مبلغ 3 ملايين دولار مقدمًا، مع إمكانية الحصول على عائدات إجمالية إضافية تصل إلى حوالي 6 ملايين دولار عند ممارسة حقوق الشراء بالكامل.

هيوستن ، 26 يونيو/حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة فيبروبيولوجيكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FBLG) ("فيبروبيولوجيكس" أو "الشركة")، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، تمتلك أكثر من 270 براءة اختراع صادرة وقيد الانتظار، وتركز على تطوير علاجات وحلول محتملة للأمراض المزمنة باستخدام الخلايا الليفية والمواد المشتقة منها، اليوم أنها أبرمت اتفاقيات نهائية لشراء وبيع ما مجموعه 4,081,633 سهمًا من أسهمها العادية (أو سندات شراء ممولة مسبقًا بدلاً منها)، وسندات شراء من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 4,081,633 سهمًا من أسهمها العادية، وسندات شراء قصيرة الأجل من الفئة (ب) لشراء ما يصل إلى 4,081,633 سهمًا من أسهمها العادية بسعر شراء قدره 0.735 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (أو لكل سند شراء ممول مسبقًا بدلاً منه)، بالإضافة إلى السندات المصاحبة لها، وذلك في طرح خاص بسعر محدد. سيتم طرح الأسهم في السوق وفقًا لقواعد ناسداك. يبلغ سعر ممارسة سندات الفئة (أ) وسندات الفئة (ب) قصيرة الأجل 0.735 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويمكن ممارستها في أو بعد تاريخ نفاذ موافقة المساهمين ("تاريخ موافقة المساهمين") على إصدار أسهم عادية عند ممارسة هذه السندات. تنتهي صلاحية سندات الفئة (أ) بعد خمس سنوات من تاريخ موافقة المساهمين أو تاريخ نفاذ بيان تسجيل إعادة البيع الذي يسجل الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارسة هذه السندات، أيهما أحدث. أما سندات الفئة (ب) قصيرة الأجل، فتنتهي صلاحيتها بعد ثمانية عشر شهرًا من تاريخ موافقة المساهمين أو تاريخ النفاذ، أيهما أحدث. من المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص في أو حوالي 29 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من هذا الطرح حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. أما العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة للشركة من سندات الشراء من الفئتين (أ) و(ب)، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 6 ملايين دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان ممارسة أي من سندات الشراء من الفئتين، أو حصول الشركة على عائدات نقدية من ممارستها. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات هذا الطرح لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم يتم تسجيلها، إلى جانب أسهم رأس المال العادي التي تُمثل أساسًا لأذونات الشراء، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية الصادرة في الاكتتاب الخاص وأسهم رأس المال العادي التي تُمثل أساسًا لأذونات الشراء في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل المبرمة مع المستثمرين، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل لإعادة بيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو السلطات القضائية الأخرى.

نبذة عن شركة فيبروبيولوجيكس

شركة فيبروبيولوجيكس، ومقرها هيوستن، هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في مرحلة التجارب السريرية، تعمل على تطوير مجموعة من العلاجات وتسعى لإيجاد علاجات محتملة للأمراض المزمنة باستخدام خلايا الأرومة الليفية والمواد المشتقة منها. تمتلك فيبروبيولوجيكس أكثر من 270 براءة اختراع أمريكية ودولية، بالإضافة إلى براءات اختراع قيد الانتظار، تغطي مسارات سريرية متنوعة، تشمل التئام الجروح، والتصلب المتعدد، وانزلاق الغضروف، والصدفية، وجراحة العظام، وإطالة عمر الإنسان، والسرطان. تمثل فيبروبيولوجيكس الجيل القادم من التقدم الطبي في مجال العلاج الخلوي وتجديد الأنسجة. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.FibroBiologics.com .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان "بيانات استشرافية" وفقًا لتعريفها في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، إتمام عملية الطرح؛ واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح؛ والاستخدام المتوقع للعائدات الناتجة عنه؛ وإمكانية ممارسة سلسلة الضمانات قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها والعائدات المحتملة منها؛ والحصول على موافقة المساهمين. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى توقعات وتقديرات وتنبؤات ومعتقدات إدارة شركة فيبروبيولوجيكس الحالية، بالإضافة إلى عدد من الافتراضات المتعلقة بالأحداث المستقبلية. لا تُعدّ هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء أو الظروف أو النتائج المستقبلية، بل تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات المعروفة وغير المعروفة، وغيرها من العوامل المهمة، والتي يقع الكثير منها خارج سيطرة إدارة شركة فيبروبيولوجيكس، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المذكورة في البيانات التطلعية، بما في ذلك تلك الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر" وفي أماكن أخرى من التقارير السنوية والفصلية والجارية لشركة فيبروبيولوجيكس (مثل النموذج 10-K والنموذج 10-Q والنموذج 8-K) كما تم تقديمها أو تزويدها لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأي ملفات عامة لاحقة. تتوفر نسخ منها على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني www.sec.gov . تشمل هذه المخاطر والشكوك والافتراضات وغيرها من العوامل المهمة، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) المخاطر المتعلقة بسيولة شركة فيبروبيولوجيكس وقدرتها على الحفاظ على موارد رأسمالية كافية لتسيير أعمالها؛ (ب) العلاقة غير المتوقعة بين نتائج البحث والتطوير والنتائج ما قبل السريرية ونتائج الدراسات السريرية. (ج) قدرة شركة فيبروبيولوجيكس على متابعة طلبات براءات الاختراع بنجاح، (د) قدرة شركة فيبروبيولوجيكس على تصنيع منتجاتها المرشحة، (هـ) قدرة شركة فيبروبيولوجيكس على إجراء التجارب السريرية، (و) ظروف السوق وغيرها من الظروف. تُعتبر البيانات التطلعية صحيحة فقط في تاريخ إصدارها. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل شركة فيبروبيولوجيكس أي التزام، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. ولا تقدم شركة فيبروبيولوجيكس أي ضمانات بتحقيق توقعاتها.

للاستفسارات العامة:

info@fibrobiologics.com

للتواصل مع المستثمرين:

نيك جونسون

روسو بارتنرز

(212) 845-4242

fibrobiologicsIR@russopr.com

للتواصل الإعلامي:

ليز فيليبس

روسو بارتنرز

(347) 956-7697

Elizabeth.phillips@russopartnersllc.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/fibrobiologics-announces-up-to-9-0-million-private-placement-priced-at-the-market-under-nasdaq-rules-302811523.html

المصدر: شركة فيبروبيولوجيكس