من المتوقع أن تكون شركة Frontier Power USA شركة تطوير واستثمار مستقلة مصممة خصيصًا لهذا الغرض، تستخدم مجموعة تقنيات Eos المتكاملة رأسيًا لتسريع نشر أنظمة تخزين الطاقة الأمريكية الصنع على نطاق الجيجاواط

• اتفاقية حجز سعة ثابتة بقيمة 2 جيجاواط/ساعة: أبرمت شركة إيوس اتفاقية حجز سعة بقيمة 2 جيجاواط/ساعة لتأمين سعة تصنيع مخصصة لشركة فرونتير باور يو إس إيه
  

• تأمين أداء التكنولوجيا بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار أمريكي : إطار عمل لتأمين أداء التكنولوجيا لمدة 15 عامًا غير قابل للإلغاء، مؤمّن من قبل شركة أرييل غرين لتسريع تمويل المشاريع متعددة السنوات.
  

• التزام سيربيروس بمبلغ 100 مليون دولار: تدعم سيربيروس شركة فرونتير باور يو إس إيه بالتزامها برأس مال قدره 100 مليون دولار لتسريع عمليات نشر المشاريع، كما تقوم بتمديد اتفاقية تجميد أسهمها الحالية مع شركة إيوس حتى نهاية عام 2026.
  

• استثمار إيوس : من المتوقع أن تمول إيوس مساهمتها في رأس المال من خلال طرح حقوق نسبي يستهدف حوالي 150 مليون دولار، مما يسمح للمساهمين الحاليين بالاحتفاظ بحصص اقتصادية متناسبة في مشاركة إيوس في فرونتير يو إس إيه.
  

إديسون، نيوجيرسي ونيويورك، 13 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت اليوم شركة Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE)، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم وتصنيع وتوفير أنظمة تخزين الطاقة طويلة الأمد القائمة على الزنك (LDES) والتي يتم الحصول عليها وتصنيعها في الولايات المتحدة، وشركة Cerberus Capital Management, LP ("Cerberus")، إحدى أكبر شركات الاستثمار البديلة في البلاد، عن نيتها تمويل شركة Frontier Power USA، وهي شركة تطوير واستثمار مستقلة تأسست لبناء وامتلاك وتشغيل محفظة متنوعة من مشاريع تخزين طاقة البطاريات طويلة الأمد التي تستخدم تقنية Z3 الخاصة بشركة Eos والقائمة على بروميد الزنك، وذلك بهدف أن تصبح منتجًا مستقلاً للطاقة (IPP).

من المتوقع أن توحد شركة Frontier Power USA ثلاث قدرات أساسية كانت موزعة تاريخياً بين جهات معنية متعددة: البنية التكنولوجية المتكاملة رأسياً لشركة Eos، ورأس المال المؤسسي والخبرة التشغيلية لشركة Cerberus، وضمان الأداء الذي ستوفره شركة Ariel Green، التي تضمن أداء مشروع Z3. يدعم ضمان الأداء الهيكلَ ويسمح بتسوية ديون المشروع بشروط تنافسية وبجودة استثمارية عالية. صُمم هذا المزيج لتقليص دورة حياة المشروع من مرحلة الالتزام إلى دورة الطاقة الأولى، وتحويل مشاريع Eos الواعدة أو المشاريع ذات الربط البيني المضمون وإمكانية الشراء إلى أصول ممولة قيد الإنشاء.

لطالما استخدمت الشركات المصنعة في الصناعات كثيفة رأس المال، من الطيران إلى توليد الطاقة، آليات التمويل لتسريع نشر منتجاتها لدى العملاء، وقد حققت هذه المنصات قيمة كبيرة لأصحاب المصلحة على مر الزمن. وتطمح شركة فرونتير يو إس إيه إلى أن تكون أول من يطبق هذه الاستراتيجية الناجحة في مجال تخزين الطاقة طويل الأمد.

