سيحصل مساهمو شركة إسبريون على 3.16 دولار نقداً لكل سهم عند إتمام الصفقة، بالإضافة إلى الحق في المشاركة في ما يصل إلى 100 مليون دولار كمدفوعات إجمالية مشروطة بتحقيق مراحل محددة.

يمثل ذلك قيمة إجمالية لحقوق الملكية تصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار

آن أربور، ميشيغان، 1 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت اليوم شركة إسبريون ثيرابيوتكس (ناسداك: ESPR) ("إسبريون" أو "الشركة")، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة التجارية مخصصة لتطوير وتقديم علاجات مبتكرة لأمراض القلب والأيض والأمراض النادرة/اليتيمة، وشركة أرتشيميد ("أرتشيميد")، وهي شركة استثمار رائدة تركز حصريًا على صناعات الرعاية الصحية، أنهما قد أبرمتا اتفاقية نهائية بموجبها ستقوم الصناديق التي تديرها أرتشيميد بالاستحواذ على إسبريون في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 1.1 مليار دولار من إجمالي قيمة حقوق الملكية على أساس مخفف بالكامل، بافتراض تحقيق كامل لبعض المعالم التجارية.

بموجب بنود الاتفاقية، سيحصل مساهمو إسبريون على 3.16 دولار أمريكي نقدًا للسهم الواحد عند إتمام الصفقة، بالإضافة إلى حق المشاركة في دفعات مشروطة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي إجمالًا، مرتبطة بأداء المبيعات الصافية المستقبلية. ويمثل المقابل النقدي المقدم علاوة بنسبة 58% على سعر إغلاق سهم إسبريون في 30 أبريل 2026.

تأسست شركة إسبريون عام 2008، وهي شركة أدوية بيولوجية في مرحلة التسويق التجاري، تركز على طرح أدوية جديدة في السوق تلبي الاحتياجات غير الملباة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية. تقدم الشركة حلولاً فريدة لمكافحة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي لا تزال السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم.

"تمثل هذه الصفقة بداية فصل جديد ومثير لشركة إسبريون، ولموظفينا، وللمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية الذين نخدمهم"، صرّح بذلك شيلدون كونيغ، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة إسبريون. "إن استحواذ شركة أرتشيميد على إسبريون يمنح مساهمينا قيمة فورية وجذابة بسعر مميز، مع الحفاظ على فرصة المشاركة في تحقيق مكاسب إضافية من خلال دفعات مشروطة مرتبطة بالنمو المستقبلي لمنتجاتنا الأساسية في مجال أمراض القلب والأيض. وبدعم من أرتشيميد، نعتقد أن إسبريون ستكون في وضع جيد لتحقيق استراتيجيتنا "رؤية 2040" ومواصلة التصدي للعبء العالمي لأمراض القلب والأيض."

"نحن متحمسون للشراكة مع شركة إسبريون وهي تدخل مرحلة نموها التالية"، صرّح جاستن بيتمان، الشريك في شركة أرتشيميد. "نعتقد أن الشركة، بالشراكة مع أرتشيميد، تمتلك أساساً متيناً لمواصلة البناء في أسواق أمراض القلب والأوعية الدموية والرعاية الصحية الأولية."

تفاصيل المعاملة

بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم شركة تابعة لشركة ARCHIMED بالاستحواذ على جميع الأسهم القائمة لشركة Esperion مقابل 3.16 دولار أمريكي للسهم الواحد نقدًا عند إتمام الصفقة، بالإضافة إلى حق قيمة مشروطة غير قابل للتداول (CVR) يخول حامله المشاركة في دفعتين مشروطتين تصل قيمتهما الإجمالية إلى 100 مليون دولار أمريكي على النحو التالي:

• دفعة مشروطة بناءً على صافي المبيعات السنوية في الولايات المتحدة لمنتجات معينة تحتوي على حمض بيمبيدويك (بما في ذلك NEXLETOL® وNEXLIZET®) في السنة التقويمية 2027 تساوي (أ) 40 مليون دولار إجمالاً إذا كانت صافي المبيعات السنوية أكبر من 350 مليون دولار أو (ب) مبلغ يتراوح بين 0 و40 مليون دولار إجمالاً، يتم تحديده عن طريق الاستيفاء الخطي، إذا كانت صافي المبيعات السنوية تتجاوز 300 مليون دولار ولكنها أقل من 350 مليون دولار؛
  
