سيتم استلام العائدات المحتملة عند ممارسة حقوق الشراء نقداً بالكامل.

أتلانتا، 7 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة فيماسيس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FEMY)، وهي شركة رائدة في مجال الابتكار الطبي الحيوي، تعمل على تطوير حلول ثورية للخصوبة ومنع الحمل الدائم غير الجراحي، مصممة لتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وخفض تكاليفها للنساء في جميع أنحاء العالم، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية ("اتفاقية الشراء") لطرح خاص بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مع مستثمرين معتمدين. وقد قادت عملية التمويل شركة نانتاهالا كابيتال، وهي مستثمر مؤسسي جديد، بمشاركة صناديق جديدة أخرى تركز على الرعاية الصحية، بما في ذلك شركة روزاليند أدفايزرز، بالإضافة إلى أعضاء من فريق إدارة فيماسيس. ويخضع الطرح الخاص لشروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع إتمامه في أو حوالي 10 أغسطس/آب 2026.

قامت شركة لايدلو وشركاه (المملكة المتحدة) المحدودة بدور وكيل التوزيع للاكتتاب الخاص. وقدمت شركة ليك ستريت كابيتال ماركتس، ذ.م.م.، خدمات الاستشارات المالية المتعلقة بهذه الصفقة.

بموجب شروط اتفاقية الشراء، تبيع الشركة للمستثمرين ما مجموعه 9,374,999 سهمًا من أسهمها العادية، بالإضافة إلى سندات شراء أسهم عادية ممولة مسبقًا، وسندات شراء أسهم عادية أخرى مصاحبة لها، تتيح شراء ما مجموعه 18,749,998 سهمًا من أسهمها العادية. مقابل كل سهم عادي أو سند شراء ممول مسبقًا، يحصل كل مستثمر على سندَي شراء مصاحبين لمدة ثلاث سنوات: (أ) سند شراء ما مجموعه 9,374,999 سهمًا عاديًا، و(ب) سند شراء مشروط لتحقيق هدف شراء ما مجموعه 9,374,999 سهمًا عاديًا. يبلغ سعر شراء السهم العادي وسندات الشراء المصاحبة له 3.20 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر شراء سند الشراء الممول مسبقًا وسندات الشراء المصاحبة له 3.1999 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل سعر شراء السهم مطروحًا منه 0.0001 دولارًا أمريكيًا). يبلغ سعر ممارسة كل سند ممول مسبقًا 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد. أما سعر ممارسة السندات المصاحبة فهو 2.95 دولار أمريكي للسهم الواحد. في حال ممارسة جميع السندات نقدًا، ستحصل الشركة على عائدات محتملة إضافية تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي عند ممارسة السندات نقدًا بالكامل، ويخضع هذا الأمر لتقدير كل حامل، وبالنسبة لسندات الإنجاز، فهو مشروط بتحقيق الشركة لأهداف محددة في الإيرادات وسعر السهم، كما هو موضح أدناه.

ستصبح ضمانات الإنجاز قابلة للتنفيذ بدءًا من 12 شهرًا بعد الإغلاق وستنتهي صلاحيتها بعد 45 يومًا من تحقيق الشركة لما يلي: (1) إيرادات أمريكية معلنة لا تقل عن 1.5 مليون دولار في أي ربع مالي، (2) متوسط سعر السهم العادي المرجح بحجم التداول اليومي يساوي أو يزيد عن 130% من سعر ممارسة ضمان الإنجاز في 20 يوم تداول على الأقل خلال أي فترة 30 يوم تداول متتالية، (3) متوسط سعر السهم العادي المرجح بحجم التداول اليومي في ذلك التاريخ يساوي أو يزيد عن 130% من سعر ممارسة ضمان الإنجاز، و(4) بيان تسجيل إعادة بيع ساري المفعول.

"نحن فخورون بانضمام نانتاهالا كمستثمر رئيسي في هذا التمويل التحويلي. ونعتقد أن مشاركة مستثمرين مؤسسيين بارزين تعكس ثقتهم في استراتيجية فيماسيس، وتقنياتها المتميزة، وفرصها السوقية الكبيرة"، صرّحت كاثي لي-سيبسيك، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة فيماسيس. "يعزز هذا التمويل ميزانيتنا العمومية بشكل كبير، ويوفر لنا الدعم اللازم لتنفيذ خطة أعمالنا، بما في ذلك تقديم منتجاتنا الخاصة بالخصوبة مباشرةً لأطباء النساء والتوليد وأخصائيي الخصوبة في الولايات المتحدة، والمضي قدمًا في البرنامج السريري والتنظيمي لـ ^FemBloc® في الولايات المتحدة. ومع تحقيقنا للنتائج المرجوة في كلا البرنامجين، نتوقع تحقيق إنجازات مهمة في خلق القيمة، في حين أن العائدات المستقبلية المرتبطة بهذه الإنجازات قد توفر رأس مال إضافي لتعزيز وضعنا المالي، ودعم استمرار تنفيذنا التجاري، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين."

لم تُسجّل الأوراق المالية المذكورة أعلاه بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وقد عُرضت وبِيعت في صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية. وعليه، لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية. وقد وافقت شركة فيماسيس على تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بموجب اتفاقية حقوق تسجيل أُبرمت بالتزامن مع اتفاقية الشراء، لتسجيل إعادة بيع أسهم رأس المال العادي وأسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند ممارسة حقوق الشراء الممولة مسبقًا وغيرها من حقوق الشراء الصادرة في هذا الاكتتاب الخاص.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك المنطقة.

