أعلنت شركة جيم ستوب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GME ) ("جيم ستوب") اليوم عن موافقتها على استبدال ما يقارب 1.4 مليار دولار أمريكي من إجمالي قيمة سنداتها القابلة للتحويل القائمة بأسهم من الفئة (أ) العادية ("الأسهم العادية")، وذلك بموجب اتفاقيات تبادل تم التفاوض عليها بشكل خاص ("اتفاقيات التبادل") مع بعض حاملي السندات الحاليين ("حاملو السندات الحاليون") لسنداتها القابلة للتحويل بنسبة فائدة 0.00% المستحقة في عام 2030 ("سندات 2030") وسنداتها القابلة للتحويل بنسبة فائدة 0.00% المستحقة في عام 2032 ("سندات 2032"). ويقوم حاملو السندات الحاليون باستبدال ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي من إجمالي قيمة سندات 2030 و1.0 مليار دولار أمريكي من إجمالي قيمة سندات 2032 (يُشار إليها مجتمعة باسم "سندات التبادل").

بموجب اتفاقيات التبادل، ستصدر شركة جيم ستوب أسهمًا من أسهمها العادية لحاملي السندات الحاليين مقابل سندات التبادل الخاصة بهم ("التبادل"). ولن تحصل جيم ستوب على أي عائدات نقدية من إصدار الأسهم العادية في عملية التبادل. بعد إتمام عملية التبادل، سيتم إلغاء سندات التبادل ولن تعود قائمة، وسيتم تخفيض ديون الشركة طويلة الأجل القائمة بحوالي 1.4 مليار دولار أمريكي (مع بقاء حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة الأصلية لسندات 2030 و1.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة الأصلية لسندات 2032 قائمة). يسدد التبادل هذا الدين دون استخدام النقد. من المتوقع إتمام عملية التبادل في أو حوالي 23 سبتمبر 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. سيُحدد عدد أسهم الشركة العادية القابلة للإصدار في عملية التبادل جزئيًا بناءً على متوسط سعر السهم العادي المرجح بحجم التداول خلال فترة مرجعية مدتها 35 يوم تداول متتالية تبدأ في 3 أغسطس 2026، مع مراعاة حد أدنى لسعر السهم.