نيويورك، 30 أبريل 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - أعلنت اليوم شركة Flutter Entertainment (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز FLUT؛ وفي بورصة لندن تحت الرمز FLTR) ("Flutter")، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المراهنات الرياضية عبر الإنترنت وألعاب الإنترنت، أنها استكملت عملية الاستحواذ على شركة Snaitech SpA ("Snai")، إحدى شركات تشغيل القنوات المتعددة الرائدة في إيطاليا من شركة تابعة لشركة Playtech plc، مقابل مقابل نقدي بناءً على قيمة مؤسسية تبلغ 2.3 مليار ^يورو .

ويتماشى الاستحواذ على Snai، التي سيتمركز نشاطها في منطقة جنوب أوروبا وأفريقيا من قسمنا الدولي، مع استراتيجية Flutter للاستثمار في المناصب القيادية في الأسواق الدولية الجذابة، ونعتقد أنه سيخلق قيمة للمساهمين من خلال:

• إضافة مكانة مُحسّنة في إيطاليا، أكبر سوق مُنظّم في أوروبا، والتي تتمتع بإمكانات نموّ كبيرة عبر الإنترنت بفضل انخفاض معدلات انتشارها نسبيًا. كما تُعزّز قيود الإعلانات الأهمية الاستراتيجية لتواجد Snai القويّ والمتكامل في قطاع التجزئة. ستُسهم إضافة Snai إلى محفظة Flutter في زيادة حصة Flutter في السوق الإلكترونية في إيطاليا إلى حوالي 30% ^.
• تعزيز محفظة Flutter التجارية الرائدة محليًا. تتمتع Snai بقاعدة عملاء قوية من مختلف القنوات، بالإضافة إلى واحدة من أشهر العلامات التجارية، والتي من المتوقع أن تتوسع وتُنوّع فرص استقطاب عملاء Flutter في إيطاليا.
• تحقيق قيمة مُجدية من خلال الوصول إلى منصة Flutter Edge، مع تآزر مستهدف في تكاليف التشغيل لا يقل عن 70 مليون يورو، يُتوقع تحقيقه خلال ثلاث سنوات من الإغلاق بتكلفة 1.25 ضعف، وتآزر في النفقات الرأسمالية بقيمة 10 ملايين يورو. من المتوقع تحقيق تآزر في الإيرادات من خلال الاستفادة من إمكانيات منصة Flutter Edge في التسعير وإدارة المخاطر، ومحتوى ألعاب الإنترنت الداخلي، وتقنيات Flutter الأخرى، لتحسين التجربة المُقدمة لعملاء Snai.
  

علق بيتر جاكسون، الرئيس التنفيذي للشركة:

يسعدني أن أرحب بانضمام سناي، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الألعاب في إيطاليا، إلى المجموعة. يُتيح حضور سناي القوي متعدد القنوات أصولاً استراتيجيةً بالغة الأهمية لتعزيز مكانة فلاتر في إيطاليا. تتوافق هذه الصفقة تمامًا مع استراتيجيتنا في عمليات الدمج والاستحواذ المُولّدة للقيمة، ومن المتوقع أن تُتيح فرص نمو كبيرة لسناي من خلال توفير إمكانية الوصول إلى منتجات وقدرات فلاتر الرائدة في السوق. يسعدنا الآن أن نبدأ العمل مع سناي لتنفيذ خطط التكامل القوية لدينا، والبدء في جني الفوائد الجذّابة لهذا الاندماج.

تم إتمام الصفقة باستخدام تسهيلات الدين الموضحة أدناه. نتوقع ارتفاع نسبة الرفع المالي، ثم انخفاضها، نظرًا لفرص النمو المربحة والواضحة في جميع أنحاء المجموعة، ونظل ملتزمين بنسبة الرفع المالي متوسطة الأجل التي تتراوح بين 2.0 و2.5x.

ستقدم Flutter تحديثًا إضافيًا، بما في ذلك التوجيه المالي، كجزء من نتائج الربع الأول في 7 مايو 2025.

اتفاقية الائتمان الجسري

وكما تم الكشف عنه سابقًا، دخلت الشركة في خطاب التزام معدّل ومُحدّث مع بعض البنوك ("أطراف الالتزام") للحصول على التزامات ملزمة فيما يتعلق بقرض الأجل المضمون الأول ذي الأولوية والذي يتألف من رأس مال يورو إجمالي قدره 2.5 مليار يورو ("التسهيل") لتمويل الاستحواذ على Snai.

في 29 أبريل 2025، قامت الشركة وبعض الشركات التابعة لها بتحويل الالتزامات الملزمة إلى اتفاقية ائتمان جسر نهائية ("اتفاقية الائتمان الجسر") مع أطراف الالتزام لسحب التسهيل بالكامل.

