سول، كوريا الجنوبية ونيويورك، 31 ديسمبر 2024 (جلوب نيوز واير) – أعلنت اليوم شركة جلوبال ستار أكويزيشن المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GLST) ("جلوبال ستار")، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص وشركة كيه إنتر هولدينجز المحدودة ("كي إنتر")، وهي شركة قابضة تضم فريق إنتاج داخلي للدراما الكورية وعقودًا للاستحواذ على حصص مسيطرة في ست شركات تشغيلية متنوعة للترفيه مقرها في كوريا وتشارك في أعمال المحتوى الترفيهي وإنشاء الملكية الفكرية، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") قد أعلنت سريان بيان التسجيل على النموذج F-4 ("بيان التسجيل") المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق باتفاقية الدمج التجاري المعلن عنها سابقًا بين جلوبال ستار وكي إنتر.

عند إغلاق الصفقة المنصوص عليها في اتفاقية الدمج التجاري، والتي تخضع لموافقة المساهمين في كل من Global Star وK Enter، ستكون الشركة الأم للشركات المدمجة شركة معفاة من جزر كايمان تدعى K Wave Media Ltd. بعد الإغلاق، تتوقع K Wave Media Ltd. إدراج أسهمها العادية وضماناتها للتداول في سوق ناسداك للأوراق المالية تحت الرمزين "KWM" و"KWMW" على التوالي.

وقال تان تشين هوي، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة K Enter: "إن إعلان بيان التسجيل عن سريانه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات هو خطوة مهمة في استراتيجية K Enter للتقدم في مسار نموها لتصبح واحدة من أبرز شركات الترفيه المتنوعة القائمة على الملكية الفكرية في تقديم محتوى كوري عالي الجودة لقاعدة جماهيرية عالمية قوية ومخلصة".

لمزيد من التفاصيل حول الصفقة، يرجى الاطلاع على المصادر الموضحة أدناه تحت عنوان "معلومات إضافية حول الدمج التجاري المقترح وأين تجدها".

المستشارين

تتولى شركة D. Boral Capital دور الوكيل الحصري لشركة Global Star في هذه الصفقة. وتتولى شركة Loeb & Loeb LLP دور المستشار القانوني لشركة K Enter في الولايات المتحدة. وتتولى شركة Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP دور المستشار القانوني لشركة Global Star.

نبذة عن شركة Global Star Acquisition Inc.

Global Star Acquisition Inc.، وهي شركة مسجلة في ولاية ديلاوير، هي شركة شيك على بياض تم تشكيلها لغرض تنفيذ عملية اندماج أو تبادل أسهم رأس المال أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو تركيبة تجارية مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر.

نبذة عن شركة K Enter Holdings Inc.

K Enter Holdings Inc. هي شركة مسجلة في ولاية ديلاوير ولديها عقود لشراء حصص ملكية مسيطرة في ست شركات تشغيل ترفيهية متنوعة مقرها في كوريا، تعمل في مجال المحتوى الترفيهي وإنشاء الملكية الفكرية وترويج السلع والاستثمار الترفيهي ("الكيانات الكورية الستة"). لدى K Enter فريق إنتاج داخلي للدراما الكورية. تشمل الكيانات الكورية الستة التي ستستحوذ عليها K Enter شركة Play Company Co., Ltd، وهي شركة كورية لترويج الملكية الفكرية، وSolaire Partners Ltd.، وهي شركة أسهم خاصة كورية متخصصة في المحتوى الفكري، وStudio Anseilen Co., Ltd.، وهي شركة إنتاج دراما كورية، وThe LAMP Co., Ltd.، وBidangil Pictures Co., Ltd.، وApeitda Co., Ltd.، وكل منها شركة إنتاج أفلام كورية.

