روزيلاند، نيوجيرسي، 14 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Gaxos.ai Inc. ("Gaxos" أو "الشركة") (ناسداك: GXAI)، وهي شركة متخصصة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات سريعة النمو، اليوم عن إبرام اتفاقيات نهائية للتنفيذ الفوري لبعض أوامر الشراء القائمة لشراء ما يصل إلى 3,007,654 سهمًا تم إصدارها في الأصل في ديسمبر/كانون الأول وسبتمبر/أيلول 2024، بأسعار تنفيذ تتراوح بين 2.33 دولارًا أمريكيًا و3.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بسعر تنفيذ مخفّض قدره 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وقد تم تسجيل أسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند تنفيذ أوامر الشراء وفقًا لبيانات تسجيل سارية المفعول على النموذج S-1 (رقم 333-292709) والنموذج S-3 (رقم الملف 333-282739).

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

مقابل ممارسة حقوق شراء الأسهم نقدًا على الفور، ستصدر الشركة حقوق شراء أسهم جديدة غير مسجلة لشراء ما يصل إلى 6,015,308 أسهم عادية. يبلغ سعر ممارسة هذه الحقوق الجديدة 0.95 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ويمكن ممارستها فورًا، وتنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ بيان تسجيل إعادة البيع (كما هو موضح أدناه).

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية للشركة من هذا الطرح حوالي 3.6 مليون دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى. ومن المتوقع إتمام الطرح في 17 أغسطس/آب 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة.

عُرضت سندات الشراء الجديدة المذكورة أعلاه في اكتتاب خاص بموجب إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("القانون"). ولم تُسجّل هذه السندات، إلى جانب أسهم رأس المال العادية القابلة للإصدار عند ممارسة هذه السندات، بموجب القانون، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") أو بموجب إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل هذه. وقد وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يغطي إعادة بيع أسهم رأس المال العادية القابلة للإصدار عند ممارسة سندات الشراء الجديدة ("بيان تسجيل إعادة البيع").

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة Gaxos.ai

تُطوّر شركة Gaxos.ai Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GXAI) تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجات الأسواق الاستهلاكية والتجارية. تشمل عمليات الشركة مختبرات Gaxos Labs، التي تُطوّر وتُسوّق تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة RNK Health، وهي شركة تابعة مملوكة لغاكسوس وتُقدّم علاجات مُخصصة لإنقاص الوزن، وإطالة العمر، وتحسين الأداء الرياضي. كما تمتلك غاكسوس حصة أقلية استراتيجية في شركة America First Defense.AI، وهي شركة تكنولوجيا دفاعية تُطوّر منصات روبوتية وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة من الجيل التالي.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع Gaxos.AI . كما يمكنك متابعة Gaxos.ai على لينكدإن للاطلاع على آخر التحديثات والأخبار.

البيانات التطلعية

تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بإتمام عملية الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المرتبطة بها، والاستخدام المُزمع للعائدات الصافية الناتجة عنها. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى توقعاتنا ومعتقداتنا بشأن الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على الشركة، وبالتالي فهي تنطوي على العديد من المخاطر والشكوك. ويمكنكم تمييز هذه البيانات من خلال استخدامها لكلمات مثل "سوف"، و"نتوقع"، و"نُقدّر"، و"نأمل"، و"ينبغي"، و"قد"، وغيرها من الكلمات والعبارات ذات المعنى المماثل أو التي تشير إلى تواريخ مستقبلية؛ ومع ذلك، فإن غياب هذه الكلمات أو تعابير مماثلة لا يعني بالضرورة أن البيان ليس استشرافياً. وتُقدّم البيانات الاستشرافية توقعات حالية للأحداث المستقبلية بناءً على افتراضات معينة، وتشمل أي بيان لا يرتبط بشكل مباشر بأي حقيقة تاريخية أو راهنة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مهمة متعددة مُفصّلة في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يُمكن الوصول إليها عبر موقع الهيئة الإلكتروني ( http://www.sec.gov )، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لنا على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K المُقدّمة أو المُزوّدة للهيئة. إضافةً إلى هذه العوامل، قد يختلف الأداء والنتائج المستقبلية الفعلية اختلافًا جوهريًا بسبب عوامل أكثر عمومية، تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) ظروف الصناعة والسوق العامة ومعدلات النمو، والظروف الاقتصادية، والتغييرات في السياسات الحكومية والعامة. تُعبّر البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي عن وجهة نظر الشركة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وهذه الوجهة قابلة للتغيير. تُخلي الشركة مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث البيانات التطلعية. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تُمثّل وجهة نظر الشركة في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي. لا تُعتبر محتويات أي موقع إلكتروني مُشار إليه في هذا البيان الصحفي جزءًا منه.

للتواصل مع شركة Gaxos.ai Inc.

علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: ir@gaxos.ai
هاتف: 1-888-319-2499