تحديث الأسعار بعد إغلاق السوق الأمريكية

بقلم سينيد كارو وصوفي كيدرلين

نيويورك/لندن، 15 مايو (رويترز) - انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية يوم الجمعة بينما ارتفعت عوائد السندات حيث حلّت مخاوف التضخم محل نشوة المستثمرين بشأن أسهم التكنولوجيا، وزاد المتداولون من رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يوم الجمعة دون تحقيق أي اختراقات كبيرة في مجال التجارة أو الحصول على مساعدة ملموسة من بكين لإنهاء الحرب مع إيران .

وأدى عدم اليقين بشأن اتفاق السلام في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من المخاوف بشأن الضغوط التضخمية بعد صدور مجموعتين من قراءات التضخم المرتفعة لشهر أبريل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تراجعت أسعار مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بعد أن سجلا مستويات قياسية في الإغلاق بفضل قوة أسهم التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الجلستين السابقتين.

"هناك إدراك بأن السوق قد تجاوز حدوده بشكل كبير. لم يكن يولي اهتماماً كافياً لما تخبره به بيانات سوق السندات والبيانات الاقتصادية. لقد انجرف وراء زخم التداول بالذكاء الاصطناعي"، هذا ما قاله كيني بولكاري، كبير استراتيجيي السوق في شركة سلاتستون ويلث.

"أخيراً، بدأ السوق يولي اهتماماً لما تشير إليه بيانات سوق السندات والبيانات الاقتصادية. لا يزال التضخم مرتفعاً، ومن المحتمل أن يرتفع في الأشهر المقبلة."

الأسهم تتراجع

في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي .DJI بمقدار 537.29 نقطة، أو 1.07%، ليصل إلى 49,526.17، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 .SPX بمقدار 92.74 نقطة، أو 1.24%، ليصل إلى 7,408.50، وانخفض مؤشر ناسداك المركب .IXIC بمقدار 410.08 نقطة، أو 1.54%، ليصل إلى 26,225.15.

ومع ذلك، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه الأسبوعية السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أواخر عام 2023. لكن مؤشري ناسداك وداو جونز انخفضا خلال الأسبوع، حيث أنهى مؤشر ناسداك سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع.

انخفض مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم .MIWD00000PUS بمقدار 17.06 نقطة، أو 1.53٪، ليصل إلى 1099.00.

في وقت سابق، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل على انخفاض بنسبة 1.48%. كما انخفض مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.5 %، وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.99% بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم على مستوى الجملة إلى 4.9% في أبريل، وهو أسرع معدل له في ثلاث سنوات، مما أبقى بنك اليابان على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة.

في كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر كوسبي (KS11) بأكثر من 6% يوم الجمعة بعد ارتفاع حاد في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال المؤشر مرتفعاً بنسبة 77.8% منذ بداية العام.

ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية

وفي سوق السندات الحكومية ، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عام واحد، حيث أدت أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة المخاوف من أن تؤدي اضطرابات الطاقة المستمرة في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات US10YT=RR بمقدار 13.8 نقطة أساسية إلى 4.597%، من 4.459% في وقت متأخر من يوم الخميس، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا US30YT=RR بمقدار 10.9 نقطة أساسية إلى 5.122%.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين (US2YT=RR) ، والذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 8.7 نقطة أساسية إلى 4.079%، من 3.992% في وقت متأخر من يوم الخميس.

وفي سوق العملات ، ارتفع الدولار لليوم الخامس على التوالي، مما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين، حيث دفعت الضغوط التضخمية الرهانات على رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

كان المتداولون يراهنون في آخر مرة على احتمال بنسبة 38.8% تقريبًا لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام مقارنة باحتمال أقل من 14% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME ، والتي أظهرت احتمالًا بنسبة 9.9% أن تكون أسعار الفائدة أعلى بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

يوم الجمعة هو آخر يوم لجيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يحل محله كيفن وارش. وقد رشح ترامب الرئيس الجديد، الذي ضغط على باول لخفض أسعار الفائدة.

قال بولكاري: " سيختبر السوق كيفن وارش. سيضغطون عليه لمعرفة ما يمثله حقًا".

ارتفع مؤشر الدولار =USD ، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة 0.33% إلى 99.28، بينما انخفض اليورو =EUR بنسبة 0.38% إلى 1.1624 دولار.

مقابل الين الياباني (JPY= )، ارتفع الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى 158.74.

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني (GBP) لليوم الخامس على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع. وسجل انخفاضاً بنسبة 0.61% ليصل إلى 1.3318 دولاراً أمريكياً، بعد انخفاضه بنسبة 0.9% يوم الخميس.

أعلن حزب العمال البريطاني الحاكم موافقته على السماح لعمدة مانشستر الكبرى ، آندي بورنهام، بالترشح مجددًا للبرلمان، في خطوة نحو تحدٍّ محتمل لزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر. في غضون ذلك، حثّ وزير الإسكان البريطاني، ستيف ريد، نواب حزب العمال على دعم ستارمر، مؤكدًا أن أيًا من المرشحين لخلافته لم يُبدِ دعمًا كافيًا.

ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران " لا تثق " بالولايات المتحدة، وأنها مهتمة بالتفاوض فقط إذا كانت واشنطن جادة. وقال ترامب إنه بدأ يفقد صبره تجاه إيران ، وأنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، ويجب إعادة فتح مضيق هرمز.

استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (CLc1) مرتفعاً بنسبة 4.2%، أو 4.25 دولاراً، عند 105.42 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت (LCOc1) إلى 109.26 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 3.35%، أو 3.54 دولاراً، خلال اليوم.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة ، فقد انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، فضلاً عن الرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة.

انخفض سعر الذهب الفوري (XAU=) بنسبة 2.35% إلى 4540.11 دولارًا للأونصة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (GCc1) بنسبة 3.29% إلى 4524.30 دولارًا للأونصة.