فيلادلفيا ونيويورك ، 29 يونيو/حزيران 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة FS KKR Capital Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FSK)، أو الشركة، اليوم عن إتمام إصدارها المعلن عنه سابقًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من الأسهم الممتازة الدائمة القابلة للتحويل التراكمية ("الأسهم الممتازة القابلة للتحويل")، والتي اشترتها شركة KKR Alternative Assets LP، وهي شركة تابعة لشركة KKR. وتعتزم الشركة استخدام عائدات الإصدار لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك تمويل برنامج إعادة شراء أسهمها العادية أو لسداد الديون.

ستدفع الأسهم الممتازة القابلة للتحويل أرباحًا نقدية بنسبة 5.00% سنويًا، أو، حسب اختيار الشركة، أرباحًا عينية بنسبة 7.00% سنويًا. بعد مرور 5.5 سنوات على تاريخ الإصدار، سيزداد معدل توزيع الأرباح سنويًا بنسبة 1.00%. تأتي الأسهم الممتازة القابلة للتحويل في مرتبة أدنى من جميع ديون الشركة القائمة، وفي مرتبة أعلى من أسهمها العادية.

يجوز للشركة استرداد الأسهم الممتازة القابلة للتحويل نقدًا في أي وقت، وبعد ثلاث سنوات، إذا كان متوسط سعر السهم العادي للشركة في بورصة نيويورك خلال الثلاثين يومًا الماضية مساويًا أو أعلى من سعر التحويل الساري آنذاك، يجوز للشركة استرداد الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بتسليم أسهم عادية بدلًا من النقد. يبلغ سعر التحويل الأولي 18.83 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (صافي قيمة أصول الشركة للسهم الواحد كما في 31 مارس 2026)، ويخضع لتعديلات معتادة، بما في ذلك بعض إجراءات الحماية من التخفيف. ويحق لحاملي الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، بعد ستة أشهر، تحويلها إلى أسهم عادية للشركة بسعر التحويل الساري آنذاك، وبعد ست سنوات أو في حال وقوع أحداث أخرى معينة، يجوز استرداد الأسهم الممتازة القابلة للتحويل نقدًا.

يحق لحاملي الأسهم الممتازة القابلة للتحويل التصويت على أساس التحويل في جميع المسائل المطروحة للتصويت من قبل مساهمي الشركة، ولهم الحق، بالتصويت بشكل منفصل كفئة واحدة، في انتخاب عضوين في مجلس إدارة الشركة. كما يحق لحاملي أغلبية الأسهم الممتازة القابلة للتحويل القائمة مطالبة الشركة باسترداد جميع أسهمهم الممتازة القابلة للتحويل القائمة عند حدوث تغييرات معينة في السيطرة.

عُرضت أسهم الأسهم الممتازة القابلة للتحويل استنادًا إلى المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). لم تُسجّل هذه الأوراق المالية ولن تُسجّل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات، وما لم تُسجّل، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات، حسب الاقتضاء.

نبذة عن شركة FS KKR Capital Corp.

شركة FSK هي شركة رائدة في مجال تطوير الأعمال (BDC) مدرجة في البورصة، وتركز على تقديم حلول ائتمانية مصممة خصيصًا للشركات الأمريكية الخاصة متوسطة الحجم. تسعى FSK إلى الاستثمار بشكل أساسي في الديون المضمونة ذات الأولوية، وبدرجة أقل في القروض الثانوية وبعض قروض التمويل القائمة على الأصول للشركات الأمريكية الخاصة. تتلقى FSK استشاراتها من شركة FS/KKR Advisor, LLC. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.fskkrcapitalcorp.com .

نبذة عن شركة FS/KKR Advisor, LLC

شركة FS/KKR Advisor, LLC (FS/KKR) هي شراكة بين Future Standard و KKR Credit تعمل كمستشار استثماري لشركة FSK وشركات تطوير الأعمال الأخرى.

شركة فيوتشر ستاندرد هي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة، تخدم عملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات الخاصة، وتستثمر في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان والعقارات. بفضل سجلها الحافل الذي يمتد لأكثر من 30 عامًا في خلق القيمة، وإدارتها لأصول تتجاوز 94 مليار دولار، ندعم أصحاب الأعمال والجهات الراعية المالية الذين يقودون النمو والابتكار في السوق المتوسطة، محولين الإمكانات غير المستغلة إلى قيمة مستدامة ^.

