ميلووكي، 16 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة فيسيرف (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FISV)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول تكنولوجيا المدفوعات والخدمات المالية، اليوم عن بدء عروض شراء نقدية لجميع سندات الشركة الرئيسية المدرجة في الجدول أدناه (يُشار إليها مجتمعةً بـ"السندات"). وتُقدَّم عروض الشراء هذه (يُشار إليها بـ"العروض") وفقًا لعرض الشراء المؤرخ في 16 يونيو 2026 (يُشار إليه بـ"عرض الشراء").

عروض لشراء جميع سندات الشركة الممتازة الموضحة في الجدول أدناه نقدًا

(1) لا يُقدّم أي ضمان بشأن صحة أو دقة أرقام CUSIP المدرجة هنا. تُقدّم هذه المعلومات فقط لتسهيل الأمر على حاملي السندات (كما هو مُعرّف أدناه).
(2) يُحدد المقابل ("المقابل") المستحق لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات المقدمة والمقبولة للشراء بشكل صحيح، وفقًا للطريقة الموضحة في عرض الشراء، وذلك بالرجوع إلى هامش الربح الثابت المحدد في الجدول أعلاه، بالإضافة إلى عائد الاستحقاق لسندات الخزانة الأمريكية المرجعية المحددة في الجدول أعلاه، بناءً على سعر الشراء لهذه السندات المرجعية في صفحة المرجع المحددة في الجدول، وذلك في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 23 يونيو 2026 (مع إمكانية تمديد هذا التاريخ والوقت). ويجوز حساب المقابل إما حتى تاريخ الاستحقاق أو تاريخ الاستدعاء الاسمي للسندات، حسب الاقتضاء، وفقًا للممارسات السوقية المتعارف عليها. ولا يشمل المقابل الفائدة المستحقة (كما هو مُعرّف أدناه)، والتي ستُدفع على السندات المقبولة للشراء من جانبنا.
(3) بالإضافة إلى المقابل، سيحصل حاملو السندات المقبولة للشراء بموجب العروض، بما في ذلك السندات المقبولة بموجب إجراءات التسليم المضمون المشار إليها هنا، على الفائدة المستحقة من تاريخ آخر دفعة فائدة للسندات إلى تاريخ التسوية (كما هو محدد أدناه)، ولكن ليس بما في ذلك هذا التاريخ (وتسمى هذه الفائدة المستحقة "الفائدة المستحقة").

يجوز لنا تعديل العروض وفقًا لتقديرنا المطلق، مع مراعاة القوانين السارية. تنتهي صلاحية العروض في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 23 يونيو 2026، ما لم نقم بتمديدها أو إنهائها (ويُشار إلى هذا الوقت والتاريخ، بعد أي تمديد أو إنهاء من جانبنا وفقًا لتقديرنا المطلق، مع مراعاة القوانين السارية، بـ "تاريخ انتهاء الصلاحية"). يجوز سحب السندات المقدمة في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله باتباع الإجراءات الواردة في عرض الشراء، ولكن لا يجوز سحبها بشكل صحيح بعد ذلك، ما لم ينص القانون الساري على خلاف ذلك.

لن تكون عروض السندات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية صالحة، ما لم يتم اتباع إجراءات التسليم المضمونة المحددة في عرض الشراء.

نتوقع شراء جميع السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح (بما في ذلك وفقًا لإجراءات التسليم المضمون) والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله وتم قبولها للشراء، في يوم العمل الثالث بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، والذي من المتوقع أن يكون 26 يونيو 2026 ما لم يتم تمديده ("تاريخ التسوية").

يجوز سحب عروض السندات بشكل صحيح في أي وقت قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 23 يونيو 2026، ما لم نمددها وفقًا لتقديرنا المطلق ("الموعد النهائي للسحب")، ولكن لا يجوز سحبها بشكل صحيح بعد ذلك التاريخ، ما لم ينص القانون المعمول به على خلاف ذلك. ويجوز للشركة تمديد الموعد النهائي للسحب وفقًا لتقديرها المطلق. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للشركة تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية دون تمديد الموعد النهائي للسحب أو إعادة حقوق السحب لحاملي السندات، وذلك وفقًا للقانون المعمول به.

