أعلنت شركة فيرمي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FRMI وفي بورصة لندن تحت الرمز: FRMI)، والتي تعمل تحت اسم فيرمي أمريكا (فيرمي أو الشركة)، اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 350 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2031 (يشار إليها فيما يلي بـ"السندات")، وذلك رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى، لأشخاص يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقاً للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (يشار إليه فيما يلي بـ"قانون الأوراق المالية"). وفي هذا السياق، تتوقع الشركة منح المشترين الأوليين للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 52.5 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال فترة 13 يوماً من تاريخ الإصدار الأولي للسندات. تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من الطرح (بما في ذلك أي عائدات إضافية ناتجة عن ممارسة المشترين الأوليين لخيارهم في شراء السندات الإضافية) لشراء معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى التي تم التفاوض عليها بشكل خاص لتعويض تخفيف الأسهم، والباقي لأغراض الشركة العامة.

ستكون السندات التزاماتٍ غير مضمونة ذات أولوية على الشركة، وستكون لها أولوية في السداد على أي ديونٍ أخرى تابعة لها صراحةً؛ ومساوية في السداد لجميع التزاماتنا الحالية والمستقبلية غير التابعة لها؛ ولاحقة فعلياً لجميع ديوننا الحالية والمستقبلية في حدود قيمة الأصول التي تضمن هذه الديون؛ ولاحقة هيكلياً لجميع ديون والتزامات الشركات التابعة الأخرى (بما في ذلك حسابات الدفع التجارية). تُدفع فوائد السندات نصف سنوية في نهاية كل فترة استحقاق، وتستحق في 15 يوليو 2031 ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك. يمكن تحويل السندات إلى نقد، أو أسهم عادية في الشركة، أو مزيج منهما، حسب اختيار الشركة. سيتم تحديد الشروط النهائية للسندات، بما في ذلك سعر الفائدة، وسعر التحويل الأولي، والشروط الأخرى، عند تحديد سعرها.