أعلنت شركة ESS Tech, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GWH ) ("الشركة")، وهي شركة رائدة في توفير حلول تخزين الطاقة الآمنة والخالية من الليثيوم، اليوم عن توقيعها اتفاقيات نهائية في طرح مباشر مسجل مع مستثمرين مؤسسيين لشراء وبيع 6.4 مليون سهم من أسهمها العادية بسعر 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد. إضافةً إلى ذلك، وفي طرح خاص متزامن، ستصدر الشركة للمستثمرين ضمانات لشراء ما يصل إلى 12,800,000 سهم من أسهمها العادية. يبلغ سعر ممارسة هذه الضمانات 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتصبح قابلة للتنفيذ فور موافقة المساهمين، وتنتهي صلاحيتها في الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ إصدارها. يُشار إلى الطرح المباشر المسجل للأسهم العادية والطرح الخاص المتزامن للضمانات مجتمعين باسم "الطرح" المذكور هنا.

يتضمن الطرح بيع 6.4 مليون سهم من الأسهم العادية. سعر الطرح العام للسهم الواحد مع الضمان المصاحب له هو 0.50 دولار.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات للشركة حوالي 3.2 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في 21 أغسطس/آب 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح، بالإضافة إلى سيولتها النقدية الحالية، لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

تتولى شركة روث كابيتال بارتنرز دور الوكيل الحصري للطرح. ويتولى مكتب ويلسون سونسيني غودريتش آند روزاتي للمحاماة دور المستشار القانوني للشركة. بينما يتولى مكتب براير كاشمان للمحاماة دور المستشار القانوني لشركة روث كابيتال بارتنرز.