نشر المشروع المعجل
أبرمت شركتا إيوس وفرونتير باور يو إس إيه اتفاقية حجز سعة ثابتة تبلغ 2 جيجاواط/ساعة، مما يوسع نطاق طلبات إيوس المؤجلة حتى 31 مارس 2026. ومن المتوقع أن تستخدم فرونتير باور يو إس إيه هذه السعة في تطبيقات تجارية وصناعية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومشاريع الطاقة واسعة النطاق، وذلك بالاستفادة من مجموعة مشاريع قيد التطوير النشط تضم عدة جيجاواط/ساعة.

تأمين أداء تكنولوجيا الشركات (TPI) مع أرييل غرين
في إطار تبسيط تمويل المشاريع وتسريع نشر الأصول، أبرمت شركة فرونتير باور يو إس إيه اتفاقية تأمين أداء تقني متينة مع شركة آرييل غرين، التابعة لشركة آرييل ري، الرائدة في مجال تأمين الطاقة النظيفة. وتشمل الاتفاقية تغطية غير قابلة للإلغاء لمدة 15 عامًا، تُحدد قيمتها على مستوى المشروع، بسعة إجمالية متعددة السنوات تصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، تُصدر من خلال أسواق تأمين ذات تصنيف عالٍ، بما في ذلك نقابات ضمن اتحاد لويدز لندن (A+/AA-).

صُمم هذا الإطار ليلبي معايير المخاطر والاكتتاب لدى المقرضين المؤسسيين. ومن خلال توفير حماية أداء مستدامة وطويلة الأجل، يُمكّن هذا الهيكل من تمويل المشاريع بشروط استثمارية ممتازة، مما يدعم آجال استحقاق أطول وتكلفة رأسمال أقل. وإلى جانب هذه السياسة، تُقيّم شركة فرونتير باور يو إس إيه مسارين متكاملين لتمويل الديون ضمن إطار برنامج حماية الأداء: ديون ذات تصنيف استثماري تُقدم للمستثمرين المؤسسيين ومنصات التأمين التابعة، وتسهيلات على مستوى المشاريع مع المقرضين المصرفيين التجاريين التقليديين.

مدعومة برأس مال مؤسسي وخبرة تشغيلية واسعة
تستثمر شركة سيربيروس كابيتال مانجمنت في شركة فرونتير باور يو إس إيه بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وتمدد في الوقت نفسه فترة حظر بيع أسهمها في شركة إيوس حتى نهاية عام 2026. ومن المتوقع أن تحصل سيربيروس على سندات إيوس، بالإضافة إلى حصة مسيطرة في فرونتير باور يو إس إيه مقابل هذا الاستثمار. ويخضع تمويل استثمار سيربيروس لشروط إتمام معينة. وبصفتها كيانًا مستقلاً، ستفصل فرونتير باور يو إس إيه رأس مال المشاريع عن الميزانية العمومية لشركة إيوس، مما يسمح لإيوس بالتركيز على تطوير التكنولوجيا والتصنيع وتنفيذ المشاريع. ومن المتوقع أن يقود فرونتير باور يو إس إيه رئيس تنفيذي يتمتع بخبرة تشغيلية واسعة في تطوير حلول تخزين الطاقة وتمويل المشاريع، مدعومًا بفريق متخصص في تحديد مصادر التمويل وهيكلة المشاريع.

عرض حقوق الاكتتاب
لتمويل مساهمتها في شركة فرونتير باور يو إس إيه، تعتزم شركة إيوس طرح حقوق اكتتاب بقيمة تقارب 150 مليون دولار أمريكي. في هذا الطرح، سيحصل مساهمو إيوس الحاليون، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، على حقوق اكتتاب لشراء أوراق مالية من إيوس، بالإضافة إلى حصولهم على ضمانات متوقعة. وسيتم توزيع هذه الحقوق بناءً على حصة كل مساهم حالي من أسهم إيوس العادية حتى تاريخ استحقاق التوزيع، مما يتيح لهم فرصة الحفاظ على حصة اقتصادية متناسبة في مشاركة إيوس في فرونتير. صُمم هذا الهيكل لتوسيع نطاق الوصول، والحفاظ على مرونة المساهمين غير المشاركين من خلال إمكانية نقل حقوق الاكتتاب، والحد من التخفيف التدريجي لحصص المساهمين الذين يمارسون هذه الحقوق. لم تُحدد بعد شروط توزيع الحقوق، ويخضع التوزيع لشروط تشمل إعلان مجلس الإدارة عن التوزيع، وموافقة المساهمين على زيادة عدد الأسهم المصرح بها، وبعض الموافقات الأخرى بموجب اتفاقيات الدين القائمة.

