ينعش الأسواق، ويضيف أويدا، تعليقات الصين بشأن التجارة

بقلم جريجور ستيوارت هنتر

سنغافورة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تأرجحت الأسهم الآسيوية بين المكاسب والخسائر يوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن المعادن النادرة والرسوم الجمركية، في حين ضعف الين بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير.

وبعد اجتماع استمر قرابة ساعتين مع شي، قال ترامب إنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة، والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجارة غير المشروعة في الفنتانيل.

وحث شي جين بينغ على مزيد من التعاون في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية الصينية بعد الاجتماع، في حين قالت وزارة التجارة في وقت لاحق إنها ستعلق بعض الإجراءات المضادة لمدة عام.

لكن الأسواق شهدت عمليات بيع، إذ خشي المتداولون من أن يكون انفراج الرسوم الجمركية بين القوتين العظميين عابرًا. وشهدت مفاوضات التجارة السابقة بدايات واعدة أعقبتها انتكاسات.

وعكس مؤشر MSCI الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (MIAPJ0000PUS) زيادة سابقة بنحو 0.5% ليغلق على انخفاض 0.5% في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 الأمريكي 0.1% بعد تلاشي المكاسب السابقة.

وفي التعاملات المبكرة في أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة لمنطقة اليورو STXEc1 بنسبة 0.2%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني FDXc1 بنسبة 0.3%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي FFIc1 بنسبة 0.1%.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات في طوكيو: "يمثل الاجتماع توقفًا تكتيكيًا أو تهدئة مؤقتة، وليس اختراقًا هيكليًا".

وأضاف: "تضع الأسواق في اعتبارها استمرار الحوار والتعاون التكتيكي، لكنها لا تزال متشككة في أي صفقة كبرى". وتابع: "أي تحول في النبرة، وخاصة من ترامب، قد يُشعل فتيل التهديدات بفرض رسوم جمركية بسرعة ويُثير مشاعر العزوف عن المخاطرة".

وتشهد الأسواق العالمية أيضًا سلسلة من قرارات البنوك المركزية التي ستعطي مؤشرات حول المسار الذي ستتخذه أسعار الفائدة.

ورغم أن بنك اليابان أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، فإنه كرر تعهده بمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته.

قال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC في هونغ كونغ: "بنك اليابان يتجه بحذر نحو رفع أسعار الفائدة". وأضاف: "مع إضاعة شهر أكتوبر فرصةً لرفع أسعار الفائدة، تتجه الأنظار الآن إلى شهر ديسمبر، حيث يبدو رفع أسعار الفائدة مرجحًا".

تذبذب مؤشر نيكي 225 بين المكاسب والخسائر بعد قرار بنك اليابان، لكنه نجح في إغلاق قياسي.

ارتفع الين في وقت سابق بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي دعا فيها إلى تسريع رفع أسعار الفائدة لتجنب إضعاف العملة بشكل كبير.

لكن العملة اليابانية تراجعت 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، وسجلت في أحدث تعاملات 153.46 ين للدولار، وهو أضعف مستوى للين منذ فبراير، وتراجعت 0.6% إلى مستوى قياسي عند 178.31 مقابل اليورو .

وتسارع تراجع الين بعد أن قال محافظ بنك اليابان المركزي أويدا إنه لا يعتقد "أن هناك خطرا من التراجع" في السياسة النقدية، وظل حذرا بشأن توقيت الزيادة التالية للبنك المركزي في مؤتمر صحفي في طوكيو.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، لكن بيان السياسة الجديد للبنك المركزي الأمريكي تضمن عدة إشارات إلى عدم وجود بيانات رسمية خلال الإغلاق المستمر للحكومة الفيدرالية، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين في وقت لاحق إن من المرجح أن يصبح صناع السياسات أكثر حذرا إذا حرمهم ذلك من المزيد من تقارير الوظائف والتضخم.

دفعت هذه التعليقات المتداولين إلى خفض توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر، وهو ما كان يُنظر إليه سابقًا على أنه شبه مؤكد. وتشير العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى احتمال بنسبة 67.8% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 10 ديسمبر، مقارنةً باحتمال بنسبة 9.1% يوم الأربعاء، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات US10YT=RR أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.0776 %، بارتفاع 1.96 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق سابق عند 4.058%.

تراجع مؤشر الدولار (USD )، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، من أعلى مستوى له في أسبوعين، منخفضًا بنسبة 0.1% عند 99.075 . وسجل الذهب (XAU=) ارتفاعًا بنسبة 0.91% عند 3,965.29 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.16215 دولار قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يترك فيه أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماع ثالث على التوالي.

في مكان آخر، تمسك مؤشر كوسبي .KS11 بمكاسبه بعد تقليص تقدم بنحو 1.6% بعد أن أنهى ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج تفاصيل صفقة تجارية ، وكان أعلى بنسبة 0.1%.

وارتفعت أسهم سامسونج إلكترونيكس 005930.KS بنسبة 3.6 % بعدما أعلنت الشركة يوم الخميس عن ارتفاع بنسبة 32% في أرباح التشغيل في الربع الثالث.

ويؤدي موسم أرباح الشركات إلى تأجيج القلق الجديد بين المستثمرين بشأن تكلفة بناء الذكاء الاصطناعي، حتى مع استمرار الاقتصاد الأمريكي في التمتع بصحة جيدة، مما يضع ضغوطًا على أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمثل أكبر وزن في مؤشر S&P 500 .

توقعت شركة ميتا يوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في نفقاتها الرأسمالية العام المقبل ، حيث تجاوزت إيراداتها تقديرات السوق، في حين ارتفع إنفاق مايكروسوفت على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 35 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر. وتراجعت أسهم الشركتين.

ومع ذلك، خالفت شركة التكنولوجيا العملاقة المنافسة والشركة الأم لجوجل، ألفابت GOOGL.O، الاتجاه، حيث ارتفعت أسهمها في تعاملات ما بعد ساعات العمل بعد أن تجاوزت توقعات الإيرادات .

وفي أسواق الطاقة، انخفض خام برنت LCOc1 بنسبة 0.5 % إلى 64.62 دولار للبرميل.

(إعداد جريجور ستيوارت هنتر، تحرير كيم كوجيل وجاكلين وونغ)

(( gregor.hunter@thomsonreuters.com ;))