ناقشت شركة Truist Finl (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TFC ) يوم الجمعة نتائجها المالية للربع الثاني خلال مكالمة الأرباح. النص الكامل للمكالمة مُدرج أدناه.

يتم تشغيل هذا المحتوى بواسطة واجهات برمجة تطبيقات Benzinga. للحصول على بيانات مالية شاملة ونصوصها، تفضل بزيارة https://www.benzinga.com/apis/ .

يمكنكم الوصول إلى المكالمة كاملةً عبر الرابط التالي: https://app.webinar.net/oM9yPobVKXd

شاهد مكالمة الأرباح الكاملة أدناه:

ملخص

أعلنت شركة Truist Financial عن ربع قوي بصافي دخل قدره 1.5 مليار دولار، أو 1.23 دولار للسهم، بزيادة قدرها 37٪ على أساس سنوي.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع الدخل غير المتعلق بالفائدة من الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول وإدارة الثروات.

تعمل الشركة على تحسين محفظة قروضها، مع التركيز على القروض التجارية عالية الجودة وتقليل الإقراض الاستهلاكي الأقل ربحية، مما يؤثر على صافي دخل الفوائد على المدى القريب.

ارتفع متوسط ودائع الجملة بنسبة 6٪، مع نمو كبير في ودائع السوق المتوسطة، وخاصة في أسواق التوسع.

ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) لشركة Truist إلى 10.9%، وتم إعادة شراء أسهم عادية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع.

تستهدف الشركة تحقيق عائد على حقوق الملكية الرأسمالية يزيد عن 14% لعام 2026، مع أهداف طويلة الأجل تتراوح بين 16-18%، وتبقى ملتزمة بالاستثمارات الاستراتيجية وكفاءة رأس المال.

تشمل التوجيهات المستقبلية توقعات نمو الإيرادات بنسبة 3.5٪ إلى 4٪ لعام 2026، مع استمرار زخم الدخل غير المتعلق بالفائدة الذي يعوض انخفاض نمو صافي دخل الفائدة.

النص الكامل

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تجربة العميل الرقمية. تُظهر هذه النتائج مجتمعةً استراتيجيتنا لتحسين الربحية، وتعزيز العوائد، وتخصيص رأس المال لأعلى الفرص قيمةً في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة. وبالانتقال إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات (انظر الشريحة 7)، فقد حققنا أداءً قويًا آخر خلال الربع الأخير، مع استمرار الزخم في القروض والودائع والرسوم، مع الحفاظ على تركيزنا الدقيق على عوائد العلاقات وكفاءة رأس المال.

على مدار العام الماضي، وسّعنا قاعدة عملائنا بشكل ملحوظ وعززنا علاقاتنا القائمة في قطاع الخدمات المصرفية بالجملة، مما أدى إلى زيادة الإقبال على خدماتنا في مجالات الإقراض، ودفع الودائع، وإدارة الثروات، وأسواق رأس المال. وقد انعكس هذا التفاعل الأعمق على زيادة الإيرادات لكل عميل، وتنوع مصادر الإيرادات، وتحسين ربحية العلاقات بفضل ارتفاع نسبة الإيرادات القادمة من مصادر غير ائتمانية.

ارتفع متوسط ودائع الجملة بنسبة 6%، باستثناء تأثير بعض الودائع الكبيرة المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ في الربع الثاني من العام الماضي، مدفوعًا بنمو واسع النطاق في الودائع عبر مختلف شرائح العملاء، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتركيزنا على تطوير حلول المدفوعات والسيولة. وشهدت ودائع الشركات المتوسطة، التي نستثمر فيها بكثافة، نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو بنسبة 9% في أسواقنا التقليدية ونمو بنسبة 27% في أسواق التوسع مثل تكساس وبنسلفانيا وأوهايو.

ارتفع متوسط قروض الجملة بنسبة 8% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، مما يعكس زخمًا واسع النطاق في فرقنا المتخصصة في قطاعات الصناعة، والخدمات المصرفية، والشركات المتوسطة، والعقارات التجارية. ومع استمرارنا في إعطاء الأولوية للنمو القائم على بناء علاقات عالية الجودة، لا تزال إيرادات رسوم الجملة تتجاوز نمو الميزانية العمومية بقيادة الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول وإدارة الثروات، مما يعكس نشاطًا قويًا من جانب العملاء وتحسنًا في اقتصاديات الصفقات واستمرار الزخم في قطاع إدارة الثروات لدينا.

ارتفعت إيرادات الخدمات الاستشارية بنسبة ٢٧٪ منذ بداية العام، وشمل ذلك نموًا قويًا في مجالات الأسهم، وأسواق رأس المال، والاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، وإدارة المخاطر المالية. وبشكل عام، ما زلنا متفائلين بنطاق النمو الواسع في جميع قطاعات أعمالنا، وبالتقدم المستمر في بناء أعمال تجارية أكثر ربحية وكفاءة في استخدام رأس المال. والآن، دعوني أترك المجال لمايك لمناقشة نتائجنا المالية بمزيد من التفصيل.

مايكل ماغواير، المدير المالي

شكرًا لك يا بيل، وصباح الخير جميعًا. كما ذكر بيل، فقد أعلنا عن صافي دخل الربع الثاني من عام 2026 وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والمتاح للمساهمين العاديين بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، أو 1.23 دولار أمريكي للسهم المخفف. ارتفعت ربحية السهم بنسبة 37% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، وبنسبة 13% مقارنةً بالربع الأول من عام 2026. ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.2% مقارنةً بالربع السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل غير المتعلق بالفائدة. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.5% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل غير المتعلق بالفائدة، مدفوعًا بنمو إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول وإدارة الثروات.

ارتفعت المصاريف غير المتعلقة بالفائدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 2.4% مقارنةً بالربع الأول من عام 2026، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات الموظفين ونفقات الخدمات المهنية والمعالجة الخارجية. كما ارتفعت المصاريف غير المتعلقة بالفائدة بنسبة 2.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، مما ساهم في تحقيق زيادة في الرافعة التشغيلية بمقدار 320 نقطة أساس على أساس سنوي. ولا تزال مؤشرات جودة الأصول قوية، وارتفعت نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) بمقدار 10 نقاط أساس مقارنةً بالربع السابق لتصل إلى 10.9%. سأتناول القروض والتأجير في الشريحة رقم 9.

ارتفع متوسط القروض المحتفظ بها للاستثمار بمقدار 2.1 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 0.7% مقارنةً بالربع السابق، ليصل إلى 329 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بنمو قدره 1.3% في متوسط القروض التجارية، قابله جزئيًا انخفاض في متوسط القروض الاستهلاكية. وشهدت القروض في نهاية الفترة ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالربع السابق، مما يعكس نموًا طفيفًا في كلٍ من القروض التجارية والاستهلاكية. للتذكير، توقعنا أن يكون نمو القروض في عام 2026 مدفوعًا بشكل أساسي بالقروض التجارية وفئات القروض الاستهلاكية الأخرى، مع تباطؤ نمو القروض في قطاعات الإسكان والرهن العقاري وقروض السيارات غير المباشرة.

بالانتقال إلى اتجاهات الودائع، نجد أن متوسط الودائع قد ارتفع بنسبة 1.5% مقارنةً بالربع السابق، مدفوعًا بنمو جميع فئات الودائع، بينما بلغ النمو السنوي 1.1% مدفوعًا بشكل أساسي بنمو حسابات التوفير ذات الفائدة. ولا نزال نشهد نشاطًا قويًا من جانب العملاء في الودائع، إلا أن اتجاهات مزيج الودائع تتعرض لضغوط نتيجةً لارتفاع الطلب على أسعار الفائدة والتحول إلى منتجات ذات معدلات فائدة أعلى. وقد ارتفع متوسط تكاليف الودائع ذات الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة مقارنةً بالربع السابق ليصل إلى 2.10%، كما ارتفع متوسط إجمالي تكلفة الودائع بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.56%.

كما هو موضح في الرسم البياني أسفل يمين الشريحة، انخفض معامل بيتا التراكمي للودائع المدرة للفائدة من 46% إلى 45%، وانخفض معامل بيتا الإجمالي للودائع من 31% إلى 30% مقارنةً بالربع السابق. وبالانتقال إلى صافي دخل الفوائد وهامش صافي الفوائد في الشريحة 11، نجد أن صافي دخل الفوائد المكافئ الخاضع للضريبة قد ارتفع بنسبة 0.6% مقارنةً بالربع السابق، أي ما يعادل 23 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تأثير يوم إضافي في الربع الثاني، بالإضافة إلى ارتفاع الأصول المدرة للدخل، والذي قابله جزئيًا انخفاض في هوامش القروض.

