قام رئيس مجلس الإدارة ريتشارد إي. أوهلين بتحويل السندات القائمة بموجب خمسة خطوط ائتمان إلى أسهم عادية.

تساهم هذه الصفقة في إلغاء ديون بقيمة 105.8 مليون دولار تقريباً وزيادة القيمة السوقية

نوركروس، جورجيا، 4 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة جالكتين ثيرابيوتكس (ناسداك: GALT) ("جالكتين" أو "الشركة")، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير علاجات تستهدف جالكتين-3 لعلاج تليف الكبد وارتفاع ضغط الدم البابي المرتبط بتليف الكبد MASH، اليوم أن ريتشارد إي. أوهلين، رئيس مجلس إدارة الشركة وأكبر مساهميها، قد قام بتحويل جميع رأس المال القائم والفوائد المستحقة بموجب خمسة من تسهيلات خطوط الائتمان الخاصة بالشركة إلى أسهم عادية في الشركة، اعتبارًا من 31 يوليو 2026.

أدى هذا التحويل إلى إلغاء التزامات ديون إجمالية بقيمة 105.8 مليون دولار أمريكي تقريبًا، بما في ذلك الفوائد المستحقة، وذلك مقابل إصدار 34,376,167 سهمًا من الأسهم العادية للسيد أوهلين. ويشمل هذا التحويل جميع السندات الإذنية القابلة للتحويل القائمة الصادرة بموجب اتفاقية خط الائتمان للشركة بتاريخ 25 يوليو 2022، والتسهيلات التكميلية بتاريخ 29 مارس 2024، و14 نوفمبر 2024، و31 مارس 2025، و8 يوليو 2025.

"يمثل هذا التحول نقلة نوعية في ميزانية شركة جالكتين ووضعها المالي"، صرّح جويل لويس، الرئيس التنفيذي لشركة جالكتين ثيرابيوتكس. "من خلال إلغاء ديون تزيد عن 105 ملايين دولار، حسّنّا رسملتنا بشكل كبير وعززنا قدرتنا على تطوير استراتيجيتنا وعملياتنا. ويعكس قرار السيد أوهلين بتحويل ديونه إلى أسهم التزامه الراسخ بالشركة وثقته في منصة مثبط جالكتين-3 الخاصة بنا. أتقدم بالشكر مجددًا للسيد أوهلين على دعمه المتواصل للشركة ورسالتنا في تطوير بيلاكتين لتلبية حاجة طبية ملحة لم تُلبَّ بعد لدى مرضى تليف الكبد الناتج عن تليف الكبد الدهني غير الكحولي وارتفاع ضغط الدم البابي."

لم يتم استخدام التسهيل السادس من اتفاقية خط الائتمان التكميلي المؤرخة في 19 ديسمبر 2025، والذي ينص على تمويل إضافي يصل إلى 10 ملايين دولار، وهو لا يزال متاحًا للشركة. ولم يتم إصدار أي سندات إذنية قابلة للتحويل بموجب هذا التسهيل، وهو غير متأثر بالتحويل.

أبرز تفاصيل المعاملة:

• إلغاء ما يقارب 105.8 مليون دولار من إجمالي الديون، تتكون من 91.0 مليون دولار من أصل الدين وما يقارب 14.8 مليون دولار من الفوائد المستحقة
• إصدار 34,376,167 سهمًا من الأسهم العادية للسيد أوهلين عند التحويل
• يشمل التحويل جميع السندات بموجب خمسة من أصل ستة تسهيلات ائتمانية؛ ويظل تسهيل ديسمبر 2025 غير مسحوب ومتاحًا
• تعزيز كبير للميزانية العمومية للشركة
• يدل ذلك على استمرار الدعم القوي من رئيس مجلس إدارة الشركة وأكبر مساهميها
  
  

تم تنفيذ عملية التحويل بموجب حقوق التحويل القائمة مسبقًا بموجب سندات إذنية قابلة للتحويل صادرة للسيد أوهلين فيما يتعلق باتفاقية خطاب خط الائتمان للشركة المؤرخة في 25 يوليو 2022، واتفاقيات خط الائتمان التكميلية المؤرخة في 29 مارس 2024، و14 نوفمبر 2024، و31 مارس 2025، و8 يوليو 2025. تم تحويل كل سند بسعر التحويل المحدد له (يساوي سعر إغلاق السهم العادي في تاريخ السند، مع مراعاة حد أدنى قدره 3.00 دولار أمريكي للسهم الواحد)، مما أدى إلى متوسط سعر تحويل مجمع يبلغ حوالي 3.07 دولار أمريكي للسهم الواحد.

بعد عملية التحويل، بلغ عدد أسهم الشركة العادية القائمة 100,849,644 سهمًا اعتبارًا من 31 يوليو 2026.

تم إصدار الأسهم استنادًا إلى الإعفاء من التسجيل المنصوص عليه في المادة 3(أ)(9) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. وتلتزم الشركة بتسجيل إعادة بيع الأسهم في غضون 180 يومًا من تاريخ التحويل وفقًا لأحكام حقوق التسجيل الواردة في اتفاقيات خط الائتمان.

