دي موين، آيوا ، 29 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ — أعلنت شركة F&G Annuities & Life, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FG) (“F&G”) اليوم أنها قامت بتسعير طرح عام بقيمة 345 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الرئيسي من أصل 7.95% من أسهمها. المذكرات العليا المستحقة في عام 2053 ("المذكرات"). ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 6 ديسمبر 2023 ، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

سيتم ضمان السندات على أساس غير مضمون وغير ثانوي من قبل كل شركة من الشركات التابعة لشركة F&G والتي تعد الضامنة لالتزامات F&G بموجب اتفاقية الائتمان الحالية الخاصة بها.

ومن المتوقع أن يتم إدراج السندات في بورصة نيويورك تحت الرمز "FGN".

تعتزم F&G استخدام صافي العائدات من بيع السندات لسداد القروض بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة ولأغراض الشركة العامة، بما في ذلك دعم فرص النمو العضوي.

تعمل شركة Wells Fargo Securities, LLC، وBofA Securities, Inc.، وMorgan Stanley & Co. LLC، وRBC Capital Markets, LLC، وUBS Securities LLC كمديرين مشتركين لإدارة الدفاتر؛ تعمل شركة Citigroup Global Markets Inc. وCitizens JMP Securities, LLC وKeyBanc Capital Markets Inc. وUS Bancorp Investments, Inc. كمديرين مشاركين كبار؛ ويعمل كل من Barclays Capital Inc. وDeutsche Bank Securities Inc. وGoldman Sachs & Co. LLC كمديرين مشاركين للطرح.

ولا يتم الطرح العام إلا من خلال نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار النهائية، عندما تكون متاحة، من Wells Fargo Securities, LLC، عبر الهاتف، على الرقم المجاني 1-800-645-3751، أو عبر البريد الإلكتروني على wfscustomerservice@wellsfargo.com ، BofA Securities, Inc. ، عبر الهاتف، رقم مجاني على الرقم 1-800-294-1322، Morgan Stanley & Co. LLC، عبر الهاتف، رقم مجاني على الرقم 1-866-718-1649، RBC Capital Markets, LLC، عبر الهاتف، رقم مجاني على الرقم 1-866-375-6829 أو UBS Securities LLC، عبر الهاتف، على الرقم المجاني 1-888-827-7275.

تم تقديم بيان التسجيل المتعلق بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") وتم إعلان سريانه اليوم. يمكن الوصول إلى نسخ من بيان التسجيل من خلال موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة على www.sec.gov .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي ضمان ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني.

حول إف آند جي

تلتزم F&G بمساعدة الأمريكيين على تحويل تطلعاتهم إلى حقيقة. F&G هي شركة رائدة في مجال توفير حلول التأمين التي تخدم عملاء التجزئة والتأمين على الحياة والعملاء من المؤسسات ويقع مقرها الرئيسي في دي موين، آيوا .

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية كما هو محدد في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تتضمن البيانات التطلعية بيانات لا تتعلق بالحقائق الحالية أو الظروف الحالية أو التي ليست حقائق تاريخية، بالإضافة إلى البيانات. التي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي تتوقع F&G حدوثها أو قد تحدث في المستقبل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أشياء مثل التوقيت المتوقع وإغلاق طرح السندات، واستخدام صافي العائدات من طرح السندات والمذكرات وغيرها من الأمور. يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال كلمات مثل "نعتقد"، و"نتوقع"، و"نتوقع"، و"نعتزم"، و"نخطط"، و"نقدر"، و"نتنبأ"، و"نمشروع"، و"نسعى"، و"نتطلع"، ""المستقبل" و"سوف" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و"ربما" و"يمكن أن يكون" و"محتملًا" ومصطلحات مشابهة. تتضمن البيانات التطلعية بيانات مبنية على التوقعات والافتراضات الحالية للإدارة حول الأحداث المستقبلية. تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، والعديد منها خارج عن سيطرة F&G، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية أو المتضمنة فيها. تشمل العوامل التي قد تسبب مثل هذه الاختلافات المخاطر والشكوك الموضحة في التقرير السنوي لشركة F&G وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المقدم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، بصيغته المعدلة والمكملة، والتقارير والملفات الأخرى التي تقدمها F&G إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. . هذه البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. تتنصل F&G من أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو تغييرات في الافتراضات أو غير ذلك.

اتصال:

ليزا فوكسوورثي باركر

نائب الرئيس الأول للمستثمرين والعلاقات الخارجية

515.330.3307

Investor.relations@fglife.com

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/fg-annuities--life-prices-senior-unsecured-notes-offering-302001303.html

المصدر F&G Annuities & Life, Inc.