انخفض هامش صافي الفائدة لدينا بمقدار 4 نقاط أساسية مقارنةً بالربع السابق ليصل إلى 2.98%، نتيجةً لارتفاع طفيف في تكاليف الودائع، وانخفاض هوامش القروض، وزيادة طفيفة في الميزانية العمومية كما هو موضح في الجانب الأيمن من الشريحة. نتوقع الآن أن يرتفع صافي دخل الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%. تعكس توقعاتنا المُحدَّثة الإجراءات التي اتخذناها لتحسين الربحية، بالإضافة إلى بعض ديناميكيات السوق. أولًا، نواصل تحسين محافظ الإقراض الأقل استراتيجية والأقل عائدًا والتي توفر إمكانات محدودة لبناء علاقات، مما يؤدي إلى انخفاض صافي دخل الفائدة وهامش صافي الفائدة، ولكنه يُحسِّن العائد على رأس المال المُستثمَر.

ثانيًا، نتوقع الآن هوامش ربح أقل على القروض مما كنا نتوقعه، وذلك بناءً على عاملين. أولهما، أننا نعيد توجيه رأس المال من قروض المستهلكين ذات العائد المرتفع إلى قروض تجارية ذات جودة أعلى ولكن بعائد أقل، حيث نتوقع تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل. وثانيهما، أننا نشهد استمرارًا لانخفاض هوامش الربح على القروض نتيجة لظروف السوق. أما العامل الثالث، فهو توقعاتنا بمزيج ودائع أقل ملاءمة، وبالتالي ارتفاع معدل الفائدة المدفوعة عما كنا نتوقعه سابقًا.

تُعوض هذه التحديات جزئيًا بالفوائد التي نتوقع الحصول عليها من ارتفاع أسعار الفائدة على المدى المتوسط والطويل. وكما ذكر بيل سابقًا، فإن بعض الإجراءات التي نتخذها لتحسين الربحية والعوائد تتضمن مفاضلات بين مؤشرات الأداء الفردية. فعلى سبيل المثال، خلال الربع الثاني، أوقفنا منح قروض المركبات البحرية والترفيهية، وخفضنا بشكل ملحوظ عمليات منح القروض في العديد من وحدات الإقراض الاستهلاكي الأخرى الأقل أهمية والأقل ربحية، مثل قروض السيارات ذات الجدارة الائتمانية العالية والمنخفضة.

من المتوقع أن تُخفّض هذه الإجراءات إنتاج القروض في عام 2026 عبر هذه المحافظ بنحو 40% مقارنةً بمستويات الإنتاج في عام 2025. تُساهم العديد من هذه المحافظ في زيادة صافي دخل الفوائد وهامش صافي الفوائد، ولكنها تُخفّض بشكل كبير من أهدافنا طويلة الأجل المتعلقة بعائد رأس المال على الاستثمار، كما أنها أقل أهمية بالنسبة لنموذج أعمالنا الذي يركز على العملاء. في حين أن هذه الإجراءات قد تُقلّل من نمو صافي دخل الفوائد على المدى القريب، إلا أنها تُحسّن الربحية الإجمالية وكفاءة رأس المال في ميزانيتنا العمومية، وهو ما كان واضحًا في الربع الثاني.

سنواصل تقييم الإجراءات المماثلة التي من شأنها تعزيز العوائد وتحسين كفاءة رأس المال، بما في ذلك زيادة تحسين المحافظ ذات العوائد المنخفضة والأقل استراتيجية. وأخيرًا، كما ترون على الجانب الأيمن من الشريحة، قمنا بتحديث توقعاتنا لإعادة تسعير الأصول الثابتة وإفصاحاتنا عن المقايضات. وبينما يبقى معدل التصفية المتوقع في محفظة قروضنا ذات الفائدة الثابتة دون تغيير يُذكر، فإننا نتوقع انخفاضًا في حجم الاستبدال نتيجةً للإجراءات التي ذكرتها للتو، وهو ما ينعكس في توقعاتنا المُحدثة لصافي دخل الفوائد.

بالانتقال الآن إلى الإيرادات غير المتعلقة بالفائدة في الشريحة 12، نجد أنها ارتفعت بنسبة 5.9% مقارنةً بالربع الأول، مما يعكس نموًا قويًا في الإيرادات الأخرى مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع العائدات من بعض استثمارات الأسهم. وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الإيرادات غير المتعلقة بالفائدة بنسبة 17% مدفوعةً بالأداء القوي في العديد من أعمالنا القائمة على الرسوم. كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول بنسبة 72%، مستفيدةً من زيادة نشاط العملاء، وتحسن اقتصاديات الصفقات، واستمرار الزخم في منصة أسواق رأس المال لدينا.

ارتفع دخل إدارة الثروات بنسبة 8% مدعومًا بالنمو المستمر في أصول العملاء، وإنتاجية المستشارين، ونشاط التخطيط المالي، بينما لم تشهد رسوم إدارة البطاقات والخزينة سوى نمو طفيف. ولا تزال مؤشرات الأعمال الأساسية مشجعة، إذ نشهد تدفقًا قويًا للعملاء، ونواصل الاستثمار في كلٍ من المنتجات والكفاءات. وتماشيًا مع الاتجاهات التي ناقشها بيل سابقًا، يستمر نمو دخل الرسوم في تجاوز نمو الميزانية العمومية، مما يعكس تعميق علاقاتنا مع العملاء وتحسين كفاءة استخدام رأس المال في مزيج الإيرادات في شركتنا.

سأتناول في الشريحة 13 المصاريف غير المتعلقة بالفائدة. وقد ظل ضبط النفقات محورًا رئيسيًا خلال الربع، حيث واصلنا تحقيق التوازن بين الاستثمار في الشركة والتزامنا بتحسين الربحية مقارنةً بالربع السابق. ارتفعت المصاريف غير المتعلقة بالفائدة بنسبة 2.4%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المكافآت التحفيزية المرتبطة بتحسن أداء الشركة. وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت المصاريف غير المتعلقة بالفائدة بنسبة 2.3%، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع نفقات الموظفين، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض أتعاب الخدمات المهنية وتكاليف المعالجة الخارجية.

الأهم من ذلك، أن نمو النفقات على أساس سنوي ظل أقل بكثير من نمو الإيرادات، مما ساهم في تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية. نواصل تحديد أوجه الكفاءة في جميع أنحاء الشركة التي يمكن إعادة توظيفها في مبادرات النمو وفرص تحقيق أعلى عائد، مثل فرق العمل التي تساهم في النمو وزيادة الإيرادات، والمنتجات الجديدة، والقدرات التي من شأنها تحسين تجربة العملاء. إضافةً إلى ذلك، يُصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً متزايد الأهمية في تحسين الإنتاجية وتعزيز تجربة العملاء، وخلق طاقات إضافية يمكن استثمارها في فرص أعمال قيّمة ضمن نطاق أعمالنا.

سأتناول في الشريحة 14 جودة الأصول. لقد مثّلت جودة الأصول نقطة قوة خلال هذا الربع، مع استقرار الأداء الائتماني والتحسن المستمر في العديد من المحافظ الرئيسية. انخفض صافي الشطب بمقدار 11 نقطة أساس مقارنةً بالربع السابق ليصل إلى 50 نقطة أساس، مما يعكس انخفاض الخسائر في معظم المحافظ مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025. كان صافي الشطب مستقرًا نسبيًا. بلغ إجمالي مخصصاتنا لخسائر الائتمان 395 مليون دولار، وهو أقل بقليل من صافي الشطب البالغ 414 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض بمقدار نقطتي أساس مقارنةً بالربع السابق لتصل إلى 1.51% من إجمالي القروض.

يعود الانخفاض الطفيف في مخصصات خسائر القروض (ALLL) بشكل أساسي إلى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالقطاع التجاري والعقاري. وقد ارتفعت القروض المتعثرة خلال الربع، والتحسن المستمر في قطاعات مثل المكاتب والمباني السكنية متعددة الوحدات، بنسبة نقطة أساس واحدة مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 51 نقطة أساس من إجمالي القروض، حيث تم تعويض ارتفاع قروض السيارات غير المباشرة المتعثرة جزئيًا بتحسن محفظة القروض التجارية. ويُعزى ارتفاع قروض السيارات غير المباشرة المتعثرة بشكل رئيسي إلى تغيير معايير عدم الاستحقاق في أعمالنا الإقليمية لقبول قروض السيارات غير الممتازة.

كما ناقشنا في الربع الماضي، لا يعكس هذا تدهورًا في اتجاهات الائتمان الأساسية، إذ لا يُتوقع تغير التدفقات النقدية الإجمالية. مع ذلك، ومع انتقال هذه القروض إلى وضع غير مستحق، تُخصم المدفوعات اللاحقة من أصل القرض ولا تُسجل كإيرادات فوائد. بالانتقال إلى رأس المال في الشريحة 15، ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) بمقدار 10 نقاط أساسية مقارنةً بالربع السابق لتصل إلى 10.9%، على الرغم من إعادة أكثر من 100% من الأرباح إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح العادية.