  
• دفع مبلغ مشروط بناءً على صافي المبيعات السنوية في الولايات المتحدة لبعض المنتجات التي تحتوي على بوميتانيد (بما في ذلك ENBUMYST®) يساوي 60 مليون دولار في المجموع إذا كانت صافي المبيعات السنوية تساوي أو تتجاوز 160 مليون دولار في أي سنة تقويمية واحدة حتى 31 ديسمبر 2030.
  
  

وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على الصفقة، ويوصي مساهمي إسبريون بالتصويت بالموافقة عليها. من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٦، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة لإتمام الصفقات، بما في ذلك موافقة مساهمي إسبريون والحصول على بعض الموافقات التنظيمية المطلوبة. وحتى ذلك الحين، ستواصل إسبريون العمل كشركة مستقلة ومنفصلة.

بعد إتمام الصفقة، ستصبح شركة إسبريون شركة خاصة ولن يتم إدراج أسهمها العادية في سوق ناسداك للأوراق المالية.

سيتم توفير التمويل اللازم لهذه الصفقة من خلال صناديق استثمارية تديرها شركة فارماكون أدفايزرز المحدودة. ولا تخضع الصفقة لأي شرط تمويلي.

تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بالصفقة تقريرًا حاليًا على النموذج 8-K الذي ستقدمه شركة إسبريون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اليوم.

مكالمة جماعية للربع الأول

في ضوء الصفقة المعلنة، لن تستضيف شركة إسبريون المكالمة الجماعية والبث المباشر لمناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة للربع المالي الأول من عام 2026، والتي كان من المقرر عقدها في 7 مايو 2026. ومن غير المتوقع إعادة جدولة المكالمة.

تخطط شركة إسبريون لتقديم نتائجها للربع الأول من عام 2026 على النموذج 10-Q في 7 مايو 2026.

المستشارون
تتولى شركة Moelis & Company LLC دور المستشار المالي الحصري لشركة ARCHIMED، بينما تتولى شركة Sidley Austin LLP دور المستشار القانوني. وتتولى شركة Centerview Partners دور المستشار المالي الحصري لشركة Esperion، بينما تتولى شركة Goodwin Procter LLP دور المستشار القانوني. أما شركة Akin Gump LLP فتتولى دور المستشار القانوني لشركة Pharmakon Advisors.

نبذة عن إسبريون
شركة إسبريون ثيرابيوتكس، هي شركة أدوية بيولوجية في مرحلة التسويق التجاري، متخصصة في تطوير وتوفير علاجات مبتكرة لأمراض القلب والأيض والأمراض النادرة/اليتيمة. تستفيد الشركة من خبرتها العميقة في بيولوجيا ACLY لتطوير وتسويق أدوية ثورية للمرضى في جميع أنحاء العالم. تسوّق إسبريون حاليًا نوعين من العلاجات الفموية، تُؤخذ مرة واحدة يوميًا، وهي علاجات غير ستاتينية، للمرضى الذين يعانون من صعوبة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الضار (LDL-C) والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بفضل بنيتها التحتية التجارية الواسعة في الولايات المتحدة الأمريكية وحصولها على الموافقات العالمية في أكثر من 40 دولة، تتمتع شركة إسبريون بمكانة مميزة لتكون الشريك الأمثل للمبتكرين العالميين الساعين إلى الوصول إلى السوق الأمريكية من خلال عمليات الاستحواذ، والترخيص، والترويج المشترك، وفرص تقاسم الإيرادات. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تعزيز ريادتها في مجال بيولوجيا ACLY لبناء مجموعة متنوعة من المنتجات المرشحة المبتكرة، بما في ذلك علاجات التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي وأمراض الكلى. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقع esperion.com ومتابعة إسبريون على لينكدإن و X.

