أعلنت شركة Glimpse Group, Inc. ("Glimpse") (NASDAQ: GGRP )، وهي شركة منصة تكنولوجيا غامرة متنوعة تقدم تكنولوجيا غامرة موجهة للمؤسسات، والحوسبة المكانية، والبرمجيات والخدمات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ("AI")، اليوم عن تسعير طرح مباشر مسجل بقيمة 1.845 مليون دولار لدعم تحولها الاستراتيجي إلى شركة تركز على الذكاء الاصطناعي المادي.

شروط الطرح: (أ) 622,306 سهمًا من أسهمها العادية، (ب) أوامر شراء ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 2,732,240 سهمًا من أسهمها العادية، (ج) أوامر شراء مصاحبة لشراء ما يصل إلى 4,193,182 سهمًا من أسهمها العادية. يبلغ سعر الطرح العام الإجمالي لكل سهم عادي مع أمر الشراء المصاحب له 0.55 دولارًا أمريكيًا. بالنسبة للمستثمرين الذين يختارون شراء أوامر الشراء الممولة مسبقًا بدلًا من الأسهم العادية، يبلغ سعر الطرح العام الإجمالي لكل أمر شراء ممول مسبقًا مع أمر الشراء المصاحب له 0.549 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل السعر الإجمالي الذي تُباع به الأسهم العادية وأوامر الشراء المصاحبة لها في الطرح، مطروحًا منه 0.001 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر ممارسة كل أمر شراء ممول مسبقًا. تُباع جميع الأوراق المالية المطروحة في هذا الطرح من قِبل شركة Glimpse مباشرةً للمستثمرين المشاركين فيه، دون أي وسيط أو ضامن. من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 18 مايو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية لشركة Glimpse من الطرح، قبل خصم مصاريف الطرح المقدرة، حوالي 1.79 مليون دولار أمريكي. وفي حال تم تفعيل جميع أوامر الشراء الممولة مسبقًا وأوامر شراء الأسهم العادية المباعة في الطرح نقدًا بأسعارها المحددة، فستحصل Glimpse على عائدات إجمالية إضافية تبلغ حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي، قبل خصم المصاريف.

تعتزم شركة Glimpse استخدام صافي العائدات من العرض المقترح لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل المتعلق بأعمال شركتها التابعة، Brightline Interactive, Inc.