تحديثات مع إغلاق الأسواق الأوروبية

بقلم تشاك ميكولايتشاك

نيويورك 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت الأسهم العالمية يوم الخميس وتتجه صوب أكبر انخفاض يومي لها في ثلاثة أسابيع، متأثرة بأسهم مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز العملاقة، في حين ارتفع الدولار مقابل الين بفضل أنباء السياسة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان.

كانت الأسواق تستوعب تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي خفف التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول بعد تخفيفها بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء .

كان رد فعل السوق خافتًا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس شي جين بينج لخفض التعريفات الجمركية على الصين مقابل قيام بكين باتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل غير المشروعة واستئناف شراء فول الصويا الأمريكي والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة، وهو ما كانت الأسواق تتوقعه في الأيام الأخيرة.

في وول ستريت، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث انخفضت أسهم ميتا بلاتفورمز (META.O) ، إحدى شركات مجموعة "السبعة العظماء" ذات القيمة السوقية الضخمة، بنحو 11% بعد إعلانها عن نتائجها الفصلية وتوقعها ارتفاع تكاليف رأس المال بعد إغلاق التداول يوم الأربعاء. وذكرت بلومبرج يوم الخميس أن الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام تستهدف جمع 25 مليار دولار على الأقل من خلال بيع سندات.

كما أثر انخفاض سهم مايكروسوفت بنسبة 3.2% بعد إعلان أرباحها الفصلية على الأسهم.

وتم تعويض هذه الانخفاضات إلى حد ما من خلال ارتفاع بنسبة 3.1% في سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، حيث تجاوزت أرباحها التوقعات بسبب الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي .

وقال رون ألبهاري، كبير مسؤولي الاستثمار في LNW في فيلادلفيا: "إذا أصبح السوق أكثر تمييزًا بعض الشيء، شركة تلو الأخرى بناءً على نتائجها الفعلية بدلاً من أسهم MAG7 أو AI المرتبطة التي تتحرك جميعها في مزامنة، فيمكن اعتبار ذلك أمرًا إيجابيًا إلى حد ما".

بدأ المستثمرون، على الأقل، يدركون جيدًا مدى إمكانية تحقيق عائد على الاستثمار. وقد يكون رد فعل ميتا، رغم تقلباته، مؤشرًا مبكرًا على أن هذا السرد سيواجه تحديًا.

ومن المقرر أن تعلن الشركتان العملاقتان أبل وأمازون عن أرباحهما بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الخميس.

تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بنحو 72.8%، بانخفاض عن أكثر من 90% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 141.30 نقطة أو 0.30% إلى 47773.30 ، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 27.02 نقطة أو 0.39% إلى 6863.39، وانخفض مؤشر ناسداك المركب 213.42 نقطة أو 0.89% إلى 23745.05.

انخفض مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم .MIWD00000PUS بمقدار 5.10 نقطة أو 0.50% إلى 1,009.32 وكان في طريقه إلى أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 10 أكتوبر، في حين أغلق مؤشر STOXX 600 الأوروبي .STOXX منخفضًا بنسبة 0.1%.

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% للاجتماع الثالث على التوالي ولم يقدم أي تلميحات بشأن التحركات المستقبلية في ظل تمتعه بفترة نادرة من انخفاض التضخم والنمو المطرد على الرغم من الاضطرابات التجارية.

في سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار (USD )، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.39% ليصل إلى 99.52، بينما انخفض اليورو (EUR=) بنسبة 0.34% ليصل إلى 1.1566 دولار أمريكي. وتراجع الجنيه الإسترليني (GBP=) بنسبة 0.31% ليصل إلى 1.3154 دولار أمريكي.

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.92% ليصل إلى 154.11 ين ياباني بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة . وكان المستثمرون يتوقعون لهجة أكثر تشددًا من المحافظ كازو أويدا، حتى مع إرساله أقوى إشارة حتى الآن إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 4.093% بعد أن قفز 7.5 نقطة أساس يوم الأربعاء عقب تعليقات باول، وهي أكبر زيادة يومية له منذ 11 يوليو.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين (US2YT=RR) ، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، 2.4 نقطة أساس إلى 3.61% بعد زيادة بلغت 9.2 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة له منذ الثالث من يوليو.

وارتفع الخام الأمريكي 0.26 بالمئة إلى 60.64 دولار للبرميل وتقدم خام برنت إلى 65.03 دولار للبرميل بزيادة 0.17 بالمئة في اليوم مع تقييم المستثمرين لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين .

(إعداد تشاك ميكولايزاك؛ إعداد إضافي: براناف كاشياب ونيكهيل شارما في بنغالورو، وأماندا كوبر في لندن، وجريجور ستيوارت هانتر في سنغافورة؛ تحرير: روس راسل، ونيك زيمينسكي، وريتشارد تشانغ)

(( charles.mikolajczak@tr.com ؛ @chuckmik.bsky.social))