تحديثات حول افتتاح السوق الأمريكية، وإعادة صياغة شاملة، وإضافة تفاصيل حول أرباح شركات التكنولوجيا، وتحديث العنوان، وإضافة المزيد من التفاصيل.

بقلم لورانس ديليفين ومارك جونز

23 يوليو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو، وتسببت شركات التكنولوجيا الكبرى في انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية، وارتفعت تكاليف الاقتراض في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على المدى الطويل في يوم مضطرب شهده السوق يوم الخميس.

ارتفع سعر خام برنت بنسبة 6 % ليصل إلى 100.50 دولار للبرميل، عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في البحر الأحمر، والتي أدت إلى قطع شريان حيوي ثانٍ في الشرق الأوسط لإمدادات النفط العالمية، إلى جانب إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز. ويمثل هذا الارتفاع أول مرة يصل فيها سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط، إلى هذا المستوى منذ أواخر مايو/أيار، مع تصاعد حدة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مجدداً.

شن الحوثيون الموالون لإيران هجوماً على ناقلتي نفط سعوديتين في إطار حصار بحري على المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع تلاشي الهدنة القصيرة بين إيران والولايات المتحدة.

شنّ الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على إيران، مسجلاً بذلك الليلة الثانية عشرة على التوالي من الهجمات الأمريكية، ما دفع إيران إلى الردّ. وقد هدد البيت الأبيض بشن هجمات إضافية على البنية التحتية الإيرانية والمواقع الرئيسية لمنشآتها النووية.

كانت وول ستريت في موقف دفاعي بعد أن أثارت شركتا ألفابت GOOGL.O وتيسلا TSLA.O - وهما أول شركتين من الشركات العملاقة التي تسمى "السبعة الرائعة" والتي أعلنت نتائجها هذا الموسم - مخاوف المستثمرين حيث استنزفت كلتاهما الأموال في الربع الأخير بسبب إنفاقهما الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 12% يوم الخميس بعد أن سجلت أول استنزاف نقدي لها منذ عامين . كما انخفضت أسهم شركة ألفابت بنحو 7% بعد أن استنزفت الشركة الأم لجوجل أيضاً سيولتها النقدية، وأعلنت أنها ستزيد إنفاقها على الذكاء الاصطناعي بمقدار 15 مليار دولار إضافية ليصل إلى 200 مليار دولار خلال العام.

لقد كافأ المستثمرون ما يسمى بـ "الموسعين للغاية" بتقييمات مرتفعة بناءً على توقعات بتحقيق مكاسب كبيرة في الإيرادات، لكن بعضهم ينفق الآن أكثر مما ينفقه على التدفق النقدي التشغيلي.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 1%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.9% .

ارتفاع تكاليف الاقتراض في أوروبا

ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي في أوروبا إلى مستويات قياسية طويلة الأجل، حيث أدت المخاوف المتجددة من التضخم إلى بعض الإشارات المتشددة من البنك المركزي الأوروبي، حتى مع إبقاء البنك على أسعار الفائدة ثابتة.

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية أيضًا بعد أن أدت نتائج شركة STMicroelectronics (STMPA.PA) لتصنيع الرقائق الإلكترونية إلى انخفاض أسهمها بنسبة 18 %، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1% .

ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، إلى ما فوق 3.2% لأول مرة منذ عام 2011 - عندما كان النفط يشهد ارتفاعًا كبيرًا وكانت أزمة ديون الكتلة على وشك الانفجار مرة أخرى.

"لا يزال عدم اليقين مرتفعاً ولم يظهر التأثير التضخمي الكامل لصدمة الطاقة بعد"، هذا ما قاله البنك المركزي الأوروبي بينما أبقى أسعار الفائدة عند 2.25%، بعد أن رفعها في يونيو.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: "لذلك يقوم مجلس الإدارة بمراقبة شدة الصدمة ومدتها عن كثب، فضلاً عن آثارها غير المباشرة وآثارها من الجولة الثانية".

كانت الأسواق تتوقع احتمالاً بنسبة 25% فقط لرفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم. إلا أنها ترى احتمالاً بنسبة 45% لرفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم في سبتمبر.

قال محللو مورغان ستانلي تعليقاً على بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي: "ظلت الرسالة دون تغيير وواضحة. ونؤكد على دعوتنا لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر، إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة".

حققت الأسواق الآسيوية مكاسب خلال الليل . وقفز مؤشر كوسبي بأكثر من 4% في سيول، مدفوعًا بمكاسب بلغت 4.8% و3.7% على التوالي لسهمي إس كيه هاينكس وسامسونج . كما سجل مؤشرا نيكاي في طوكيو وهانغ سينغ في هونغ كونغ ارتفاعًا طفيفًا.

تراجع الين إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا

انخفض سعر صرف اليورو (EUR=) إلى ما دون 1.14 دولار أمريكي عقب قرار البنك المركزي الأوروبي. /FRX

يبدو أن ارتفاع أسعار النفط والطقس الصيفي الحارق في القارة هذا الشهر سيؤثران على المحاصيل ويرفعان أسعار المواد الغذائية، في حين أن انخفاض مستويات المياه في الأنهار الرئيسية قد يخلق اختناقات مرورية مزعجة.

وفي مكان آخر، عاد الين الياباني (JPY=) إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا مقابل الدولار بعد أن تلاشى ارتفاع قصير ناجم عن تقرير بلومبرج يوم الأربعاء يفيد بأن مسؤولي بنك اليابان كانوا منفتحين على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

لامست عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، والتي تتأثر بسياسات بنك اليابان، أعلى مستوى لها في 31 عاماً في طوكيو على خلفية تحركات أسعار النفط والحديث عن رفع أسعار الفائدة، في حين أصدر وزير المالية الياباني أحدث تحذير شفهي له بشأن احتمال تدخل في سوق الصرف الأجنبي.

ارتفع مؤشر الدولار =USD ، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنحو 0.3%.