بيانات تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

تم توفير هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط وتم إعداده لمساعدة الأطراف المهتمة في إجراء تقييمها الخاص فيما يتعلق بالجمع التجاري المقترح وليس لأي غرض آخر. لا يتم تقديم أي تعهدات أو ضمانات، صريحة أو ضمنية في هذا البيان الصحفي أو فيما يتعلق به. إلى أقصى حد يسمح به القانون، لن تكون Global Star أو K Enter أو أي من الكيانات الكورية الستة أو حاملي المصالح أو الشركات التابعة أو الممثلين أو الشركاء أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء مسؤولين عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خسارة في الأرباح الناشئة عن استخدام هذا البيان الصحفي أو محتوياته أو إغفالاته أو الاعتماد على المعلومات الواردة فيه أو على الآراء التي تم التواصل بشأنها أو الناشئة بخلاف ذلك فيما يتعلق به. تم الحصول على بيانات الصناعة والسوق المستخدمة في هذا البيان الصحفي من منشورات ومصادر صناعية تابعة لجهات خارجية بالإضافة إلى تقارير بحثية تم إعدادها لأغراض أخرى. لم تتحقق Global Star أو K Enter بشكل مستقل من البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المصادر ولا يمكنها أن تضمن لك دقة البيانات أو اكتمالها. هذه البيانات عرضة للتغيير. بالإضافة إلى ذلك، لا يزعم هذا البيان الصحفي أنه شامل أو يحتوي على جميع المعلومات التي قد تكون مطلوبة لإجراء تحليل كامل لشركة Global Star أو K Enter أو الدمج التجاري المقترح. يجب على كل من يشاهد هذا البيان الصحفي إجراء تقييمه الخاص لشركة Global Star وK Enter ومدى ملاءمة المعلومات وكفايتها ويجب عليه إجراء التحقيقات الأخرى التي يراها ضرورية. يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" معينة ضمن معنى قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك التصريحات المتعلقة بفوائد الدمج التجاري المقترح، بما في ذلك قدرة K Enter على تسريع تطوير منتجاتها وطرحها في السوق، والتوقيت المتوقع لإتمام الدمج التجاري المقترح، وتوقعات وخطط أو توقعات Global Star وK Enter للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. تتوقع Global Star وK Enter أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات Global Star وK Enter. تتضمن هذه البيانات التطلعية، والتي قد تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، كلمات مثل "نتوقع"، "نقدر"، "نتوقع"، "الميزانية"، "نتوقع"، "ننوي"، "نخطط"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "يجب"، "يعتقد"، "يتنبأ"، "محتمل"، "قد"، "يستمر"، "يعتقد"، "استراتيجية"، "مستقبل"، وتعبيرات مماثلة، مخاطر كبيرة وعدم يقين (معظم هذه العوامل خارجة عن سيطرة Global Star أو K Enter).

