إمكانية الحصول على استثمارات إضافية بقيمة 91 مليون دولار

ريدموند، أوريغون، 24 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أبرمت شركة إكسبون إنرجي، المعروفة سابقًا باسم إكسبون 360 (ناسداك: XPON) ("إكسبون" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في حلول تخزين الطاقة وتوزيعها، اتفاقية نهائية مع بعض المستثمرين المعتمدين تتعلق بطرح خاص، وبموجبها تصدر الشركة مبدئيًا سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ضمانات لشراء ما يصل إلى 2,117,219 سهمًا من أسهم الشركة العادية بسعر ممارسة أولي قدره 4.25 دولار أمريكي للسهم الواحد (قابل للتعديل، بما في ذلك في حالة بعض الإصدارات المخففة)، مما أسفر عن صافي عائدات للشركة تبلغ حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي (باستثناء العائدات من أي ممارسة نقدية للضمانات)، بعد خصم رسوم وكيل الطرح ونفقات الطرح المقدرة.

رهناً بحصول الشركة على موافقة المساهمين وتقديم شهادة تعيين الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة A-1 بنسبة 8% إلى وزير خارجية ولاية نيفادا، ستكون للسندات القابلة للتحويل قيمة اسمية أولية تساوي 1000 دولار للسهم الواحد، وسيتم تحويلها تلقائياً إلى 9000 سهم من أسهم الشركة الممتازة القابلة للتحويل من الفئة A-1 بنسبة 8%، والتي يمكن تحويلها لاحقاً إلى أسهم عادية للشركة وفقاً للشروط المنصوص عليها في شهادة التعيين.

الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة A-1 بنسبة 8% (1) ستتراكم عليها أرباح تراكمية، تبدأ في الذكرى السنوية الأولى لتاريخ الإصدار، بمعدل 8% سنوياً تدفع ربع سنوية نقداً أو، في ظروف معينة، أسهم من الأسهم العادية للشركة، (2) يمكن تحويلها إلى أسهم عادية للشركة بسعر تحويل أولي قدره 4.25 دولار للسهم، مع مراعاة التعديل (بما في ذلك في حالة بعض الإصدارات المخففة)، (3) لها أولوية تصفية تساوي القيمة المعلنة بالإضافة إلى أي أرباح مستحقة وغير مدفوعة، و(4) لن يكون لها أي حقوق تصويت.

رهناً بموافقة المساهمين، يحق للمستثمرين، دون أن يكونوا ملزمين، شراء ما يصل إلى 91 مليون دولار أمريكي من أسهم الشركة الممتازة القابلة للتحويل (ما يعادل 91,000 سهم إضافي) في عملية أو أكثر من عمليات الاكتتاب الخاص الإضافية. وسيتم إصدار أسهم الشركة الممتازة القابلة للتحويل، التي يتم شراؤها في كل عملية اكتتاب خاص إضافية، في سلسلة منفصلة بموجب شهادة تخصيص جديدة لكل سلسلة، تُقدمها الشركة إلى وزير خارجية ولاية نيفادا، وستكون لها شروط مماثلة إلى حد كبير لشروط أسهم الفئة A-1 الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 8%.

تُصدر هذه الضمانات عند إتمام عملية بيع السندات، ولكن ليس عند إتمام أي عملية لاحقة لبيع أسهم إضافية من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بموجب ممارسة حق الاستثمار الإضافي. مدة هذه الضمانات خمس سنوات، ويمكن ممارستها نقدًا، أو، في حال عدم سريان بيان التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، والذي يسجل إعادة بيع الأسهم العادية التي تستند إليها هذه الضمانات، من خلال ممارسة غير نقدية.

المستثمر الرئيسي هو شركة فايف نارو لين المحدودة، التابعة لجوزيف هامر، الرئيس المؤقت لمجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي السابق. وقد وافق أعضاء مجلس إدارة الشركة غير ذوي المصلحة على الاكتتاب الخاص.

تم إغلاق الاكتتاب الخاص في 21 أغسطس 2026.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الاكتتاب الخاص من أجل (1) الاستحواذ على أصول معينة من النفط والغاز في شرق لويزيانا، و(2) أغراض الشركة العامة، بما في ذلك رأس المال العامل.

