أعلنت شركة إيوس إنرجي إنتربرايزز عن استثمار بقيمة 75 مليون دولار من شركة هدسون باي كابيتال مانجمنت لدعم التزام الشركة بمشروع فرونتير باور يو إس إيه المشترك

Eos Energy Enterprises, Inc. Class A

Eos Energy Enterprises, Inc. Class A

EOSE

0.00

كما التزمت شركة هدسون باي باستثمار 50 مليون دولار أمريكي مباشرةً في شركة FPUSA، رهناً بشروط معينة. وبذلك، يرتفع إجمالي استثمار FPUSA المتوقع في رأس المال إلى حوالي 375 مليون دولار أمريكي، بافتراض تغطية كاملة للاكتتاب العام المقترح للشركة. وبموجب نموذج التمويل المخطط له من قبل FPUSA، من المتوقع أن يدعم هذا رأس المال أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي من رأس مال المشروع القابل للتنفيذ، بنسبة قرض إلى قيمة تبلغ حوالي 75%.

يُضاف استثمار شركة هدسون باي إلى التزام شركة سيربيروس كابيتال مانجمنت المعلن عنه سابقًا بقيمة 100 مليون دولار، ومساهمة شركة إيوس المتوقعة التي تصل إلى 150 مليون دولار، والتي تعتزم الشركة تمويلها من خلال طرح حقوق الاكتتاب القادم. ويتم استثمار هدسون باي البالغ 75 مليون دولار في إيوس بنفس الشروط الاقتصادية لطرح حقوق الاكتتاب المزمع، ومن المتوقع أن يسمح لها بالمشاركة في الطرح بصفتها حاملة أسهم مسجلة. ومن خلال هيكلة غالبية التزام هدسون باي وفقًا للشروط المتاحة للمساهمين الحاليين، تعمل الشركة على مواءمة رأس المال المؤسسي الجديد مع قاعدة مستثمريها الحالية.

تجمع الشركة هذا رأس المال لتعزيز قاعدة حقوق ملكية FPUSA، والتي من المتوقع، وفقًا لنموذج التمويل المخطط له، أن تدعم تنفيذ المشاريع بأضعاف رأس المال المستثمر. ومن المتوقع أن تحتفظ Eos بحصة اقتصادية في FPUSA، وسيتم تحديد حجم هذه الحصة بعد إتمام طرح حقوق الاكتتاب ومستوى مشاركة المساهمين.

يستمر سوق تخزين الطاقة طويل الأمد المصنّع في الولايات المتحدة في النمو، حيث يسعى العملاء إلى إيجاد حلول تُحسّن موثوقية الشبكة، وتُلبّي الطلب المتزايد على الطاقة، وتُعزّز أمن الطاقة. ومع انتقال المشاريع إلى مرحلة التنفيذ، تزداد حاجة المطورين إلى حلول متكاملة تجمع بين التطوير والتصنيع والتمويل والتنفيذ. وقد تأسست شركة FPUSA لتلبية هذه الحاجة.

يدعم رأس المال الإضافي الطلب القوي من العملاء والتوسع المستمر لمشاريع شركة FPUSA. تمتلك الشركة مجموعة قوية من مشاريع تخزين الطاقة طويلة الأمد بسعة تقارب 16 جيجاواط/ساعة في أسواق أمريكية رئيسية. تمثل حوالي 2.7 جيجاواط/ساعة من هذه المشاريع فرص تحويل عالية الاحتمالية، بما في ذلك حوالي 1.2 جيجاواط/ساعة من المتوقع أن تكون جاهزة للتوقيع. من المتوقع أن تصل بعض هذه المشاريع إلى مرحلة إشعار البدء في القريب العاجل، مما يخلق فرصًا لاستثمار رأس المال.

من خلال الجمع بين تطوير المشاريع، والقدرة التصنيعية المخصصة، والتمويل، والتنفيذ ضمن منصة واحدة، صُممت FPUSA لتحويل الفرص في مراحلها المتأخرة إلى أصول تشغيلية. وبفضل الشروط التجارية العادلة، من المتوقع أن يُسرّع هذا النموذج الطلب على تقنية Z3™ من Eos، وأن يُوسّع مشاركة الشركة في القيمة طويلة الأجل للمشاريع.

تنتقل FPUSA بسرعة من مرحلة إنشاء المنصة إلى مرحلة التنفيذ. وقد أبرمت كل من Eos وFPUSA اتفاقية حجز طاقة إنتاجية معلنة مسبقًا تبلغ 2 جيجاواط/ساعة، خُصص منها حوالي 25% للمشاريع التي تتقدم نحو التنفيذ. وقد تعاقدت FPUSA مع KKR Capital Markets لبناء إطار تمويلي قابل للتوسع، وهيكلت محفظتها الاستثمارية للاستفادة من بوليصة تأمين أداء تقني بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من شركة Ariel Green. وبشكل منفصل، تتيح شراكة FPUSA مع Stella Energy Solutions الوصول إلى مشاريع Stella قيد التنفيذ على نطاق المرافق العامة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2 جيجاواط/ساعة، بالإضافة إلى القدرة التنفيذية اللازمة لتحويل هذه المشاريع إلى مشاريع جاهزة للتنفيذ.