يعكس ارتفاع نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) لدينا قوة توليد رأس المال وفوائد جهود تحسين الميزانية العمومية التي تُحسّن كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). خلال الربع الثاني، قمنا بإعادة شراء أسهم عادية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع السابق و750 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. ونواصل استهداف إعادة شراء أسهم بقيمة تقارب 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2026. سأستعرض الآن توقعاتنا للربع الثالث وللعام 2026 بأكمله في الصفحة التالية.

بالنظر إلى الربع الثالث من عام 2026، نتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 1% مقارنةً بإيرادات الربع الثاني البالغة 5.3 مليار دولار. كما نتوقع زيادة صافي دخل الفوائد بنحو 1.5% في الربع الثالث، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة يوم عمل إضافي وارتفاع أرصدة ودائع العملاء. ونتوقع أن يظل الدخل غير المتعلق بالفوائد مستقرًا نسبيًا مقارنةً بالربع السابق. أما المصروفات غير المتعلقة بالفوائد، والبالغة 3.1 مليار دولار في الربع الثاني، فمن المتوقع أن تزيد بنحو 2% في الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق.

بالانتقال إلى توقعاتنا لعام 2026، نتوقع الآن نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 3.5% و4% مقارنةً بتوقعاتنا السابقة البالغة 4%. ويعكس هذا التغيير بشكل أساسي العوامل التي نوقشت سابقًا والتي خفضت توقعاتنا لنمو صافي دخل الفوائد إلى ما بين 1% و1.5% من توقعاتنا السابقة التي تراوحت بين 2% و3%. مع ذلك، نرفع توقعاتنا لنمو الدخل غير المتعلق بالفوائد إلى حوالي 10% مقارنةً بتقديراتنا السابقة التي كانت في خانة الآحاد العليا، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في أعمالنا المتعلقة بالرسوم.

ما زلنا نتوقع نموًا في المصروفات غير المتعلقة بالفائدة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بنسبة 1.75%، وصافي شطب ديون بقيمة 55 نقطة أساس، ومعدل ضريبة فعلي بنسبة 14.5%، بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار لهذا العام. على الرغم من أننا خفضنا توقعاتنا للإيرادات بشكل طفيف، إلا أننا ما زلنا واثقين من مسار ربحية السهم الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا العام، وقدرتنا على رفع عائد حقوق الملكية الممنوحة لعام 2026 إلى ما يزيد عن 14%. والآن، سأترك المجال لبيل لإلقاء كلمته الختامية.

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شكرًا لك يا مايك. مع اختتام حديثنا، أودّ أن أؤكد على الرسالة التي شاركتها في بداية مكالمة اليوم. في جميع أنحاء شركتنا، نتخذ قرارات استراتيجية بشأن مجالات نمونا واستثماراتنا وكيفية تخصيص رأس المال لتحسين الأداء وتعزيز العوائد. تُظهر النتائج المُعلنة اليوم أن هذه القرارات تُحقق النتائج المرجوة. فنحن نشهد ربحية أقوى وزخمًا مستمرًا في العديد من قطاعات أعمالنا الرئيسية.

وبنفس القدر من الأهمية، يعزز التقدم الذي نحرزه ثقتنا في قدرتنا على تحقيق مسار الربحية الموضح في الشريحة 17 والحفاظ عليه. وكما ذكر مايك، وبالنظر إلى هذا التقدم وثقتنا في المسار المستقبلي، نتوقع الآن تحقيق عائد على حقوق الملكية يزيد عن 14% في عام 2026. وبينما نواصل التركيز على الوفاء بالتزاماتنا، نعتقد أن هذه الأهداف تمثل محطات بارزة على طريق طويل الأجل لتحسين شركتنا باستمرار.

من الأمور التي تمنحني الثقة في هذا المسار هو التوافق القوي بين مجلس إدارتنا والرئيس التنفيذي الجديد، مايك ليونز، بشأن الفرص المتاحة. فنحن نتشارك رؤية مشتركة لبناء شركة تحقق باستمرار ربحية أقوى، وعوائد محسّنة، وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا. أود أن أشكر زملائي في الفريق على التزامهم الهادف، وتركيزهم، وتفانيهم في خدمة عملائنا. كما أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر.

بما أن هذه ستكون مكالمتي الأخيرة بصفتي الرئيس التنفيذي، أود أن أشكركم جميعًا على اهتمامكم واحترافيتكم. والآن، براد، دعني أترك لك المجال لطرح الأسئلة والإجابة عليها.

المشغل

شكرًا لك يا بيل. روكو، هل يمكنك الآن شرح كيفية مشاركة مستمعينا في جلسة الأسئلة والأجوبة؟ أرجو من المشاركين، أثناء شرحك، الاكتفاء بسؤال رئيسي واحد وسؤال متابعة قصير واحد، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن منكم للمشاركة في مكالمة اليوم. شكرًا لكم. لطرح سؤال، يُرجى الضغط على زر النجمة ثم الرقم واحد على لوحة مفاتيح الهاتف. إذا تمت الإجابة على سؤالك مسبقًا وترغب في حذف اسمك من قائمة الانتظار، يُرجى الضغط على زر النجمة ثم الرقم اثنين. ونذكركم، نرجو منكم الاكتفاء بسؤال واحد وسؤال متابعة قصير واحد. سؤالنا الأول اليوم من رايان ناش من غولدمان ساكس. تفضل.

ريان ناش، محلل في غولدمان ساكس

صباح الخير جميعًا. صباح الخير يا بيل. أردت فقط أن أهنئك على تقاعدك. لقد كان العمل معك رائعًا، وتعلمت منك الكثير على مر السنين، وخاصة خلال رحلتنا. لذا سنفتقدك بالتأكيد. ربما لنبدأ يا بيل، لقد تحدثت عن بعض التنازلات التي تقوم بها حاليًا لتنمية العمل، ومن الواضح أنك لاحظت انخفاضًا في نمو القروض التجارية في نهاية الفترة. في المقابل، رفعت هدف العائد لهذا العام إلى علامة "ممتاز".

لذا، ربما من الأفضل التوسع تدريجياً في شرح ما يحدث في الخفاء. ربما نتحدث عن كل فئة من فئات القروض، وكيف تنظرون إلى التركيز على العوائد مقابل تنمية الشركة فعلياً في هذه المرحلة؟

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أجل، ريان، شكرًا لك. أفتقد العمل معك أيضًا. لنبدأ. إذا نظرنا إلى فئات القروض، نجد أن قروض الشركات والمؤسسات، على أساس سنوي وربع سنوي، قد ارتفعت بنسبة تقارب 8%. لذا، فإن المجالات التي واصلنا التركيز عليها بوعي وتخطيط مسبق تتمتع بخصائص نمو جيدة. وإذا نظرنا إلى قروض المستهلكين، وتحديدًا قروض خطوط ائتمان ملكية المنازل، وقروض قطاعات أخرى مثل شيفيلد وخدمات التمويل، نجد أنها أيضًا واصلت النمو، ولدينا إنتاج جيد في هذه المجالات.

أما في قطاعات أخرى، مثل قطاع السيارات غير المباشر، فقد انخفضنا بشكل ملحوظ، وانخفض الإنتاج بشكل كبير أيضاً. نركز حالياً على بناء العلاقات التي تُسهم في تجاوز عقبات الربحية. لذا، فإن تحديد هذه الأهداف قد حقق نجاحاً باهراً في الشركة. أنا فخور جداً بالفريق، فقد تبنّى رؤية الشركة للربحية التي نسعى لتحقيقها.

الوضوح في الاستراتيجية، والتوافق التام، والأمور المهمة بالنسبة لنا. وضمن هذه الفئات، في محفظة القروض التجارية، نتميز بتنوعها الكبير، وتركيزنا الجيد، ونمونا الملحوظ في سوق الشركات المتوسطة، حيث ركزنا جهودنا، ولدينا إنتاج جيد ومشاريع واعدة في هذه المناطق. لذا، إذا نظرنا إلى جانب القروض فقط، أعتقد أن فريقنا يبذل جهدًا كبيرًا في التركيز على الأمور التي تُحقق نموًا على المدى الطويل.

أما بالنسبة لسؤالك الآخر، فأنا أعني أن هذا يمهد الطريق ويهيئ الأرضية للنمو. فكل دولار إضافي نضيفه إلى الشركة على منصة نمو تحقق عائدًا أعلى وكفاءة أكبر في الأرباح ورأس المال مستقبلًا. لذا، أقول إننا لا نتنازل عن النمو طويل الأجل من خلال إعادة التموضع، بل نمهد الطريق لنمو فعال قادم.

هل هذا مفيد؟

ريان ناش، محلل في غولدمان ساكس

أجل، هذا رائع. وربما لو أمكنني طلب متابعة من مايك. مايك، لقد ذكرت توقعات صافي دخل الفوائد للعام بأكمله. هل يمكنك توضيحها قليلاً؟ ما الذي يشمله نمو القروض، وهامش الخروج، وما هي آخر المستجدات بشأن تكاليف الودائع؟ شكرًا لك.

