أعلنت شركة فيماسيس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FEMY )، وهي شركة رائدة في مجال الابتكار الطبي الحيوي، تعمل على تطوير حلول ثورية للخصوبة ومنع الحمل الدائم غير الجراحي، مصممة لتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وخفض تكاليفها للنساء في جميع أنحاء العالم، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية ("اتفاقية الشراء") لطرح خاص بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مع عدد من المستثمرين المعتمدين. وقد قادت عملية التمويل شركة نانتاهالا كابيتال، وهي مستثمر مؤسسي جديد، بمشاركة صناديق جديدة أخرى متخصصة في الرعاية الصحية، بما في ذلك شركة روزاليند أدفايزرز، بالإضافة إلى أعضاء من فريق إدارة فيماسيس. ويخضع الطرح الخاص لشروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع إتمامه في أو حوالي 10 أغسطس 2026.

بموجب شروط اتفاقية الشراء، تبيع الشركة للمستثمرين ما مجموعه 9,374,999 سهمًا من أسهمها العادية، بالإضافة إلى سندات شراء أسهم عادية ممولة مسبقًا، وسندات شراء أسهم عادية أخرى مصاحبة لها، تتيح شراء ما مجموعه 18,749,998 سهمًا من أسهمها العادية. مقابل كل سهم عادي أو سند شراء ممول مسبقًا، يحصل كل مستثمر على سندَي شراء مصاحبين لمدة ثلاث سنوات: (أ) سند شراء ما مجموعه 9,374,999 سهمًا عاديًا، و(ب) سند شراء مشروط لتحقيق هدف شراء ما مجموعه 9,374,999 سهمًا عاديًا. يبلغ سعر شراء السهم العادي وسندات الشراء المصاحبة له 3.20 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر شراء سند الشراء الممول مسبقًا وسندات الشراء المصاحبة له 3.1999 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل سعر شراء السهم مطروحًا منه 0.0001 دولارًا أمريكيًا). يبلغ سعر ممارسة كل سند ممول مسبقًا 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد. أما سعر ممارسة السندات المصاحبة فهو 2.95 دولار أمريكي للسهم الواحد. في حال ممارسة جميع السندات نقدًا، ستحصل الشركة على عائدات محتملة إضافية تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي عند ممارسة السندات نقدًا بالكامل، ويخضع هذا الأمر لتقدير كل حامل، وبالنسبة لسندات الإنجاز، فهو مشروط بتحقيق الشركة لأهداف محددة في الإيرادات وسعر السهم، كما هو موضح أدناه.

ستصبح ضمانات الإنجاز قابلة للتنفيذ بدءًا من 12 شهرًا بعد الإغلاق وستنتهي صلاحيتها بعد 45 يومًا من تحقيق الشركة لما يلي: (1) إيرادات أمريكية معلنة لا تقل عن 1.5 مليون دولار في أي ربع مالي، (2) متوسط سعر السهم العادي المرجح بحجم التداول اليومي يساوي أو يزيد عن 130% من سعر ممارسة ضمان الإنجاز في 20 يوم تداول على الأقل خلال أي فترة 30 يوم تداول متتالية، (3) متوسط سعر السهم العادي المرجح بحجم التداول اليومي في ذلك التاريخ يساوي أو يزيد عن 130% من سعر ممارسة ضمان الإنجاز، و(4) بيان تسجيل إعادة بيع ساري المفعول.