على مدى العامين الماضيين، تمحور سباق الذكاء الاصطناعي حول سؤال واحد: من يستطيع الحصول على ما يكفي من رقائق شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA )؟ وفقًا لدانيال روبرتس ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة IREN المحدودة (ناسداك: IREN )، قد يطرح المستثمرون قريبًا سؤالًا مختلفًا تمامًا.

وفي حديثه مؤخراً مع بلومبرج تك حول حالة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قال روبرتس إن الشركة التي تتطلع إلى بناء مصنع للذكاء الاصطناعي بقدرة 1 جيجاوات اليوم من المرجح ألا تتمكن من تشغيل أول عملية حوسبة لها حتى عام 2030.

العائق التالي للذكاء الاصطناعي

يسلط هذا التعليق الضوء على تحدٍ متزايد يواجه صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث يتسابق مزودو خدمات الحوسبة السحابية العملاقة ومطورو النماذج ومشغلو مراكز البيانات لتوسيع قدراتهم.

بينما لا يزال جزء كبير من اهتمام وول ستريت منصباً على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، فإن تأمين هذه الرقائق أصبح بشكل متزايد مجرد جزء واحد من اللغز.

يتطلب إنشاء مجمع ذكاء اصطناعي واسع النطاق توفير الطاقة، وبنية تحتية لنقل البيانات، ومحطات فرعية، وتصاريح، وسنوات من العمل التطويري. ومع استمرار تزايد الطلب على الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، قد لا يتسع أكبر عائق يواجه هذه الصناعة داخل خزانة خوادم.

لماذا تدخل أسهم شركات الطاقة في نقاش الذكاء الاصطناعي؟

تساعد تعليقات روبرتس في تفسير سبب تحول اهتمام المستثمرين بشكل متزايد إلى الشركات التي تقع عند تقاطع السلطة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تبرز أسماء مثل شركة بلوم إنرجي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BE )، التي توفر حلول الطاقة في الموقع، كشركات قريبة من الذكاء الاصطناعي حيث تسعى مراكز البيانات إلى الحصول على مصادر كهرباء موثوقة.

في الوقت نفسه، يتم تقييم مطوري البنية التحتية بما في ذلك IREN و TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF ) و Applied Digital Corp. (NASDAQ: APLD ) و Nebius Group NV (NASDAQ: NBIS ) بشكل متزايد ليس فقط لقدرتهم على الحوسبة، ولكن أيضًا للوصول إلى الطاقة نفسها.

سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي يتغير

كانت المرحلة الأولى من طفرة الذكاء الاصطناعي تتعلق بتأمين وحدات معالجة الرسومات (GPUs).

قد تتمحور المرحلة التالية حول تأمين الميغاواط.

قد يُعيد هذا التحوّل تشكيل نظرة المستثمرين إلى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. فبينما لا تزال شركة إنفيديا في قلب منظومة الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية الشركات التي تُسيطر على توليد الطاقة، والوصول إلى الشبكة، والبنية التحتية للطاقة، مع سعي المطورين إلى تطوير مجموعات تدريب أكبر وأحمال عمل استدلالية أوسع.

في سوق مهووس بالرقائق، يمثل الجدول الزمني الذي وضعه روبرتس لعام 2030 بمثابة تذكير بأن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ينطوي على أكثر بكثير من مجرد شراء الأجهزة.

أحيانًا يكون الجزء الأصعب هو ببساطة الحصول على كمية كافية من الكهرباء لتشغيله.

صورة من موقع Below the Sky عبر Shutterstock