مايكل ماغواير، المدير المالي

بالتأكيد. صباح الخير يا ريان. حسنًا، ربما أكرر بعض ما ذكرناه سابقًا في ملاحظاتنا المُعدّة، وهو أن الخبر السار هو أنه على الرغم من وجود بعض الضغط على صافي دخل الفوائد لهذا العام، إلا أننا نشعر بالرضا حيال كون الرسوم في حدود 10% مقارنةً بالعام الماضي. كان أداء الائتمان هذا الربع ممتازًا، ونشعر بالرضا أيضًا من ناحية النفقات. لذا أعتقد أننا نتمتع بزخم قوي جدًا من حيث صافي الربح.

وبالطبع، تحدث بيل للتو عن بعض التقدم الذي نفخر به فيما يتعلق بعائد رأس المال المستثمر وصافي دخل الاستثمار. كما ذكرنا، هناك ثلاثة تحديات رئيسية. ذكر بيل، وأنا أيضاً، قطاعي التأمين البحري وتأمين المركبات المتضررة، وهما القطاعان اللذان خرجنا منهما خلال الربع، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات السيارات الفاخرة. وذكرنا أن إنتاجنا في هذه القطاعات، وغيرها، انخفض بنسبة 40% على أساس سنوي.

هذا يعني زيادة في الإنتاج السنوي تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار في عام 2026 مقارنةً بعام 2025. ومن وجهة نظرنا، هذا ليس مؤسفًا، أليس كذلك؟ أعني أن هذه مقايضات نقوم بها لتحسين الربحية. عند التفكير في مسألة هوامش الربح، نجد أنها تتكون من عنصرين أيضًا، أليس كذلك؟ هناك جانب نقوم به لا ينطبق علينا بالضرورة. لذلك، قمنا بإعادة توزيع رأس المال من بعض المحافظ الاستثمارية الأقل استراتيجية والأقل ربحية إلى شركة CNI.

سيؤدي ذلك عادةً إلى انخفاض العائد، لكننا نعتقد أن العائد الأعلى على المدى الطويل سيكون الخيار الأمثل للشركة. حتى في قطاع الجملة، نشهد إعادة توجيه بعض الاستثمارات نحو قروض ذات تصنيف ائتماني أعلى، أشبه بقروض الاستثمار. وهذا بدوره يؤثر على السوق. لذا، فإن هوامش القروض تتعرض لضغوط ربما نتيجة بعض الخيارات المدروسة التي نتخذها. كما نشهد انضغاطًا واسع النطاق في السوق. بدأنا العام بتوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع هوامش الائتمان من أدنى مستوياتها، ربما بمقدار 10 إلى 15 نقطة أساس، وهو ما كان يُعتبر متحفظًا بعض الشيء مقارنةً ببعض ما كان يُناقش في القطاع آنذاك. إذا أبقينا الهوامش ثابتة من الآن فصاعدًا، فستنخفض هوامشنا السنوية بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس على الأقل، مقابل ارتفاعها المتوقع من 10 إلى 15 نقطة أساس. لذا، فقد شكل هذا تحديًا كبيرًا لنا، وقد أخذناه في الحسبان عند وضع توقعاتنا. ونحن نعيد تسعير عدد كبير من القروض كما يمكنك أن تتخيل، وهذا يتجاوز القروض ذات السعر الثابت، ولكننا نعيد تسعير جزء كبير جدًا من قروضنا ذات السعر المتغير كل ربع سنة أيضًا.

لذا كان هذا عاملاً مهماً. وبالطبع، فيما يخص الودائع، نتعلم الكثير عنها في الربع الثاني من كل عام. هناك تقلبات موسمية تتعلق بالضرائب والمكافآت. ومع تقدمنا في الربع وإغلاق شهر يونيو، وتطلعنا إلى المستقبل، اتضح لنا جلياً وجود تفضيل أكبر لدى العملاء، وميل أكبر نحو المنتجات ذات الفائدة الأعلى. ولذا نشهد هذا التغير.

لقد شهدنا بعضًا من ذلك حتى الآن هذا العام، ونتوقع استمراره. لذا فقد أخذنا ذلك في الحسبان عند وضع توقعاتنا. وبالطبع، يتم تعويض هذه العوامل الثلاثة جزئيًا بارتفاع منحنى العائد، مما يساعدنا في إعادة تسعير الأصول ذات سعر الفائدة الثابت. إذن، هذا هو التحدي الذي يواجه صافي دخل الفوائد مرة أخرى. ربما أعود إلى حيث بدأت. الخبر السار هو أنه على الرغم من تغير بعض المكونات، ما زلنا نشعر بتفاؤل كبير حيال النتيجة النهائية.

أعتقد أنك سألت عن هوامش الربح، سأتطرق إلى ذلك بإيجاز. لقد شهدنا بالفعل بعض الضغط على هامش صافي الفائدة خلال الربع الأخير. ويعود نصف هذا الضغط تقريبًا إلى تركيبة نمو الأصول المدرة للدخل. فقد شهدنا ارتفاعًا في قيمة السندات والنقدية ربما بمقدار 3 مليارات. وهذا يؤثر سلبًا على هامش صافي الفائدة. أما بالنسبة للقروض والنمو الممول من الودائع، فقد شهدنا ارتفاعًا بمقدار نقطة أساس واحدة في الودائع، وانخفاضًا بمقدار 3 نقاط أساس في عوائد القروض. ويعود جزء من ذلك إلى عمليات المقايضة التي بدأت بالفعل، والتي تؤثر بدورها على عوائد القروض.

لكن هذا ما أدى إلى انخفاضنا بمقدار أربع نقاط أساسية. نتوقع تحسناً طفيفاً خلال العام، ربما مع استفادتنا من إعادة تسعير الأصول ذات السعر الثابت. ومع ذلك، ما زلنا نشعر بالرضا حيال أرصدة الودائع في كل من قطاعي الجملة والتجزئة، ونشهد أداءً جيداً. الأمر يتعلق فقط بتنوع مصادر التمويل. لذا، نعتقد أن هامش صافي الفائدة سيتحسن في الربع الثالث، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أرصدة ودائع العملاء، لكن ليس بنفس القدر الذي توقعناه قبل ثلاثة أشهر، أو حتى في يناير الماضي عندما كانت بيئة أسعار الفائدة مختلفة.

وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تدخل في ذلك. لذا أعتقد أنني أجبت على أسئلتك يا ريان.

ريان ناش، محلل في غولدمان ساكس

أجل، حصلت عليهم جميعاً. شكراً لك يا مايك. أقدر ذلك. شكراً لك مجدداً يا بيل.

المشغل

شكراً. وسؤالنا التالي اليوم من جون بانكاري من شركة إيفركور. تفضل.

جون بانكاري، محلل في شركة إيفركور

صباح الخير. بيل، لقد كان من دواعي سروري التحدث إليك، وأتمنى لك كل التوفيق في تقاعدك. بدايةً، بخصوص تحسين الميزانية العمومية وصافي دخل الفوائد، في توقعاتك المنخفضة بشأن صافي دخل الفوائد، ما مدى انعكاس ترشيد محفظة القروض الذي ذكرته في التوجيهات الواردة في تلك التوجيهات؟ هل هناك المزيد من ذلك الذي قد يؤثر على توقعات العام المقبل مع استمرار تطور الوضع؟ وربما ما هي الترشيدات الأخرى الممكنة؟ أعلم أنك ذكرت في ملاحظاتك المُعدّة أنك ما زلت تُقيّم المحفظة.

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

صباح الخير يا جون. التغييرات، وإعادة التوازن التي أجريناها على ميزانيات الإنتاج والتي ذكرناها، بالإضافة إلى الخروج من قطاعي المعدات البحرية والترفيهية، كلها جزء من توقعاتنا لهذا العام. لم نقدم ولن نقدم أي توجيهات للعام 2027 في الوقت الحالي. أما فيما يتعلق بأمور أخرى، فأود أن أقول إنها عملية بحث مستمرة وفرص سانحة لضمان تخصيص رأس المال بأكثر الطرق كفاءة. وبالمناسبة، لا يقتصر الأمر على قطاع المستهلكين فقط.

هناك أمورٌ قمنا بها وسنواصل القيام بها في مجال البيع بالجملة، تتعلق باختيار العملاء، والتسعير، وتصميم المنتجات، وإعادة التوازن، وكلها تهدف إلى تحقيق المزيد من الربحية والكفاءة. لذا، ليس هناك ما يُقال أكثر من ذلك في الوقت الحالي سوى أنها مبادرة بالغة الأهمية بالنسبة لنا لمواصلة تحقيق هذا التحسين في برنامج تدريب ضباط الاحتياط. وسننظر في الأمر، وسنتخذ قراراتٍ صائبة.

سنسترشد، أولاً، بما يتناسب مع رؤيتنا الاستراتيجية ونموذج أعمالنا، وثانياً، الربحية.

