بيتسبرغ، 23 يوليو/تموز 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة إيوس إنرجي إنتربرايزز (ناسداك: EOSE) ("إيوس" أو "الشركة")، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم وتصنيع وتوفير أنظمة تخزين الطاقة طويلة الأمد القائمة على الزنك، والمصنّعة في الولايات المتحدة، اليوم عن نتائج طرح حقوق الاكتتاب، الذي انتهى في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 21 يوليو/تموز 2026 ("تاريخ انتهاء الصلاحية"). وقد انتهت صلاحية الحقوق التي لم تُمارس بحلول الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في تاريخ انتهاء الصلاحية، ولم يعد بالإمكان ممارستها.

بموجب طرح حقوق الاكتتاب، وزّعت الشركة حقوقًا لاقتناء ما مجموعه 27,367,171 وحدة ("الوحدات") في 2 يوليو 2026 ("تاريخ التوزيع") بسعر 5.481 دولارًا أمريكيًا للوحدة. تتكون كل وحدة من سهم واحد من أسهم الشركة العادية و0.4388 من حق شراء سهم واحد من أسهم الشركة العادية بسعر ممارسة قدره 5.481 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. استنادًا إلى جدول بيانات شركة برودريدج لحلول إصدار الشركات ("وكيل الاكتتاب")، وحتى تاريخ انتهاء الاكتتاب، تلقت الشركة اكتتابات على 6,885,218 وحدة معروضة في طرح حقوق الاكتتاب. سيتم فصل الأسهم العادية وحقوق الشراء المكونة للوحدات عند إتمام طرح حقوق الاكتتاب، وسيتم إصدارها بشكل منفصل. تتوقع الشركة أن يقوم وكيل الاكتتاب بتوزيع هذه الأسهم والضمانات، بالإضافة إلى عائدات البيع، في أو حوالي 3 أغسطس 2026. وتتوقع الشركة أن تتلقى إجمالي عائدات إجمالية من طرح حقوق الاكتتاب بقيمة 37.7 مليون دولار.

اختارت الشركة إجراء طرح حقوق الاكتتاب لإتاحة الفرصة لحاملي أسهمها العادية وحاملي ضماناتها لشراء الأسهم العادية الصادرة في 14 أبريل 2023، و17 مايو 2023، و19 ديسمبر 2023، و21 نوفمبر 2025 اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك في 1 يوليو 2026 للمشاركة في تمويل الأسهم على أساس تناسبي.

بما في ذلك عائدات طرح حقوق الاكتتاب، والاستثمار المعلن عنه سابقًا من شركة هدسون باي كابيتال مانجمنت، والتزام شركة سيربيروس كابيتال مانجمنت، فقد تم جمع ما يقارب 263 مليون دولار أمريكي كعائدات إجمالية لدعم شركة فرونتير باور يو إس إيه. ويتجاوز هذا المبلغ هدف الشركة عند الإعلان عن تأسيس فرونتير باور يو إس إيه، ومن المتوقع أن يدعم مبدئيًا أكثر من مليار دولار أمريكي من رأس المال القابل للاستثمار في المشروع.

تقدمت الشركة بطلب لإدراج سندات الضمان للتداول في سوق ناسداك كابيتال ماركت تحت الرمز "EOSEW". مع ذلك، لا يمكن ضمان الموافقة على طلب الإدراج. في حال عدم الموافقة، قد لا يتم تداول سندات الضمان في ناسداك عند إصدارها، أو قد لا يتم تداولها على الإطلاق.

أجرت الشركة طرح حقوق الاكتتاب وفقًا لبيان تسجيل ساري المفعول، بما في ذلك نشرة الاكتتاب الأساسية، بموجب قانون الأوراق المالية. ويتم طرح حقوق الاكتتاب فقط من خلال ملحق نشرة اكتتاب منفصل (بالإضافة إلى نشرة الاكتتاب الأساسية المرفقة)، والذي يتضمن الشروط التفصيلية لطرح حقوق الاكتتاب، وقد تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 2 يوليو 2026. ويمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب المرفقة المتعلقة بطرح حقوق الاكتتاب مجانًا من خلال زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنترنت www.sec.gov . ويمكن توجيه الاستفسارات حول طرح حقوق الاكتتاب وطلبات الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب المتعلقة به إلى شركة سودالي وشركاه، وكيل المعلومات الخاص بالشركة لطرح حقوق الاكتتاب، على العنوان ورقم الهاتف المذكورين في نهاية هذا البيان. ويخضع إتمام طرح حقوق الاكتتاب لاستيفاء شروط معينة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق.

نبذة عن شركة إيوس للطاقة

تُسرّع شركة إيوس من وتيرة التحوّل نحو استقلال أمريكا في مجال الطاقة من خلال حلول مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في كيفية تخزين الطاقة عالميًا. يتميّز نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) الخاص بالشركة بتقنية Znyth™ المبتكرة، وهي تقنية كيميائية مُثبتة تعتمد على مكونات أرضية غير ثمينة متوفرة بسهولة، وتُعدّ البديل الأمثل للتقنيات التقليدية، فهي آمنة، وغير قابلة للاشتعال، ومستقرة، وقابلة للتطوير. يُعدّ نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) الخاص بالشركة مثاليًا لتطبيقات تخزين الطاقة طويلة الأمد (من 4 إلى 16 ساعة فأكثر) على نطاق المرافق العامة، والشبكات الصغيرة، والتطبيقات التجارية والصناعية، كما يُوفّر للعملاء مرونة تشغيلية كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الشبكة الكهربائية وتعقيداتها الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية.

