تعلن شركة Globo Comunicação e Participações SA عن إطلاق عروض المناقصة النقدية
داو جونز الصناعي DJI | 46504.67 | -0.13% |
إس آند بي 500 SPX | 6582.69 | +0.11% |
ناسداك IXIC | 21879.18 | +0.18% |
ريو دي جانيرو، البرازيل، 3 نوفمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة جلوبو كومونيكاساو إي بارتيسيباسويس إس إيه ("الشركة" أو "جلوبو") أنها بدأت عروض شراء نقدية ("عروض الشراء") لشراء ما يصل إلى 280 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي، والذي يخضع للزيادة أو النقصان من قبل جلوبو، وفقًا لتقديرها الخاص ("أقصى مبلغ شراء") من (أ) سنداتها العليا القائمة بنسبة 4.875% المستحقة في عام 2030 ("سندات 2030") من كل حامل مسجل للسندات (يُطلق على كل منهم اسم "حامل سندات 2030")، و(ب) سنداتها العليا القائمة بنسبة 5.500% والمستحقة في عام 2032 ("سندات 2032" ومع سندات 2030، "السندات") من كل حامل مسجل للسندات. السندات (يُطلق على كل منها اسم "حامل سندات 2032"، ويُطلق على حاملي سندات 2030 اسم "الحاملين")، كما هو موضح في الجدول أدناه:
| مستوى أولوية القبول ( 1 ) | عنوان الأمن | كوسيب / رقم الترقيم الدولي للأوراق المالية | المبلغ الأساسي متميز | اعتبارات عرض العطاء ( 2 ) | علاوة العطاء المبكر ( 3 ) | إجمالي الاعتبار ( 4 ) |
| 1 | سندات أولى بفائدة 4.875% مستحقة في عام 2030 | 37959D AB0/ US37959DAB01 | 350,000,000 دولار أمريكي | 942.50 دولارًا أمريكيًا | 50 دولارًا أمريكيًا | 992.50 دولارًا أمريكيًا |
| P47777 AB6/ USP47777AB69 | ||||||
| 2 | سندات دين رئيسية مرتبطة بالاستدامة بنسبة 5.500% مستحقة في عام 2032 | 37959D AC8/ US37959DAC83 P47777 AC4/ USP47777AC43 | 350,056,000 دولار أمريكي | 940.00 دولارًا أمريكيًا | 50 دولارًا أمريكيًا | 990.00 دولارًا أمريكيًا |
| (1) مع مراعاة الحد الأقصى لمبلغ العطاء والتوزيع النسبي، سيتم تحديد المبلغ الأساسي لكل سلسلة من السندات التي يتم شراؤها في عروض العطاء وفقًا لمستوى أولوية القبول المعمول به (حسب ترتيب الأولوية العددية حيث 1 هو أعلى مستوى أولوية قبول و2 هو الأدنى) المحدد في هذا العمود. (2) المبلغ المستحق عن كل ألف دولار أمريكي من أصل السندات المطروحة بعد تاريخ الاكتتاب المبكر، ولكن في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله، والمقبولة للشراء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع الفائدة المستحقة. (3) لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي للسندات المقدمة بشكل صحيح في أو قبل تاريخ العطاء المبكر والمقبولة للشراء. (4) المبلغ المستحق عن كل ألف دولار أمريكي من أصل السندات المُقدمة بشكل صحيح في تاريخ الاكتتاب المبكر أو قبله والمقبولة للشراء. يشمل إجمالي المقابل عرض الشراء، بالإضافة إلى علاوة الاكتتاب المبكر البالغة 50 دولارًا أمريكيًا عن كل ألف دولار أمريكي من أصل سندات 2030 و2032. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع الفائدة المستحقة (كما هو موضح أدناه). | ||||||
تُقدّم عروض الشراء بموجب عرض شراء مؤرخ اليوم ("عرض الشراء")، والذي يُحدد شروط وأحكام عروض الشراء. أي مصطلح مكتوب بأحرف كبيرة، وغير مُعرّف في هذا البيان الصحفي، له المعنى المُحدد في عرض الشراء.
