من المرجح أن يجد الرئيس التنفيذي لشركة Extra Space Storage Inc. (NYSE:EXR) صعوبة في رؤية زيادة كبيرة في الراتب هذا العام
Extra Space Storage Inc. EXR | 133.86 133.86 | +1.03% 0.00% Post |
رؤى رئيسية
- الاجتماع العام السنوي لشركة Extra Space Storage سيعقد في 21 مايو
- الراتب البالغ 900 ألف دولار أمريكي هو جزء من إجمالي مكافآت الرئيس التنفيذي جو مارغوليس
- إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
- بلغت خسارة شركة Extra Space Storage للمساهمين على مدى ثلاث سنوات 3.7% بينما انخفضت أرباحها للسهم الواحد بنسبة 11% على مدى السنوات الثلاث الماضية
كما يعلم العديد من مساهمي شركة إكسترا سبيس ستوريج ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EXR )، فإنهم لم يحققوا أرباحًا من استثماراتهم خلال السنوات الثلاث الماضية. إضافةً إلى ذلك، لا يبدو نمو أرباح الشركة للسهم الواحد جيدًا، على الرغم من نمو الإيرادات. سيُتيح اجتماع الجمعية العامة السنوي، المُقرر عقده في 21 مايو، للمساهمين فرصةً لمناقشة مخاوفهم مع مجلس الإدارة، ولممارسة نفوذهم على الإدارة من خلال التصويت على قرارات مثل مكافآت المديرين التنفيذيين. لهذا السبب، نعتقد أنه ينبغي على المساهمين تأجيل زيادة راتب الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.
كيف تتم مقارنة إجمالي التعويضات لشركة جو مارغوليس مع الشركات الأخرى في الصناعة؟
وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة Extra Space Storage Inc. 33 مليار دولار أمريكي، ودفعت لرئيسها التنفيذي مكافآت سنوية إجمالية بلغت 13 مليون دولار أمريكي خلال العام المنتهي في ديسمبر 2024. ويمثل ذلك زيادة طفيفة بنسبة 3.3% عن العام السابق. نعتقد أن إجمالي المكافآت أهم، لكن بياناتنا تُظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 900 ألف دولار أمريكي.
للمقارنة، أفادت شركات أخرى في قطاع أسواق رأس المال الأمريكية ، تتجاوز قيمتها السوقية 8 مليارات دولار أمريكي، بمتوسط إجمالي تعويضات لرئيسها التنفيذي قدره 17 مليون دولار أمريكي. هذا يشير إلى أن شركة إكسترا سبيس ستوريج تدفع لرئيسها التنفيذي مكافآت تتماشى إلى حد كبير مع متوسط القطاع. علاوة على ذلك، يمتلك جو مارغوليس أسهمًا في إكسترا سبيس ستوريج بقيمة 33 مليون دولار أمريكي باسمه، مما يكشف لنا عن امتلاكه حصة شخصية كبيرة في الشركة.
| عنصر | 2024 | 2023 | النسبة (2024) |
| مرتب | 900 ألف دولار أمريكي | 900 ألف دولار أمريكي | 7% |
| آخر | 12 مليون دولار أمريكي | 11 مليون دولار أمريكي | 93% |
| إجمالي التعويض | 13 مليون دولار أمريكي | 12 مليون دولار أمريكي | 100% |
على مستوى القطاع، يُمثل الراتب ما يقرب من 11% من إجمالي التعويضات، بينما تُمثل المكافآت الأخرى النسبة المتبقية (89%). تدفع شركة إكسترا سبيس ستوريج جزءًا متواضعًا من التعويضات من خلال الراتب، مقارنةً بالقطاع الأوسع. إذا كان إجمالي التعويضات مُوجهًا نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يُشير إلى أن راتب الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.
نظرة على أرقام نمو شركة Extra Space Storage Inc.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، انخفضت أرباح شركة إكسترا سبيس ستوريج بنسبة 11% سنويًا لكل سهم. وحققت نموًا في الإيرادات بنسبة 15% خلال العام الماضي.
قد يكون المستثمرون حذرين بعض الشيء من الشركات التي تحقق ربحية سهمية منخفضة. ولكن في المقابل، فإن نمو الإيرادات قوي، مما يشير إلى إمكانات مستقبلية لنمو ربحية السهم. في الختام، لا يمكننا تكوين رأي قاطع حول أداء الشركة حتى الآن؛ ولكنه أمر يستحق المتابعة. وللنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على هذا التقرير المرئي المجاني حول توقعات المحللين لأرباح الشركة المستقبلية.
هل كانت شركة Extra Space Storage Inc. استثمارًا جيدًا؟
مع خسارة إجمالية قدرها 3.7% للمساهمين على مدار ثلاث سنوات، من المؤكد أن شركة إكسترا سبيس ستوريج ستواجه استياءً من بعض المساهمين. لذلك، قد يكون من المزعج للمساهمين أن يتقاضى الرئيس التنفيذي راتبًا سخيًا.
في ملخص...
إن عوائد المساهمين مخيبة للآمال، إلى جانب ضعف نمو الأرباح، مما يُفسر جزئيًا ضعف العوائد. في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم، ستتاح للمساهمين فرصة مناقشة أي مسائل مع مجلس الإدارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافآت الرئيس التنفيذي، وتقييم مدى توافق خطة مجلس الإدارة مع توقعاتهم.
يمكننا أن نتعلم الكثير عن الشركة من خلال دراسة اتجاهات تعويضات الرئيس التنفيذي لها، إلى جانب النظر إلى جوانب أخرى من العمل.
من الممكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية بكثير من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي.
هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.