جهات الاتصال
شركة إيوس للطاقة

وكيل معلومات
سودالي وشركاه
(203) 658-9400 (للبنوك والوسطاء)
(833) 225-0490 (رقم مجاني)
EOSE.info@investor.sodali.com

البيانات التطلعية والمعلومات الهامة

باستثناء المعلومات التاريخية الواردة هنا، تُعدّ الأمور المذكورة في هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تشمل البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بطرح حقوق الاكتتاب، واستثمارنا المزمع في شركة فرونتير باور يو إس إيه. قد تُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نُقدّر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "قد"، "نخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "سوف"، وما شابهها من تعابير، للدلالة على البيانات الاستشرافية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس استشرافياً. تستند البيانات الاستشرافية إلى معتقدات إدارتنا، بالإضافة إلى الافتراضات التي وضعتها والمعلومات المتاحة لها حالياً. ولأن هذه البيانات تستند إلى توقعات بشأن النتائج المستقبلية وليست بيانات واقعية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن النتائج المتوقعة.

تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: التغييرات التي تؤثر سلبًا على النشاط التجاري الذي نعمل فيه؛ قدرتنا على التنبؤ بالاتجاهات بدقة؛ قدرتنا على توليد النقد، وخدمة الديون، وتحمل ديون إضافية؛ قدرتنا على جمع التمويل في المستقبل؛ قدرتنا على الحصول على موافقة المساهمين على زيادة أسهمنا العادية المصرح بها؛ قدرتنا على إتمام طرح حقوق الاكتتاب لجمع الأموال لأغراض تمويل شركة Frontier Power USA، بما في ذلك استيفاء الشروط المعمول بها لطرح حقوق الاكتتاب؛ المخاطر المرتبطة بالمشروع المشترك، بما في ذلك خطر عدم إتمام المشروع المشترك بالشروط المتوقعة أو عدم إتمامه على الإطلاق؛ المخاطر المرتبطة باتفاقية الائتمان مع شركة Cerberus، بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد، وتخفيف قيمة الأسهم العادية القائمة؛ قدرة عملائنا على تأمين تمويل المشروع؛ مقدار الإعفاءات الضريبية النهائية المتاحة لعملائنا أو لشركة Eos بموجب قانون خفض التضخم، بما في ذلك الآثار المحتملة لأي إلغاء أو تعديل للتشريع؛ توقيت وتوافر التمويل المستقبلي بموجب تسهيلات قروض وزارة الطاقة؛ قدرتنا على مواصلة تطوير عمليات تصنيع فعّالة للتوسع والتنبؤ بدقة بالتكاليف والكفاءات ذات الصلة؛ تقلبات إيراداتنا ونتائج عملياتنا؛ المنافسة من المنافسين الحاليين أو الجدد؛ قدرتنا على تحويل الطلبات المؤكدة المتراكمة والمشاريع قيد التنفيذ إلى إيرادات؛ المخاطر المرتبطة بالاختراقات الأمنية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا؛ المخاطر المتعلقة بالإجراءات أو الدعاوى القانونية؛ المخاطر المرتبطة بتطور سياسات الطاقة في الولايات المتحدة ودول أخرى والتكاليف المحتملة للامتثال التنظيمي؛ المخاطر المرتبطة بالتغيرات في بيئة التجارة الأمريكية؛ قدرتنا على الحفاظ على إدراج أسهمنا العادية في بورصة ناسداك؛ قدرتنا على تنمية أعمالنا وإدارة النمو بشكل مربح، والحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين، والاحتفاظ بإدارتنا وموظفينا الرئيسيين؛ المخاطر المتعلقة بالتغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية العامة، بما في ذلك الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة؛ مخاطر اضطرابات سلسلة التوريد وغيرها من آثار الصراع الجيوسياسي؛ التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ احتمال تأثر شركة إيوس سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية أو تنافسية أخرى؛ عوامل أخرى خارجة عن سيطرتنا؛ مخاطر متعلقة بالتغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية العامة؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المشار إليها.

تخضع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لمخاطر وشكوك وعوامل إضافية، بما في ذلك تلك الموضحة بالتفصيل في أحدث إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقرير السنوي الأخير للشركة على النموذج 10-K والتقارير اللاحقة على النموذجين 10-Q و8-K. وسيتم تضمين معلومات إضافية حول المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على النتائج الفعلية في التقارير الدورية والجارية اللاحقة وغيرها من الإفصاحات التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من حين لآخر. علاوة على ذلك، تعمل الشركة في بيئة شديدة التنافسية وسريعة التغير، وقد تظهر مخاطر وشكوك جديدة قد تؤثر على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. وتُعتبر البيانات التطلعية صحيحة فقط في تاريخ إصدارها. وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو في حال ثبوت عدم صحة أي من افتراضاتنا، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، وباستثناء ما يقتضيه القانون، فإن الشركة لا تتحمل أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.