نبذة عن فيماسيس
تُعدّ شركة Femasys رائدةً في مجال الابتكار الطبي الحيوي، حيث تُطوّر حلولاً ثوريةً للخصوبة ومنع الحمل الدائم غير الجراحي، مصممةً لتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول، وخفض التكاليف للنساء في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات العلاجية والتشخيصية المبتكرة، والمحمية ببراءات اختراع، والتي تُستخدم في العيادات. وبصفتها شركةً أمريكيةً حاصلةً على الموافقات التنظيمية العالمية، تُسوّق Femasys بنشاط ابتكاراتها الرائدة في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الرئيسية. تشمل مجموعة منتجات Femasys للخصوبة ^: FemaSeed® للتلقيح داخل الأنابيب (ITI)، وهو علاج رائد للعقم يُستخدم كخطوة أولى مع خط إنتاج FemSperm® لتحضير وتحليل الحيوانات المنوية ^، الحاصل على إعفاء من متطلبات CLIA؛ و ^FemVue® ، وهو جهاز يُتيح تقييم قناة فالوب باستخدام الموجات فوق الصوتية؛ وقسطرة FemHSG ^™ ، التي تُستخدم مع FemVue لإجراء تقييم شامل للخصوبة. تُظهر بيانات التجارب السريرية المنشورة أن FemaSeed حقق معدل حمل يزيد عن ضعف ^معدل الحمل في التلقيح داخل الرحم التقليدي، مع مستوى أمان مماثل ورضا عالٍ من المرضى والممارسين.

يُعدّ ^FemBloc® وسيلة منع حمل دائمة، وهي الأولى والوحيدة من نوعها، التي تُجرى في العيادة كبديل غير جراحي لعمليات التعقيم الجراحية التقليدية التي تعود لقرون. وقد حصلت هذه الوسيلة على الموافقة التنظيمية الكاملة في أوروبا في يونيو 2025، وفي المملكة المتحدة في أغسطس 2025، وفي نيوزيلندا في سبتمبر 2025. وسيتم تسويق هذه الوسيلة الفعّالة من حيث التكلفة، والمريحة، والأكثر أمانًا بشكل ملحوظ، من خلال شراكات استراتيجية في دول أوروبية مختارة. وإلى جانب FemBloc، يُقدّم منتج ^FemChec® التشخيصي اختبارًا يعتمد على الموجات فوق الصوتية لتأكيد نجاح العملية. وتُظهر البيانات المنشورة من التجارب السريرية الأولية فعاليةً مُبهرة، وأمانًا لمدة خمس سنوات، ورضا عالٍ من المرضى والأطباء. ² أما بالنسبة لموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن التسجيل في التجربة المحورية النهائية (NCT05977751) لا يزال جاريًا.

تعرف على المزيد على www.femasys.com ، أو تابعنا على X و Facebook و LinkedIn .

مراجع
^1. ليو، جيه إتش، غلاسنر، إم، غراسيا، سي آر، جونستون، إي بي، شنيل، في إل، توماس، إم إيه، إل. موريسون، لي-سيبسيك، ك. (2024). التلقيح الاصطناعي الموجه داخل الأنابيب باستخدام نظام FemaSeed للأزواج الذين يعانون من عقم ناتج عن عامل ذكوري أو عقم غير مفسر مرتبط بانخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور. مجلة طب أمراض النساء والتوليد ، 8(2)، 1-12. doi: 10.33140/JGRM.08.02.08.

^2. ليو، جيه إتش، بلومنتال، بي دي، كاستانيو، بي إم، تشودنوف، إس سي، جاورون، إل إم، جونستون، إي بي، لي-سيبسيك، ك. (2025). فيم بلوك، وسيلة منع حمل دائمة غير جراحية لانسداد قناتي فالوب. مجلة طب أمراض النساء والتوليد ، 9(1)، 1-12. doi: 10.33140/JGRM.09.01.05.

البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. يمكن التعرف على البيانات الاستشرافية من خلال كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "نتوقع"، "نخطط"، "نتنبأ"، "يمكن"، "قيد الانتظار"، "ننوي"، "نعتقد"، "يشير"، "محتمل"، "نأمل"، أو "نستمر"، أو نفي هذه الكلمات أو تعابير مشابهة أخرى، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات. تستند البيانات الاستشرافية إلى توقعاتنا الحالية وتخضع لشكوك ومخاطر وافتراضات كامنة، كثير منها خارج عن سيطرتنا، ويصعب التنبؤ به، وقد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عما نتوقعه. علاوة على ذلك، تستند بعض البيانات الاستشرافية إلى افتراضات بشأن أحداث مستقبلية قد لا تثبت صحتها. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا على الحصول على الموافقات التنظيمية لمنتجنا المرشح FemBloc؛ وتطوير منتجنا المرشح FemBloc الحالي والارتقاء به؛ والنجاح في تسجيل المشاركين في التجربة السريرية وإكمالها. قدرة تجربتنا السريرية على إثبات سلامة وفعالية منتجنا المرشح ونتائج إيجابية أخرى؛ تقديرات بشأن إجمالي السوق المستهدف لمنتجاتنا ومنتجنا المرشح؛ قدرتنا على تسويق منتجاتنا ومنتجنا المرشح، وقدرتنا على تأسيس مبيعات وإيرادات والحفاظ عليها وتنميتها أو زيادتها، أو تأثير التأخير في تسويق منتجاتنا، بما في ذلك FemaSeed؛ نموذج أعمالنا وخططنا الاستراتيجية لمنتجاتنا وتقنياتنا وأعمالنا، بما في ذلك تنفيذنا لها؛ والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في القسم المعنون "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقارير الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة حتى تاريخه، ولا تتحمل Femasys أي التزام بتحديث هذه المعلومات إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

للتواصل:
IR@femasys.com
Media@femasys.com