تحديثات حول تداولات منتصف النهار في الولايات المتحدة

بقلم لورانس ديليفين، يوهان إم شيريان، وغريغور ستيوارت هنتر

22 يوليو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الأربعاء مع تبادل الولايات المتحدة وإيران المزيد من الضربات، مما يهدد بشكل أكبر شحن الطاقة في الشرق الأوسط، بينما استقرت الأسهم الأمريكية قبل إعلان أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى .

ارتفعت أسعار خام برنت ( LCOc1) بنحو 2.7% لتصل إلى 93.40 دولارًا للبرميل، مسجلةً مستويات لم تشهدها منذ أوائل يونيو. وانتهى هدوءٌ مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى تقييد حركة ناقلات النفط مجددًا في مضيق هرمز الحيوي. ويوم الأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الهجمات على البنية التحتية الإيرانية.

أدت الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر إلى استنزاف المخزونات العالمية وتفاقم التضخم في جميع أنحاء العالم. وقد تتفاقم اضطرابات الشحن البحري في أعقاب تهديدات شنّها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على شريان حيوي آخر في الشرق الأوسط، وهذه المرة في البحر الأحمر.

قامت أربع ناقلات نفط تحمل خام سعودي إلى آسيا بتغيير مسارها في مضيق باب المندب عقب تهديد الحوثيين.

"قبل أسبوعين، كانت أسعار النفط تتراجع، وكان الجميع يقول إنها ستعود إلى 70 أو 60 دولارًا للبرميل، والآن تم إغلاق (هرمز) مرة أخرى، لذا فإن أسعار النفط ترتفع، والجميع يقول إنها ستصل إلى 120 دولارًا"، هذا ما قاله كيفن ثوزيت، عضو لجنة الاستثمار في كارمينياك.

سيؤدي إغلاق معبرَي هرمز وباب المندب إلى تعطيل خطوط الشحن لأكثر من ربع إمدادات النفط والغاز العالمية. وقال محللون إن فتح هذين المعبرين سيشكل ضغطاً كبيراً على الجيش الأمريكي، الذي لم يتمكن من إعادة فتح معبر هرمز منذ بدء الحرب في نهاية فبراير/شباط.

في وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% ، بينما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.1%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1 % وسط ضعف في أسهم شركات تصنيع الرقائق .

قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل، لوكالة رويترز، إن تصاعد الأعمال العدائية قد يؤدي إلى إعادة إشعال التضخم، ورفع أسعار الفائدة، وتراجع النمو العالمي إلى مستوى منخفض يصل إلى 1.3%، بانخفاض عن 2.9% في العام الماضي.

شركة ألفابت تبدأ إعلان أرباح قطاع التكنولوجيا

سينصب تركيز سوق الأسهم على الأرباح بعد إغلاق يوم الأربعاء من شركة ألفابت GOOGL.O ، التي تواجه تدقيقًا متزايدًا بسبب تأخير إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيسي، وشركة تسلا TSLA.O ، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تعلن عن أول استنزاف نقدي ربع سنوي لها منذ أكثر من عامين.

ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، التي كانت من المحركات الرئيسية للارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي هذا العام، مثل شركتي مايكرون تكنولوجي (MU.O) وإنفيديا (NVDA.O) ، بنسبة 0.3% و3.2% على التوالي. في المقابل، تعرضت أسهم كبرى شركات الحوسبة السحابية العملاقة لضغوط في الأشهر الأخيرة بسبب المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الرأسمالي .

"إن أدنى شك حول تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي أو العائد على الإنفاق على البنية التحتية قد يثير الشكوك حول المحرك الرئيسي لارتفاع السوق على مدى العامين الماضيين تقريبًا"، كما قال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في Cité Gestion.

أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية إلى تأجيج حالة عدم اليقين. فقد أعلن أن جميع الأدوية الجنيسة المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 100% ابتداءً من أغسطس 2028، وسترتفع إلى 200% بعد عام من ذلك. وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر MSCI All-World .MIWD00000PUS بشكل طفيف خلال اليوم، حيث ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي .STOXX بنسبة 0.6 %.

الين يرتد من أدنى مستوياته في 40 عاماً

استقرت العملة اليابانية (JPY=) عند 163 ينًا للدولار بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 40 عامًا يوم الثلاثاء، حيث درس المستثمرون الإجراءات التي سيستخدمها المسؤولون لدعم العملة المتراجعة.

صرحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الأربعاء بأن الحكومة لا تزال مستعدة لاتخاذ " إجراءات حاسمة " في أسواق العملات إذا لزم الأمر، مع الامتناع عن التعليق على مستويات محددة لأسعار صرف العملات الأجنبية.

انخفض الدولار من أعلى مستوى له في أسبوع واحد يوم الأربعاء بعد أربعة أيام متتالية من الارتفاعات اليومية =USD .

تُعقّد تكاليف الطاقة المرتفعة عمل محافظي البنوك المركزية، الذين باتوا أكثر حذراً في تقديم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، بينما يُنتظر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

من المتوقع أن يبقي البنكان المركزيان تكاليف الاقتراض دون تغيير هذا الشهر، لكن المتداولين يتوقعون أن ترتفع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بما لا يقل عن 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات (US10YT=RR) بمقدار 1.4 نقطة أساسية ليصل إلى 4.64 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهرين يوم الثلاثاء. وستطرح وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 13 مليار دولار في مزاد علني في وقت لاحق من اليوم (US20YT=RR) .