نبذة عن شركة جالكتين ثيرابيوتكس

تُكرّس شركة جالكتين ثيرابيوتكس جهودها لتطوير علاجات مبتكرة لتحسين حياة المرضى المصابين بأمراض الكبد المزمنة والسرطان. يُعدّ دواء بيلابكتين، وهو الدواء الرائد للشركة، دواءً قائمًا على الكربوهيدرات، يعمل على تثبيط بروتين جالكتين-3، الذي يُشارك بشكل مباشر في العديد من الأمراض الالتهابية والتليفية والخبيثة، وقد حصل بيلابكتين على تصنيف المسار السريع من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاجه. يركز برنامج التطوير الرئيسي للشركة على التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASH) المصحوب بتليف الكبد وارتفاع ضغط الدم البابي، وهو الشكل الأكثر تقدمًا من التليف المرتبط بـ MASH. يُعدّ تليف الكبد من أكثر الاحتياجات الطبية إلحاحًا، وفرصة هامة لتطوير الأدوية. تشمل برامج التطوير الإضافية علاجًا مناعيًا مُركّبًا لسرطانات الرأس والرقبة المتقدمة والأورام الخبيثة الأخرى. يعتمد تقدّم هذه البرامج السريرية الإضافية بشكل كبير على إيجاد شريك مناسب. تسعى جالكتين إلى الاستفادة من خبرتها العلمية والتطويرية الواسعة، بالإضافة إلى علاقاتها الراسخة مع جهات خارجية، لتحقيق تطوير فعّال من حيث التكلفة. تتوفر معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني www.galectintherapeutics.com.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تتعلق هذه البيانات بأحداث مستقبلية أو أداء مالي مستقبلي، وتستخدم كلمات مثل "قد"، "تقدير"، "يمكن"، "نتوقع"، "نتطلع إلى"، "نعتقد"، "نأمل"، وغيرها. وهي تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعوامل وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة في البيانات. تشمل هذه البيانات تلك المتعلقة بالفوائد المتوقعة من تحويل الدين، وخطط الشركة لتسجيل إعادة بيع الأسهم الصادرة عند التحويل، وقدرة الشركة على تطوير برامجها السريرية. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف الأداء الفعلي اختلافًا جوهريًا عن تلك التي نوقشت في البيانات الاستشرافية، من بين أمور أخرى، احتمال عدم نجاح شركة جالكتين في تطوير علاجات فعالة و/أو الحصول على الموافقات اللازمة لاستخدام بيلاكتين أو أي من أدويتها الأخرى قيد التطوير؛ واحتمال عدم نجاح الشركة في توسيع نطاق التصنيع وتلبية المتطلبات المتعلقة بالكيمياء والتصنيع والرقابة. قد لا تُسفر التجارب السريرية الحالية للشركة، وأي دراسات سريرية مستقبلية، عن نتائج إيجابية في الوقت المناسب، إن وُجدت أصلاً، وقد تتطلب تجارب أوسع نطاقًا وأطول مدة، ما يُعدّ مُستهلكًا للوقت ومُكلفًا. وتخضع خطط تطوير واعتماد وتسويق أي من أدوية جالكتين للتغيير في أي وقت بناءً على احتياجات الشركة المتغيرة وفقًا لما تُحدده الإدارة والهيئات التنظيمية. وبغض النظر عن نتائج أي من برامجها التطويرية، قد لا تُوفق جالكتين في إقامة شراكات مع شركات أخرى أو جمع رأس مال إضافي يسمح لها بمواصلة تطوير و/أو تمويل أي دراسات أو تجارب. وقد تكبدت جالكتين خسائر تشغيلية منذ تأسيسها، وقد تتأثر قدرتها على تطوير وتسويق الأدوية بنجاح بقدرتها على إدارة التكاليف وتمويل العمليات الجارية. لمناقشة عوامل إضافية تؤثر على أعمال جالكتين، يُرجى الاطلاع على التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والملفات اللاحقة المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يُرجى عدم الاعتماد بشكل مُفرط على البيانات التطلعية. على الرغم من أن الأحداث اللاحقة قد تؤدي إلى تغيير وجهات نظرها، فإن الإدارة تتنصل من أي التزام بتحديث البيانات التطلعية.

للتواصل مع الشركة:

شركة جالكتين ثيرابيوتكس المحدودة
جاك كاليكوت، المدير المالي
(678) 620-3186
ir@galectintherapeutics.com

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:

كيفن غاردنر
kgardner@lifesciadvisors.com

Galectin Therapeutics وشعارها المرتبط بها هي علامة تجارية مسجلة لشركة Galectin Therapeutics Inc. Belapectin هو الاسم المخصص من قبل USAN لمثبط galectin-3 الخاص بشركة Galectin Therapeutics وهو belapectin.