الأساس المنطقي الاستراتيجي
من المتوقع أن تكون شركة Frontier Power USA الأولى من نوعها: مطور أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) متكامل رأسيًا، ومنتج طاقة مستقل (IPP) مخطط له، مع إمكانية الوصول المباشر إلى مصنعي المعدات الأصلية (OEM) بدءًا من الخلايا وصولًا إلى البرمجيات. ستتمتع الشركة بإمكانية الوصول المباشر إلى مصنعي المعدات الأصلية على مستوى الملكية الفكرية للخلايا، مرورًا ببنية الوحدات والأنظمة، وصولًا إلى طبقة البرمجيات الخاصة، مما يخلق تكاملًا شاملًا يقلل من المخاطر في سلاسل التوريد التي يتم تجميعها بواسطة جهات خارجية. إنها شركة تطوير مستقلة ومنتج طاقة مستقل (IPP) مصممة خصيصًا لهذا الغرض، تعمل في شراكة مباشرة مع شركة Eos، ومن المتوقع أن توفر آلية تمويل مدمجة ممولة بالكامل.

من المتوقع أن يكون محرك نمو ذاتي التعزيز. سيتم إعادة استثمار التدفقات النقدية الناتجة عن المشاريع التشغيلية بشكل منهجي في المنصة، مما يمول إنشاء مشاريع جديدة، ويسرع من نشر معدات Eos، ويضاعف قيمة مجموعة التكنولوجيا المتكاملة.

تهدف المنصة مجتمعة إلى:

• إنشاء منصة رأسمالية قابلة للتوسع لنشر نظام Eos Z3 على نطاق جيجاوات في الأسواق التي تتمتع فيها أنظمة التخزين طويلة الأمد بموقع فريد لمعالجة مرونة الشبكة ونمو الأحمال.
• تحسين اقتصاديات المشروع من خلال التمويل المخصص، وتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المؤسسي، والعلاقات المباشرة مع جهات الشراء وشركاء البنية التحتية
• تمكين مساهمي شركة Eos من المشاركة جنبًا إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسيين في خلق قيمة طويلة الأجل على مستوى المشروع
  

تعليق إداري

نؤمن بأن شركة Frontier Power USA ستوفر السرعة والقدرة على التوسع التي تحتاجها الشبكة الكهربائية بشكل عاجل، في وقتٍ تُحفز فيه متطلبات أمن الطاقة والنمو المطرد في الطلب على الطاقة نتيجةً للكهرباء والذكاء الاصطناعي، فرصًا جديدة. ومن خلال الجمع بين منصة التنفيذ والنشر الخاصة بالشركة وتقنية التخزين طويلة الأمد المتميزة من Eos وقاعدة التصنيع الأمريكية المتنامية، نعتقد أن هذا النموذج يُرسي مسارًا موثوقًا لتوفير سعة تخزين على نطاق واسع. صُممت المنصة لتحويل التكنولوجيا المُثبتة إلى أصول موثوقة وقابلة للنشر، قادرة على مواكبة الاحتياجات المتطورة للنظام.
— آرون ماكزونيس، المدير الإداري في شركة سيربيروس لإدارة رأس المال .

