم كلمات مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"يمكن" و"قد" و"نُقدّر" و"نُصمّم" و"نهدف" و"ننوي" و"ربما" و"قد" و"نخطط" و"نتنبأ" و"نتوقع" و"نستهدف" و"من المرجح" و"ينبغي" و"سوف" و"قد"، أو نفي هذه المصطلحات وتعبيرات أو كلمات مماثلة، لتحديد التصريحات الاستشرافية. وتستند هذه التصريحات إلى توقعات حالية تنطوي على مخاطر وتغيرات في الظروف وافتراضات وشكوك. لا ينبغي اعتبار البيانات التطلعية ضمانًا للأداء أو النتائج المستقبلية، وقد لا تكون مؤشرات دقيقة لموعد تحقيق هذا الأداء أو النتائج. تشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية لشركة إنتيرا، على سبيل المثال لا الحصر: إتمام الاكتتاب الخاص وفقًا للشروط والتوقيت المتوقعين أو عدم إتمامه على الإطلاق؛ والاستخدام المتوقع للعائدات الصافية من الاكتتاب الخاص؛ والتغيرات في تفسير البيانات السريرية؛ ونتائج تجاربنا السريرية؛ وتفسير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراجعتها لنتائجنا وتحليلها لتجاربنا السريرية؛ والتغيرات غير المتوقعة في تطويرنا قبل السريري وتجاربنا السريرية الجارية والمخطط لها؛ وتوقيت وقدرتنا على تقديم الملفات التنظيمية والحصول على الموافقات التنظيمية والحفاظ عليها لمنتجاتنا المرشحة؛ وحجم ونمو الأسواق المحتملة لمنتجاتنا المرشحة؛ ونطاق وتقدم وتكاليف تطوير منتجات إنتيرا المرشحة؛ واعتماد إنتيرا على أطراف ثالثة لإجراء تجاربها السريرية؛ وقدرة إنتيرا على إقامة شراكات في التطوير والتسويق والحفاظ عليها؛ وعمل إنتيرا كشركة في مرحلة التطوير ذات تاريخ تشغيلي محدود. الوضع التنافسي لشركة إنتيرا فيما يتعلق بالمنتجات الأخرى المتوفرة في السوق أو قيد التطوير لعلاج هشاشة العظام، وقصور جارات الدرقية، ومتلازمة الأمعاء القصيرة، والسمنة، والاضطرابات الأيضية، وغيرها من فئات الأمراض التي تستهدفها؛ قدرة إنتيرا على الاستمرار كشركة عاملة في حال عدم توفر مصادر سيولة؛ قدرة إنتيرا على الحصول على الموافقات التنظيمية والحفاظ عليها لأي من منتجاتها المرشحة؛ قدرة إنتيرا على الامتثال لمعايير الإدراج الدنيا في بورصة ناسداك وغيرها من الأمور المتعلقة بالامتثال لمتطلبات كونها شركة عامة في الولايات المتحدة؛ وضع الملكية الفكرية لشركة إنتيرا وقدرتها على حماية ملكيتها الفكرية؛ وعوامل أخرى موصوفة في أقسام "بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية"، و"عوامل الخطر"، و"مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" في أحدث تقرير سنوي لشركة إنتيرا على النموذج 10-K المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى التقارير الفصلية اللاحقة لشركة إنتيرا على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K. لا يوجد ما يضمن تحقق النتائج أو التطورات الفعلية التي تتوقعها شركة إنتيرا، أو حتى في حال تحققها بشكل كبير، أن يكون لها التأثيرات أو النتائج المتوقعة على الشركة. لذا، لا يمكن تقديم أي ضمانات بتحقيق النتائج المذكورة أو الضمنية في هذه البيانات والتوقعات المستقبلية. تحذر إنتيرا المستثمرين من الاعتماد على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة حتى تاريخه فقط، ولا تلتزم إنتيرا بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون.

للتواصل مع الشركة:
IR@enterabio.com