تحديثات بأحدث تحركات السوق

بقلم مارك جونز

لندن، 9 يوليو (رويترز) - ارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف بينما ظلت أسواق السندات والعملات مستقرة إلى حد كبير يوم الخميس، حيث وازن المستثمرون بين التوترات المتجددة في الشرق الأوسط واستمرار قوة أسهم التكنولوجيا والبيانات الاقتصادية القوية.

انخفضت أسعار النفط في البداية في أوروبا، لكنها اضطرت للارتفاع مجدداً بعد أن ردت القوات المسلحة الإيرانية على الليلة الثانية من الضربات الأمريكية بهجمات جديدة على البنية التحتية العسكرية الأمريكية في قطر والكويت والبحرين المجاورة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت LCOc1 إلى ما يقرب من 79 دولارًا من حوالي 77 دولارًا في وقت سابق من اليوم، مما عزز ما كان قفزة بنسبة 9٪ خلال الأيام الأخيرة.

بدأت الضغوط تظهر أيضاً على تكاليف الاقتراض العالمية. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات (US10YT=RR) قليلاً لتصل إلى 4.58% بعد أن بدأت الشهر عند حوالي 4.40%، بينما استقرت عوائد السندات الألمانية (DE10YT=RR) عند ما يزيد قليلاً عن 3% في أوروبا.

في آسيا، بلغت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات JP10YTN=JBTC 2.9%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1996، بينما بلغت عوائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل 10 سنوات AU10YT=RR ذروة شهر واحد بلغت 4.933%.

قال ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك HSBC، إن أسواق السندات لا تزال شديدة الحساسية للتوترات في الشرق الأوسط نظراً للآثار المحتملة على التضخم وأسعار الفائدة العالمية.

وقال: "في الواقع، سوق أسعار الفائدة يتبع أسعار النفط بشكل كبير. وقد كان ذلك واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية".

تقلبات قطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، مدعومة بانتعاش أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد أسبوعين متعثرين لهذا القطاع المزدهر.

لا تزال العقود الآجلة في وول ستريت تشير إلى مكاسب متواضعة عند إعادة فتح أسواقها الرئيسية، على الرغم من انخفاض سهم ميتا (META.O) بنسبة 1.2% بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة تخطط لبدء تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها اعتبارًا من سبتمبر.

أما في أوروبا، فقد ظل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي .STOXX مرتفعاً بنحو نصف في المائة، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا .SX8P بنسبة 1.8%، حيث قفزت شركة تصنيع الرقائق Siltronic WAFGn.DE بأكثر من 16% بعد رفع المحللين لتصنيفها.

كما تعززت المعنويات العالمية بتقرير يفيد بأن الصين قد تسمح لشركات الذكاء الاصطناعي المحلية بالوصول المحدود إلى رقائق NVDA.O H200 التابعة لشركة Nvidia الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقارير تفيد بأن اكتتاب أسهم SK Hynix في الولايات المتحدة بقيمة 28 مليار دولار قد تجاوز الاكتتاب بأكثر من سبعة أضعاف.

من المقرر أن يكون طرح شركة تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية، والذي سيموّل مصانع ومعدات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، ثاني أكبر عملية بيع أسهم في العالم بعد الاكتتاب العام الأولي القياسي لشركة SpaceX SPCX.O بقيمة 85.7 مليار دولار الشهر الماضي.

قال كيتنر من بنك HSBC إن "التقلبات المحققة" على مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي خلال الثلاثين يومًا الماضية بلغت 75% حاليًا. وبالمقارنة، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل يتراوح بين 7 و10 سنوات عادةً ما تحقق تقلبات محققة تبلغ حوالي 3%.

قال كيتنر: "تخيل لو كنت مستثمراً مؤسسياً. من يستطيع حقاً شراء كميات كبيرة من فئة أصول ذات تقلبات تصل إلى 75%؟". وقد أغلق بنك HSBC توصيته "بالزيادة" على أسهم الأسواق الناشئة هذا الأسبوع في أعقاب الارتفاع الكبير في أسواق رئيسية مثل كوريا.

أسواق العملات هادئة

ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.6% قبل استئناف التداول هناك .

أظهرت البيانات الأولية لليوم أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل ظل مستقراً على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف في يونيو.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، انخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار ألفي طلب، لتصل إلى 215 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 4 يوليو/تموز. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

كانت أسواق العملات هادئة نسبياً، حيث لم يشهد الدولار الأمريكي (DXY) أي تغيير يُذكر، وظل الين الياباني (JPY=EBS) قريباً من أدنى مستوى له في 40 عاماً، كما لم تشهد اليورو (EUR=EBS) والجنيه الإسترليني (GBP=) ومعظم العملات الأوروبية الأخرى تغيراً يُذكر خلال اليوم.

أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يونيو، الصادر يوم الأربعاء، وهو الأول في عهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، تزايد المخاوف بشأن التضخم. وقد رفعت الأسواق احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة هذا العام إلى حوالي 87%، وفقًا لمؤشر CME FedWatch.

ارتفع سعر الذهب (XAU=) بنسبة 0.8% ليصل إلى 4109 دولارات للأونصة مع انخفاض أسعار النفط. GOL/

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، إن المتداولين يراقبون تطور التوترات في الشرق الأوسط من الآن فصاعدًا.

وقال: "إن احتمال أن تكون الخطوة التالية تهدئة الوضع هو ما يمنع النفط حالياً من الارتفاع بشكل ملحوظ".