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا البيان الصحفي مجموعة موجزة من عوامل الخطر التي قد يكون لها تأثير مادي على Global Star أو K Enter أو الدمج التجاري المقترح، والتي لا تهدف إلى التقاط جميع المخاطر التي تخضع لها أو قد تخضع لها Global Star أو K Enter أو الدمج التجاري المقترح. تشمل العوامل التي قد تسبب مثل هذه الاختلافات على سبيل المثال لا الحصر: (1) حدوث أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج؛ (2) خطر عدم اكتمال الدمج التجاري المقترح في الوقت المناسب أو على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على سعر الأوراق المالية؛ (3) خطر عدم اكتمال الدمج التجاري المقترح بحلول الموعد النهائي للدمج التجاري لشركة Global Star؛ (4) عدم القدرة على إكمال الدمج التجاري المقترح، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بسبب الفشل في الحصول على موافقة مساهمي Global Star أو K Enter على اتفاقية الاندماج، أو الحصول على موافقات حكومية وتنظيمية وموافقات من جهات خارجية معينة أو تلبية شروط أخرى لإتمام اتفاقية الاندماج؛ (5) الفشل في تحقيق الحد الأدنى من النقد المتاح بعد أي عمليات استرداد من قبل مساهمي Global Star؛ (6) عدم القدرة على الحصول على أو الحفاظ على إدراج الأسهم العادية لشركة Global Star في بورصة ناسداك بعد عملية الدمج التجاري المقترحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عمليات الاسترداد التي تتجاوز المستويات المتوقعة أو الفشل في تلبية معايير الإدراج الأولية لشركة ناسداك فيما يتعلق بإتمام عملية الدمج التجاري المقترحة؛ (7) تأثير الإعلان عن عملية الدمج التجاري المقترحة أو تعليقها على العلاقات التجارية لشركة K Enter ونتائج التشغيل والأعمال التجارية بشكل عام؛ (8) المخاطر التي قد تؤدي إلى تعطيل عملية الدمج التجاري المقترحة للخطط والعمليات الحالية لشركة K Enter أو الكيانات الكورية الستة؛ (9) عدم القدرة على تحقيق الفوائد المتوقعة من عملية الدمج التجاري المقترحة وتحقيق النتائج التقديرية الشكلية والافتراضات الأساسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق بعمليات الاسترداد المقدرة للمساهمين والتكاليف المتعلقة بعملية الدمج التجاري المقترحة؛ (10) احتمالية تأثر Global Star أو K Enter أو الكيانات الكورية الستة سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية أخرى؛ (11) التغييرات في الأسواق التي تتنافس فيها K Enter والكيانات الكورية الستة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق بمشهدها التنافسي، وتطور التكنولوجيا، والتغييرات في خيارات الترفيه أو التغييرات التنظيمية؛ (12) التغييرات في الظروف الاقتصادية العامة المحلية والعالمية؛ (13) خطر عدم تمكن K Enter من تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها؛ (14) خطر مواجهة K Enter لصعوبات في إدارة نموها وتوسيع عملياتها بعد الدمج التجاري المقترح؛ (15) خطر احتياج الطرفين إلى جمع رأس مال إضافي لتنفيذ خطة العمل، والتي قد لا تكون متاحة بشروط مقبولة أو على الإطلاق؛ (16) القدرة على التعرف على الفوائد المتوقعة من الدمج التجاري المقترح لتحقيق خطط التسويق والتطوير الخاصة بها، وتحديد وتحقيق الفرص الإضافية، والتي قد تتأثر، من بين أمور أخرى، بالمنافسة، وقدرة K Enter على النمو وإدارة النمو اقتصاديًا وتوظيف الموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ (17) خطر عدم قدرة K Enter على تطوير ضوابط داخلية فعالة والحفاظ عليها؛ (18) خطر فشل K Enter في مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة أو التغييرات في أذواق الترفيه لتوفير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، أو قد تقوم باستثمارات كبيرة في منتجات وخدمات جديدة غير ناجحة؛ (19) القدرة على تطوير أو ترخيص أو الحصول على محتوى ومنتجات وخدمات جديدة؛ (20) خطر عدم قدرة K Enter على تأمين أو حماية ملكيتها الفكرية؛ (21) خطر مسؤولية المنتج أو الدعاوى القضائية التنظيمية أو الإجراءات المتعلقة بأعمال K Enter؛ (22) خطر الأمن السيبراني أو خسائر الصرف الأجنبي؛ (23) التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ (24) نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضد الأطراف ذات الصلة باتفاقية الاندماج أو الدمج التجاري المقترح؛ (25) تأثير جائحة كوفيد-19 العالمية والاستجابة لأي من المخاطر المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اضطرابات سلسلة التوريد؛ (26) خطر فشل شركة K Enter في إتمام عملية الاستحواذ بنجاح وفي الوقت المناسب على واحدة أو أكثر من الكيانات الكورية الستة؛ و(27) المخاطر وعدم اليقين الأخرى التي تم تحديدها في بيان التسجيل على النموذج F-4، والذي تضمن بيان وكالة/نشرة مقدمة فيما يتعلق بالجمع التجاري المقترح ("بيان التسجيل")، بما في ذلك تلك المدرجة تحت "عوامل الخطر" فيه، وفي ملفات أخرى قدمتها شركة Global Star إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") يجب عليك النظر بعناية في العوامل السابقة والمخاطر وعدم اليقين الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة Global Star على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q وبيان التسجيل المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالجمع التجاري المقترح، والمستندات الأخرى التي قدمتها شركة Global Star من وقت لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. تحدد هذه الملفات وتعالج المخاطر وعدم اليقين المهمة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل مادي عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. إن القائمة السابقة للعوامل ليست شاملة، وهي مقدمة لأغراض توضيحية فقط، ولا يُقصد منها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمال، ولا يجوز الاعتماد عليها كضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمال. إن الأحداث والظروف الفعلية يصعب أو يستحيل التنبؤ بها وستختلف عن الافتراضات. لا تتحدث البيانات التطلعية إلا عن تاريخ إصدارها. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضاتنا غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Global Star ولا K Enter حاليًا أو تعتقد Global Star وK Enter حاليًا أنها غير مهمة وقد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تتوقع Global Star وK Enter أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات Global Star وK Enter. ومع ذلك، في حين قد تختار Global Star وK Enter تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن Global Star وK Enter تنفيان على وجه التحديد أي التزام بالقيام بذلك. لا تقدم شركة Global Star ولا شركة K Enter أي ضمانات بأن شركة Global Star أو شركة K Enter، أو الشركة المدمجة، ستحقق توقعاتها. وعليه، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها تمثل تقييمات شركة Global Star وشركة K Enter اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي.

