في 30 يونيو 2026، أبرمت شركة إيوس إنرجي إنتربرايزز (المشار إليها فيما يلي بـ"الشركة") اتفاقية ملزمة معدلة ومُعاد صياغتها (المشار إليها فيما يلي بـ"اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة") مع شركة سي سي إم فرونتير جيه في هولدكو، التابعة لشركة سيربيروس كابيتال مانجمنت (المشار إليها فيما يلي بـ"سي سي إم فرونتير")، وشركة إتش بي سي إم إس إف كابيتال سوليوشنز بلوكر 2، التابعة لشركة هدسون باي كابيتال مانجمنت (المشار إليها فيما يلي بـ"إتش بي سي"). وتنص هذه الاتفاقية، عند إتمام المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، على تأسيس مشروع مشترك بين الشركة وسي سي إم فرونتير وإتش بي سي من خلال شركة فرونتير باور يو إس إيه بارنت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ولاية ديلاوير (المشار إليها فيما يلي بـ"شركة المشروع المشترك"). وتتوقع كل من سي سي إم فرونتير وإتش بي سي والشركة إبرام اتفاقيات كتابية نهائية بشأن المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة قبل إتمام هذه المعاملات. تقوم ورقة شروط A&R بتعديل وإعادة صياغة ورقة الشروط الملزمة، المؤرخة في 12 مايو 2026، بين الشركة وشركة CCM Frontier وبعض الأطراف الأخرى.

ملكية الأسهم

عند أو قبل إتمام الصفقات المنصوص عليها في مذكرة شروط A&R، من المتوقع أن تقوم شركة CCM Frontier (أو الشركة التابعة لها المعينة) بما يلي: (أ) استلام 50,000,001 وحدة من الفئة A-1 من الشركة المشتركة ("وحدات الفئة A-1") كحصة مؤسسية مقابل العقود، والروابط، وفرص الاستثمار، والخبرة المتخصصة، وغيرها من قيمة استمرارية العمل المتعلقة بمنصة الطاقة الرائدة التي طورتها شركات تابعة لشركة CCM Frontier ("مساهمة ما قبل الإغلاق")، (ب) المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي ("مساهمة الفئة A-2 الأولية") في الشركة المشتركة (يجوز المساهمة بجزء منها واستخدامه قبل الإغلاق، بما في ذلك لأغراض دفع الوديعة بموجب اتفاقية حجز السعة بين الشركة والشركة المشتركة) مقابل 100,000,000 وحدة من الفئة A-2 من الشركة المشتركة ("وحدات الفئة A-2"، وتُسمى مع وحدات الفئة A-1 "وحدات الفئة A")، بسعر 1.00 دولار لكل وحدة من الفئة A-2، و (ج) استلام أمر CCM (كما هو محدد أدناه).

عند إتمام المعاملات المنصوص عليها في ورقة شروط A&R، من المتوقع أن تساهم الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمبلغ يعادل مجموع (أ) صافي العائدات التي تم جمعها من HBC في طرح مباشر مسجل ("الطرح المباشر المسجل") و (ب) صافي العائدات التي تم جمعها بموجب طرح حقوق موصوف أدناه ("المساهمة الأولية من الفئة ب") إلى شركة المشروع المشترك مقابل عدد من وحدات الفئة ب من شركة المشروع المشترك ("وحدات الفئة ب") بسعر 1.00 دولار لكل وحدة من الفئة ب.

عند إتمام المعاملات المنصوص عليها في ورقة شروط A&R، من المتوقع أن تساهم الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمبلغ يعادل مجموع (أ) صافي العائدات التي تم جمعها من HBC في طرح مباشر مسجل ("الطرح المباشر المسجل") و (ب) صافي العائدات التي تم جمعها بموجب طرح حقوق موصوف أدناه ("المساهمة الأولية من الفئة ب") إلى شركة المشروع المشترك مقابل عدد من وحدات الفئة ب من شركة المشروع المشترك ("وحدات الفئة ب") بسعر 1.00 دولار لكل وحدة من الفئة ب.

عند إتمام المعاملات المنصوص عليها في ورقة شروط A&R، من المتوقع أن تقوم HBC (أو صناديق الاستثمار التي تديرها HBC أو الشركات التابعة لها) بما يلي: (أ) المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار ("المساهمة الأولية من الفئة C") في شركة المشروع المشترك مقابل 50,000,000 وحدة من الفئة C ("وحدات الفئة C"، بالإضافة إلى وحدات الفئة A ووحدات الفئة B، "الوحدات المفضلة")، بسعر 1.00 دولار لكل وحدة من الفئة C، و(ب) استلام ضمان HBC (كما هو محدد أدناه).

شروط الإغلاق

تخضع التزامات كل من CCM Frontier وHBC والشركة بإتمام المعاملات وإتمام الإغلاق المنصوص عليه في ورقة شروط A&R للشروط التالية: (أ) إتمام طرح حقوق موصوف أدناه؛ (ب) موافقة وزارة الطاقة على المعاملات المنصوص عليها في ورقة شروط A&R؛ و(ج) تنفيذ وتسليم المبادئ التوجيهية للإطار التجاري (بصيغة يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل ومعقول بين الشركة وCCM Frontier).

التمويل

من المتوقع تمويل استثمار الشركة في الشركة المشتركة جزئيًا من خلال طرح حقوق اكتتاب لحاملي أسهم إيوس العادية وبعض سنداتها القائمة اعتبارًا من تاريخ تسجيل لاحق ("طرح حقوق الاكتتاب"). يهدف طرح حقوق الاكتتاب إلى جمع 150 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تستخدم الشركة عائداته لتمويل جزء من المساهمة الأولية من الفئة "ب". ولن يتجاوز طرح حقوق الاكتتاب مبلغ 150 مليون دولار أمريكي دون موافقة خطية مسبقة من شركة سي سي إم فرونتير. من المتوقع أن يحصل مساهمو الشركة المشاركون في طرح حقوق الاكتتاب ("المشاركون في طرح حقوق الاكتتاب") على وحدات من أسهم الشركة، حيث تخول كل وحدة كاملة حاملها الحصول على (1) سهم إيوس عادي واحد و(2) 0.4388 من سند اكتتاب ("سند اكتتاب حقوق الاكتتاب") لشراء أسهم إيوس العادية، بسعر اكتتاب قدره 5.481 دولار أمريكي للوحدة الكاملة ("الوحدات") حتى استحقاقهم النسبي ("حق الاكتتاب الأساسي"). يُخوّل كلّ صكّ شراء أسهم عادية من شركة إيوس حامله شراء سهم عادي واحد من أسهم إيوس بسعر ممارسة قدره 5.481 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. كما يجوز للمشاركين في طرح حقوق الاكتتاب، الذين مارسوا حقّهم الأساسي في الاكتتاب بالكامل، ممارسة حقّ الاكتتاب الزائد لشراء وحدات إضافية في حال عدم الاكتتاب في أيٍّ منها.