نبذة عن أرشيميد
تُعدّ شركة ARCHIMED، التي تتخذ من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا مقرات لها، شركة استثمارية رائدة تُركّز حصريًا على قطاع الرعاية الصحية. ويُمكّنها مزيج خبراتها التشغيلية والطبية والعلمية والمالية من أن تكون شريكًا استراتيجيًا وماليًا لشركات الرعاية الصحية. وتشمل مجالات تركيزها الرئيسية صحة الحيوان والبيئة، ومنتجات المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وصحة المستهلك، والتشخيص، وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وأدوات وخدمات علوم الحياة، والتكنولوجيا الطبية. وتُساعد ARCHIMED شركاءها على التوسع دوليًا، والاستحواذ، والابتكار، وتطوير منتجاتهم وخدماتهم. وتُدير ARCHIMED أصولًا بقيمة 9 مليارات يورو موزعة على صناديقها الاستثمارية المختلفة. ومنذ تأسيسها، تلتزم ARCHIMED بالاستثمار المؤثر، سواءً بشكل مباشر أو من خلال مؤسسة EURÊKA التابعة لها. للمزيد من المعلومات حول ARCHIMED، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ARCHIMED.group.

نبذة عن شركة فارماكون للاستشارات
تُعدّ شركة فارماكون أدفايزرز، المحدودة، من أبرز المستثمرين في سندات الدين غير المخففة لحقوق الملكية في قطاع علوم الحياة، وهي مدير استثمار صناديق ائتمان بيوفارما. وقد استثمرت الصناديق التي تديرها فارماكون أدفايزرز، المحدودة، منذ تأسيسها عام 2009، ما يصل إلى 11 مليار دولار أمريكي في 73 استثمارًا.