تنتهي صلاحية عروض الشراء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، بتاريخ 3 ديسمبر 2025، ما لم تُمددها الشركة (يُطلق على هذا التاريخ والوقت، إن أمكن، اسم "تاريخ الانتهاء"). وسيكون الموعد النهائي لحاملي السندات لتقديم عرض صحيح (وليس سحبًا صحيحًا) ضمن عروض الشراء، واستحقاقهم لسداد إجمالي المقابل المطبق، والذي يشمل مقابل عرض الشراء المطبق وعلاوة الشراء المبكر المطبقة، هو الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، بتاريخ 17 نوفمبر 2025، ما لم تُمدد أو تُنهي الشركة هذا العرض قبل ذلك التاريخ (يُطلق على هذا التاريخ والوقت، إن أمكن، اسم "تاريخ الشراء المبكر").
ولم تقم الشركة بتوفير إمكانية تقديم السندات بالتسليم المضمون فيما يتصل بعروض الشراء.
تنتهي حقوق السحب والإلغاء المتعلقة بالسندات المقدمة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، يوم 17 نوفمبر 2025، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها قبل ذلك من قِبل الشركة (يُشار إلى هذا التاريخ والوقت، حسب إمكانية تمديدهما أو إنهائهما قبل ذلك، باسم "تاريخ السحب"). بناءً على ذلك، وبعد تاريخ السحب، لا يجوز سحب السندات المقدمة بشكل صحيح، بما في ذلك السندات المقدمة قبل تاريخ السحب والسندات المقدمة بعده، بشكل صحيح إلا في ظروف محدودة معينة حيث يتطلب القانون المعمول به حقوق سحب إضافية (وفقًا لما تحدده الشركة). سيحصل حامل السندات الذي يسحب بشكل صحيح ويعيد تقديم سنداته المقدمة سابقًا بعد الموعد النهائي للعطاء المبكر، ولكن في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله، على مقابل عرض العطاء، ولكن ليس علاوة العطاء المبكر. لن يتلقى حامل السندات الذي يسحب بشكل صحيح السندات التي تم تقديمها سابقًا قبل الموعد النهائي للسحب ولا يعيد تقديم السندات التي قدمها حامل السندات سابقًا عند تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله، مقابل عرض العطاء ولا علاوة العطاء المبكر.
سيكون "المقابل الإجمالي" المطبق لكل مبلغ أصلي قدره 1000 دولار أمريكي لكل سلسلة من السندات المقدمة بشكل صحيح (وغير المسحوبة بشكل صحيح) في تاريخ العطاء المبكر أو قبله والمقبولة للشراء وفقًا لعروض الشراء هو المبلغ المبين في الجدول أعلاه، والذي يتضمن علاوة العطاء المبكر المطبقة والموضحة في الجدول الموجود على غلاف عرض الشراء ("علاوة العطاء المبكر") ومقابل عرض العطاء المطبق والموضح في الجدول أعلاه ("مقابل عرض العطاء")، في كل حالة على حدة لكل سلسلة من السندات. لن يحق لحاملي السندات الذين يقدمون سندات بشكل صحيح بعد تاريخ العطاء المبكر ولكن في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله والذين يتم قبول سنداتهم للشراء الحصول على علاوة العطاء المبكر وبالتالي سيكونون مؤهلين للحصول على مقابل عرض العطاء المطبق فقط وليس المقابل الإجمالي. بالإضافة إلى إجمالي المقابل أو مقابل عرض الشراء، حسب الاقتضاء، سيحصل جميع حاملي السندات المقبولة للشراء على الفائدة المستحقة وغير المدفوعة، مقربة إلى أقرب سنت، على مبلغ رأس المال البالغ 1000 دولار أمريكي من السندات من تاريخ آخر دفعة فائدة سارية حتى تاريخ التسوية المعمول به، ولكن لا يشمل ذلك التاريخ (المشار إليه فيما يلي بـ "الفائدة المستحقة").