شركة KKR هي شركة استثمار عالمية رائدة تقدم خدمات إدارة الأصول البديلة، بالإضافة إلى حلول أسواق رأس المال والتأمين. تهدف KKR إلى تحقيق عوائد استثمارية مجزية من خلال اتباع نهج استثماري صبور ومنضبط، وتوظيف كفاءات عالمية المستوى، ودعم نمو الشركات والمجتمعات التي تستثمر فيها. ترعى KKR صناديق استثمارية تستثمر في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية، ولديها شركاء استراتيجيون يديرون صناديق التحوط. تقدم شركات التأمين التابعة لـ KKR منتجات التقاعد والتأمين على الحياة وإعادة التأمين تحت إدارة مجموعة غلوبال أتلانتيك المالية. قد تشمل الإشارات إلى استثمارات KKR أنشطة الصناديق التي ترعاها وشركات التأمين التابعة لها. لمزيد من المعلومات حول شركة KKR وشركائها (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KKR)، يرجى زيارة موقع KKR الإلكتروني www.kkr.com . ولمزيد من المعلومات حول مجموعة غلوبال أتلانتيك المالية، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.globalatlantic.com .

البيانات التطلعية وإشعار الإفصاح المهم

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية لا تُعدّ حقائق تاريخية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية أو الأداء المستقبلي لشركة FSK أو وضعها المالي، والبيانات المتعلقة بنشاط إعادة شراء الأسهم واستخدام FSK المُزمع لعائدات إصدار الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، والوضع المالي واستراتيجية الأعمال وخطط وأهداف الإدارة لعمليات FSK المستقبلية. تشير كلمات مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نأمل" و"ننوي" إلى بيانات استشرافية، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تتضمن هذه الكلمات. لا تُعدّ هذه البيانات الاستشرافية ضمانات للأداء أو الأحداث، وهي عُرضة للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى، بعضها خارج عن سيطرة FSK ويصعب التنبؤ به، وقد تُؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها أو المُتوقعة في البيانات الاستشرافية لأي سبب كان، بما في ذلك العوامل المذكورة في "البند 1أ. عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة FSK على النموذج 10-K. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدم اليقين الكامن في التنبؤ بالنتائج والظروف المستقبلية. قد تؤدي عوامل معينة إلى اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات الاقتصادية، والمخاطر الجيوسياسية، والمخاطر المرتبطة باحتمالية تعطل عمليات شركة FSK أو الاقتصاد عمومًا نتيجة للإرهاب أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، والتغيرات المستقبلية في القوانين أو اللوائح والظروف في منطقة عمليات FSK، وسعر تداول أسهم FSK العادية في بورصة نيويورك. بعض هذه العوامل مُفصّل في الإفصاحات التي تقدمها FSK إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إضافةً إلى ذلك، لا يُلزم برنامج إعادة شراء الأسهم المُعتمد من مجلس إدارة FSK الشركة بإعادة شراء أي عدد محدد من أسهمها العادية. لا يوجد ما يضمن أن تقوم شركة FSK أو أي من الشركات التابعة لها بشراء أسهمها العادية بخصومات محددة أو بكميات محددة، أو أن يرتفع سعر سهم FSK العادي في السوق، سواءً بشكل مطلق أو نسبةً إلى صافي قيمة الأصول، نتيجةً لأي عمليات إعادة شراء للأسهم، أو أن أي خطة لإعادة الشراء ستعزز قيمة المساهمين على المدى الطويل. تستند هذه البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى المعلومات المتاحة حتى تاريخه والتوقعات والتنبؤات والافتراضات الحالية، وتنطوي على عدد من التقديرات والمخاطر والشكوك. باستثناء ما يقتضيه قانون الأوراق المالية الفيدرالي، لا تلتزم FSK بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. لذا، يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية.

يتضمن البيان الصحفي أعلاه ملخصات لبعض المعلومات المالية والإحصائية المتعلقة بشركة FSK. وتُعدّ هذه المعلومات موجزة، ويُقصد بها أن تُؤخذ في الاعتبار عند دراسة ملفات FSK لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وغيرها من الإعلانات العامة التي قد تُصدرها الشركة، سواءً عبر بيانات صحفية أو غيرها، من حين لآخر. ولا تلتزم FSK بتحديث أو مراجعة المعلومات الواردة في هذا البيان. إضافةً إلى ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بالأداء السابق، وإن كانت مفيدة كأداة تقييم، إلا أنها لا تُشير بالضرورة إلى النتائج المستقبلية، والتي لا يُمكن ضمان تحقيقها. لذا، لا ينبغي للمستثمرين اعتبار الأداء السابق لشركة FSK، أو المعلومات المتعلقة بالسوق، مؤشراً على نتائجها المستقبلية.

معلومات الاتصال:

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين

كايتلين ويلش

Caitlin.Welch@futurestandard.com

فريق الإعلام فيوتشر ستاندرد

مارك هازلتون

Marc.Hazelton@futurestandard.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/fs-kkr-capital-corp-closes-150-million-convertible-preferred-stock-issuance-in-connection-with-strategic-value-enhancement-actions-302813672.html

المصدر: فيوتشر ستاندرد