تُطرح هذه الأوراق المالية للمستثمرين المؤهلين استنادًا إلى إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه. لم تُسجّل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية للولايات المعمول بها، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات. وفيما يتعلق بالاكتتاب الخاص، وافقت الشركة، وفقًا لشروط وأحكام معينة، على تقديم بيان تسجيل لتسجيل أسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند تحويل أسهم الفئة A-1 الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 8%، والقابلة للإصدار عند تحويل السندات القابلة للتحويل، وعند ممارسة حقوق الشراء الصادرة في الاكتتاب الخاص، وذلك بغرض إعادة بيعها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضًا للبيع ولا التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الصادرة في الاكتتاب الخاص (أو أي أوراق مالية صادرة عند تحويل أو ممارسة الأوراق المالية الصادرة في الاكتتاب الخاص).

نبذة عن شركة إكسبون للطاقة

تُعدّ إكسبون إنرجي شركة رائدة في مجال بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) وملحقاتها عالية الجودة، والمخصصة للمركبات الترفيهية والتطبيقات البحرية والمركبات الكهربائية الخفيفة والتطبيقات الصناعية. تتميز بطاريات الليثيوم أيون من إكسبون إنرجي بنصف وزن بطاريات الرصاص الحمضية التقليدية، مع توفيرها طاقةً أكبر بثلاثة أضعاف وعدد دورات شحن أطول بعشرة أضعاف. كما تتميز بطاريات إكسبون إنرجي بجودة تصنيع وموثوقية أعلى مقارنةً ببطاريات الليثيوم أيون الأخرى المتوفرة في السوق، وذلك بفضل تصميمها المتميز وموادها عالية الجودة. ويساهم الغلاف الخارجي المصنوع من مادة ABS عالية الجودة، والمعزز بالألياف الزجاجية، والوصلات الميكانيكية المتينة، في توفير أعلى مستويات الأداء والسلامة. تقدم إكسبون إنرجي تقنية بطاريات الليثيوم المتطورة التي تُشغّل كل مغامرة، وكل مهمة، في اللحظات الحاسمة.

تدخل شركة إكسبون إنرجي قطاع النفط والغاز للاستفادة من الطلب المتزايد الناتج عن احتياجات توليد الطاقة، والنمو الصناعي، والتوسع طويل الأجل لأسواق الغاز الطبيعي المسال. وتستهدف الشركة النمو الموجه نحو الفرص المتاحة من خلال عمليات استحواذ انتقائية ومشاريع تطويرية توفر الحجم الأمثل، وتعزز القيمة، وتدعم استدامة قيمة المساهمين. وقد غيّرت الشركة مؤخرًا اسمها من "إكسبون 360" إلى "إكسبون إنرجي" ليتماشى بشكل أفضل مع منصتها الموسعة في قطاع الطاقة واستراتيجيتها التشغيلية الأوسع.

يقع المقر الرئيسي لشركة إكسبون إنرجي في ريدموند، أوريغون. وتتوفر بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بالشركة اليوم من خلال أكثر من 300 موزع وتاجر جملة وعميل يحمل علامة تجارية خاصة ومصنعي المعدات الأصلية في جميع أنحاء البلاد.

لمعرفة المزيد عن الشركة، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.expion360.com .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغتهما المعدلة. تشمل البيانات الاستشرافية جميع البيانات التي لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الراهنة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات المتعلقة بآفاق أعمال الشركة، ويمكن تمييزها باستخدام كلمات مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نقدر"، "نتوقع"، "نخطط"، "نعتقد"، "محتمل"، "ينبغي"، "نستمر"، أو صيغ النفي لهذه الكلمات أو كلمات أخرى مماثلة. تتعلق البيانات الاستشرافية، من بين أمور أخرى، بالبيانات المتعلقة بإمكانية تحويل سندات الدين القابلة للتحويل بنسبة 8% إلى أسهم من الفئة أ-1 من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 8%، والاكتتاب الخاص المقترح لأسهم إضافية من أسهم الشركة الممتازة، والاستخدام المزمع لعائدات الاكتتاب، بما في ذلك إتمام عملية الاستحواذ على أصول معينة من النفط والغاز. تستند هذه البيانات التطلعية إلى المعلومات المتاحة حاليًا للشركة وخططها وتوقعاتها الحالية، وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤثر بشكل كبير على الخطط الحالية. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عن تلك المتوقعة أو المُعتقدة أو المُقدّرة أو المقصودة أو المخطط لها. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، لا تعتزم الشركة تحديث أي من البيانات التطلعية لتتوافق مع النتائج الفعلية.

للتواصل مع الشركة:
541-797-6714
Shawna.Bowin@expion360.com

العلاقات مع المستثمرين الخارجيين:
كريس تايسون، نائب الرئيس التنفيذي
مجموعة إم زد - إم زد أمريكا الشمالية
949-491-8235
XPON@mzgroup.us
www.mzgroup.us