تُقدّم شركة Webull Corp. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BULL ) جزءًا من استراتيجيات وول ستريت لعموم المستثمرين. أطلقت منصة الاستثمار الإلكترونية يوم الاثنين خدمة "محافظ السندات المُدارة" ، وهي خدمة جديدة من Webull Advisors تُتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى محافظ مُدارة باحترافية من السندات الفردية - وهو منتج سندات مُدار آليًا هو الأول من نوعه للمتداولين العاديين.

• يشهد سهم BULL ارتفاعاً ملحوظاً. اطلع على الرسم البياني وحركة السعر هنا.

بفضل شركة Moment المتخصصة في البنية التحتية للدخل الثابت، يجمع هذا العرض بين ملكية السندات المباشرة وإدارة المحافظ الاستثمارية الاحترافية دون تدخل - دون الحاجة إلى اختيار آجال الاستحقاق أو التصنيفات الائتمانية.

في تعليقات حصرية لـ Benzinga، أوضح مات بيترسون ، رئيس قسم الدخل الثابت في Webull، سبب عدم إمكانية ذلك حتى الآن.

قال بيترسون: "تاريخياً، كانت محافظ السندات الفردية المُدارة باحترافية حكراً على المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة، لأن الجدوى الاقتصادية لم تكن مُجدية مع أحجام الحسابات الصغيرة. أما الآن، فإن التطورات في تداول السندات الجزئية، والأتمتة، والبنية التحتية للسوق، تُتيح تقديم نفس تجربة الإدارة الاحترافية لشريحة أوسع بكثير من المستثمرين."

وأضاف أن الطلب مدفوعٌ بظروف أسعار الفائدة الحالية: "نشهد أيضاً اهتماماً متجدداً بالدخل الثابت، حيث أعادت العوائد المرتفعة المستثمرين إلى هذه الفئة من الأصول. وفي الوقت نفسه، يخبرنا العديد من المستثمرين أنهم يرغبون في مزايا امتلاك سندات فردية، مثل آجال استحقاق محددة وشفافية أكبر، دون تعقيدات البحث وإدارة محفظة استثمارية بأنفسهم."

تُطلق Webull استراتيجيتين. تستهدف استراتيجية Enhanced Cash سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال استحقاق تصل إلى عامين، بهدف التفوق على عوائد النقد وسوق المال مع تقلبات منخفضة - ويمكن الوصول إليها بحد أدنى 500 دولار ورسوم سنوية قدرها 15 نقطة أساس.

يشمل الدخل المرتفع السندات ذات التصنيف الاستثماري والسندات ذات العائد المرتفع، ويستهدف دخلاً سنوياً يزيد عن 6٪، بحد أدنى 2000 دولار ورسوم قدرها 30 نقطة أساس.

وللتوضيح، تتطلب استراتيجيات السندات المُدارة بشكل فردي المماثلة تقليديًا حدًا أدنى يزيد عن 250,000 دولار أمريكي ورسومًا تتراوح بين 0.50% و1.00%، مما يجعلها بعيدة المنال بالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد.

"يمثل هذا الإطلاق خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لشركة Webull Advisors حيث نقوم بتوسيع إدارة الثروات الاحترافية إلى ما هو أبعد مما يمكن أن يقدمه المستشارون الآليون التقليديون والمنصات ذاتية التوجيه"، صرحت سارة شوارتز، الرئيسة التنفيذية لشركة Webull Advisors.

"إنها إدارة محافظ السندات التي كانت تاريخياً حكراً على العملاء ذوي الثروات العالية، وهي الآن متاحة للمستثمرين العاديين."

مع استمرار ارتفاع عوائد السندات وتزايد إقبال المستثمرين الأفراد على الدخل الثابت، فإن رهان ويبول هو أن استراتيجيات السندات "للأموال الذكية" لم تعد بحاجة إلى حساب بملايين الدولارات للوصول إليها.

صورة: Shutterstock