بدأت الشركة عرضها المعلن عنه سابقًا لحقوق الاكتتاب ("الحقوق") لحاملي أسهمها العادية وحاملي ضماناتها لشراء الأسهم العادية الصادرة في 14 أبريل 2023، و17 مايو 2023، و19 ديسمبر 2023، و21 نوفمبر 2025 (يشار إليهم مجتمعين باسم "الحاملين المؤهلين") اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ("تاريخ التسجيل").

بموجب طرح حقوق الاكتتاب، ستوزع الشركة حقوقًا لشراء ما مجموعه 27,367,171 وحدة ("الوحدات") في 2 يوليو 2026 ("تاريخ التوزيع") بسعر 5.481 دولارًا أمريكيًا للوحدة الواحدة على حاملي الأسهم المؤهلين المسجلين في تاريخ التسجيل. تتكون كل وحدة من سهم واحد من أسهم الشركة العادية و0.4388 من حق شراء سهم واحد من أسهم الشركة العادية بسعر ممارسة قدره 5.481 دولارًا أمريكيًا للسهم الكامل. تُفصّل وثائق الطرح شروط وأحكام حق الشراء. يتضمن عرض الحقوق امتياز الاكتتاب الزائد للسماح لكل حامل مؤهل يمارس حقوق الاكتتاب الأساسية الخاصة به بالكامل بشراء وحدات إضافية تصل إلى عدد الوحدات التي تندرج تحت حق الاكتتاب الأساسي الخاص به (أو 200% مجتمعة) والتي لا تزال غير مكتتب بها في تاريخ انتهاء العرض (إن وجد)، وذلك رهناً بتوافر الوحدات وتخصيصها بين الأشخاص الذين يمارسون امتياز الاكتتاب الزائد هذا وبعض القيود الأخرى الموضحة في وثائق العرض.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات طرح حقوق الاكتتاب، إن وجدت، لتمويل استثمارها المعلن عنه سابقًا في شركة Frontier Power USA Parent, LLC ("Frontier").

فيما يلي ملخص لتسعير عرض الحقوق:

سهم واحد أو أمر مشاركة واحد محتفظ به في تاريخ التسجيل = حق واحد
حق واحد = 0.071193 من الوحدة، قابلة للتنفيذ بسعر 5.481 دولارًا للوحدة الكاملة
كما هو مذكور خلاف ذلك، سيحصل كل حامل مؤهل على حق الحصول على وحدة واحدة بسعر 5.481 دولارًا لكل 14 سهمًا أو أمر شراء مشاركًا تقريبًا.
الوحدة الواحدة = سهم واحد من الأسهم العادية + 0.4388 من حق شراء الأسهم، كل حق شراء كامل قابل للتنفيذ مقابل سهم واحد من الأسهم العادية بسعر تنفيذ قدره 5.481 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد
تقدمت الشركة بطلب لإدراج حقوق الاكتتاب للتداول في سوق ناسداك كابيتال، حيث تتوقع بدء تداولها تحت الرمز "EOSER" في 6 يوليو 2026. كما تقدمت الشركة بطلب لإدراج سندات الضمان للتداول في سوق ناسداك كابيتال تحت الرمز "EOSEW". مع ذلك، لا يمكن ضمان الموافقة على طلب الإدراج. ينتهي عرض حقوق الاكتتاب في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 21 يوليو 2026. تُفصّل وثائق العرض شروط عرض حقوق الاكتتاب والإجراءات التي يمكن بموجبها لحاملي الحقوق المؤهلين ممارسة حقوقهم، بالإضافة إلى إمكانية نقل هذه الحقوق.

فيما يتعلق بتوزيع حقوق الاكتتاب، من المتوقع أن تُكمل برودريدج عملية الإصدار في تاريخ التوزيع. سيلاحظ المساهمون الذين يحتفظون بأسهمهم من خلال حسابات بنكية أو حسابات وساطة مالية إضافة حقوق الاكتتاب إلى حساباتهم بعد أن تُكمل مؤسساتهم المالية إجراءات المعالجة والتوزيع الداخلية. قد يختلف توقيت الاستلام بين البنوك وشركات الوساطة المالية.