إن التزامنا بقبول شراء السندات ودفع ثمنها بموجب العروض مشروط باستيفاء الشركة أو تنازلها عن شروط معينة منصوص عليها في عرض الشراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام العائدات عند تسوية طرح سندات جديدة ذات أولوية مقومة باليورو. ولا تشترط العروض تقديم أي حد أدنى من القيمة الاسمية للسندات.

تحيل الشركة المستثمرين إلى عرض الشراء للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة للعروض. إن وصف العروض أعلاه هو مجرد ملخص، ويخضع بالكامل لعرض الشراء، والذي يمكن الحصول عليه كما هو موضح أدناه.

معلومات تتعلق بعروض الشراء

تتولى كل من Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup") و JP Morgan Securities LLC ("JP Morgan") و TD Securities (USA) LLC ("TD Securities") و Wells Fargo Securities, LLC ("Wells Fargo Securities") إدارة عمليات الاكتتاب الرئيسية لعروض الشراء. يمكن للمستثمرين الذين لديهم أسئلة بخصوص عروض الشراء الاتصال بمديري الاكتتاب الرئيسيين على أرقام الهواتف التالية: (1) سيتي غروب على الرقم (800) 558-3745 (مجاني) أو (212) 723-6106 (مدفوع)، (2) جي بي مورغان على الرقم (866) 834-4666 (مجاني) أو (212) 834-3554 (مدفوع)، (3) تي دي سيكيوريتيز على الرقم (866) 584-2096 (مجاني) أو (212) 827-2842 (مدفوع)، و(4) ويلز فارجو سيكيوريتيز على الرقم (866) 309-6316 (مجاني) أو (704) 410-4235 (مدفوع). تُعد شركة Global Bondholder Services Corporation وكيل العطاءات والمعلومات لعروض العطاءات ويمكن الاتصال بها على الرقم (855) 654-2014 (مجاني) (يمكن للمصرفيين والوسطاء الاتصال على الرقم (212) 430-3774) أو عبر البريد الإلكتروني على contact@gbsc-usa.com .

لا تُقدّم الشركة أو الشركات التابعة لها، أو مجالس إدارتها، أو مديرو الاكتتاب الرئيسيون، أو وكيل العطاءات والمعلومات، أو أمين السندات، أي توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي السندات تقديم أي سندات استجابةً للعروض، ولم تُفوّض الشركة أو أي شخص آخر أي شخص بتقديم أي توصية من هذا القبيل. يجب على حاملي السندات اتخاذ قرارهم بأنفسهم بشأن تقديم أي من سنداتهم، وفي حال تقديمها، تحديد المبلغ الأصلي للسندات المراد تقديمها.

يُحثّ حاملو السندات على تقييم جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي بعناية، بما في ذلك الوثائق المشار إليها فيه، واستشارة مستشاريهم الاستثماريين والضريبيين، واتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن تقديم بعض أو كل سنداتهم. إذا كان حامل السندات يحتفظ بها من خلال بنك أمين، أو وسيط، أو تاجر، أو بنك تجاري، أو شركة ائتمان، أو أي جهة مرشحة أخرى، فعليه التواصل مع هذا البنك أو الجهة المرشحة إذا رغب في تقديم سنداته.

يمكن الحصول على عرض الشراء من شركة خدمات حاملي السندات العالمية (Global Bondholder Services Corporation) مجانًا، عن طريق الاتصال بالرقم المجاني (855) 654-2014 (يمكن للمصرفيين والوسطاء الاتصال على الرقم (212) 430-3774 أو عبر البريد الإلكتروني contact@gbsc-usa.com ). كما تتوفر نسخ من عرض الشراء على صفحة الويب التالية: https://www.gbsc-usa.com/Fiserv/

