الدخول في اتفاقية نهائية جوهرية.

في 18 مارس 2026، أبرمت شركة فاثوم هولدينغز (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") سندًا إذنيًا مضمونًا ثانويًا بقيمة أصلية قدرها 2,000,000 دولار أمريكي (المشار إليه فيما يلي بـ "سند التمويل المؤقت") مع شركة بيد باث آند بيوند (المشار إليها فيما يلي بـ "المستثمر"). وبموجب هذا السند، أبرمت الشركة والشركات التابعة الرئيسية (كما هو مُعرّف في سند التمويل المؤقت) والمستثمر في 18 مارس 2026، (أ) اتفاقية ضمان (المشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية الضمان") و(ب) ضمانًا فرعيًا (المشار إليه فيما يلي بـ "الضمان الفرعي").

ملاحظة موسيقية

أحكام عامة . ستدفع الشركة للمستثمر المبلغ الأصلي بموجب سند التمويل المؤقت في 1 أبريل 2027، أو في أي تاريخ سابق يُشترط أو يُسمح فيه بسداد سند التمويل المؤقت وفقًا لشروطه. يحمل سند التمويل المؤقت فائدة بنسبة تسعة بالمائة (9.0%) سنويًا، تُدفع عينيًا وتُضاف إلى المبلغ الأصلي في نهاية كل شهر ميلادي بدءًا من مارس 2026.

الضمان . يتم ضمان سندات الجسر بجميع أصول الشركة والشركات التابعة الرئيسية وفقًا لاتفاقية الضمان، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه.

الضمان . إن التزامات الشركة بموجب سندات التمويل المؤقت مكفولة من قبل الشركات التابعة الرئيسية وفقًا لضمان الشركات التابعة، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه.

التبعية . تخضع سندات الجسر صراحةً في حق الدفع للدفع المسبق الكامل لجميع التزامات الشركة بموجب اتفاقية شراء الأوراق المالية تلك، المؤرخة في 25 سبتمبر 2024، بين الشركة والموقعين عليها ("الدين الرئيسي").

حالات التقصير . ينص سند التمويل المؤقت على حالات تقصير معينة شائعة في هذا النوع من المعاملات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي إخلال بالبنود الموضحة أدناه. خلال فترة وقوع أي حالة تقصير (كما هو مُعرّف في سند التمويل المؤقت) واستمرارها، وبناءً على اختيار المستثمر، تُحتسب الفائدة على سند التمويل المؤقت بمعدل يساوي الأقل من بين 18% سنويًا أو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المعمول به.