لا تُشترط عروض الشراء بتقديم حد أدنى لرأس مال السندات. ومع ذلك، تخضع عروض الشراء لإجراءات أولوية القبول (الموضحة أدناه) والحد الأقصى لرأس المال.
يمثل الحد الأقصى لمبلغ العرض الحد الأقصى لإجمالي رأس المال المُشترى للسندات بموجب عروض العرض. تحتفظ جلوبو بالحق، دون أي التزام، في زيادة أو خفض أو إلغاء الحد الأقصى لمبلغ العرض في أي وقت، دون تمديد تاريخ العرض المبكر أو تاريخ السحب، وذلك وفقًا للقانون المعمول به. لا يوجد أي ضمان بأن جلوبو ستزيد أو تخفض أو تلغي الحد الأقصى لمبلغ العرض.
سيتم تحديد مبلغ سلسلة السندات التي يتم شراؤها في عروض الشراء في أي تاريخ تسوية (كما هو موضح أدناه) بناءً على ترتيب الأولوية ("مستوى أولوية القبول") لهذه السلسلة، كما هو موضح في الجدول أعلاه، مع وجود أعلى مستوى أولوية قبول لسندات عام 2030 وأدنى مستوى لسندات عام 2032، مع مراعاة الحد الأقصى لمبلغ العطاء والتناسب. سيتم قبول أي سندات تم تقديمها بشكل صحيح بمستوى أولوية قبول أعلى للشراء في أي تاريخ تسوية معين قبل قبول أي سندات تم تقديمها بشكل صحيح بمستوى أولوية قبول أقل للشراء في تاريخ التسوية هذا (بشرط أن يتم شراء السندات المقدمة بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في تاريخ العطاء المبكر أو قبله قبل أي سندات تم تقديمها بعد تاريخ العطاء المبكر)، مع مراعاة الحد الأقصى لمبلغ العطاء. إذا كانت هناك أموال كافية متبقية لشراء بعض، ولكن ليس كل، سندات أي سلسلة، فسوف يكون عدد السندات المشتراة في تلك السلسلة خاضعًا للتوزيع النسبي.
إذا لم يتم الاكتتاب في عروض الشراء بالكامل حتى تاريخ العطاء المبكر، مع مراعاة الحد الأقصى لمبلغ العطاء والتناسب، فسيتم قبول السندات المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل تاريخ العطاء المبكر للشراء بأولوية على السندات الأخرى المقدمة بشكل صحيح بعد تاريخ العطاء المبكر حتى لو كانت سندات عام 2030 المقدمة بشكل صحيح بعد تاريخ العطاء المبكر تتمتع بمستوى أولوية قبول أعلى من سندات عام 2032 المقدمة بشكل صحيح في أو قبل تاريخ العطاء المبكر.
إذا تم الاكتتاب في عروض الشراء بالكامل اعتبارًا من تاريخ العطاء المبكر، فلن يتم قبول أي من سندات حاملي السندات الذين يقدمون سندات صالحة بعد تاريخ العطاء المبكر ولكن في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، بغض النظر عن مستوى أولوية القبول، ما لم يتم زيادة الحد الأقصى لمبلغ العطاء.
سيتم على الفور إضافة جميع الأوراق المالية المقدمة غير المقبولة إلى حساب حاملها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو إعادتها إلى حاملها دون تكلفة.
يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها الخاص، اختيار شراء السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل تاريخ العطاء المبكر (والتي يتم قبول سنداتها للشراء) في تاريخ من المتوقع أن يكون يومي عمل بعد تاريخ العطاء المبكر ولكن قبل تاريخ انتهاء الصلاحية ("تاريخ التسوية المبكرة"). إذا لم تختر الشركة، وفقًا لتقديرها الخاص، دفع ثمن هذه السندات المقدمة بشكل صحيح قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في عروض الشراء والتي تم قبولها للشراء من قبل الشركة، وفقًا لإجراءات أولوية القبول، كما هو موضح في عرض الشراء، سيتم قبول الحد الأقصى لمبلغ العطاء للشراء في تاريخ من المتوقع أن يصل إلى يومي عمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية أو في أقرب وقت ممكن عمليًا بعده ("تاريخ التسوية النهائية"، وبالاشتراك مع تاريخ التسوية المبكرة، "تواريخ التسوية").
