قدمت شركة بيركشاير هاثاواي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BRK ) أول تقرير لها من النوع 13F تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جريج أبيل ، كاشفة عن بيع بعض الأسهم التي اشتراها وارن بافيت قبل تنحيه في نهاية عام 2025. وعلى الرغم من هذه التغييرات، فإن أكبر 10 استثمارات للشركة ظلت دون تغيير إلى حد كبير منذ فترة بافيت .

أبيل يبيع بعض الأصول الأساسية

كان تقرير بيركشاير هاثاواي الأخير (13F) مرتقباً بشدة، حيث سلط آبل الضوء على الأصول الأساسية للمجموعة. وقد تكون بعض تحركاته قد فاجأت المستثمرين.

في الربع الأول، أضافت الشركة مراكز جديدة في دلتا إيرلاينز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DAL )، ومايسيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: M )، وألفابت الفئة C (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GOOG ). في الوقت نفسه، قلّصت بيركشاير هاثاواي محفظتها الاستثمارية، حيث خفضت عدد مراكز الأسهم من 42 مركزًا في الربع الرابع إلى 29 مركزًا.

وشملت عمليات التخارج أسهمًا مملوكة منذ عام 2011 وأسهمًا تم الحصول عليها مؤخرًا.

كان أبرز عمليات التخارج خلال الربع بيع كامل حصص شركتي فيزا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V ) وماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MA ). وقد بدأت هذه الحصص في عام 2011، أي قبل 15 عامًا. وكانت أسهم الشركتين تحتلان ^{المرتبتين 13} و15 من حيث قيمة الأصول في نهاية الربع الرابع.

كما تخلّت الشركة عن حصتها في شركة يونايتد هيلث (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UNH ) خلال الربع الأول. ورغم أن هذه الحصة كانت حديثة العهد، إلا أن السهم كان يحتل المرتبة ^{التاسعة} عشرة بين أكبر استثمارات الشركة من حيث الأصول في نهاية الربع الرابع.

قامت شركة بيركشاير ببناء مركزها ^{العشرين} ، دومينوز بيتزا (ناسداك: DPZ )، على مدى عامين. ثم قامت الشركة بالخروج منه بالكامل.

لم يتم التخارج من شركة كونستليشن براندز (ناسداك: STZ )، التي احتلت المرتبة ¹⁷ من حيث الأصول في الربع الرابع، ولكن تم تخفيضها بنسبة 95٪ في الربع.

وتشمل الحصص القديمة الأخرى التي تم التخارج منها بالكامل شركة Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN ) وشركة Charter Communications (NASDAQ: CHTR )، والتي اشترتها شركة Berkshire Hathaway في عامي 2019 و2014 على التوالي.

أكبر 10 استثمارات تبقى كما هي

شهدت بيركشاير هاثاواي أكبر عدد من التحركات في ربع سنة منذ فترة. ومع ذلك، ظلت أكبر عشرة استثمارات للصندوق في نهاية الربع الأول كما هي في نهاية الربع الرابع. شهدت بعض المراكز ارتفاعًا أو انخفاضًا في القائمة، لكن إجمالي الاستثمارات العشرة بقي كما هو.

إليكم أفضل 10 استثمارات في نهاية الربع الأول وكيف تقارن بالربع الرابع.

1. شركة آبل (ناسداك: AAPL ): حافظت على المركز الأول
2. شركة أمريكان إكسبريس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AXP ): حافظت على المركز الثاني
3. شركة كوكاكولا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KO ): احتلت المركز الرابع
4. احتل بنك أوف أمريكا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: BAC ) المركز الثالث
5. شركة شيفرون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CVX ): حافظت على المركز الخامس
6. أوكسيدنتال بتروليوم (بورصة نيويورك: OXY ): احتلت المركز السابع
7. احتلت شركة Alphabet Class A(NASDAQ: GOOGL ) ^{المرتبة} العاشرة
8. تشب (بورصة نيويورك: CB ): حافظت على المركز الثامن
9. شركة موديز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MCO ): احتلت المركز السادس
10. شركة كرافت هاينز (ناسداك: KHC ): احتلت المركز التاسع

تقدمت شركات كوكاكولا وأوكسيدنتال وألفابت في قائمة أفضل 10 شركات، بينما تراجعت شركات بنك أوف أمريكا وموديز وكرافت هاينز في القائمة.

من بين أكبر عشرة استثمارات، باعت بيركشاير هاثاواي أجزاءً من حصصها في بنك أوف أمريكا وشيفرون خلال الربع. ومع ذلك، زادت حصتها في أسهم الفئة (أ) من ألفابت بأكثر من 200%.

سبق أن أشار آبل إلى شركات آبل، وأمريكان إكسبريس، وكوكاكولا، وموديز باعتبارها استثمارات أساسية. وقد بقيت هذه المراكز جميعها على حالها خلال الربع.

سيتعين على المستثمرين الانتظار ثلاثة أشهر أخرى لمعرفة مدى نشاط شركة آبل في الربع الثاني. في غضون ذلك، تستطيع بيركشاير هاثاواي الاستفادة من سيولة نقدية كبيرة لشراء شركات أو توسيع محفظتها الاستثمارية.

صورة من موقع Shutterstock