فوغان، أونتاريو ، 29 تشرين الثاني/نوفمبر، 2023 / بي آر نيوزواير / - أعلنت شركة جي إف إل البيئية (NYSE:GFL) (TSX:GFL) ("GFL" أو "الشركة") اليوم عن تسعير بقيمة مليار دولار أمريكي في إجمالي المبلغ الأصلي 6.750% من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2031 ("السندات") في صفقة تم تجاوز الاكتتاب فيها بشكل كبير. وتم زيادة حجم العرض بمقدار 300 مليون دولار أمريكي مقارنة بحجم العرض المعلن عنه سابقًا والذي يبلغ 700 مليون دولار أمريكي . تعتزم شركة GFL استخدام صافي العائدات من طرح السندات ("عرض السندات") لسداد تسهيل القرض طويل الأجل الخاص بها بالكامل وجميع القروض المستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. وبعد تفعيل عرض السندات، ستتحول نسبة ديون GFL ذات معدل الفائدة الثابت من 72% إلى 88%. إن سعر الفائدة على السندات أقل بمقدار 35 نقطة أساس من المعدل الحالي البالغ 7.10% على القروض التي سيتم سدادها، مما يؤدي إلى توفير فوائد نقدية سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5 ملايين دولار . سيؤدي عرض السندات أيضًا إلى تمديد جزء من استحقاق ديون الشركة حتى عام 2031 وتزويد GFL بمرونة أكبر لعمليات إعادة التمويل المستقبلية.

إن السندات التي تقدمها GFL في عرض السندات لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل. يتم تقديم السندات فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A وخارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية. وفي كندا ، سيتم عرض السندات وبيعها على أساس الاكتتاب الخاص في بعض مقاطعات كندا .

لا يشكل هذا الإعفاء عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي ورقة مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي عرض أو التماس أو بيع لأي ورقة مالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني.

تعد GFL، التي يقع مقرها الرئيسي في فوغان، أونتاريو ، رابع أكبر شركة خدمات بيئية متنوعة في أمريكا الشمالية ، حيث توفر خطًا شاملاً لإدارة النفايات الصلبة وإدارة النفايات السائلة وخدمات معالجة التربة من خلال منصة منشآتها في جميع أنحاء كندا وفي أكثر من نصف كندا. الولايات الامريكية. لدى GFL عبر مؤسستها قوة عاملة تزيد عن 20.000 موظف.

يتضمن هذا الإصدار بعض "البيانات التطلعية"، بما في ذلك البيانات المتعلقة بإمكانية عرض وإصدار السندات من قبل GFL واستخدام العائدات منها. في بعض الحالات، ولكن ليس بالضرورة في جميع الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "الخطط" أو "الأهداف" أو "المتوقعة" أو "لا تتوقع" أو "المتوقع". "الفرصة موجودة" أو "موضعة" أو "تقدر" أو "تنوي" أو "تفترض" أو "تتوقع" أو "لا تتوقع" أو "تعتقد" أو الاختلافات في مثل هذه الكلمات والعبارات أو العبارات التي تؤدي إلى تصرفات معينة، الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "ربما" أو "سوف" أو "سوف تؤخذ" أو "تحدث" أو "تتحقق". بالإضافة إلى ذلك، فإن أي بيانات تشير إلى التوقعات أو الإسقاطات أو التوصيفات الأخرى للأحداث أو الظروف المستقبلية تحتوي على بيانات تطلعية. البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولا ضمانات أو ضمانات للأداء المستقبلي، ولكنها تمثل بدلاً من ذلك معتقدات الإدارة الحالية وتوقعاتها وتقديراتها وتوقعاتها فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء التشغيلي. تستند البيانات التطلعية بالضرورة إلى عدد من الآراء والافتراضات والتقديرات التي، على الرغم من اعتبارها معقولة من قبل GFL اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار، إلا أنها تخضع لشكوك ومخاطر وتغيرات متأصلة في الظروف التي قد تختلف ماديًا عن تلك التي تصورها البيانات التطلعية. تشمل العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية، ربما ماديًا، عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، قسم "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي لشركة GFL للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و الإيداعات الدورية الأخرى لشركة GFL لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ولجان الأوراق المالية أو السلطات التنظيمية المماثلة في كندا . ليس المقصود من هذه العوامل أن تمثل قائمة كاملة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر على GFL. ومع ذلك، ينبغي النظر في عوامل الخطر هذه بعناية. وليس هناك ما يضمن أن هذه التقديرات والافتراضات سوف تثبت صحتها. يجب عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار. لا تتحمل GFL أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي علنًا، باستثناء ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

للمزيد من المعلومات:

باتريك دوفيجي

+1 905-326-0101

pdovigi@gflenv.com

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/gfl-environmental-inc-prices-upsize-private-offering-of-senior-secured-notes-302001320.html

المصدر شركة جي إف إل البيئية