البيانات التطلعية
أي تصريحات في هذا البيان الصحفي تتعلق بتوقعات الشركة وخططها وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى أي تصريحات أخرى تتعلق بأمور ليست حقائق تاريخية، تشكل "تصريحات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتخضع هذه التصريحات لمخاطر وشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك التي تم التعبير عنها أو الإشارة إليها ضمناً في هذه التصريحات التطلعية. تشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة باستحواذ شركة أرتشيميد المقترح على الشركة، وقدرة كل من أرتشيميد والشركة على إتمام المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج، بما في ذلك قدرة الطرفين على استيفاء الشروط الواردة في الاتفاقية، والبيانات المتعلقة بالجدول الزمني المتوقع لإتمام الاندماج، والآثار المحتملة للاستحواذ المُعلق على الشركة، وإمكانية تحقيق الأهداف المتعلقة بالمدفوعات المشروطة بموجب اتفاقية حقوق القيمة المشروطة، وغيرها من البيانات التي تتضمن كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "يستمر"، "يأمل"، "ينوي"، "يُقدّر"، "يُخطط"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "من شأنه"، "يتوقع"، "محتمل" وما شابهها من تعابير. يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وافتراضات يصعب أو يستحيل التنبؤ بها، وفي بعض الحالات، تكون خارجة عن سيطرة الشركة. تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات الشركة الحالية، وتتضمن افتراضات قد لا تتحقق أو قد يتبين عدم صحتها. قد تختلف النتائج الفعلية وتوقيت الأحداث اختلافًا جوهريًا عما هو متوقع في هذه البيانات التطلعية نتيجةً لمخاطر وشكوك متنوعة. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج؛ (2) استيفاء (أو التنازل عن) شروط إتمام الصفقة المقترحة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة مساهمي الشركة؛ (3) آثار الاضطراب على الشركة نتيجةً للصفقة المقترحة، وتأثير الإعلان عن الصفقة المقترحة وفترة انتظارها على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي؛ (4) آثار الصفقة المقترحة على علاقات الشركة مع العملاء والموظفين وشركاء الأعمال الآخرين أو الجهات الحكومية أو التنظيمية. (خامساً) المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق أي هدف من أهداف صافي المبيعات، وعدم حصول حاملي حقوق القيمة المشروطة على أي مدفوعات فيما يتعلق بهذه الحقوق؛ (سادساً) رد فعل المنافسين على الصفقة المقترحة؛ (سابعاً) المخاطر المرتبطة بتشتيت انتباه الإدارة عن العمليات التجارية الجارية بسبب الصفقة المقترحة؛ (ثامناً) قدرة الأطراف على إتمام الصفقة المقترحة في الوقت المناسب أو على الإطلاق؛ (تاسعاً) التكاليف الكبيرة المرتبطة بالصفقة المقترحة؛ (عاشراً) الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالصفقة المقترحة؛ (حادي عشر) القيود المفروضة خلال فترة سريان الصفقة المقترحة والتي قد تؤثر على قدرة الشركة على اغتنام فرص تجارية معينة؛ (ثاني عشر) المخاطر المتعلقة بصافي المبيعات، والربحية، وخطط التطوير التجاري والإطلاق، ونمو المنتجات التجارية للشركة؛ (ثالث عشر) المخاطر والشكوك المتعلقة بالطلبات التنظيمية، وعمليات المراجعة والموافقة، وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ (رابع عشر) الظروف العامة للصناعة، والمنافسة، ونتائج وفوائد الإجراءات والتسويات القانونية المتوقعة؛ و(خامس عشر) العوامل الاقتصادية العامة. تُفصّل هذه المخاطر وغيرها في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي ملفات الشركة الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخه، وتخلي الشركة مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواءً بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها
فيما يتعلق بالصفقة المقترحة بين الشركة وشركة أرتشيميد، ستقوم الشركة بتقديم بيان توكيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وفقًا للجدول 14A الخاص باجتماع خاص لمساهميها. كما يجوز للشركة تقديم مواد أخرى ذات صلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. ويُحثّ المستثمرون وحاملو أوراق الشركة المالية على قراءة بيان التوكيل وأي مواد أخرى ذات صلة تم تقديمها أو سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لهذه المواد والوثائق المُدرجة بالإحالة فيها، بعناية وبشكل كامل عند توفرها، لأنها تحتوي أو ستحتوي على معلومات هامة حول الصفقة المقترحة والمسائل ذات الصلة. وسيتم إرسال النسخة النهائية من بيان التوكيل بالبريد أو إتاحتها بأي طريقة أخرى لحاملي أوراق الشركة المالية. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخة من بيان التوكيل (عندما يكون متاحًا) بالإضافة إلى الملفات الأخرى التي تحتوي على معلومات حول الصفقة المقترحة والتي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مجانًا على نظام EDGAR على الموقع www.sec.gov، أو على صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني على esperion.com/investors-media أو عن طريق الاتصال بقسم علاقات المستثمرين بالشركة على الرقم (734) 887-3903.

المشاركون في عملية التماس العروض
قد يُعتبر كلٌّ من الشركة وبعض أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها التنفيذيين مشاركين في عملية حثّ المساهمين على التصويت بشأن الصفقة المقترحة وأي مسائل أخرى سيتم التصويت عليها في الاجتماع الخاص. يمكن الاطلاع على معلومات حول أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك وصف لمصالحهم المباشرة، سواءً من خلال حيازات الأوراق المالية أو غيرها، في بيان التوكيل النهائي للشركة الخاص باجتماعها السنوي للمساهمين لعام 2026، والمُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 16 أبريل 2026 ( متاح هنا ). يمكن لمساهمي الشركة الحصول على معلومات إضافية بشأن المصالح المباشرة وغير المباشرة للمشاركين في عملية حثّ المساهمين على التصويت فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، بما في ذلك مصالح أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها التنفيذيين في الصفقة المقترحة، والتي قد تختلف عن مصالح مساهمي الشركة عمومًا، وذلك من خلال قراءة بيان التوكيل وأي وثائق أخرى ذات صلة مُقدّمة أو سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن الصفقة المقترحة. يمكنكم الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المذكورة أعلاه.

معلومات الاتصال بشركة إسبريون:

المستثمرون:
ألينا فينيزيا
investorrelations@esperion.com
(734) 887-3903

وسائط:
تيفاني ألدريتش
corporateteam@esperion.com
(616) 443-8438