وتخطط الشركة لاستخدام المرفق من أجل:

• تمويل أو إعادة تمويل المبالغ المستحقة الدفع فيما يتعلق بالاستحواذ
• تمويل أو إعادة تمويل بعض الديون حسب ما تختاره الشركة
• دفع الرسوم و/أو النفقات المتعلقة بما سبق
• تمويل الأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل للمجموعة

وسوف تقوم المنشأة بما يلي:

• تاريخ الاستحقاق 29 أبريل 2026، مع خيارين إضافيين للتمديد لمدة 6 أشهر
• تحمل فائدة بمعدل سنوي يساوي سعر الفائدة بين البنوك في أوروبا بالإضافة إلى هامش قابل للتطبيق يساوي 1.25%، والذي يخضع لزيادات معينة على مدى مدة التسهيل

إن الشروط الأخرى لاتفاقية الائتمان الجسري مماثلة بشكل كبير لشروط اتفاقية القرض الأجل أ والقرض الأجل ب واتفاقية تسهيل الائتمان المتجدد المؤرخة 24 نوفمبر 2023 (وكما تم تعديلها من وقت لآخر) المبرمة بين، من بين آخرين، الشركة وJP Morgan SE كوكيل إداري.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" وفقًا لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تعكس هذه التصريحات توقعاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية بناءً على افتراضات معينة، وتشمل أي تصريح لا يرتبط مباشرةً بأي حقيقة تاريخية أو حالية. في بعض الحالات، يمكنك تحديد هذه التصريحات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "توقعات"، "نعتقد"، "نتوقع"، "محتمل"، "نستمر"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "سوف"، "نسعى"، "نتوقع"، "نعتزم"، "الاتجاهات"، "الخطط"، "التقديرات"، "نتوقع"، "التوقعات"، "الهدف"، "الهدف"، "نطمح"، "من المرجح أن ينتج"، أو النسخة السلبية من هذه الكلمات أو كلمات أخرى مماثلة ذات طبيعة مستقبلية أو تطلعية. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك مختلفة، وهناك أو ستكون هناك عوامل مهمة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات. إن القدرة على التنبؤ بالنتائج أو الآثار الفعلية لخططنا واستراتيجياتنا غير مؤكدة بطبيعتها. وبناءً على ذلك، قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تحقيق تآزرات التكلفة المقدرة في الإطار الزمني الموضح في هذا البيان الصحفي، أو على الإطلاق، تخضع لافتراضات مختلفة تنطوي على مخاطر وشكوك. بالإضافة إلى ذلك، قد نتكبد تكاليف إضافية أو غير متوقعة لتحقيق هذه التآزرات في التكلفة. إن القدرة على التنبؤ بالنتائج أو الآثار الفعلية لخططنا واستراتيجياتنا غير مؤكدة بطبيعتها. وبناءً على ذلك، قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية.

يمكن الاطلاع على العوامل التي قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في نتائج Flutter عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية في الجزء الأول، "البند 1أ. عوامل الخطر" من التقرير السنوي لشركة Flutter على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما هو مُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وغيرها من الإيداعات الدورية المُقدمة إلى الهيئة، والتي يُمكن الوصول إليها على موقعها الإلكتروني www.sec.gov. لا تلتزم Flutter بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، إلا وفقًا لما يقتضيه القانون.  

نبذة عن Flutter Entertainment plc

Flutter هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المراهنات الرياضية عبر الإنترنت وألعاب الإنترنت، وتتمتع بمكانة رائدة في أسواق عالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة. نطمح إلى الاستفادة من حجمنا الكبير وروح التحدي لدينا لتطوير قطاعنا نحو الأفضل. من خلال "تغيير اللعبة"، نؤمن بقدرتنا على تحقيق نمو طويل الأمد مع تعزيز مستقبل إيجابي ومستدام لجميع أصحاب المصلحة لدينا. نحن في وضع جيد لتحقيق ذلك بفضل المزايا التنافسية العالمية المتميزة لـ Flutter Edge، التي تتيح لعلاماتنا التجارية الاستفادة من مزايا على مستوى المجموعة للبقاء في صدارة المنافسة، بالإضافة إلى رؤيتنا الواضحة للاستدامة من خلال خطة التأثير الإيجابي.

تدير Flutter مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال المراهنات الرياضية عبر الإنترنت وألعاب iGaming بما في ذلك FanDuel و Sky Betting & Gaming و Sportsbet و PokerStars و Paddy Power و Sisal و tombola و Betfair و MaxBet و Junglee Games و Adjarabet.

لمعرفة المزيد عن Flutter، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على www.flutter.com .

جهات الاتصال:

ملحوظات:

1. على أساس خالٍ من النقد والديون
2. بيانات السوق الإيطالية وحصة السوق بناءً على بيانات GGR التنظيمية من Agenzia delle dogane e dei Monopoli ("ADM")

تُقدّم هذه المعلومات من قِبل RNS، خدمة الأخبار التابعة لبورصة لندن. وقد حصلت RNS على موافقة هيئة السلوك المالي لتكون المزود الرئيسي للمعلومات في المملكة المتحدة. قد تُطبّق الشروط والأحكام المتعلقة باستخدام هذه المعلومات وتوزيعها. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني rns@lseg.com أو زيارة الموقع الإلكتروني www.rns.com .