انخفضت أسهم شركة فيرمي (ناسداك: FRMI ) في التداولات بعد ساعات العمل يوم الخميس بعد أن قامت الشركة بتسعير طرح سندات كبار قابلة للتحويل بقيمة 375 مليون دولار مع معاملات خيارات محدودة مصممة لتقليل تخفيف حصة المساهمين.

أغلق سهم شركة فيرمي جلسة التداول العادية يوم الخميس عند 7.32 دولار، بانخفاض قدره 0.54%. وفي التداولات المسائية، انخفض السهم بنسبة 15.57% أخرى ليصل إلى 6.18 دولار.

تقوم شركة فيرمي بتطوير بنية تحتية متقدمة للطاقة وتعمل تحت العلامة التجارية فيرمي أمريكا.

طرح سندات بقيمة 375 مليون دولار

حددت شركة فيرمي سعر سندات قابلة للتحويل بقيمة 375 مليون دولار أمريكي، بفائدة 5%، تستحق في عام 2031، بزيادة عن هدفها المعلن سابقًا والبالغ 350 مليون دولار أمريكي. كما منحت الشركة المشترين الأوليين خيار شراء سندات إضافية بقيمة 56.25 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 14 يوليو، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة.

تحمل السندات سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 9.52 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ما يمثل علاوة بنسبة 30% على سعر إغلاق سهم فيرمي في 9 يوليو. وأوضحت الشركة أنه من خلال صفقات خيارات الشراء المحدودة المتفاوض عليها بشكل خاص، يرتفع سعر التحويل الفعلي إلى حوالي 14.64 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يهدف إلى تعويض التخفيف المحتمل لحقوق المساهمين حتى الوصول إلى هذا المستوى.

تتوقع شركة فيرمي تحقيق صافي عائدات يبلغ حوالي 362.25 مليون دولار، أو ما يصل إلى 416.81 مليون دولار في حال شراء السندات الإضافية بالكامل. سيتم تخصيص حوالي 30 مليون دولار من العائدات لتمويل معاملات خيارات الشراء المحدودة، بينما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي لأغراض الشركة العامة.

مؤشرات التداول

تبلغ القيمة السوقية لشركة فيرمي حوالي 4.68 مليار دولار، مع أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 36.99 دولارًا وأدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 4.47 دولارًا.

خلال الأشهر الـ 12 الماضية، انخفضت أسهم شركة FRMI بنسبة 77.50%.

تشير تصنيفات بنزينجا إيدج للأسهم إلى أن سهم FRMI يتمتع باتجاه سعر إيجابي على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يتمتع باتجاه سعر سلبي على المدى الطويل.

الصورة مجاملة: جورودينكوف على Shutterstock.com