جون بانكاري، محلل في شركة إيفركور

شكرًا لك يا مايك. أعلم أنك تحدثت عن تحسن برنامج تدريب ضباط الاحتياط (ROTC) وذكرتَ الثقة وتجاوز مستوى 14% لعام 2026. كيف تؤثر هذه الإجراءات وأفكارك المُحدَّثة والاتجاهات المُحدَّثة بشكل عام على توقعاتك لنسب 20% و27% و15%، وعلى المدى الطويل للفترة من 2016 إلى 2018؟ وأمرٌ آخر، بالعودة إلى سؤال رايان، لو تفضلتَ بإطلاعنا على توقعاتك لنمو القروض والودائع، وافتراضات ميزانيتك العمومية بناءً على توقعات صافي دخل الفوائد لهذا العام، فسيكون ذلك مفيدًا.

مايكل ماغواير، المدير المالي

أجل يا مايك، سأجيب على الجزء الأول. أجل يا جون، بخصوص توقعات برنامج تدريب ضباط الاحتياط للمستقبل، كما تعلم، كان لهذا الربع بعض الخصائص الفريدة، وتذكر أن هذا المسار ليس خطيًا، صحيح؟ لذا قد يتغير من ربع إلى آخر. من الواضح أن لدينا ثقة أكبر هذا العام، فبعد مرور أكثر من نصف عام، لا أعتقد أن الوقت قد حان لتغيير الأهداف المحددة للمستقبل.

كما تعلم، مع ذلك، أعتقد أننا نشعر بثقة أكبر في مسارنا نحو شركة ذات أداء أعلى. لذا، سنغير اليوم توقعاتنا لمكانتنا لهذا العام، لكننا سنبقى على هذا المسار نحو أداء أفضل، ونرغب في الحفاظ على مستوى المرونة المناسب لتحقيق تلك الأرقام. وسأضيف إلى ذلك قليلاً يا جون. من الواضح أننا كنا سعداء للغاية بتحقيق نسبة 15% خلال الربع. كما تعلم، إنه ليس مسارًا خطيًا.

كما تعلمون، لدينا بعض العوامل، بعضها، على سبيل المثال، كما تعلمون، تقومون بنمذجة ذلك. لدينا بعض العملاء ذوي الأداء المتميز الذين يدفعون نصف سنويًا مقابل من يدفعون ربع سنويًا، وبالتالي يكون أداء العملاء ذوي الأداء المتميز أعلى في ربعين من السنة وأقل في ربعين آخرين. هذا لا يعني أننا لا نتوقع أن نسير في مسار تصاعدي، ولكنه لن يكون مسارًا خطيًا، وكما تعلمون، ما زلنا نتوقع نموًا في القروض هذا العام فيما يتعلق بالودائع والقروض.

من الواضح أننا حققنا نموًا في الودائع هذا العام، أو بالأحرى، نموًا طفيفًا في خانة الآحاد، لنقل حوالي 3%، وهذا معدل سنوي، ونحن نولي اهتمامًا بالغًا لتوزيع الودائع. على سبيل المثال، انخفض معدل الودائع المتاحة للسحب من الحساب الجاري من حوالي 27% في بداية العام، وربما يقترب من 25% بنهاية العام، ونأمل أن يستقر بعد ذلك. أما بالنسبة للقروض، فقد توقعنا نموًا يتراوح بين 3 و4% في وقت سابق من هذا العام.

ما زلنا نسير على المسار الصحيح نحو تحقيق الجانب الأعلى من ذلك، لكن الجزء الأكبر من ذلك، كما ذكر بيل، سيكون في جانب مؤشر أسعار المستهلكين، بينما سيكون الإنفاق الاستهلاكي أقرب إلى الاستقرار، ربما بزيادة 1%. هذا ما نتوقعه يا جون.

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

ثم انظر، أقصد يا مايك، إضافةً إلى ما ذكره مايك، فإنّ محركات الإنتاج تعمل بكفاءة، كما تعلم، فالجانب المُقدّم يعمل بشكل جيد في جانب المستهلك. وقد ارتفع إنتاجنا المُميّز للمستشارين بنسبة 15% في جانب الودائع. وتحدثتُ عن جانب القروض في تمويل الخدمات. جودة الإنتاج عالية جدًا. لذا، فإنّ جودة إنتاج ودائع الجملة تعتمد على العلاقات، وليست مُرتبطة فقط بسعر الفائدة.

هؤلاء عملاء قمنا بتوسيع نطاق علاقتنا معهم. ونجري معهم مناقشات حول المدفوعات بهدف زيادة حجمها مستقبلاً. لذا، كما تعلمون، لدينا فرصة لتنويع مصادر دخلنا. لكن الخبر السار هو أن منظومة الإنتاج تعمل بكفاءة، ونحن نضيف ودائع تشغيلية عالية الجودة تركز على بناء علاقات متينة.

جون بانكاري، محلل في شركة إيفركور

شكراً جزيلاً يا بيل.

المشغل

أجل يا جون، شكراً لك. وسؤالنا التالي اليوم من كين أوسدن من شركة أوتونوموس ريسيرش. تفضل.

كين أوسدن، محلل في شركة أبحاث مستقلة

مرحباً، صباح الخير يا بيل، أتمنى لك التوفيق مجدداً. أودّ أن أتحدث قليلاً عن المنافسة على الودائع، وعن السعي وراء أسعار الفائدة الذي ذكرته في ملاحظاتك المُعدّة. هل يمكنك توضيح أسباب ذلك؟ هل يختلف الأمر عما رأيناه سابقاً، أم أنه مجرد نتاج لارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول؟ شكراً.

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أجل، أعتقد أن ما لاحظناه في تحوّل الودائع نحو العوائد الأعلى يعكس سلوك العملاء أكثر من كونه نتيجة ضغط المنافسة. وبصراحة، أعتقد أن هذا اتجاه مستمر. نحن في دورة أسعار فائدة، ولا أظن أن هذا الوضع غير معتاد، فالبيئة التنافسية لا تزال شديدة التنافس. ونحن في أوج تنافسيتنا، من حيث المنتجات والقدرات.

وهذا ما أشرت إليه سابقاً، وهو أن محركات الإنتاج تعمل بكفاءة، وكذلك توسع قاعدة العملاء والفرص المتاحة. أعتقد أن هذا يعكس سلوك العملاء فحسب.

كين أوسدن، محلل في شركة أبحاث مستقلة

حسنًا. وربما سؤال لمايك. مايك، هل يمكنك أن تشرح لنا بالتفصيل كمية عمليات التبديل المتبقية التي يجب أن تُجرى فيما يتعلق بالكتاب غير النشط، وتوقيت إدخال باقي هذه العمليات في معدل التشغيل؟

مايكل ماغواير، المدير المالي

حسنًا، لا مشكلة يا كين. سأعود بك إلى بداية العام وأشرح لك مجرياته، لأن كما تعلم، قد تتغير الأمور. في الربع الأول، كان لدينا... سأذكر لك المستلمين، وربما الدافعين أيضًا للتعويض. بلغ صافي القيمة الفعلية 50 مليارًا في الربع الأول، مع 24 مليار زوج. لذا، نسميها صافي المستلمين 26 مليارًا. في هذا الربع الأخير، بلغ صافي القيمة الفعلية 63 مليارًا. لذا، لنفترض أنها 13 مليارًا من أزواج الربع الأول، وهي قيمة ثابتة نسبيًا. إذن، صافي القيمة الفعلية حوالي 40 مليارًا. يرتفع هذا الرقم على أساس فعلي في الربع الثالث إلى حوالي 80 مليارًا، ثم إلى 85 مليارًا في الربع الرابع. أما الدافعون، فسنسميها حوالي 23 مليارًا لبقية العام. ومع دخول هذه الحسابات حيز التنفيذ، سيُضاف، بالطبع، بعض الضغط، وهذا أمرٌ مُدرج في الحسابات.

ستلاحظ ذلك في عوائد القروض ومعدل الاستلام، ولنقل 340. وبحلول نهاية العام، سنكون قد وصلنا إلى هذا المستوى تقريبًا. أعلم أنك ستواصل العمل على المحفظة بناءً على تواريخ الاستحقاق. لكن الربع الأخير لم يكن نشطًا جدًا بالنسبة لنا من حيث عمليات المقايضة. لقد اتبعنا نفس النهج الذي اتبعناه في الربع الأول، حيث أخذنا عددًا قليلًا من العقود وأجلنا تواريخ بدء سريانها. أعتقد أننا سنبلغ ذروتها في الربع الأول من عام 2027، أي ما يقارب 90%، ثم أعتقد أن المعدل سيبدأ بالانخفاض بعد ذلك.

كين أوسدن، محلل في شركة أبحاث مستقلة

حسناً، فهمت. شكراً لك يا مايك.

مايكل ماغواير، المدير المالي

أحسنت.

المشغل

شكراً لكم. وسؤالنا التالي اليوم من إريك جارين من بنك يو بي إس. تفضل يا إريك.