مع توسع نطاق مشاريع تخزين الطاقة، يصبح سد الفجوة بين الابتكار التكنولوجي والالتزامات المرتبطة به أمراً بالغ الأهمية. وتُظهر هذه الصفقة التي تمت من خلال شركة Frontier Power USA كيف يمكن لشركة TPI أن تؤدي هذا الدور، من خلال دعم كل من الجدوى الاقتصادية ونمو المنصة بشكل متكرر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
— جيمي داجيت، رئيس قسم ممارسات تخزين الطاقة، شركة أرييل جرين

تُحدث منصة Frontier Power USA نقلة نوعية في سرعة تمويل ونشر أنظمة تخزين الطاقة طويلة الأمد، مما يتيح للعملاء الوصول بشكل أسرع إلى رأس المال والخبرة المتعمقة في تطوير المشاريع. ونحن على ثقة بأن هذا سيمنح شركة Eos مسار نمو جديد مع استمرارنا في توسيع طاقتنا الإنتاجية. تجمع المنصة بين بنيتنا التكنولوجية المتكاملة ورأس المال المؤسسي وإطار عمل أداء جاهز للمقرضين، مصمم خصيصًا لتوفير الأهم: إمداد الشبكة بالإلكترونات.

وخلص ماسترانجيلو إلى القول: "نعتقد أن الهيكل المخطط له يحافظ على توافق المساهمين من خلال السماح لمستثمري Eos بالمشاركة بالتناسب في نمو Frontier's Power USA من خلال ملكية Eos مع ضمان إدارة رأس مال المشروع بشكل مستقل وبشروط تجارية عادلة".
جو ماسترانجيلو، الرئيس التنفيذي لشركة إيوس إنرجي

نبذة عن شركة إيوس للطاقة
تُسرّع شركة Eos من وتيرة التحوّل نحو استقلال أمريكا في مجال الطاقة من خلال حلول مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في كيفية تخزين الطاقة عالميًا. يتميّز نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) الخاص بالشركة بتقنية Znyth™ المبتكرة، وهي تقنية كيميائية مُثبتة تعتمد على مكونات أرضية غير ثمينة متوفرة بسهولة، وتُعدّ البديل الأمثل للتقنيات التقليدية، فهي آمنة، وغير قابلة للاشتعال، ومستقرة، وقابلة للتطوير. يُعدّ نظام BESS الخاص بالشركة مثاليًا لتطبيقات تخزين الطاقة طويلة الأمد (من 4 إلى 16 ساعة فأكثر) على نطاق المرافق العامة، والشبكات الصغيرة، والتطبيقات التجارية والصناعية، كما يُوفّر للعملاء مرونة تشغيلية كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الشبكة الكهربائية وتعقيداتها الحالية والمستقبلية بكفاءة. لمزيد من المعلومات حول شركة Eos (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: EOSE)، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.eose.com

نبذة عن سيربيروس
تأسست شركة سيربيروس عام ١٩٩٢، وهي شركة استثمار عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة، وتدير أصولاً بقيمة تقارب ٧٠ مليار دولار أمريكي موزعة على استراتيجيات متكاملة في مجالات الائتمان والعقارات والأسهم الخاصة. تستثمر الشركة في مختلف مستويات هيكل رأس المال، حيث تؤمن بأن منصاتها الاستثمارية المتكاملة وقدراتها التشغيلية الخاصة تُسهم في تحسين الأداء وتعزيز القيمة على المدى الطويل. يتمتع فريق سيربيروس بخبرة واسعة في العمل التعاوني عبر مختلف فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية، ساعياً لتحقيق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر للمستثمرين. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.cerberus.com

نبذة عن أرييل غرين
تُقدّم شركة آرييل غرين تأمين الأداء التقني (TPI) لقطاع الطاقة النظيفة، حيث تُوظّف رأس المال من خلال حلول مُخصصة لإدارة المخاطر طويلة الأجل وغير قابلة للإلغاء. وبصفتها قسمًا من شركة آرييل ري، وهي شركة رائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين، ومُكتتبة لدى لويدز، فإن فريقنا مدعوم من أكبر سوق للتأمين وإعادة التأمين في العالم. تُقدّم آرييل غرين خبرة واسعة ونهجًا تعاونيًا لتطوير منتجات تأمينية تُمكّن مشاريع الطاقة النظيفة من تأمين التمويل، والبدء في الإنشاء، وتشغيلها. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.arielgreen.com .

