أعلنت شركة FiscalNote Holdings, Inc. (NYSE: NOTE )، المزود الرائد لحلول السياسات والذكاء التنظيمي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، اليوم أنها أبرمت اتفاقيات نهائية لإعادة تمويل ديونها العليا وإعادة هيكلة جميع ديونها الثانوية تقريبًا، في سلسلة من المعاملات التي من المتوقع أن توفر للشركة مسارًا واضحًا وطويل الأمد ومرونة تشغيلية بينما تنفذ دفع النمو الفعال بقيادة المنتج.

بموجب شروط الاتفاقيات، ستستبدل الشركة تسهيلاتها الائتمانية الرئيسية الحالية بقرض جديد مضمون رئيسي لأجل محدد بقيمة 75 مليون دولار أمريكي - بفترة استحقاق تمتد حتى عام 2029 - تُقدمه حصريًا صناديق تُديرها مجموعة إم جي جي للاستثمار ("إم جي جي"). ستستخدم الشركة فائض عائدات التسهيل الجديد، بالإضافة إلى ديون ثانوية قابلة للتحويل، لإعادة تمويل بعض الديون الثانوية الحالية، وستُعدل اتفاقيتها مع أكبر دائن ثانوي طويل الأجل لتمديد فترة استحقاق رصيدها المتبقي حتى عام 2029، بما يتماشى مع القرض الرئيسي الجديد. تخضع إعادة التمويل لاستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، وتتوقع الشركة إتمام المعاملات في منتصف أغسطس.

يعكس التزام MGG الجديد طويل الأجل قناعتها الراسخة بقوة أعمال الشركة، ويُظهر ثقتها في التوجه الاستراتيجي للإدارة وتنفيذها. ومن خلال تأمين شريك مالي جديد طويل الأجل وتمديد آجال استحقاق ديونها، تُعزز FiscalNote بشكل كبير مرونتها التشغيلية وتُعزز ميزانيتها العمومية.

يدعم تسهيل القرض الأجل الجديد المضمون برأس مال كبير مباشرةً خطة فيسكال نوت لتوسيع نطاق النمو القائم على المنتجات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ريادتها في مجال استخبارات السياسات والتنظيم. وتتوقع الشركة أن تُمكّنها إعادة التمويل من مواصلة تسريع اعتماد وتطوير منصتها الرائدة في فئتها، بوليسي نوت، التي تُمكّن المؤسسات العالمية من تحديد وإدارة المخاطر القانونية والتنظيمية والتشريعية المعقدة، مثل التعريفات الجمركية والقيود التجارية والقوانين المتطورة واللوائح المحلية الناشئة، بشكل استباقي.

قال جوش ريسنيك، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة فيسكال نوت: "تُعد عملية إعادة التمويل هذه خطوةً مهمةً أخرى في تعزيز فيسكال نوت على المدى الطويل. فهي تمنحنا المرونة والاستقرار اللازمين للتنفيذ بتركيز، وتوسيع نطاق استراتيجيتنا للنمو القائم على المنتجات، ومواصلة تقديم معلومات السياسات واللوائح التنظيمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يعتمد عليها عملاؤنا. وبفضل دعم إم جي جي، نحن في وضعٍ جيدٍ للبناء على تقدمنا الأخير ودفع عجلة النمو والربحية المستدامة."

وقال كيفن جريفين، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للاستثمار في إم جي جي: "يبدو أن الطلب على المعلومات الاستخبارية الشاملة والموثوقة في مجال السياسات والتنظيمات قوي بشكل استثنائي في البيئة الجيوسياسية الديناميكية التي نعيشها اليوم، ويسعدنا أن نقدم لشركة فيسكال نوت حلاً تمويلياً يمكّنها من الاستفادة من العديد من فرص النمو المستقبلية".

عمل كريج-هالوم كمستشار مالي، وبولسينيلي كمستشار قانوني لشركة فيسكال نوت. قدّم بيكر تيلي الدعم لشركة إم جي جي في إجراءات العناية الواجبة المالية المتعلقة بالصفقة، بينما تولى بروسكاور روز دور المستشار القانوني لشركة إم جي جي.

إعادة تأكيد إرشادات السنة المالية 2025:

تؤكد الشركة توقعاتها للعام المالي 2025 بإجمالي إيرادات تتراوح بين 94 و100 مليون دولار أمريكي، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (1) تتراوح بين 10 و12 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الثقة في خطتها التشغيلية وتنفيذها في ظل تقدمها نحو تحقيق التدفق النقدي الحر. كما تعزز المؤشرات الإيجابية توقعات الشركة بتسريع الأداء في النصف الثاني من العام. ستعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 يونيو 2025 بعد إغلاق السوق في 7 أغسطس 2025، وستعقد مؤتمرًا هاتفيًا لاحقًا. يرجى الاطلاع على إعلان الشركة السابق للاطلاع على تفاصيل المشاركة في المؤتمر الهاتفي.