معلومات إضافية وأين تجدها

تم توفير هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط وتم إعداده لمساعدة الأطراف المهتمة في إجراء تقييمها الخاص فيما يتعلق بالدمج التجاري المقترح. ومع ذلك، لا يزعم هذا البيان الصحفي أنه شامل أو يحتوي على جميع المعلومات التي قد تكون مطلوبة لإجراء تحليل كامل لشركة Global Star أو K Enter أو الدمج التجاري المقترح.

فيما يتعلق بالدمج التجاري المقترح، قدمت جلوبال ستار وكيه إنتر المواد ذات الصلة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان التسجيل. تحث جلوبال ستار مستثمريها ومساهميها وغيرهم من الأشخاص المهتمين على قراءة بيان الوكالة/النشرة المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والمستندات المدرجة بالإشارة إليها، عندما تكون متاحة، لأن هذه المستندات ستحتوي على معلومات مهمة حول جلوبال ستار وكيه إنتر والدمج التجاري المقترح. ستقوم جلوبال ستار بإرسال بيان الوكالة/النشرة النهائية والمستندات الأخرى ذات الصلة إلى مساهمي جلوبال ستار اعتبارًا من تاريخ التسجيل المحدد للتصويت على الدمج التجاري المقترح والذي سيحتوي على معلومات مهمة حول الدمج التجاري المقترح والأمور ذات الصلة. يُنصح مساهمي جلوبال ستار وغيرهم من الأشخاص المهتمين بقراءة هذه المواد (بما في ذلك أي تعديلات أو مكملات عليها) وأي مستندات أخرى ذات صلة، عندما تكون متاحة، فيما يتعلق بطلب جلوبال ستار للوكالات لاجتماع المساهمين الذي سيعقد للموافقة، من بين أمور أخرى، على الدمج التجاري المقترح لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول جلوبال ستار وكيه إنتر والدمج التجاري المقترح. كما سيتمكن المساهمون من الحصول على نسخ من بيان الوكالة/النشرة الأولية، وبيان الوكالة/النشرة النهائية، وغيرها من المواد ذات الصلة المتعلقة بالمعاملة دون مقابل، بمجرد توفرها، على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov أو عن طريق توجيه طلب إلى: Global Star Acquisition Inc.، 1641 International Drive، Unit 208، McLean، VA 22102 أو (703) 790-0717. المعلومات الواردة في مواقع الويب المشار إليها في هذا البيان الصحفي أو التي يمكن الوصول إليها من خلالها ليست مدمجة بالإشارة إليها، وليست جزءًا من هذا البيان الصحفي.

المشاركون في طلب العروض

قد يُعتبر كل من Global Star وK Enter ومديريهما التنفيذيين مشاركين في طلب توكيلات من مساهمي Global Star فيما يتعلق بالجمع التجاري المقترح. يجوز لمساهمي Global Star وغيرهم من الأشخاص المهتمين الحصول، دون مقابل، على معلومات أكثر تفصيلاً بشأن مديري ومسؤولي Global Star في التقرير ربع السنوي لشركة Global Star على النموذج 10-Q للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 12 نوفمبر 2024. سيتم تحديد المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات، مشاركين في طلب توكيلات لمساهمي Global Star فيما يتعلق بالجمع التجاري المقترح في بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب الخاصة بالجمع التجاري المقترح، عند توفرها. سيتم تضمين معلومات إضافية بشأن مصالح المشاركين في طلب التوكيلات فيما يتعلق بالجمع التجاري المقترح في بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب التي تنوي Global Star تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات كما هو موضح أعلاه.

لا يوجد عرض أو طلب

لا يشكل هذا البيان الصحفي بيانًا بالوكالة أو طلبًا للوكالة أو موافقة أو تفويضًا فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالجمع التجاري المقترح، ولا يشكل عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، أو الإعفاءات منه.

اتصال

شركة كيه إنتر القابضة المحدودة
تيد كيم
المدير والمؤسس المشارك لشركة K-Enter Holdings
ted@globalfundpe.com

الاتصال بالمستثمرين
مجموعة ام زد
شانون ديفين / روري رومور
+1 (203) 741-8811
GLST@mzgroup.us