رفعت شركة فيرمي برايسز قيمة سنداتها القابلة للتحويل بنسبة 5.00% والمستحقة في عام 2031 إلى 375 مليون دولار بسعر 9.52 دولار، على أن يصبح سعرها الفعلي 14.64 دولار عبر خيار شراء محدود، وينتهي الاكتتاب في 14 يوليو.
Fermi Inc. FRMI | 0.00 |
العناصر الرئيسية للصفقة:
تم جمع 375 مليون دولار من رأس المال ذي السعر الجذاب (431.25 مليون دولار إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم بالكامل لشراء سندات إضافية).
يمثل سعر التحويل الأولي البالغ حوالي 9.52 دولارًا للسهم الواحد علاوة تحويل بنسبة 30٪ على سعر البيع النهائي البالغ 7.32 دولارًا للسهم الواحد من الأسهم العادية للشركة في 9 يوليو 2026.
سعر التحويل الفعلي هو 14.64 دولارًا نتيجةً لخيار الشراء المحدود، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 100% على سعر إغلاق بيع الأسهم العادية للشركة في 9 يوليو 2026. لا يوجد تخفيف لحقوق المساهمين حتى يصل سعر السهم إلى 14.64 دولارًا.
ستكون السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية للشركة، وستحمل فائدة بمعدل 5.00% سنوياً، تدفع نصف سنوياً في 15 يناير و15 يوليو من كل عام، بدءاً من 15 يناير 2027. وتستحق السندات في 15 يوليو 2031، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها في وقت سابق.