إريك جارين، محلل في بنك يو بي إس

مرحباً، صباح الخير، وألف مبروك يا بيل. أتمنى لك تقاعداً سعيداً. ما زلت أتذكر لقائي بك في صن ترست، وكنتَ رائعاً. لذا أتمنى لك تقاعداً سعيداً. العفو. لقد كنتَ رئيس مجلس الإدارة. عندما قررتَ تعيين مايك ليونز خلفاً لك، كان من الواضح أنه عمل في بنك PNC لفترة من الزمن، ثم عمل لفترة وجيزة في شركة فيسيرف. ذكرتَ ما وجدته فيه من حيث تركيزه على النمو، ولكن ما هي الصفات الأخرى التي أعجبتك، أنت ومجلس الإدارة تحديداً، في مايك فيما يتعلق بقيادة هذه الشركة نحو المستقبل الذي تتوقعه؟ وربما تتحدث قليلاً عن كيفية رؤيتك له في صياغة استثمارات التكنولوجيا والتحديات المحتملة في الشركة؟

وهل يعتقد أن هذه الشركة ستحقق نسبة 16 إلى 18% في برنامج تدريب ضباط الاحتياط على المدى المتوسط؟

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أجل. شكرًا لكِ يا إريكا. كما تعلمين، يُعدّ التخطيط لخلافة القيادة أهمّ عملٍ يقوم به مجلس الإدارة. لذا، ضعي هذا في سياقه. لقد كنا نعمل على هذا الأمر لأكثر من عام، نفكّر في الجدول الزمني الخاص بي، ولكن الأهمّ من ذلك، نفكّر في الوقت المناسب للشركة، وهل نحن في أوج عطائنا، وهل هذا هو الوقت المناسب للانتقال؟ ثمّ أمضينا وقتًا طويلًا في التفكير في شكل القائد المستقبلي ليس فقط لهذه الشركة، بل لهذا القطاع بأكمله.

وقد أجرينا الكثير من الدراسات والتحليلات حول هذا الموضوع. وأعتقد أن القائد المستقبلي لا يمتلك فقط فهمًا عميقًا لأعمالنا الأساسية، بل يمتلك أيضًا، كما أشرتَ، معرفة واسعة بالتكنولوجيا وأنظمة الدفع، ويدرك تمامًا اتجاهات السوق، خاصةً مع اقتراب كأس العالم. لذا، كانت هذه هي المعايير التي اعتمدناها في تقييم طريقة تفكيرنا. وأعتقد أن مايك يُناسب هذه المعايير تمامًا.

التزام قوي بالأداء، وسجل حافل بالإنجازات، ومعرفة واسعة بقطاع المدفوعات، وربما شهادة دكتوراه في الجانب التقني من شركة فيسيرف. كما تعلمون، أتيحت لي فرصة الاطلاع على جوانب متعددة ورؤية ما يفعله الآخرون، بالإضافة إلى خبرة كرئيس تنفيذي، فضلاً عن كوني قائداً ذا رؤية هادفة. أعني، تذكروا أن هذا جزء مهم من سياق عملنا. فأنا شخص يهتم حقاً بالمجتمعات التي نخدمها، ويهتم بزملائه، ويركز على هدفنا وعلاقته بالأهداف المحددة.

كما تعلمون، يمكنني التحدث نيابةً عن مايك ومجلس الإدارة، كما فعلت في تعليقاتي المُعدّة مسبقًا. هدفنا هو أن نكون شركةً عالية الأداء. وأعتقد أن نسبة النمو التي تتراوح بين 16 و18% تعكس هذا المسعى. لقد جاء مايك إلى هنا ليقود ويدير شركةً عالية الأداء، ولا أظن أن هناك أي شك في ذلك فيما يتعلق بالاستثمارات اللازمة. في مسيرتنا والمكان الذي سنصل إليه، سيتمتع بالمرونة اللازمة للتفكير في كيفية تحقيق الكفاءة وكيفية الاستثمار.

أعتقد أننا نمتلك اليوم منصةً ممتازةً للاكتشاف. يعود الفضل الكبير في ذلك إلى مايك ماكغواير، الذي بنى منصةً تُتيح له رؤيةً واضحةً وشاملةً للفرص المتاحة، وتُسهّل عليه تحديد مجالات الاستثمار على المدى الطويل. يتمتع مايك بالعديد من الصفات الرائعة، ولديه فريقٌ متميزٌ يُظهر نتائجه الملموسة. لذا، فإنّ تخطيط التعاقب القيادي لا يقتصر على مستوى الرئيس التنفيذي فحسب، بل يشمل جميع مستويات الشركة.

لدينا فريق متكامل جاهز للعمل بحماس، والجميع ملتزمون. نسعى لإدارة شركة عالية الأداء وتحقيق ما نراه جميعًا ليس فقط إمكانات، بل فرصة حقيقية لشركة Truist.

إريك جارين، محلل في بنك يو بي إس

وبالمناسبة، أعتقد أن المستثمرين الآخرين سيوافقونك الرأي بأن لديك فريقًا متميزًا. كيف كانت المحادثات التي دارت بينكم وبين كبار المنتجين، أولئك الذين لا نلتقي بهم عادةً؟ من الواضح أن الإعلان عن تعيين رئيس تنفيذي من خارج الشركة قد يكون مفاجئًا بعض الشيء، ولكن هل تم التواصل معهم؟ كيف كانت تلك المحادثات مع الكفاءات المتميزة، وكيف تم طمأنتهم بأنهم سيظلون جزءًا من هذا الفريق المتميز مستقبلًا؟

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

إريكا، فلسفتي وفلسفة فريق القيادة لدينا هي أننا نعيد توظيف الجميع يوميًا. كما تعلمين، هذه هي العقلية التي نتبناها في شركتنا. ونحن، كما تعلمين، نسير في هذا الطريق. انظري، أعتقد أنهم جميعًا يرون ما نراه، ويشعرون بالفرصة، وينظرون إلى المستقبل، ويرون ما نبنيه والذي يُمكّنهم ليس فقط من النجاح في وظائفهم، بل من النجاح في مسيرتهم المهنية. لأننا نبني فرصًا عظيمة.

هذه قيمة أساسية لزملائنا، وهي بناء مسارات مهنية هادفة. هل نعيد التوظيف؟ نعم، ولكننا نوظف يوميًا. هل الناس متحمسون؟ نعم. إنهم يرون إمكاناتنا المستقبلية. لذا أعتقد أن اليقين يساعد، وربما كان هناك بعض الغموض بشأن الجدول الزمني. والآن لدينا الكثير من اليقين، والناس متحمسون ومتطلعون للمستقبل. وأعتقد أن أفضل ما يُقدم للمتميزين هو منصة رائعة، وفرصة مهنية مميزة، والكثير من اليقين، وأعتقد أن هذا ما نقدمه.

إريكا

شكرًا لكم على إجاباتكم، وأتقدم لكم بالتهنئة مجددًا. أودّ أن أُشيد بك يا بيل، فأنت لا تتمتع بسمعة طيبة كقائد فحسب، بل تتمتع أيضًا بسمعة رائعة كإنسان نبيل. سنفتقدك كثيرًا.

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حسناً يا إريكا، شكراً لكِ على ذلك.

المشغل

شكراً لكم. وسؤالنا التالي اليوم من مانون غزالية من مورغان ستانلي. تفضلي.

مانون غزاليا، محللة في مورغان ستانلي

أهلًا، صباح الخير. وبيل، أضم صوتي إليك في تمنياتي لك بالتوفيق في تقاعدك. ألف مبروك. أما بالنسبة لسؤالي، فأعتذر إن كان مكررًا بعض الشيء، لكنك تحدثت عن انخفاض هوامش ربح القروض السنوية بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس سنويًا إذا ما تم الإبقاء على الهوامش عند مستوياتها الحالية. وتحدثت اليوم عن تغير مزيج القروض، وتغير مزيج أرصدة حسابات الإيداع لأجل، وسلوك المودعين الباحثين عن العائد. هل يمكنك تلخيص كل ذلك لنا وشرح الافتراضات التي بُني عليها دليل صافي دخل الاستثمار الجديد بشأن التغييرات التدريجية في كل عنصر من هذه العناصر؟

من هنا، أحاول فقط تقييم مستوى الراحة في الدليل الجديد وما هي المخاطر المحتملة.

مايكل ماغواير، المدير المالي

أجل، مرحباً، أنا مايك. سأتولى هذا الأمر. أعتقد أنني قدمت لك بعضاً منه. أعني، أعتقد أنني سأقدمه لك. من حيث النسبة، أعتقد أن العنصر الأكثر تأثيراً من بين التحديات الثلاثة التي ناقشناها هو مزيج الودائع غير المواتي. صحيح. لذا أعتقد، كما تعلم، وكما ذكرنا سابقاً، ما زلنا نشعر بالرضا حيال حقيقة أننا نستقطب الكثير من العملاء الجدد. نحن ندافع عن العملاء المناسبين والفرص المناسبة.

سنشهد نموًا في ودائع العملاء هذا العام. لكن التوزيع لن يكون مواتيًا كما توقعنا في بداية العام أو حتى في الربع الأخير. ومثال على ذلك، حسابات الإيداع المباشر. كما ذكرتُ سابقًا، سنعيد توزيع ما يقارب 25% من هوامش القروض بنهاية العام. وكما ذكرتُ سابقًا، كنا نتوقع، مع بداية العام وخلال النصف الأول منه، أن نشهد اتساعًا في هذه الهوامش.