جهات الاتصال
قسم علاقات المستثمرين في شركة إيوس: ir@eose.com
إيوس ميديا: media@eose.com
سيربيروس ميديا: media@cerberus.com

البيانات التطلعية والمعلومات الهامة
باستثناء المعلومات التاريخية الواردة هنا، تُعدّ الأمور المذكورة في هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإيراداتنا المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، ومسارنا نحو الربحية وتوقعاتنا الاستراتيجية، والبيانات المتعلقة بتراكم الطلبات وفرص المشاريع المستقبلية، والبيانات المتعلقة بالمشروع المشترك والمعاملات المرتبطة به وأي فوائد متوقعة منه، والبيانات المتعلقة بتوقعاتنا بإمكانية مواصلة زيادة حجم الإنتاج على خط الإنتاج المتطور لدينا، والبيانات المتعلقة بتوسعنا المستقبلي وتأثيره على قدرتنا على توسيع نطاق العمليات وزيادة هوامش الربح، والبيانات المتعلقة بالتأثير المتوقع لنظام DawnOS ^™ على كفاءة تكاليف التشغيل وتنسيق الشبكة، والبيانات المتعلقة بإطلاق Indensity ^™ وتوقعاتنا بشأن بنيته وكثافة الطاقة المتوقعة منه، والبيانات المتعلقة بتوقعاتنا بإمكانية مواصلة تعزيز سلسلة التوريد لدينا بشكل عام، والبيانات التي تشير إلى التوقعات والتنبؤات. التوقعات أو غيرها من توصيفات الأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات ضمنية. قد تشير كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نقدر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "قد"، "نخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "سوف"، وما شابهها من تعابير، إلى بيانات تطلعية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس تطلعيًا. تستند البيانات التطلعية إلى معتقدات إدارتنا، بالإضافة إلى الافتراضات التي وضعتها والمعلومات المتاحة لها حاليًا. ولأن هذه البيانات مبنية على توقعات بشأن النتائج المالية والتشغيلية المستقبلية وليست بيانات واقعية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة.

تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: التغييرات التي تؤثر سلبًا على النشاط التجاري الذي نعمل فيه؛ قدرتنا على التنبؤ بالاتجاهات بدقة؛ قدرتنا على توليد النقد، وخدمة الديون، وتحمل ديون إضافية؛ قدرتنا على جمع التمويل في المستقبل؛ قدرتنا على الحصول على موافقة المساهمين على زيادة أسهمنا العادية المصرح بها؛ قدرتنا على إتمام طرح حقوق لجمع الأموال لأغراض تمويل شركة Frontier Power USA؛ المخاطر المرتبطة بالمشروع المشترك، بما في ذلك خطر عدم إتمام المشروع المشترك بالشروط المتوقعة أو عدم إتمامه على الإطلاق؛ المخاطر المرتبطة باتفاقية الائتمان مع شركة Cerberus، بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد، وتخفيف قيمة الأسهم العادية القائمة؛ قدرة عملائنا على تأمين تمويل المشروع؛ مقدار الإعفاءات الضريبية النهائية المتاحة لعملائنا أو لشركة Eos بموجب قانون خفض التضخم، بما في ذلك الآثار المحتملة لأي إلغاء أو تعديل للتشريع؛ توقيت وتوافر التمويل المستقبلي بموجب تسهيلات قروض وزارة الطاقة؛ قدرتنا على مواصلة تطوير عمليات تصنيع فعّالة للتوسع والتنبؤ بدقة بالتكاليف والكفاءات ذات الصلة؛ تقلبات إيراداتنا ونتائج عملياتنا؛ المنافسة من المنافسين الحاليين أو الجدد؛ قدرتنا على تحويل الطلبات المؤكدة المتراكمة والمشاريع قيد التنفيذ إلى إيرادات؛ المخاطر المرتبطة بالاختراقات الأمنية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا؛ المخاطر المتعلقة بالإجراءات أو الدعاوى القانونية؛ المخاطر المرتبطة بتطور سياسات الطاقة في الولايات المتحدة ودول أخرى والتكاليف المحتملة للامتثال التنظيمي؛ المخاطر المرتبطة بالتغيرات في بيئة التجارة الأمريكية؛ قدرتنا على الحفاظ على إدراج أسهمنا العادية في بورصة ناسداك؛ قدرتنا على تنمية أعمالنا وإدارة النمو بشكل مربح، والحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين، والاحتفاظ بإدارتنا وموظفينا الرئيسيين؛ المخاطر المتعلقة بالتغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية العامة، بما في ذلك الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة؛ مخاطر اضطرابات سلسلة التوريد وغيرها من آثار الصراع الجيوسياسي؛ التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ احتمال تأثر شركة إيوس سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية أو تنافسية أخرى؛ عوامل أخرى خارجة عن سيطرتنا؛ مخاطر متعلقة بالتغيرات السلبية في الظروف الاقتصادية العامة؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المشار إليها.