نبذة عن شركة فيسيرف

شركة فيسيرف (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FISV)، إحدى شركات قائمة فورتشن 500، هي شركة عالمية رائدة في دمج التجارة والتمويل. تدعم الشركة النمو المستدام والابتكار على نطاق واسع للمؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء العالم في مجالات المدفوعات، ومعالجة الحسابات، والخدمات المصرفية الرقمية، واكتساب التجار، وخدمات الشبكات، والتجارة الإلكترونية، ومنصة كلوفر®، وهي منصة متكاملة لإدارة الأعمال. فيسيرف عضو في مؤشر ستاندرد آند بورز 500®، وإحدى أكثر الشركات ابتكارًا في أمريكا وفقًا لمجلة فورتشن®.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" تهدف إلى الاستفادة من الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تشمل البيانات الاستشرافية تلك التي تعبر عن خطة، أو اعتقاد، أو توقع، أو تقدير، أو ترقب، أو نية، أو احتمال، أو تطور مستقبلي، أو نظرة مستقبلية، أو تعبير مشابه، ويمكن عمومًا تحديدها على أنها استشرافية لأنها تتضمن كلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "يأمل"، "يمكن"، "ينبغي"، "واثق"، "محتمل"، "خطة"، أو كلمات ذات معنى مشابه. كما تُعد البيانات التي تصف خططنا أو أهدافنا أو غاياتنا المستقبلية بيانات استشرافية. تنطوي البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك كبيرة، وقد تؤدي عدة عوامل، متوقعة وغير متوقعة، إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعاتنا الحالية. تشمل العوامل التي قد تؤثر على نتائجنا، من بين أمور أخرى، ما يلي: ظروف السوق العامة التي قد تؤثر على العروض؛ قدرتنا على المنافسة بفعالية ضد المنافسين الجدد والحاليين، والاستمرار في طرح منتجات وخدمات جديدة تنافسية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ التغيرات في طلب العملاء على منتجاتنا وخدماتنا؛ قدرة تقنياتنا على مواكبة السوق سريع التطور؛ قدرتنا على التنفيذ الناجح وتحقيق الفوائد المتوقعة المرتبطة بخطة عمل "ون فيسيرف"؛ نجاح تحالفاتنا التجارية، والتي لا نتحكم ببعضها؛ تأثير أي خرق أمني أو فشل تشغيلي على أعمالنا، بما في ذلك الاضطرابات الناجمة عن مشاركين آخرين في النظام المالي العالمي؛ الخسائر الناتجة عن عمليات رد المبالغ المدفوعة أو المرتجعات أو عمليات الإرجاع نتيجة للاحتيال أو عدم وفاء موردينا وتجارنا بالتزاماتهم؛ التغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية المحلية والإقليمية والوطنية والدولية، بما في ذلك تلك الناتجة عن ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والضرائب، والسياسات التجارية والتعريفات الجمركية، والركود الاقتصادي، وإفلاس البنوك، أو الأعمال العدائية الدولية، وتأثيرها المحتمل علينا وعلى موظفينا وعملائنا وموردينا وسلسلة التوريد وعملياتنا ومبيعاتنا؛ قدرتنا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتنا وخدماتنا وتعزيز عملياتنا؛ تأثير الإجراءات التشريعية والتنظيمية المقترحة والمنفذة التي تؤثر علينا أو على قطاع الخدمات المالية ككل؛ قدرتنا على الامتثال للوائح الحكومية وقواعد جمعيات وشبكات بطاقات الائتمان المعمول بها؛ حماية حقوق الملكية الفكرية وصلاحيتها؛ نتائج الدعاوى القضائية والإجراءات الحكومية القائمة والمستقبلية؛ قدرتنا على تحديد عمليات الاستحواذ وإتمامها ودمجها بنجاح، وتحقيق الفوائد المتوقعة المرتبطة بها؛ تأثير استراتيجيات النمو لدينا؛ قدرتنا على استقطاب الكفاءات الرئيسية والاحتفاظ بها؛ الآثار السلبية لأسعار صرف العملات أو ضوابط العملات؛ التغيرات في ضرائب الشركات وأسعار الفائدة؛ وعوامل أخرى محددة في قسم "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي وثائق أخرى نقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة على الموقع الإلكتروني http://www.sec.gov. يجب عليكم مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات التطلعية، ونحذركم من الاعتماد المفرط على هذه البيانات، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان الصحفي. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.