شهدنا بعض التذبذب. ولكن بناءً على ما رأيناه حتى الآن، وبناءً على توقعاتنا الجديدة، نتوقع انخفاض هوامش الربح على مدار العام، بنسبة تتراوح بين 5 و10 نقاط أساس. نعيد تسعير قروض بقيمة 30 مليار دولار تقريبًا كل ربع سنة، منها 10 مليارات دولار ذات فائدة ثابتة و20 مليار دولار ذات فائدة متغيرة، وهذا يعطيك فكرة عن حجم التأثير. يُعد هذا على الأرجح ثاني أهم عامل. انخفاض حجم قروض المستهلكين مهم أيضًا، ولكنه ليس بنفس أهمية العاملين الآخرين.

مانون غزاليا، محللة في مورغان ستانلي

شكراً. وأعتقد أنه فيما يتعلق برأس المال، ونظراً لبعض التغييرات في مزيج القروض وتحويل جزء من عمليات الإقراض بعيداً عن القروض الأقل ربحية، فلماذا لا يتم تنفيذ عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار هذا العام؟ من الواضح أن لديكم فائضاً كبيراً في رأس المال حالياً.

مايكل ماغواير، المدير المالي

نعم، لقد تحدثنا عن هذا الأمر قليلاً في السابق، لأنه كان موضع تساؤل. انظر، إذا نظرنا إلى برنامج إعادة شراء الأسهم، فسنجد أنه بقيمة 5 مليارات، وهو رقم مرتفع للغاية، أليس كذلك؟ بالمناسبة، لدينا نسبة توزيع أرباح صافية إجمالية تتجاوز 100%. نعتقد أن هذه النسبة مناسبة، بالنظر إلى وضعنا الرأسمالي. لكننا نعتقد أيضاً أن من الحكمة التريث والتفكير ملياً في مسارنا التدريجي. لقد قلنا إننا نريد الوصول إلى 10% بحلول نهاية عام 2027، وإذا أخذنا هذا حرفياً، فهذا يعني أننا سنواصل إعادة جزء كبير من رأس المال إلى المساهمين طوال ما تبقى من هذا العام والعام المقبل، وهذا ما سيقودنا إلى تحقيق نسبة 10%. ونحن نعي دائماً عوامل السوق، بما في ذلك فرص النمو. إذا رأينا فرص نمو مربحة وكبيرة، فإنها ستكون أولويتنا القصوى فيما يتعلق برأس المال. لذا، نشعر بالرضا حيال تحقيق 5 مليارات هذا العام، ولسنا مستعدين للحديث عن العام المقبل في الوقت الحالي. ولكن، هل تشعرون بالرضا حيال نسبة الـ 10% ومسار النمو المتوقع؟

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أجل، أعتقد، كما تفضلت يا مايك، أن هذا يسمح لنا بوضع خطة رأسمالية أكثر استدامة. وأعتقد أن هذا هو السبب، فامتلاك رأس مال جيد، والذي كان محور الكثير من جهودنا في إدارة الأصول المرجحة بالمخاطر وغيرها من الأمور التي قمنا بها، يمنحنا مسارًا أكثر استدامة ومرونة.

مانون غزاليا، محللة في مورغان ستانلي

شكرًا لك.

المشغل

شكرًا لكم. ونظرًا لضيق الوقت، نرجو منكم الاكتفاء بسؤال واحد فقط في المرات القادمة. شكرًا لكم. سؤالنا التالي من مايك مايو من شركة ويلز فارجو للأوراق المالية. تفضلوا.

مايك مايو، محلل في شركة ويلز فارجو للأوراق المالية

مرحباً بيل، من خلال التعليقات الأخرى، أعتقد أنك إنسان رائع، ولكن كما تعلم، أشعر بخيبة أمل كبيرة من نتائج هذا العقد، حيث كان أداء السهم ضعيفاً للغاية، بينما ارتفعت أسهم البنوك بنحو النصف، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو الضعف. لذا، أشعر بإحباط شديد مع مرور الوقت. لسنا هنا لنناقش ما حدث في العقد الماضي، ولكن برأيك، ما الذي يمكن تحسينه في المستقبل؟ ما هي نصيحتك؟

ما الذي تعلمته عن الاستثمار لتحقيق نمو أفضل مما رأيته، خاصة مع النمو السكاني في منطقتك، كما تعلم، كما ذكرت، أفضل بنسبة 50% تقريبًا من المتوسط؟ شكرًا لك.

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أجل يا مايك، انظر، نحن أيضاً، كما تعلم، نرغب في امتلاك شركة عالية الأداء، ونحن في وضع يسمح لنا بذلك. لذا فنحن متفقون فيما يتعلق بهذا الهدف. أعتقد أن كل ما تحدثنا عنه هنا هو ما نقوم به لتهيئة شركتنا للنمو. لقد استثمرنا مبالغ طائلة في التكنولوجيا، واستثمرنا مبالغ طائلة في المواهب. ولكن الأهم من ذلك كله، أننا متفقون استراتيجياً، بحيث يكون لدى الجميع أهداف واضحة حول معنى أن تكون الشركة عالية الأداء.

لقد وضعنا هذه الأهداف بوضوح تام، ونحرز تقدماً ربع سنوي نحو تحقيقها. لذا، نصيحتي هي الاستمرار على هذا النهج. وأعتقد أن ما سيقدمه مايك هو بعض التسارع، وبعض الضمانات، وبعض الجهد المكثف لتحقيق هذا الهدف طويل الأمد. وأعتقد أننا في وضع ممتاز للغاية. أشعر بالرضا التام حيال عملية تسليم الراية، وكذلك حيال سباق التتابع 4×100 متر.

عندما نسلم الراية لشخص قادر على إكمال المسيرة بسرعة فائقة نحو هدف مشترك، أعتقد أننا في وضع جيد. أعتقد أن القرارات التي اتخذناها، خاصة خلال العام الماضي، وفرت وضوحًا كبيرًا للمساهمين بشأن المسار الصحيح، والآن علينا فقط أن نزيد من وتيرة العمل.

مايك مايو، محلل في شركة ويلز فارجو للأوراق المالية

حسنًا، نأمل ألا يسقط أحد الراية.

المشغل

شكراً لكم. شكراً لكم. وسؤالنا التالي اليوم من إبراهيم بوناوالا من بنك أوف أمريكا. تفضل.

إبراهيم بوناوالا، محلل في بنك أوف أمريكا

صباح الخير يا بيل. أهنئك وأتمنى لك كل التوفيق في تقاعدك. كمتابعة لردك بخصوص ما سيفعله موكلي، وتحديدًا فيما يتعلق بتسريع وتيرة العمل، أودّ أن نتحدث عن هذا الأمر لبضع دقائق. بصفتنا مساهمين، نتساءل جميعًا: هل سيكون مايك عامل تغيير، وهل سيُغيّر أسلوب العمل؟ هل نتوقع منه وضع خطة مرتبطة بتسريع وتيرة العمل الذي ذكرته؟ أرجو توضيح هذه التوقعات لنا، خاصةً بعد عملية توظيفه وشرحك لما يعنيه هذا التسريع، وما هي الأمور التي لا تُنجز حاليًا والتي سيتمكن مايك من إنجازها؟

أم أن التفكير في مايك سيُحدث تغييراً ذا مغزى؟ إنه تفكير خاطئ.

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أجل. انظر، أريد أن أكون حذرًا بشأن شرح خطة مايك في مكالمة اليوم، ولكن إذا فكرت في نقاط القوة التي يضيفها إلى فريقنا فكروا في أدائه التشغيلي، ومعرفته بقطاع المدفوعات، والأماكن التي نستثمر فيها ونسعى لتنمية أعمالنا، ومنصة ننطلق منها. نريد تهيئة بيئة مثالية، كما ذكرنا سابقًا بخصوص مرونة رأس المال وقدرته على الاستثمار، ووضع المنصة في مكانة تضمن عائدًا أعلى لكل دولار إضافي، سواء من حيث الدخل أو رأس المال. أعتقد أن هذا هو جوهر تهيئة البيئة. دعونا الآن نستمع إلى مايك ويتحدث عما يريد فعله. بالعودة إلى تعليقي السابق، جاء مايك إلى هنا ليقود شركة عالية الأداء. كان هذا توجيه مجلس الإدارة، وهذه هي المهمة الواضحة. بالمناسبة، هذه هي المهمة في جميع المستويات. كل فريق ساهم في تحقيقها على أكمل وجه.

لذا لا أعتقد، من منظور عالمي، أننا سنواجه أي اختلاف في كيفية تحقيق مايك لذلك، وبأي سرعة، وأين سيركز بشكل خاص. أعتقد أننا سننتظر مايك.

إبراهيم بوناوالا، محلل في بنك أوف أمريكا

أتمنى لك كل التوفيق مجدداً.