عروض الشراء للسندات مشروطة باستيفاء بعض الشروط المتعارف عليها، كما هو موضح في عرض الشراء. شروط عروض الشراء هي لمصلحة جلوبو وحدها، ويجوز لها التمسك بها، بغض النظر عن الظروف المؤدية إلى أي شرط من هذا القبيل (بما في ذلك أي إجراء أو امتناع من جانب جلوبو). تحتفظ جلوبو بالحق، وفقًا لتقديرها المنفرد، في التنازل عن أي وجميع شروط عروض الشراء، عند انتهاء صلاحيتها أو قبلها. انظر "عروض الشراء - شروط عروض الشراء" في عرض الشراء.
مع مراعاة القانون الساري والشروط المنصوص عليها في عرض الشراء، تحتفظ غلوبو بالحق في: (١) التنازل عن أيٍّ من شروط عروض الشراء؛ (٢) تمديد أيٍّ من عروض الشراء؛ (٣) إنهاء أيٍّ من عروض الشراء؛ و(٤) تعديل أيٍّ من عروض الشراء بأي شكلٍ من الأشكال. في حال إنهاء أيٍّ من عروض الشراء، ستُعاد السندات المقدمة بموجب عروض الشراء والتي لم تُقبَل وتُشترَ سابقًا إلى حامليها فورًا.
إذا لم يُقدّم حامل السندات سنداته، فستبقى قائمة. إذا استكملت غلوبو عروض الشراء، فقد يكون سوق تداول سندات حامل السندات القائمة محدودًا بشكل كبير. لمناقشة هذا الأمر ومخاطر أخرى، يُرجى مراجعة "عوامل الخطر" في عرض الشراء.
عيّنت الشركة شركة Itau BBA USA Securities, Inc. لتكون مدير التداول الوحيد لعروض الشراء. للاستفسار عن عروض الشراء، يُرجى التواصل مع شركة Itau BBA USA Securities, Inc. على الرقم 212-824-5083 (مكالمة مدفوعة) أو 888-770-4828 (مكالمة مجانية).
كما احتفظت الشركة أيضًا بشركة DF King & Co.، Inc. لتكون بمثابة وكيل المعلومات والعطاءات لعروض العطاءات.
يتم تقديم عروض الشراء وفقًا للشروط والأحكام الواردة في عرض الشراء، والذي يمكن الحصول على نسخ منه من شركة DF King & Co., Inc. نيويورك: 212-269-5550 (البنوك والوسطاء) أو 877-478-5045 (رقم مجاني)، أو عبر globo@dfking.com.
تتوفر أيضًا نسخة من عرض الشراء على عنوان الويب التالي: www.dfking.com/globo.
هذا البيان الصحفي ليس عرضًا للشراء ولا التماسًا لعرض بيع أي سندات في عروض الشراء. يتم تقديم عروض الشراء فقط وبموجب شروط عرض الشراء. لا يتم تقديم عروض الشراء في أي ولاية قضائية لا يكون فيها تقديمها أو قبولها متوافقًا مع قوانين الأوراق المالية أو السماء الزرقاء أو القوانين الأخرى لتلك الولاية القضائية، ولا تشكل عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع السندات في أي ولاية قضائية أو في أي ظرف يكون فيه هذا العرض أو الالتماس غير قانوني. في تلك الولايات القضائية التي تتطلب فيها قوانين الأوراق المالية أو السماء الزرقاء أو القوانين الأخرى تقديم عروض الشراء من قبل وسيط أو تاجر مرخص، سيتم اعتبار عروض الشراء مقدمة نيابة عن Globo من قبل مدير التداول أو واحد أو أكثر من الوسطاء أو التجار المسجلين المرخص لهم بموجب قوانين تلك الولاية القضائية. إذا علمت غلوبو بوجود أي ولاية قضائية لا يتوافق فيها تقديم عروض الشراء مع هذه القوانين، فستبذل غلوبو جهودًا صادقة للامتثال لهذه القوانين، أو قد تسعى إلى إعلان عدم انطباقها على عروض الشراء. إذا لم تتمكن غلوبو، بعد هذا الجهد الصادق، من الامتثال لأي من هذه القوانين المعمول بها، فلن تُقدّم عروض الشراء لحاملي السندات المقيمين في كل ولاية قضائية.