تخضع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لمخاطر وشكوك وعوامل إضافية، بما في ذلك تلك الموضحة بالتفصيل في أحدث إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومنها التقرير السنوي الأخير للشركة على النموذج 10-K والتقارير اللاحقة على النموذجين 10-Q و8-K. وسيتم تضمين معلومات إضافية حول المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على النتائج الفعلية في التقارير الدورية والجارية اللاحقة وغيرها من الإفصاحات التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من حين لآخر. علاوة على ذلك، تعمل الشركة في بيئة شديدة التنافسية وسريعة التغير، وقد تظهر مخاطر وشكوك جديدة قد تؤثر على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي.

لا تُعتبر البيانات التطلعية صحيحة إلا في تاريخ إصدارها. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة أي من افتراضاتنا، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. لذا، يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

يتضمن هذا البيان الصحفي معلومات حول سلسلة من المعاملات المقترحة، بما في ذلك تأسيس مشروع مشترك بيننا وبين شركة CCM Frontier JV Holdco, LLC، التابعة لشركة Cerberus Capital Management ("Cerberus")، واستثمار Cerberus مبلغ 100 مليون دولار أمريكي في المشروع المشترك، وطرح حقوق اكتتاب من جانبنا لتمويل استثمارنا في المشروع المشترك، وبعض الترتيبات التجارية التي سيتم إبرامها بيننا وبين شركة Frontier Power USA Parent, LLC (يُشار إليها مجتمعةً بـ"المعاملات المقترحة"). وقد أبرمنا نحن وCerberus اتفاقية مبدئية ملزمة فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة. ومع ذلك، فإن إتمام المعاملات المقترحة لا يزال رهناً بعدد من الشروط والشكوك، بما في ذلك الحصول على موافقة مساهمينا على زيادة عدد الأسهم المصرح بها من أسهمنا العادية، وإتمام طرح حقوق الاكتتاب المقترح، والحصول على الموافقات المطلوبة من الأطراف الثالثة، بما في ذلك موافقة وزارة الطاقة، والمفاوضات وإبرام الاتفاقيات النهائية للمعاملات المقترحة، والتفاوض على بعض بنودها. بينما نعتزم حاليًا اتخاذ الإجراءات التي تقع ضمن نطاق سيطرتنا لإتمام المعاملات المقترحة وفقًا للشروط والجدول الزمني المتوقعين، لا يمكن تقديم أي ضمانات بأن المعاملات المقترحة ستتم وفقًا للشروط أو الجدول الزمني المتوقعين أو أن المعاملات المقترحة ستتم على الإطلاق.

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، بما في ذلك أي أوراق مالية في طرح حقوق اكتتاب. ولن يتم تقديم أي عرض لبيع أو التماس عرض لشراء أو بيع حقوق الاكتتاب أو الأسهم العادية أو سندات الضمان أو أي أوراق مالية أخرى في أي ولاية أو منطقة أخرى يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة. سيتم طرح أي حقوق اكتتاب وفقًا لبيان التسجيل الأساسي الساري لدينا، بما في ذلك نشرة الاكتتاب الأساسية، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، وملحق نشرة الاكتتاب الذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يخضع أي طرح لحقوق الاكتتاب لإعلان مجلس الإدارة عن التوزيع، وموافقة المساهمين على زيادة عدد الأسهم المصرح بها، وبعض الموافقات الأخرى بموجب اتفاقيات الدين القائمة لدينا.