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شكراً لك يا بيل. أجل، شكراً.

المشغل

وسؤالنا التالي اليوم يأتي من مات أوكونور من دويتشه بنك. تفضل.

مات أوكونور، محلل في دويتشه بنك

صباح الخير. كنت أتمنى لو أمكنكم حساب إجمالي حجم القروض المتوقفة من قطاعي RV Marine وPrime Auto اللذين ذكرتموهما. كما تعلمون، ستصل هذه القروض إلى الصفر. لذا أدرك أن ذلك سيستغرق بضع سنوات، ولكن ما هو إجمالي حجم القروض المتوقفة من هذين القطاعين اللذين حددتموهما بالفعل؟ ولماذا يجب اتخاذ القرار الآن بشأن الخروج من هذه القروض أو تصفية محافظها؟ شكرًا لكم.

مايكل ماغواير، المدير المالي

سأبدأ بالسؤال الأخير. صباح الخير يا مات. ليس السؤال الآن عن السبب تحديدًا. أعتقد أن ما لاحظناه هو أننا كنا نتحدث عن تقليل التركيز على بعض هذه المحافظ الاستثمارية منذ فترة، ربما بدرجة أقل. ومع تحقيقنا للنجاح، ومع ازدياد حزمنا في إدارة هذا النمو، قمنا ببساطة بتسريعه. لقد أعطيتك فكرة عن التغير السنوي في الإنتاج، لنقل 7 أو 8 مليارات دولار عبر تلك المحافظ.

هذا غيض من فيض ما حددناه. تبلغ قيمة أعمالنا غير المباشرة في قطاع السيارات حوالي 20 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 أو 5 مليارات دولار أخرى، أو لنقل 25 مليار دولار، في قطاع السيارات والقوارب. أما محفظة المركبات الترفيهية فكانت أصغر، ولنقل 4 مليارات دولار. لذا، فإن هذه الأعمال، أولًا، ستشهد انخفاضًا في الإنتاج، وثانيًا، تتميز بفترة صلاحية قصيرة نسبيًا. متوسط العمر الافتراضي المرجح لهذه الأعمال، لنقل سنتين ونصف أو ثلاث سنوات. أعتقد أنكم ستشهدون إعادة هيكلة. كما ذكر بيل، بالمناسبة، هناك أجزاء من محفظة قروض المستهلكين نُفضلها، وهي أكثر ربحية، وسترون استمرارًا في الإنتاج والنمو فيها.

لكن، كما تعلم، بالنظر إلى التحديات التي ذكرناها في توقعاتنا المحدثة، يُعد هذا المكون الأصغر هذا العام، ولكنه مهم مع ذلك، ولا نندم عليه إطلاقًا. ببساطة، لا يتناسب مع استراتيجيتنا ولا يحقق أهدافنا الربحية. وللتوضيح فقط، هل تُعيدون هيكلة قطاع السيارات أم أنكم تخططون حاليًا للتخلص منه نهائيًا؟ يبدو أنكم بصدد التخلص من جميع وحدات مشاة البحرية الترفيهية.

أعتقد أن هذا هو الحجم الأمثل. وهذا سوق، كما تعلمون، وهذا عمل تجاري يتأثر بتقلبات السوق، تبعًا لتنافسية السوق وعوامل أخرى. هناك أمر آخر قمنا به، لم نتحدث عنه، ذكره بيل، وذكرته أنا في ملاحظاتي المُعدّة مسبقًا. من بين الأعمال التي نقوم بها لتحسين كفاءة رأس المال في بعض هذه الأصول، أنجزنا عقدين لتمويل السيارات، وكلاهما كان ضمن محفظة السيارات الرئيسية.

أعتقد أن لدينا محفظة مرجعية بقيمة 11 مليار دولار تقريبًا. وقد تم تحويل نصف هذه القروض تقريبًا إلى سندات مضمونة برأس مال. هذا يُحسّن بشكل ملحوظ عائد رأس المال المُستثمَر لهذه الأصول. صحيح. بمعنى آخر، نبيع بعض الخسائر غير المتوقعة بتكلفة رأس مال منخفضة للغاية. لذا، كما تعلمون، هناك قائمة طويلة من الإجراءات التي اتخذناها لمحاولة تحسين الوضع، وتخفيف بعض العوائق، إن صح التعبير، وخلق مرونة رأسمالية لتحقيق نمو مربح جيد، وأيضًا لإعادة رأس المال إلى المساهمين.

لذا، فإن الوصفة تحتوي على الكثير من المكونات.

مات أوكونور، محلل في دويتشه بنك

حسناً، هذا مفيد.

المشغل

شكراً لكم. والسؤال التالي من جيرارد كاسيدي من بنك آر بي سي. تفضل.

جيرارد كاسيدي، محلل في بنك آر بي سي

صباح الخير يا بيل. صباح الخير يا مايك. بيل، هل يمكنك أن تُطلعنا، بالطبع، لقد مررنا أنا وأنت بالعديد من الدورات الاقتصادية، ونتذكر طفرة شركات الإنترنت وعمليات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) التي شهدناها خلال الجائحة. واليوم، مع الذكاء الاصطناعي، وهذا لا يُوجه تحديدًا إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية، لكن الذكاء الاصطناعي أصبح له تأثير كبير على الاقتصاد الحالي، ومن الصعب استيعاب تأثيره بشكل كامل، باستثناء كونه إيجابيًا. ما هي العوامل التي تُراقبونها فيما يتعلق بالمشتقات الثانوية التي قد تؤثر على Truist، حيث قد أخسر في مرحلة ما، أو يتباطأ نموي؟

وهل بدأتم بالفعل في وضع تدابير الحماية المتعلقة بالمشتقات الثانية التي قد تظهر خلال السنتين أو الثلاث أو الأربع سنوات القادمة؟

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أجل يا جورج، سؤال ممتاز. لقد مررنا بالكثير بعد الأزمة الأخيرة. ابتكرتُ اختصارًا هو DVD، وهو اختصار للتنوع والسرعة والانضباط. وهذا ما نطبقه. نريد التأكد من أن محفظتنا الاستثمارية تتمتع بتنوع كبير، حتى لا نركز بشكل مفرط على أي مجال واحد. هذا هو مصدر التحديات التي لاحظناها. أما بالنسبة للسرعة، فنحرص على تداول القروض ونشاط التداول، وأن نكون على دراية بآلية اكتشاف الأسعار ومواقعها، لأنها، كما تعلم، قد تتغير بسرعة وبشكل مفاجئ.

وأخيرًا، يكمن السر في التحلي بالانضباط، فإذا حددت أهدافًا وحدودًا، فعليك الالتزام بها. وكما تعلم، هناك إغراءٌ كبيرٌ الآن لرغبةٍ في تحقيق المزيد والتوسع في أماكن مختلفة. وبالتأكيد، يمكنك زيادة وتيرة النمو، لكننا ندرك تمامًا أهمية الانضباط في هذا المجال. وكما أشرت، فإننا ندرس التأثيرات الثانوية والثالثية في أي سوق، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

اليوم، توفرت فرص كثيرة، لكننا نريد التأكد من أن هذا التنوع، كما ذكرنا سابقًا، كبير جدًا. لذا أقول، كما أشرت، اليوم، ربما يندرج ضمن فئة الفرص، لكننا نولي اهتمامًا بالغًا لكيفية إدارة هذا الأمر ومحفظتنا الاستثمارية على المدى الطويل، ونفكر في التأثيرات التي قد تحدث على أعمالنا، وندرك تمامًا المخاطر أيضًا.

جيرارد كاسيدي، محلل في بنك آر بي سي

ممتاز. ومثل الآخرين، أتمنى لك التوفيق في مساعيك المستقبلية. شكرًا لك.

بيل روجرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

ًشكراً جزيلا.

المشغل

شكراً لكم. وبهذا نختتم جلسة الأسئلة والأجوبة. أود أن أترك المجال لبراد ميلسابس لإلقاء كلمته الختامية.

براد ميلسابس

حسنًا، شكرًا لك يا روكو. بهذا نختتم مكالمة الأرباح. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، فلا تتردد في التواصل مع فريق علاقات المستثمرين. نشكرك على اهتمامك بشركة Truist، ونتمنى لك يومًا سعيدًا. روكو، يمكنك الآن إنهاء المكالمة.

المشغل

نعم سيدي، شكرًا لك. وبهذا نختتم مكالمتنا الجماعية. نشكركم جميعًا على حضوركم. يمكنكم الآن إغلاق خطوطكم، ونتمنى لكم يومًا سعيدًا.

تنويه: هذا النص مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. مع حرصنا على الدقة، قد توجد أخطاء أو سهو في هذا النسخ الآلي. للاطلاع على البيانات الرسمية للشركة ومعلوماتها المالية، يُرجى الرجوع إلى ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبياناتها الصحفية الرسمية. تعكس تصريحات المشاركين في الشركة والمحللين وجهات نظرهم في تاريخ هذه المكالمة، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.