لا يُقدّم أيٌّ من شركة غلوبو، أو وكيل المعلومات والعطاءات، أو مدير التداول، أو الوصي، أو أيٍّ من الشركات التابعة لهم، أيَّ توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي سنداتهم تقديم أو الامتناع عن تقديم كل أو أيِّ جزء من سنداتهم استجابةً لعروض الشراء. يجب على حاملي السندات اتخاذ قرارهم الخاص بشأن المشاركة في عروض الشراء، وفي هذه الحالة، تحديد المبلغ الأصلي للسندات المطلوب تقديمها. لم يُفوِّض أيٌّ من شركة غلوبو، أو وكيل المعلومات والعطاءات، أو مدير التداول، أو الوصي، أو أيٍّ من الشركات التابعة لهم، أيَّ شخصٍ بتقديم أيِّ معلومات أو تقديم أيِّ تعهدات تتعلق بعروض الشراء بخلاف المعلومات والتعهدات الواردة في عرض الشراء .
يحتوي عرض الشراء وهذه الرسالة على بعض المعلومات الهامة التي يجب قراءتها قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بعروض الشراء، وعلى وجه الخصوص، راجع "بعض الاعتبارات" في عرض الشراء لمناقشة بعض العوامل التي يجب على حاملي الأسهم مراعاتها فيما يتعلق بعروض الشراء.
لم يُقدَّم عرض الشراء إلى الهيئة الفيدرالية أو أي هيئة حكومية للأوراق المالية أو أي هيئة تنظيمية في أي دولة، ولم تُراجعه، كما لم تُصدِر أيٌّ من هذه الهيئات أو الهيئات قرارًا بشأن دقة أو ملاءمة عرض الشراء. أيُّ ادعاءٍ يُخالف ذلك يُعدُّ مخالفةً للقانون، وقد يُعَدُّ جريمةً جنائيةً.
يتضمن هذا البيان بيانات تطلعية وفقًا للمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية بيانات تتعلق بتوقعات إتمام المعاملات المنصوص عليها في عروض الشراء. تنطوي البيانات التطلعية الواردة هنا على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية. يرد المزيد من المعلومات حول جلوبو والمخاطر الأخرى المتعلقة بها في عرض الشراء. لا تلتزم جلوبو بتحديث البيانات التطلعية.
نبذة عن جلوبو
غلوبو هي أكبر مجموعة إعلامية في البرازيل، وتسيطر على شبكة البث التلفزيوني الرائدة، وشركة برامج التلفزيون المدفوع الرائدة في البرازيل، وتمتلك واحدة من أكثر مجموعات المحتوى الرقمي استخدامًا في البلاد، بالإضافة إلى منصة بث تركز بشكل رئيسي على المستخدمين البرازيليين في البرازيل وكندا والولايات المتحدة وأستراليا واليابان وأوروبا. غلوبو مملوكة بشكل غير مباشر لعائلة مارينهو، وتخضع لسيطرتها. تعود استثمارات غلوبو في البث التلفزيوني البرازيلي إلى عام ١٩٦٥، عندما بدأت بثها من ريو دي جانيرو بقيادة السيد روبرتو مارينهو.
المصدر: GLOBO COMMUNICAção E PARTICIPAÕES SA
جهة الاتصال للمستثمرين:
خوسيه برانديليوني
البريد الإلكتروني: ir@gglobo.com.br الهاتف: (21) 2155 4000
